Концепции и система государственного управления транспортом США
Конец XVIII века – начало XIX века
13.85M
Category: managementmanagement

Концепции и система государственного управления транспортом США

1. Концепции и система государственного управления транспортом США

История управления транспортом

2. Конец XVIII века – начало XIX века

Конец 1800-х годов - Федеральное правительство начало регулировать транспортные компании, чтобы
предотвратить несправедливые тарифы на перевозку на железных дорогах. Это помогало защитить
транспортные компании от недобросовестной конкуренции.
действия законодателей
затронули:
1887 г.
железные дороги
1938 г.
воздушных перевозчиков
1936 г.
1935 г.
автомобильных
перевозчиков
американских морских
перевозчиков, действующих под
флагом США
1942 г.
1940 г.
перевозчиков по
внутренним водам
экспедиторов

3.

Конец XVIII века – начало XIX века
1892 - 1920
История железных дорог США начинается с 1829 года, когда компания «Baltimore & Ohio Railroad»
построила первую в истории страны железную дорогу.
С самого рождения отрасли и вплоть до 1887 г. тарифы в США не регулировались правительством.
В 1887 году была создана Комиссия по междуштатному транспорту и торговле, которую возглавил юрист Томас
Кули, представлявший интересы железных дорог в компетенцию которой были включены вопросы правового
регулирования перевозок, вопросы тарифов, финансирования, правил эксплуатации, согласования расписаний,
взаимоотношений железных дорог с грузоотправителями и грузополучателями, а так же между собой.

4.

Министр юстиции Ричард Олни писал железнодорожному магнату Чарлзу
Перкинсу, что комиссия, которая будет регулировать тарифы «может стать очень
полезной для железных дорог (...) Она удовлетворяет требованиям публики о
правительственном контроле над железными дорогами, и в то же время этот
контроль является фактически номинальным», а в будущем эта Комиссия станет
«защитой от поспешных и сырых законов, враждебных интересам железных дорог».
Милтон Фридман писал об этих временах: "Конкуренция была жесточайшей.
Вследствие этого, тарифы на перевозку грузов и пассажиров, были, вероятно, самыми
низкими в мире".
Вообще, роль государства в железнодорожной отрасли была невелика.
Фрэнк Доббин в своей монографии, посвящённой становлению железнодорожной отрасли США,
Великобритании и Франции пишет: "В США обширная национальная система железных дорог сложилась в
отсутствие государственной координации. Американцы вынесли из опыта железнодорожной политики
убеждение, что прогресс произошёл не вопреки, а благодаря невмешательству государства".
Отсутствие государственного регулирования Доббин иллюстрирует множеством примеров:
«В США ни штаты, ни Конгресс не хотели ничего предписывать железным дорогам, и в результате каждая
железнодорожная компания могла самостоятельно выбирать ширину колеи. В итоге к 1881 г. половину общей
протяжённости американских железных дорог составляли линии, ширина колеи которых отличалась от наиболее
популярного формата (4 фута 8,5 дюймов [1435 мм.]). Лишь в 1881 г. появилась частная организация, которая
занялась стандартизацией железнодорожной колеи и убедила операторов по всей стране предпринять работу по
приведению ширины колеи к стандартным 4 футам 8,5 дюймам».

5.

Это был период в истории США, когда на смену традиционным американским ценностям –
частной собственности, нерегулируемому рынку и экономической свободе, доминировавшим на
протяжении большей части XIX века, пришли идеи этатизма и экспансии государства в
экономическую жизнь.
Подобная экономическая политика привела сначала к ухудшению мотивации железнодорожных
компаний, низкой чувствительности к изменению рыночных сигналов и стимулов, а затем, с учётом
возросшей конкуренции с другими видами транспорта (особенно с автомобильным), - к массовому
банкротству железнодорожных компаний, пик которых пришёлся на 1960-е годы.
О последствиях такой экономической политики пишет Милтон Фридман: «Реальная угроза
железным дорогам возникла в 1920-х годах, когда появились автоперевозчики на дальние
расстояния. Искусственно завышенные тарифы на железнодорожные грузоперевозки,
установленные Комиссией, послужили стимулом для скачкообразного роста грузовых
автомобильных перевозок. Эта отрасль [автоперевозки], была нерегулируемой и
высококонкурентной. Любой человек мог начать свой бизнес, если был в состоянии купить
грузовик».
Происходила ликвидация многих железнодорожных компаний, шла распродажа их имущества, тысячи
людей лишались работы. Протяжённость железных дорог, достигнув к 1925 г. своего «пика» - 420,1 тыс.
км., начала снижаться.

6.

Основные события XX века
1920
•Конгрессом был принят Транспортный закон, который утвердил новый подход к проблеме железных дорог
1935
•Конгресс принял Закон об автотранспортных компаниях (Motor Carrier Act of 1935).
1940 - 1950
Автотранспортные фирмы представляли собой жестко регулируемые государством и контролируемые профсоюзами предприятия
1961
•Установление Федеральной Морской Комиссии (FMC) как независимого контролирующего органа
1966
Принят Закон о министерстве транспорта (Department of Transportation Act)
1960-е
Завершена послевоенная программа строительства национальной системы скоростных автомагистралей
1980
Акт Стаггерса о железнодорожном транспорте»

7.

Основные события XX века
1982
•Закон о наземном транспорте установил одинаковые пределы размера и веса для автотранспортной отрасли по всей стране. Согласно этому
закону, грузовики, использующие автомагистрали между штатами, не могут весить свыше 80 000 фунтов
1984
Принимается Закон о судоходстве, который регулирует лицензирование и сертификацию в сфере водного транспорта.
1994
•Реформа Закона о перевозчиках в США, проведённая в 1994 году, включала следующие изменения
1995
Федеральный закон США упразднил Комиссию по торговле между штатами и одновременно создал агентство-преемник — Совет по наземному
транспорту
1999
Закон о повышении безопасности автоперевозчиков отменил практику мексиканских компаний-перевозчиков сдавать в аренду свои
транспортные средства и водителей перевозчикам в США
2000
Ценовой кризис на подержанные грузовики

8.

Основные события XXI века
2001
•Экономика США вступила в период рецессии в марте 2001 года спустя 10 беспрецедентных лет роста
2002
•Крах крупнейшего перевозчика - банкротствj Teamsters
2003
•В начале года экономика США по-прежнему пребывает в состоянии стагнации.
2004
Новые правила относительно рабочего времени водителя, которые вступили в силу 4 января 2004 года
2005
Государственное регулирование и проблемы безопасности делают отрасль менее привлекательной для водителей
2006
Администрацией транспортной безопасности выдается уведомление о предлагаемых правилах
2007
представители автотранспортной отрасли будут обязаны подавать таможенной и пограничной охране электронные грузовые манифесты для
грузовиков, въезжающих в Соединенные Штаты
2008
Стремительный рост цен на дизельное топливо, на фоне сохраняющихся проблем с объемом грузов

9.

1920
В 1920 г. Конгрессом был принят Транспортный закон, который утвердил новый подход к проблеме
железных дорог. Он сделал шаг от старой политики ограничительного регулирования к положительной
ответственности правительства за эффективность и экономическую жизнеспособность транспортной системы.
Новый закон возложил на Конгресс ответственность за формирование железнодорожной системы страны и
обеспечение справедливых прибылей владельцам железных дорог. Если раньше усилия Конгресса были
направлены, в основном, на предотвращение злоупотреблений, то закон 1920 г. предполагал обеспечение
адекватного транспортного обслуживания.
Главное новшество заключалось в том, что объектом регулирования становилась вся транспортная
система страны, т.е. совокупность различных транспортных отраслей впервые рассматривалась как единое
целое, и были определены общие принципы, затем конкретизированные в законах по отдельным транспортным
отраслям, принятых в последующие годы с изменениями и добавлениями.
Кроме того, принимается Закон о торговом флоте (закон Джонса), который не позволяет иностранным судам
перевозить грузы внутри страны, в том числе на заморские территории Штатов. Если груз перевозится морем из
одной точки США в другую, то к судну предъявляются четыре требования: оно должно быть построено на
американской верфи, владельцами судна должны быть граждане США, судно должно ходить под американским
флагом, а экипаж судна должен состоять из американских граждан либо резидентов (лиц, получивших вид на
жительство).

10.

1935
Конгресс принял Закон об автотранспортных компаниях (Motor Carrier Act of 1935). Он обеспечил Комиссии по
торговле между штатами полномочиями по регулированию автомобильных перевозчиков и водителей, участвующих
в торговле между штатами. Полномочия состояли в предоставлении разрешения на эксплуатацию, утверждение
маршрутов грузоперевозки и тарифных ставок.
Комиссия установила единые тарифные ставки для перевозки грузов. Поскольку ставки были
одинаковыми для всех автотранспортных предприятий, не было конкуренции из-за цены.

11.

1940 – 1950-е
в этот период времени автотранспортные фирмы представляли собой жестко регулируемые государством и
контролируемые профсоюзами предприятия, в основном занимавшиеся доставкой мелких отправок из города в город в
течение одной ночи или на второе утро; крупных национальных компаний почти не было.

12.

1961
Установление Федеральной Морской Комиссии (FMC) как независимого контролирующего органа, на
который возложены функции по регулированию деятельности водного транспорта. Ранее, до этого,
регулирование отрасли осуществлялось Морским Советом Соединённых Штатов и Торговым флотом
Соединённых Штатов.
История
FMC была создана как независимое регулирующее агентство в соответствии с Планом реорганизации № 7, вступившим
в силу 12 августа 1961 года. До этого времени Федеральный морской совет США отвечал как за регулирование морской
торговли, так и за развитие торгового флота США. Согласно плану реорганизации, законы США о судоходстве были
разделены на две категории: регулирующие и стимулирующие. Вновь созданному FMC было поручено администрировать
нормативные положения законов о судоходстве, а рекламная роль была возложена на Морское управление (ныне
часть Министерства транспорта США).
Принятие Закона о судоходстве 1984 года привело к серьёзным изменениям в режиме регулирования, с которыми
столкнулись судоходные компании, работающие в сфере внешней торговли США.
Последующее принятие Закона о реформе морского судоходства 1998 года с его дальнейшими поправками и
изменениями, направленными на дерегулирование, к Закону о судоходстве 1984 года стало ещё одним шагом в сторону
рынка в сфере регулирования судоходства. Основными законодательными актами или положениями, регулируемыми
Комиссией, являются: Закон о судоходстве 1984 года, Закон о практике иностранного судоходства 1988 года, раздел 19 Закона
о торговом флоте 1920 года и Закон 89-777.
Большинство этих законов были изменены Законом о реформе морского судоходства (OSRA) 1998 года, который вступил в
силу 1 мая 1999 года, и Законом о реформе морского судоходства 2022 года.

13.

1966
Система регулирования транспорта окончательно сложилась после принятия Закона о министерстве
транспорта (Department of Transportation Act) в 1966 г.
Еще в 1910 г. во время дебатов по закону Манна–Элкинса конгрессмен Уильям Шульцер предложил
систематизировать транспортное регулирование, создав Министерство транспорта.
Закон 1966 г. не решил всех проблем разделенной юрисдикции по регулированию транспорта путем
концентрации всех федеральных полномочий в новом департаменте.
Наоборот, независимые комиссии были не затронуты законом в части их функций по экономическому
регулированию. Новому министерству были приданы функции обеспечения безопасности, которые были
переданы от Комиссии по междуштатной торговле, Совета по гражданской аэронавтике и Федерального
авиационного агентства. Но первые два органа еще оставались ключевыми регулирующими агентствами в
области наземного и воздушного транспорта.

14.

1960-е
Таким образом, ситуация начала быстро меняться в 1960-х гг., когда была завершена послевоенная программа строительства национальной
системы скоростных автомагистралей. Сеть междуштатных автострад длиной 42 тыс. миль связала между собой 90% городов с населением более
50 000 чел. Старая система государственного регулирования стала мешать дальнейшему развитию автотранспорта страны. В основе этой системы
лежали два административных механизма: допуск на рынок и порядок установления, утверждения, публикации и изменения тарифов.
Закон об автотранспортных компаниях частично прекращает регулирующие действия в автотранспортной отрасли.
Уже в течение десяти лет после отмены регулирования конкуренция в сфере автоперевозок была огромной. Появились сотни новых
компаний, а конкуренция начала напоминать бой не на жизнь, а на смерть. Спустя десять лет после принятия Закона одна треть из 100 крупнейших
автотранспортных предприятий вышли из бизнеса как жертвы жесткой конкуренции.
Некоторые изменения были внесены в формулировку Национальной транспортной политики. В качестве цели национальной
транспортной политики была принята идея конкурентного рынка: «в отношении перевозок грузов автомобильным транспортом
способствовать конкурентным и эффективным транспортным услугам для того, чтобы ... (В) создать многообразие выбора качества и цен,
отвечающего изменяющимся требованиям рынка и разнообразию потребностей грузоотправителей; (F) улучшать и поддерживать здоровую,
безопасную, конкурентную частную систему автомобильного транспорта; (Н) способствовать межвидовым транспортировкам» (Section 4(3)).
Основные изменения в системе регулирования коснулись, конечно же, политики в области допуска на рынок и ценообразования. По новым
правилам, лицензия общественного перевозчика выдается автоматически, если кандидат соответствует квалификационным требованиям.
Если раньше для того чтобы получить лицензию, кандидату необходимо было доказать «общественную потребность и выгоду», то теперь для
того чтобы отказать в выдаче лицензии, необходимо было доказать обратное.

15.

1980-е
1976 г. - «Закон о возрождении железных дорог и реформе регулирования»
1980 г. - «Акт Стаггерса о железнодорожном транспорте»
Железным дорогам было разрешено:
- Устанавливать цены самостоятельно;
- Договариваться с грузоотправителем о контрактных ценах индивидуально;
- Отказываться от предоставления невыгодных услуг.
В результате, период с 1980-го по 1999 гг. называют «эрой Стаггерса», характеризующейся радикальным
изменением в сфере железнодорожных перевозок: ликвидацией неэфективных активов и оптимизацией
экономической и коммерческой деятельности.
Так, произошло снижение эксплуатационной длины железнодорожных путей на 35%, уменьшение
количества локомотивов – на 32% (были закуплены более мощные локомотивы) и вагонов – на 27%;
сокращением персонала на 60%.

16.

1982, 1984
1982
Закон о наземном транспорте установил одинаковые пределы размера и веса для автотранспортной
отрасли по всей стране. Согласно этому закону, грузовики, использующие автомагистрали между штатами, не
могут весить свыше 80 000 фунтов.
1984
Принимается Закон о судоходстве, который регулирует лицензирование и сертификацию в сфере водного
транспорта.

17.

1994
Реформа Закона о перевозчиках в США, проведённая в 1994 году, включала следующие изменения:
Уменьшение времени для подачи заявки о завышенном весе.
Завершение процесса отмены регулирования внутригосударственной деятельности межштатных перевозчиков. Из-за
федеральных изменений многие штаты сняли государственные ограничения или значительно облегчили экономические
элементы управления для дальнобойщиков, работающих в пределах своих границ.
Создание Совета по вопросам наземного транспорта — федерального органа, который исполняет оставшиеся
регулирующие функции. Совет является независимым подразделением Министерства транспорта.
Подписано соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли, что в результате привело к взрыву
торговли с Мексикой.
С 1994 года северные штаты Мексики создали 2554 заводов, которые обеспечивают американские компании товарамиполуфабрикатами.
Большая часть продукции делается точно к моменту поставки, поэтому грузовики постоянно пересекают границу,
чтобы доставить комплектующие или забрать готовый товар. Но по состоянию на 2004 год мексиканские грузовики попрежнему не могут свободно передвигаться по всей территории США.

18.

1995
Федеральный закон США, принятый в 1995 году упразднил Комиссию по торговле между штатами и
одновременно создал агентство-преемник — Совет по наземному транспорту. При этом Конгресс еще более
ослабил экономический контроль.
Теперь Совет по вопросам наземного транспорта является федеральным органом, исполняющим
оставшиеся регулирующие функции. Совет является независимым подразделением Министерства транспорта.

19.

1999
Закон о повышении безопасности автоперевозчиков отменил практику мексиканских компанийперевозчиков сдавать в аренду свои транспортные средства и водителей перевозчикам в США.
Закон также создал Федеральную администрацию безопасности автотранспортных компаний. Задача
администрации заключалась в том, чтобы уменьшить количество и серьезность аварий с участием больших
грузовиков. Для этого было введено понятие «грузового автомобиля, для управления которым требуется особое
водительское удостоверение».

20.

2000
Ценовой кризис на подержанные грузовики
С осени 1999 года до весны 2000 года вся автотранспортная отрасль столкнулись с «виртуальным кризисом»
– падением цен на подержанные грузовики. Это угрожало подорвать экономическую жизнеспособность
производителей грузовиков и грузовых финансовых компаний. Падение стоимости огромных инвестиций в
оборудование практически обанкротило около две трети автотранспортных предприятий в Северной Америке.
Количество заявок на банкротство было угрожающим. Эта проблема была даже важнее, чем стремительный рост
цен на топливо и продолжающееся сокращение водителей.
Это бурный период для автотранспортной отрасли. Цены на топливо стремительно растут, проходят
акции протеста и блокады независимыми операторами, повышение налогов, падение продаж новых грузовых
автомобилей, а также вопросы, связанные с канадской экономикой. Все это сыграло свою роль в
неопределенности рынка.
Даже через эти проблемы рынку удалось продолжить производить больше грузов и обеспечить работу для
дальнобойщиков.

21.

2001
Экономика США вступила в период рецессии в марте 2001 года спустя 10 беспрецедентных лет роста.
После опустошительных террористических нападений на Америку 11 сентября состояние экономики
быстро ухудшается, возрастает количество сокращений, и увеличиваются расходы на оборону.
Спрос на тяжелые грузовики спадает. Это в сочетании с ростом банкротства среди компанийгрузоперевозчиков снова приводит к перенасыщению рынка подержанными машинами. Огромное изобилие
подержанных грузовиков, вместе со слабой экономикой и ростом цен на дизельное топливо уничтожает спрос на
новые грузовики. Эти факторы, в свою очередь, вызвали падение прибыли.
Ближе к концу 2001 года, бизнес грузоперевозок демонстрирует признаки улучшения после болезненного
двухлетнего спада, который оставил сотни тысяч водителей без работы. Но причиной этого стала консолидация,
а не резкое увеличение спроса. Тем не менее, перевозчики, которые выжили, перевозят больше грузов, получая
лучшие тарифы и более высокую прибыль.

22.

2002
Крах крупнейшего перевозчика. О банкротстве Teamsters было объявлено в День труда.
Это потеря более 15000 рабочих мест. Потребуется несколько лет, чтобы продать терминалы и транспортные
средства компании.
Функционирует на 13% меньше грузовиков, чем два года назад. Дальнобойщикам, которые работают в
розничном секторе, повезло больше, чем тем, кто зависит от производственного сектора.
Компаниям удалось выжать прибыль из меньшего количества доходов с помощью более совершенной
технологии для снижения затрат. Улучшение материально-технического обеспечения позволило компаниям
более эффективно координировать движение грузовых автомобилей по всей стране.

23.

2003
В начале года экономика США по-прежнему пребывает в состоянии стагнации.
Цены на топливо начали расти в начале весны, как и расходы на страхование, что постепенно выбивает
почву из-под ног грузоперевозчиков.
По данным Департамента энергетики, средняя цена галлона дизельного топлива в стране выросла до нового
рекордного уровня – 1,51 доллара.
Из общего числа 11 500 перевозчиков, которые вышли из бизнеса в период с 2001 по 2003 год, 5000 фирм
вышли из бизнеса только в 2003 году.
Слияния и поглощения были основной движущей силой изменений в автотранспортной отрасли в 2003 году.
В целом, выручка 100 лучших фирм-перевозчиков выросла на 7% в течение 2003 года, по сравнению с 2002
годом. В то же время два сектора из отрасли грузоперевозок значительно отстали от общей промышленности:
автоцистерны и самосвалы.
Операционные показатели (ОП), которые показывают расходы компании в процентном отношении к
доходам, являются ярким показателем рентабельности. ОП 100 указывает на безубыточность работы. В 2003
году ОП 85 был лучшим в отрасли.

24.

2004
Новые правила относительно рабочего времени водителя, которые вступили в силу 4 января 2004 года, эффективно снизили
для водителей количество часов за рулем и увеличили время, когда водитель должен отдыхать между сменами. В результате это
снизило производительность для некоторых водителей грузовиков.
Руководители четырех крупнейших компаний-перевозчиков из США призвали федеральное правительство обеспечить
финансовые стимулы, чтобы помочь компенсировать более высокие затраты на приобретение и обслуживание нового поколения
дизельных двигателей с низшим уровнем выбросов.
В апреле 2004 года цены на сырую нефть в Нью-Йорке выросли на 22% в связи с боевыми действиями в Ираке.
С августа фирмы-перевозчики в течение нескольких месяцев получали на 10%-15% больше заказов. Это наиболее
трудоемкий период – от середины августа до середины ноября, поскольку готовятся запасы товаров на Рождество.
Многие перевозчики были вынуждены увеличить зарплату водителя в течение года, чтобы привлечь и удержать как можно
больше водителей. Спрос на водителей был очень высок, в то время как предложение ограничено. Американская ассоциация
грузоперевозок сообщила, что в третьем квартале 2004 года оборот водителей магистрального маршрута достиг нового
рекордного значения – 121% в годовом исчислении.
Продажи тяжелых грузовиков увеличились до 59,8% в августе 2004 года и достигли самого высокого уровня за более чем
четыре года.
Роль государства в транспортной отрасли состоит в основном из обеспечения финансирования для некоторых
транспортных средств, и регулирующей функции некоторых аспектов транспортировки, таких как безопасность.

25.

2005
Государственное регулирование и проблемы безопасности делают отрасль менее привлекательной для
водителей, особенно для тех, которым необходимы подтверждения на перевозку опасных веществ в придачу к
правам на управление грузовым автомобилем. Снятие отпечатков пальцев водителей, имеющих допуск для
перевозки опасных материалов, было реализовано в США в 2005 году. Ожидалось, что благодаря этому водителям
не придется каждый раз возобновлять допуск.
Оборот среди водителей остается очень высоким. Среди водителей неполных грузовиков оборот составляет
примерно 40%, в то время как оборот водителей тягачей для перевозок на дальние расстояния – более 100%.
Оборот водителей в сфере бестарной перевозки жидкостей составляет более 60%.
Нехватка водителей по всей автотранспортной отрасли США будет чуть более 100 000 во втором квартале
2005 года.
4 апреля 2005 года налоговая служба опубликовала руководство, согласно которому четыре типа грузовиков
освобождались от федерального акцизного налога. 12% акциз на новые транспортные средства не распространялся
на платформы до 21 фута в длину, грузовики для сухих грузов и рефрижераторы до 24 футов в длину, самосвалы с
кузовом грузоподъемностью до восьми кубических ярдов, и мусоровозы с уплотняющим устройством с
грузоподъемностью до 20 кубических метров.

26.

2006
Администрацией транспортной безопасности выдается уведомление о предлагаемых правилах: требовать от
всех водителей с правом на перевозку грузов, доставляющих или забирающих товар в портах, специальные
удостоверения личности. Так называемое удостоверение личности транспортного работника включает
биометрические данные, уголовную проверку анкетных данных и процедуру оценки угроз. Тарифы на такие
удостоверения колеблются от 117 до 149 долларов. Более низкие сборы установлены для водителей с допуском для
перевозки опасных материалов или представителей Свободной и безопасной торговли.
Ажиотаж относительно «предварительной покупки» грузовиков и тракторов в ожидании новых двигателей и
стандартов топлива. Ожидалось, что в 2007 году грузовики будут стоить больше и проезжать меньше миль на
галлон. Каждый, кто хотел новый грузовик в ближайшие два года заказывал его вовремя, чтобы его доставили к
концу 2006. Таким образом, можно было избежать высокой стоимости обслуживания и заправки у моделей 2007
года с новым двигателем.

27.

2007
Начиная с января, представители автотранспортной отрасли будут обязаны подавать таможенной и
пограничной охране электронные грузовые манифесты для грузовиков, въезжающих в Соединенные Штаты через
все пункты въезда в штатах Вашингтон и Аризона, а также порты в Северной Дакоте. Информация будет
представлена в системе электронной обработки таможенных данных – автоматизированная коммерческая среда.
Это технология следующего поколения для отслеживания и обработки данных о грузах.

28.

2008
Стремительный рост цен на дизельное топливо, на фоне сохраняющихся проблем с объемом грузов, сделал
2008 год одним из худших лет для автотранспортной отрасли США, с последующим незначительным улучшением
в 2009 году.
Объемы железнодорожных перевозок в 2008 году сократились на 16%, а в первые 6 месяцев 2009 года – на
20%.
Более 3000 в основном небольших транспортных компаний вышли из бизнеса.
Проблемы на финансовых рынках повлияли на отсутствие покупок нового оборудования и улучшения
инфраструктуры.
English     Русский Rules