Банковская CRM

1.

Synplity
Platform
Банковская CRM: 20 лет экспертизы лидера
Инновационные решения на базе open source
для независимости от вендоров

2.

Специальная CRM для банков Республики
Узбекистан

3.

Кейс 1: Крупный банк
Представьте себе CRM-систему, которая знает вашего клиента лучше,
чем он сам. В банке это не просто удобный инструмент — это
стратегическое преимущество!
Запустили «Контакт центр»
Создали в CRM единую базу данных клиентов и
персонализировали обслуживание
Увеличили скорость обработки клиентских запросов на 40%
С телефонией Asterisk внедрили систему распределения
входящих вызовов и сократили время ответа клиентам с
нескольких минут до комфортных 20 секунд
Адаптировали интерфейс под узбекский, русский и английский
языки, сделав общение с клиентами ещё удобнее

4.

Кейс 1: Крупный банк
Включили «Маркетинг»
Настроили «Коллекшн»
Автоматизировали процессы и увеличили взыскание
просроченной задолженности на 60%
Цикл обработки долгов сократили с полутора месяцев
до 10 дней
Внедрили систему раннего предупреждения о
возможных дефолтах
Интегрировали KИАЦ/КАТМ, Залоговый реестр, НИББД,
повысив качество анализа кредитных рисков
Персонализированный таргетинг увеличил отклик
маркетинговых кампаний на 35%
Сократили время запуска кампаний на 50%
Запустили анализ эффективности кампаний для
улучшения стратегического планирования
Поддержка многоканального маркетинга
расширила охват аудитории

5.

Кейс 1: Крупный банк
Внедрили модуль «BI»
Прогноз доходов стал точнее на 95%, что дало
руководству банка ясную картину для принятия решений
Время анализа данных сократилось с нескольких дней до
пары часов благодаря интуитивным дашбордам
Предоставили инструменты для выявления скрытых
возможностей и рисков в портфеле банка
Интеграция с внешними источниками данных расширила
возможности аналитики
Этот модуль стал настоящим проводником банка в мир
стратегического планирования

6.

Кейс 2: Ещё один крупный банк
Мы с гордостью помогли Банку создать единую CRMэкосистему, которая объединила все внутренние системы
и внешние сервисы в мощный инструмент для роста. Это
решение вывело банк на новый уровень скорости,
удобства и эффективности
Единые интерфейсы для всех систем Банка
Единое окно обслуживания сократило количество
ошибок на 85%
Скорость операций возросла на 60%
Сократили издержки и время обучения персонала
с 2 месяцев до 1 недели, что позволило сотрудникам
быстрее вливаться в работу и чувствовать себя
увереннее

7.

Кейс 2: Ещё один крупный банк
Интеграция госсервисов и внутренних систем:
MyID, НИББД, КИАЦ/КАТМ, SOLIQ.UZ, АБС, SAP
Проверяем клиентские данные через MyID, мониторим
кредитные риски через НИББД, контролируем
операционные риски с КИАЦ/КАТМ, упрощаем работу с
налоговой отчетностью через SOLIQ.UZ
Скорость проверки клиентов увеличили на 80%
Обмен данными стал быстрее и безопаснее, а бесшовная
интеграция с АБС, SAP и IBM обеспечила стабильность и
надежность всей ИТ-архитектуры Банка
Настроили up-sell, cross-sell и конвергентные
продажи с автоподбором банковских продуктов
Функционал Up-sell и Cross-sell увеличил доходы от
дополнительных продаж на 50%, принося банку
миллиарды сумов ежегодно
Конверсия кросс-продаж выросла на 65% за счет
точных рекомендаций и анализа клиентов
Интеллектуальные алгоритмы автоподбора сократили
время на подготовку предложений до 2 минут,
повысив эффективность менеджеров
Персонализированные предложения улучшили
лояльность клиентов

8.

Кейс 2: Ещё один крупный банк
Правильно наполнили «Базу знаний»
Умный поиск для нестандартных вопросов: сократили время поиска информации с 15 минут до 30 секунд
Интеграция с контакт-центром позволила автоматически предлагать сотруднику статьи базы знаний в момент звонка
или обращения клиента
Настроили накопление и передачу экспертизы внутри банка, чтобы лучшие практики и решения сохранялись и
становились доступными всем сотрудникам
Ещё немного снизили количество ошибок персонала и ускорили обучение новичков
Рост продаж и удержание
360-градусный обзор клиента
Автоматизация процессов

9.

Кейс 3: просто банк
Этот проект стартовал одновременно с созданием самого Банка,
где наша CRM-система анализирует поведение, предугадывает
потребности, выстраивает идеальные сценарии взаимодействия на
каждом этапе клиентского пути, помогая Банку стать лидером
цифровых финансовых услуг
Онбординг клиентов
Интеграция систем сканирования Regula и
биометрии Nvision сократила регистрацию
клиентов до 3 минут
Точность распознавания документов довели до
98%, устранив ручные ошибки
Биометрия ускорила идентификацию на 85%,
сделав процесс безопасным и быстрым
Упрощенная регистрация дополнительно
увеличила конверсию лидов в клиентов на 35%
А поддержка узбекского языка сделала
общение более комфортным и
персонализированным

10.

Кейс 3: просто банк
Запустили Кредитный конвейер для ЮЛ/ФЛ/ИП
Сократили время рассмотрения кредитных заявок на 50%
Увеличили объем выданных кредитов на 30% и
добавили миллиарды сумов дохода
Интеграция с внешними источниками данных повысила
точность оценки платежеспособности заемщиков,
снизила уровень просроченной задолженности на 20%
Оптимизировали кассовые операции
Ускорили кассовые операции и снизили ошибки на 40% за
счет интеграции с pin-pad
Вывели на новый уровень удобства проведение платежей
и снятие наличности для клиентов, а бесшовная
интеграция с другими модулями CRM и сервисами
обеспечила единый подход к обслуживанию
Доходы от комиссий выросли на 25%, став приятным
бонусом для банка

11.

12.

Онбординг
Обычно процесс онбординга клиентов
довольно длительный и сложный, что может
приводить к потере потенциальных клиентов и
снижению удовлетворенности
Система распознавания документов увеличивает точность
верификации личности до 99%, избавляя банк от рутинных
ошибок и повышая доверие клиентов
Мы предлагаем комплексное решение,
включающее интеграцию с системами
распознавания документов и биометрии. Это дает
следующие результаты:
Биометрия ускоряет идентификацию, делая процесс
удобным и безопасным для всех сторон, повышая
конверсию лидов в активных клиентов
Общее время онбординга сокращается до нескольких
минут, что сравнимо с ведущими банками Европы и США
Поддержка госстандартов и мультиязычность
обеспечивают соответствие требованиям регуляторов
Республики Узбекистан. Такая адаптация дополнительно
снижает нагрузку на сотрудников фронт-офиса, позволяя
им сосредоточиться на более сложных задачах

13.

Контакт
центр
Без современного контакт-центра банк сталкивался с проблемами разрозненных каналов коммуникации, долгими
ожиданиями клиентов и низкой эффективностью операторов. Наш модуль «Контакт-центр», используя телефонию Asterisk,
решает эти проблемы
Омниканальность
Интеграция всех каналов связи в единую платформу
Маршрутизация вызовов для направления клиента к нужному
специалисту
Полнота данных
Интеграция с CRM для персонализированного обслуживания
Система обратной связи для постоянного мониторинга качества
Общие выгоды
Время ответа сократилось с нескольких минут до 15 секунд
Возможность обрабатывать десятки тысяч звонков в день обеспечила банку
уверенность в любых нагрузках
Операторы получили удобные инструменты, которые упростили их работу и
снизили стресс

14.

Коллекшн
Многие банки сталкиваются с проблемами в управлении задолженностью, что приводит к увеличению просроченных
платежей и снижению ликвидности. Наша экспертиза в настройке модуля «Коллекшн» основана на лучших практиках США
и Европы, что позволяет ускорить взыскание, снизить риски и вернуть контроль
Технология
Автоматизировали напоминания — сократили время обработки задолженностей на 40%
Подключили внешние базы данных — обеспечили полноту клиентской информации и точную оценку рисков
Интегрировали с CRM — объединили данные для комплексного понимания поведения и истории платежей
Эффективность
Приоритизация должников — фокус на критичных случаях
Мониторинг в реальном времени — актуальные данные по задолженностям для оперативных решений
Аналитика эффективности — отслеживание результатов отдела взыскания с целью постоянного улучшения процессов
Общие выгоды
Рост взысканий до 60% — существенное увеличение доходов банка на десятки миллиардов сумов
Сокращение цикла обработки долгов до 10 дней благодаря автоматизации
Адаптация под Узбекистан. Модуль адаптирован под локальные реалии, что сделало его максимально эффективным

15.

Продажи
Частая проблема низкой конверсии продаж и недостаточной
эффективности работы с клиентами: воронка слабая, клиенты
уходят. Наш модуль «Продажи», вдохновлённый лучшими
мировыми CRM-системами и собственным 15-летним опытом,
кардинально меняет ситуацию
Анализ процессов
Базовые функции
Автоматический подбор
наиболее подходящих
продуктов на основе профиля
клиента
В тесной связке с модулем
маркетинга, чтобы усилить
согласованность действий
отделов
Мобильный доступ для
гибкой работы сотрудников
из любого места
Эффективное управление
воронкой продаж
Мониторинг KPI
сотрудников
Подключили доп.аналитику
продаж для углубленного
анализа данных
Результаты
Доходы от продаж растут до 60%
Конверсия Up-sell и Cross-sell
увеличивается до 50%
Удобные инструменты повышают
уверенность сотрудников и их
эффективность

16.

Business
Intelligence
Отсутствие качественной аналитики мешает банкам принимать обоснованные решения и прогнозировать тенденции.
Чтобы не терять данные, используя весь их потенциал, мы внедрили модуль Business Intelligence
База
Больше экспертизы
Итоги
Обогащаем внутреннюю
информацию данными из
открытых и партнерских
источников
Проводим глубокий анализ
данных и прогнозируем
тенденции
Прогноз доходов стал точнее на
97%, улучшив стратегическое
планирование
Настраиваем мониторинг
эффективности для оценки
работы сотрудников и
оптимизации ресурсов
Время анализа данных
сократилось до 3 часов
Автоматизируем отчетность,
снижая время на подготовку и
уменьшая вероятность ошибок
Интерактивные дашборды
визуализируют ключевые
показатели в реальном времени
для быстрого анализа ситуации
Анализируем клиентское
поведение для понимания
предпочтений
Решения на основе данных
ускорились на 80%
Адаптация под узбекские
стандарты обеспечила 100%
соответствие нормативам

17.

Конвейер
Медленные бюрократичные процессы выдачи кредитов тормозят банки, снижают удовлетворенность клиентов и увеличивают
операционные издержки. Внедрение модуля "Кредитный конвейер" позволяет качественно трансформировать эти процессы,
автоматизируя ключевые этапы от подачи заявки до выдачи средств
Операционная эффективность
Управление рисками
Увеличение доходности
Сокращение времени на
рассмотрение заявок, проверку
документов и принятие решений
до нескольких минут
Автоматическая обработка и
классификация заявок
Увеличение количества заявок,
которые можно обработать в
единицу времени, без
расширения штата
Автоматическая проверка клиента
по базам кредитных историй,
судебных решений и др.
Использование аналитики и
моделей оценки рисков для
принятия взвешенных решений по
заявке
Стандартизированный подход к
принятию решений по всем
заявкам, исключая человеческий
фактор.
Быстрая выдача кредита
повышает удовлетворенность
клиентов
Более точная и полная оценка
заявки снижает долю ошибочных
отказов
Благодаря оптимизации
процессов банк может безопасно
увеличить портфель розничного
кредитования

18.

Маркетинг
Раньше маркетинг банка был дорогим и неэффективным, но в условиях высокой конкуренции банки нуждаются в
эффективных инструментах для привлечения и удержания клиентов. Многолетний опыт нашей команды позволяет
создавать цифровые решения, которые превращают маркетинг в управляемый, персонализированный и измеримый
процесс
Повышение эффективности
маркетинга
Рост клиентской базы
и удержание
Улучшение аналитики и
возврата инвестиций
Настройка триггерных и
регулярных рассылок
Использование поведенческой
аналитики и машинного
обучения для генерации
индивидуальных офферов
Прозрачная аналитика: отчеты
по каждой кампании в реальном
времени: охват, конверсии, ROI
Сегментация аудитории с
выделением целевых групп
Многоканальный охват через
SMS, push, email, мессенджеры и
мобильные приложения из
единого окна
Прогнозирование оттока и
автоматическое применение
удерживающих сценариев
Релевантные и своевременные
коммуникации повышают отклик
и доверие клиентов
Интеграция с DWH и CRM:
единый источник правды по
клиентским данным,
синхронизация истории
контактов и предложений
Оптимизация затрат: снижение
стоимости привлечения и
удержания клиентов за счет
прицельной работы с
аудиторией

19.

+7 (903) 610-51-98 — Овчинников Андрей, Директор по развитию Siblion
ovchinnikov@siblion.ru
siblion.ru