Особенности развития международного рынка услуг

1.

Тема 3. Особенности развития
международного рынка услуг
Пылин Артем Геннадьевич
кандидат экономических наук, доцент
Кафедра Общей экономической теории МШЭ МГУ
[email protected]
«Актуальные проблемы мировой экономики»

2.

Особенности и тенденции международной торговли услугами (1)
Быстрое расширение международной торговли
услугами в последние десятилетия обусловлено как
опережающим развитием самой сферы услуг и
появлением новых видов услуг, так и ростом мировой
экономики, торговли товарами, усилением процессов
глобализации.
Постоянно увеличивается степень диверсификации
торговли услугами, детализируется классификация
услуг, возникают новые модели и формы ведения
бизнеса в сфере услуг.
В отличие от торговли товарами, где есть только
трансграничная поставка, ВТО выделяет 4 способа
поставки услуг, и обсуждается пятый способ поставки
услуг, когда последние продаются в интегрированном с
товарами виде.
Соответственно, есть большая специфика в организации
и технике торговли, маркетинге и продвижении
экспорта услуг.
Большая часть услуг реализуется нерезидентам
непосредственно в стране нахождения поставщика
услуг, поэтому в экспорте услуг очень важное значение
имеет качество внутренней регуляторной среды.

3.

Особенности и тенденции международной торговли услугами (2)
Экспорт услуг в терминах добавленной стоимости намного более
выгоден, чем поставки товаров. По оценке ВТО, в глобальном
экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50%,
тогда как в валовом экспорте товаров и услуг - немногим более
20%.
Это связано с исходной существенно большей долей добавленной
стоимости в валовом выпуске секторов услуг, а также с растущим
потреблением услуг промышленными производствами.
Географическое распределение мирового импорта услуг лишь
частично отражает фактическое потребление услуг, поскольку
при их реализации и оплате широко используются офшорные и
иные схемы оптимизации бизнес-процессов.
В силу особой чувствительности и сложности рынков услуг, а также
их высокой защищенности нетарифными инструментами
либерализация международной торговли услугами происходит
значительно медленнее, чем в торговле товарами.
Цифровизация и внедрение новых информационных и иных
технологий оказывают наибольшее влияние на рынок услуг,
стремительно растет виртуальная торговля услугами, появляются
возможности для участия в торговле услугами у широкой массы
предпринимателей и домохозяйств, стирается грань между
внутренней и международной торговлей услугами.

4.

Услуга как объект международной торговли
• Услуга есть результат производственной
деятельности, осуществляемой по заказу в
соответствии со спросом потребителя с целью
изменения состояния потребляющих единиц
(либо физического или интеллектуального
состояния самого потребителя, либо
принадлежащих ему предметов) или
содействия обмену продуктами или
финансовыми активами.
• Услуги не являются объектами, в отношении
которых могут быть установлены права
собственности. Они не могут предоставляться в
отрыве от их производства и находиться в
запасах у производителей.

5.

Услуга как объект международной торговли
Изменения в состоянии, ради которых потребители услуг обращаются к
производителям, могут принимать следующие формы:
а) изменения в состоянии потребительских товаров (производители работают
непосредственно с товарами и предметами, принадлежащими потребителям,
осуществляя их транспортировку, чистку, ремонт или другие виды их
трансформации);
б) изменения в физическом состоянии отдельных лиц (производитель
перевозит отдельных лиц, предоставляет им место проживания,
обеспечивает их медицинским лечением, улучшает их внешний вид);
в) изменения в интеллектуальном состоянии отдельных лиц (производитель
предоставляет образование, информацию, консультации, развлечения или
аналогичные услуги, предполагающие личный непосредственный контакт).

6.

Способы поставки услуги: статистические критерии (1)
Распределение услуг в
статистике
международной
торговли услугами по
способам поставки
основано на сведениях
о территориальном
местонахождении
участников операции
(потребителя и
поставщика) в момент
предоставления
услуги, а также о типе
поставщика
(физическое лицо или
коммерческое
предприятие).

7.

Способы поставки услуги: статистические критерии (2)
Способ поставки 1. Трансграничное предоставление: и поставщик, и
потребитель находятся на экономической территории своих стран. К
способу поставки 1 относятся услуги, предоставляемые потребителю на
экономической территории его резидентной принадлежности
поставщиком, находящимся за границей.
Способ поставки 2. Потребление за границей: потребитель либо его
имущество находятся за пределами экономической территории своей
страны.
Способ поставки 3. Коммерческое присутствие: поставщик услуги
создает дочернюю компанию, филиал, отделение или коммерческое
представительство на экономической территории другой страны, через
которые он оказывает свои услуги. Целью такого присутствия является
обеспечение более тесного контакта с потребителем на разных этапах
производства, продажи, доставки и предпродажного обслуживания.
Способ поставки 4. Присутствие физических лиц: физическое лицо
(наемный работник иностранного поставщика услуг или самозанятое
физическое лицо) находится за пределами экономической территории
своей страны для оказания им услуги.

8.

Виды услуг, торгуемые на
международных рынках
В Классификаторе (GATS - ГАТС) все услуги разделены на 12 секторов (последовательно
пронумерованы арабскими цифрами):
1. Деловые услуги;
2. Услуги в области связи;
3. Строительные и связанные с ними инженерные услуги;
4. Дистрибьюторские услуги;
5. Услуги в области образования;
6. Услуги, связанные с защитой окружающей среды;
7. Финансовые услуги;
8. Услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;
9. Туризм и услуги, связанные с путешествиями;
10. Услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме
аудиовизуальных услуг);
11. Транспортные услуги;
12. Другие услуги.

9.

Высокотехнологичные услуги
Деятельность в сфере телевидения и
радиовещания.
Деятельность в телекоммуникационной
сфере.
Разработка программного обеспечения
и соответствующие услуги в данной
области.
Деятельность в сфере информационных
технологий.
Научные исследования и разработки.

10.

Инжиниринг
• Инжиниринг (транслитерация с англ. engineering — технический, от
лат. ingenium — изобретательность, выдумка, знания) — технические
консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой
производственного процесса и обеспечением нормального хода
процесса производства и реализации продукции.
• Инжиниринг – это услуги инженерно-консультационного плана или
соответствующие работы.

11.

12.

Торговля товарами и услугами
Торговля товарами и услугами в 2022 году составила 31,0 триллиона долларов США, что
на 13% больше, чем в прошлом году. Хотя торговля товарами превысила
допандемический уровень уже в 2021 году, торговля услугами догнала его в 2022 году.

13.

Мировой экспорт услуг, тыс. доллар США
Код услуги
Наименование услуги
2018
2019
2020
2021
2022
S
Все услуги
6 116 798 149
6 308 586 624
5 224 462 048
6 199 441 086
7 095 573 412
SOX
Памятка: Коммерческие услуги
6 040 190 038
6 231 030 783
5 151 852 229
6 125 078 806
6 930 431 074
10
Прочие деловые услуги
1 366 458 307
1 433 194 315
1 437 067 881
1 609 258 073
1 692 267 691
3
Транспорт
1 022 713 931
1 028 101 385
862 873 653
1 192 456 126
1 468 751 793
4
Поездки
Телекоммуникационные, компьютерные и
информационные услуги
1 442 023 855
1 483 744 217
557 647 200
631 043 145
1 094 288 493
636 458 040
698 046 064
765 237 834
884 083 674
930 500 773
Финансовые услуги
Сборы за использование интеллектуальной
собственности, не отнесенной к другим
категориям
533 148 127
538 832 431
568 254 709
639 530 685
612 758 097
419 821 401
441 597 343
394 271 576
457 107 369
444 241 724
Insurance and pension services
Производственные услуги в отношении
физических исходных ресурсов, находящихся в
собственности других лиц
Услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха
152 659 097
146 514 295
152 749 722
171 211 284
174 634 103
111 929 054
107 687 583
102 267 890
120 570 134
129 188 327
78 645 191
85 325 209
81 980 750
97 596 104
101 511 791
115 955 578
110 391 081
90 863 776
98 565 783
97 861 134
102 052 863
109 773 062
84 749 892
85 857 753
91 760 479
12
Строительство
Услуги технического обслуживания и ремонта,
не отнесенные к другим категориям
Государственные товары и услуги, не
отнесенные к другим категориям
75 858 147
77 010 200
72 101 300
73 324 421
78 032 770
SN
Нераспределенные услуги
24 207 911
13 760 063
14 528 950
19 281 328
15 371 263
9
7
8
6
1
11
5
2

14.

Транспортные услуги
• Торговля транспортными услугами продолжала расти в 2022 году, хотя
и более медленными темпами, чем в 2021 году, поскольку тарифы на
перевозки вернулись к допандемическому уровню.

15.

В 2022 г. объем
поездок
продолжил
активно
восстанавливаться
после снятия
ограничений на
передвижение во
всем мире. Сейчас
он находится на
пути к полному
восстановлению и
возвращению к
уровню, который
был до COVID-19,
когда на его долю
приходилось
почти четверть
торговли
услугами.

16.

Компьютерные услуги были
наиболее динамичным сектором
услуг за последнее десятилетие.
В 2022 г. мировой экспорт был на
44% выше допандемического
уровня. Росту способствовала
удаленная работа, а также
онлайн-обучение и домашние
развлечения.
Во всем мире спрос на
программное обеспечение,
облачные сервисы, машинное
обучение и повышенную
кибербезопасность продолжает
расти.
Сдержанный рост в 2022 г.,
составивший 6% по сравнению с
22% в предыдущем году,
полностью обусловлен
волатильностью обменного
курса.

17.

Несмотря на восстановление
во многих регионах в 2022 г.,
объем авиаперевозок
увеличился лишь
незначительно по
сравнению с
допандемическим уровнем.
Экспорт морского
транспорта увеличился за
счет высоких ставок морских
перевозок в 2021 г. Однако в
2022 г. рост замедлился,
поскольку с весны тарифы
на морские перевозки
начали неуклонно
снижаться.
Доля воздушного транспорта
в транспортных услугах в
целом сократилась с 35,2% в
2019 г. до 25,8% в 2022 г.

18.

Глобальный экспорт цифровых услуг
На долю Европы приходится
более половины мирового
экспорта цифровых услуг. В 2022
г. его рост стабилизировался, во
многом из-за падения курса
евро и британского фунта по
отношению к доллару США.
Больше всего рос экспорт Азии,
охватывающий почти четверть
мировых цифровых услуг.
Темпы роста в Африке и НРС
продолжали отставать: в 2022 г.
на долю Африки пришлось
менее 1% мирового экспорта.
Услуги, предоставляемые в
цифровой форме, охватывают
трансграничные поставки
(способ 1 Генерального
соглашения о торговле
услугами) страховых и
пенсионных услуг, финансовых
услуг, сборов за использование
интеллектуальной
собственности (не включённые
в другие статьи),
телекоммуникационных,
компьютерных и
информационных услуг,
большинство других деловых
услуг, а также личных,
культурных и развлекательных
услуг.

19.

Внутрирегиональная торговля услугами, предоставляемыми в цифровом формате
Цифровые услуги, торговля которыми
осуществляется в Азии, достигли
43,2% от общего объема торговли
этими услугами в регионе в 2021 г. по
сравнению с 39,2% в 2019 г.
Причиной такого быстрого роста
стали телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги, а также деловые,
профессиональные и технические
услуги.
В Северной Америке доля
внутрирегиональной торговли
цифровыми услугами выросла до
18,2% по сравнению с 15,8% в 2019 г.
Напротив, внутрирегиональная
торговля оставалась стабильной в
Южной и Центральной Америке и
странах Карибского бассейна и
несколько сократилась в Европе.
Внутриафриканская торговля
цифровыми услугами снизилась до
3,3% в 2021 году.

20.

Межрегиональная торговля услугами в цифровой форме
Доля африканского
экспорта цифровых услуг
в Азию выросла с 20,3%
в 2019 г. до 22,0% в 2021
г.
Потоки из Южной и
Центральной Америки и
стран Карибского
бассейна в Северную
Америку и в Азию также
росли.
В 2021 г. 37,5% экспорта
цифровых услуг региона
пришлось на страны
Северной Америки по
сравнению с 34,5% до
пандемии.

21.

Ведущие мировые экспортеры коммерческих услуг

22.

Индия поднялась на 7-е
место в рейтинге торговцев
услугами в 2022 году
благодаря двузначному
росту на 32%, чему
способствовал экспорт
компьютерных услуг.

23.

К концу 2022 г. торговля
коммерческими услугами
замедлилась, при этом в
четвертом квартале
наблюдался низкий или
отрицательный рост во всех
категориях, кроме
путешествий, которые
продолжали
восстанавливаться после
пандемии COVID-19.

24.

В первой
половине 2023 г.
в туристических
услугах
зафиксирован
сильный рост, и
ожидается, что
летом они
получат
дополнительный
импульс за счет
возвращения
китайских
туристов.

25.

Экспорт коммерческих услуг отдельных стран, январь-апрель 2023 г.
Данные по основным странам-экспортерам услуг показали продолжающийся
рост числа поездок в первой половине 2023 года на фоне снижения
транспортных услуг в некоторых странах.
Экспорт туристических услуг США вырос на 44% в годовом исчислении в период
с января по апрель, поскольку туризм продолжает получать выгоду от
сдерживаемого спроса после пандемии COVID-19. Во Франции и Германии за тот
же период также наблюдался значительный рост поездок на 36% и 22%. В
первом квартале 2023 года в Китае и Великобритании зафиксирован рост числа
путешествий на 28% в годовом исчислении, а в Индии зафиксирован очень
сильный рост на 206%. Ожидается, что летом после ослабления мер контроля за
пандемией количество туристов из Китая увеличится.
За первые несколько месяцев 2023 года экспорт транспортных услуг снизился на
46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Китае, на 18% во
Франции, на 15% в Индии и на 9% в Германии. Между тем, рост оставался
положительным в Великобритании (33%) и США (14%). Спад в Китае был в
основном результатом снижения тарифов на перевозки, тогда как спад в
Германии также отражал падение объемов перевозок.
Экспорт других услуг (включая категории услуг, связанных с товарами, и других
деловых услуг) продолжал демонстрировать умеренный рост в годовом
исчислении, включая рост на 2% в США и рост на 4% в Китае. Исключением стала
Германия, где падение составило 6%.

26.

Преобладающие тенденции на мировом рынке
телекоммуникационных услуг
Быстрое повсеместное увеличение общего объема этих услуг,
Появление все более эффективных и технически совершенных видов, таких как
Интернет и сотовая связь (число пользователей которой в 2002 г. в мире стало уже
больше количества абонентов традиционных телефонов)
Рост масштабов и повсеместная диверсификация деятельности телекоммуникационных
компаний, сопровождающаяся переходом телекоммуникационных операторов к
предоставлению все более широкому кругу пользователей более разнообразного
спектра услуг (доступ в Интернет через мобильные телефоны, совмещение функций
фотоаппарата и пейджера в мобильном телефоне, взаимодействие бытовой домашней
техники, компьютеров, автомобилей и телефонов и т.д.);
Дальнейшая либерализация по оказанию деятельности телекоммуникационных услуг
на национальных рынках
Нарастание конкуренции между телекоммуникационными компаниями-операторами
на мировом рынке, сопровождающееся расширением географических границ их
деятельности, повышением концентрации капитала в руках крупнейших
транснациональных телекоммуникационных компаний-операторов в результате
международных слияний и поглощений;
повсеместный переход ведущих мировых компаний-операторов на использование
ограниченного круга наиболее современных стандартов.

27.

Мировой рынок телекоммуникационных услуг
• Объем мирового рынка телекоммуникационных услуг, как ожидается,
увеличится с 2555,45 млрд долл. в 2020 г. до 2714.53 млрд
долл. в 2021 г. По прогнозам, в 2025 г. объем рынка достигнет
3461,03 млрд долл.
• Главные компании на этом рынке AT&T, Apple, Verizon
Communications Inc, China Mobile Ltd и Samsung

28.

Важность телекоммуникационной отрасли
Она сама по себе является значительным и растущим сектором.
Телекоммуникационные услуги играют важную роль для других отраслей. Информация
и средства для доступа, обработки и распространения ее в электронной форме стали
стратегическим ресурсом, столь же важным, как земля, рабочая сила и капитал.
Таким образом, телекоммуникации играют двойную роль как продаваемая услуга, так и
как средство содействия торговле другими продуктами и услугами. Конвергенция
телекоммуникационного сектора с компьютерным и вещательным миром создает
новые синергии, наиболее очевидная в росте Интернета, который с каждым годом
продолжает увеличиваться вдвое. В настоящее время Интернет является основой
электронной коммерции.

29.

Почти 70% молодых людей мира используют Интернет
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf

30.

Важность телекоммуникационной отрасли
По оценке МСЭ, в конце 2019 г. свыше 51% населения
мира (4 млрд человек) использовали Интернет.
International Telecommunication Union /
Международный союз электросвязи (МСЭ) —
международная организация, в рамках которой
правительствами и частным сектором координируются
глобальные сети и услуги электросвязи.
Основан в Париже в 1865 г. как Международный
телеграфный союз свое нынешнее название МСЭ
получил в 1934 г., а в 1947 г. стал специализированным
учреждением Организации Объединенных Наций.
Индекс развития информационнокоммуникационных технологий (ICT Development
Index) — комбинированный показатель,
характеризующий достижения стран мира с точки
зрения развития информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).

31.

Число пользователей популярных социальных сетей в мире,
на 1 января 2024 г., млн человек
Источник: GLOBAL SOCIAL MEDIA STATISTICS // https://datareportal.com/social-media-users

32.

33.

34.

35.

36.

Трансформация некоторых отраслей сферы услуг в результате внедрения
цифровой экономики
Растущая цифровизация экономики порождает новые формы организации бизнеса, вовлекающие в процесс создания продукта
или услуги самого потребителя и делающие его зачастую главным действующим лицом производственного процесса.
Новые бизнес-модели проявляют себя и в международном экономическом взаимодействии, способствуя размыванию
государственных границ.

37.

Цифровая революция способствовала развитию торговли услугами,
предоставляемыми в цифровом формате
Услуги, предоставляемые в цифровом формате - включают экспорт финансовых, страховых,
телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в соответствии с Генеральным
соглашением о торговле услугами (ГАТС), а также большинство других деловых услуг, а также
личных, культурных и развлекательных услуг в платежном балансе.

38.

Перспективы развития рынка услуг
В условиях растущей цифровизации и распространения онлайновых цифровых платформ усилится
переток многих видов услуг в виртуальную сферу, появятся новые формы торговли услугами, в
результате чего возникнут новые задачи по учету и регулированию такой торговли;
снизится потребность в трансграничном перемещении физических лиц для оказания (получения) услуг
под влиянием новых технологий телеприсутствия, виртуальной и дополненной реальностей,
дистанционно управляемой робототехники и других;
ускорится процесс сервисификации промышленных отраслей в связи с увеличением объема услуг,
дополняющих промышленную продукцию;
становление нового технологического уклада будет формировать постоянно растущий и
диверсифицированный спрос на услуги в сфере информационных технологий и связанные с ними
деловые и профессиональные услуги;
виртуализация и цифровизация деятельности ведущих многонациональных корпораций в сфере
обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении, значительно усилят их
ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или дополняющими
основную деятельность, приведут к росту конкуренции на мировом рынке услуг за счет выхода на него
ранее непрофильных поставщиков;
изменение технологий и конфигурации производства, появление и распространение новых бизнесмоделей могут сопровождаться постепенным торможением трансграничной деятельности, связанной
с перемещением грузов и физических лиц.

39.

Литература
1.
WTO. World Trade Statistical Review 2023.
2.
WTO. WORLD TRADE REPORT 2023. Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable
future.
3.
Невская А. Торговля услугами: новое в отношениях России и Европейского союза //
Мировая экономика и международные отношения. 2019, том 63, № 3, с. 49-58.
4.
Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года. Распоряжение от 14 августа 2019 года
№1797-р. - URL: http://government.ru/docs/37669/
5.
Методика формирования статистики внешней торговли Российской Федерации
услугами по способам поставки //
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/method_form/
6.
Хейфец Б. Глобализация и деглобализация мировой экономики в эпоху перемен.
Некоторые дискуссионные вопросы // Общество и экономика. 2023. № 10. С. 22-40.