Нишевые маркетплейсы в России

1.

Нишевые
маркетплейсы
в России

2.

Определение маркетплейса
Маркетплейсом или агрегатором называется площадка, на которой:
Продаваемые товары принадлежат продавцу, а не площадке (модель 3P*).
Присутствует большое количество разных продавцов, видимых покупателю.
Продавцы могут управлять своими продажами через личный кабинет.
Сделка проходит через площадку (площадка получает информацию о сделке).
Если все эти условия выполнены, но для перехода в каталог необходимо
сначала выбрать внутри площадки доступный магазин, а товары разных
магазинов невозможно собрать в одну корзину и оплатить за один раз —
такую площадку мы считаем агрегатором.
Если для всех товаров внутри площадки есть единый
каталог, товары разных продавцов можно складывать
в единую корзину и оплачивать совместно — такую
площадку мы называем маркетплейсом.
* 3P (Third Party) — модель работы, при которой на площадке могут независимо торговать внешние продавцы.
2

3.

Нишевый маркетплейс
Нишевый маркетплейс — маркетплейс, ассортимент которого относится к одной или нескольким смежным категориям
или ориентирован на ограниченную аудиторию покупателей, имеющих сходный запрос.
Основные черты нишевого маркетплейса:
Представленные товары относятся к одной категории или охватывают несколько смежных категорий, акцент делается на отборе ассортимента, включая
как собственные, так и партнерские продукты.
Ассортимент не менее, а зачастую и более широк, чем в аналогичной категории на универсальном маркетплейсе, включает специализированные нишевые
или эксклюзивные товары.
Высокая экспертность в товаре, полные и подробные описания в карточках товаров, качественные фотографии.
Часто нишевый маркетплейс обеспечивает комплекс дополнительных услуг, развивает экосистему вокруг своей категории.
Интерфейс специально разработан под представленный сегмент/категорию товаров
Удобная организация поиска и выбора товара на сайте/в приложении, наличие фильтров.
Опции платежа и логистики выбраны и настроены с учетом представленной категории товаров.
Любой агрегатор — нишевая площадка.
3

4.

Преимущества нишевых
маркетплейсов
1. Узкая специализация и экспертиза в товарной категории, вокруг которой строится бизнес площадки.
2. Более высокий сервис за счет лучшего понимания потребностей клиента и узкой специализации на конкретной товарной
категории.
3. Качество. Нишевые площадки значительно более требовательны в части ассортиментного ряда, качества товара,
документов, его подтверждающих. Маркетплейсы поддерживают свою экспертность в категории качеством товаров и услуг
— в том числе по упаковке, особенностям транспортировки, разгрузки, примерки и т.д
4. Лояльная целевая аудитория.. Нишевой маркетплейс не должен угодить всем и сразу. С понятной узкой целевой
аудиторией проще работать, ее запросы лучше известны, под них нишевые площадки и выстраивают свой сервис.
5. Контент. Нишевые маркетплейсы добавляют информационные составляющую на свои платформы. Они не только дают
доступ к продукту, но обеспечивают покупателей еще и развлекательным контентом по теме.
6. Универсальный визуал. На нишевых маркетплейсах требования к оформлению товарного предложения более строгие.
4

5.

Основные выводы
Объем продаж нишевых маркетплейсов в России, ₽
21%
11%
Маркетплейсы
автозапчастей
трлн
Пятая часть оборота рынка нишевых
маркетплейсов в 2022 году
пришлась на продажи Lamoda
2025
5%
4%
При сохранении текущих трендов
развития рынка
Категорийные маркетплейсы —
Детский мир, М. Видео,
Леруа Мерлен и пр.
Фармацевтические
маркетплейсы
Покупатели приходят
на нишевый маркетплейс
за широким выбором
качественных товаров
в определенной категории.
Более половины респондентов выберут нишевый
маркетплейс для поиска коллекционных
вещей, товаров, требующих экспертности либо
ориентированных на определенные потребности
или физические особенности, а также товаров
для профессиональных целей.
1,5
467
млрд
2022
626
трлн
1
млрд
2023
Прогноз
2027
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
Нишевые маркетплейсы — качественный
дополнительный канал продаж
для предпринимателей благодаря
уникальной лояльной аудитории, высокой
конверсии в продажу и прибыльности,
а также невысоким комиссиям.
5

6.

Структура рынка
нишевых маркетплейсов
в России
100+
нишевых маркетплейсов
6
20+
7
6
60+
Агрегаторы
доставки продуктов
Маркетплейсы
автозапчастей
и автотоваров
Крупные
категорийные игроки
Фармацевтические
Другие категории
Exist
Emex
Autodoc
Euroauto
Автопитер
Детский мир
М.Видео
Эльдорадо
Леруа Мерлен
Лэтуаль
Стройландия
Спортмастер
Ютека
Асна
Все Аптеки
Мегаптека.ру
Ваптеке.ру
Аптека 003
Ярмарка Мастеров
Flowwow
Натали
Oozor.ru
Рывок
Яндекс Еда
Маркет Деливери
СберМаркет
Бронибой
Чиббис
igooods
Lamoda
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
6

7.

Динамика роста рынка
нишевых маркетплейсов
Согласно прогнозам, в 2023 году рост рынка нишевых маркетплейсов
составит 35% год к году и достигнет 626 млрд рублей.
₽
1,5 трлн
1 трлн
626 млрд
467 млрд
332 млрд
+41%
2021
2022
+35%
+50
%
+60%
прогноз
прогноз
прогноз
2023
2025
2027
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
7

8.

Лидеры среди нишевых
маркетплейсов по трафику
Среди нишевых маркетплейсов
лидером как по количеству
посетителей, так и по количеству
просмотров в среднем стал
сайт lamoda.ru. Немного отстает
от него по обоим параметрам сайт
маркетплейса автозапчастей exist.ru.
В топ-10 по посещаемости среди
нишевых маркетплейсов вошли
четыре площадки из сегмента
автозапчастей и три аптечных
маркетплейса.
Количество посещений
2022
(среднее за 6 мес), млн
Количество просмотров
(среднее за 6 мес), млн
18
180
16
160
14
140
12
120
10
100
8
80
6
60
4
40
2
20
0
0
lamoda.ru
livemaster.ru
exist.ru
emex.ru
uteka.ru
sbermarket.ru
euroauto.ru
asna.ru
megapteka.ru
autodoc.ru
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
8

9.

Преимущества нишевых
маркетплейсов для селлеров
Выгода
канал
• Дополнительный
продаж
• Лояльная аудитория
высокая
• Более
конверсия
• Выше прибыльность
Возможности
Удобство
Дополнительно
• Низкий барьер входа
лидером
• Легчестать
категории
• Специализированная
инфраструктура
• Индивидуальные
особенности площадки
• Удобство работы
площадки
• Экспертиза
в работе с категорией
под категорию
(производство
и размещение контента,
логистика,платежи,
коммуникация
с клиентом,
дополнительные услуги)
(например, возможность
попасть на физическую
полку магазина)
площадки
• Предложения
в рамках ускорения
онбординга
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
9

10.

Преимущества нишевых
маркетплейсов для селлеров
• Дополнительный канал продаж
• Уникальная лояльная аудитория
• Высокая конверсия в продажу
• Прибыльность выше
• Продажи через нишевый маркетплейс
обходятся дешевле, чем на универсальных
площадках
«
Если взять два крупных маркетплейса, один
из которых универсальный, а другой нишевый,
то на универсальном наш оборот за месяц
продаж почти в полтора-два раза больше.
Но если смотреть не на количество проданного
товара, а на чистую прибыль, то картина начинает
меняться. Нишевый приносит больше — после
вычета всех расходов, которые есть при работе
с этим маркетплейсом.
»
Светлана Баронина
Руководитель по развитию бренда Simfer,
ООО «Трейдинг-БТ»
10

11.

Преимущества нишевых
маркетплейсов для покупателей
Покупатели приходят в нишевый
маркетплейс за широким
ассортиментом качественных
товаров в категории. Если у них есть
постоянная потребность в товаре
этой категории, они становятся
постоянными покупателями,
а площадка — привычной.
Почему вы выбрали для покупок именно нишевый маркетплейс?
0
10%
20%
30%
Широкий выбор в категории
40%
38%
Цена
31%
Качество
30%
Привычный магазин
30%
Гарантии
26%
Удобный поиск
26%
Удобная доставка
Важнейшие
параметры
24%
Удобная оплата
21%
Персонализация
19%
Эксклюзивность товара
15%
Экспертиза магазина
15%
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
11

12.

Какие товары чаще всего
покупают на нишевых
маркетплейсах
Какие категории товаров вы предпочли бы купить онлайн на нишевом маркетплейсе,
а какие — на универсальном маркетплейсе?
50%
0
Более половины покупателей
приобретают на нишевом
маркетплейсе товары из категорий:
• электроинструменты;
• ювелирные товары.
бытовая техника и электроника;
При этом ювелирные товары
не готовы покупать онлайн
более четверти всех респондентов.
Бытовая техника и электроника
53%
Электроинструменты
51%
Ювелирные товары
51%
100%
7%
40%
36%
22%
13%
27%
Мебель
Специализированные товары и расходники
для профессиональной деятельности
Товары для строительства и ремонта
49%
38%
13%
47%
40%
13%
Лекарственные препараты
47%
Автотовары
44%
49%
Косметика и парфюмерия
31%
29%
39%
40%
49%
20%
Нишевый
маркетплейс
24%
17%
11%
Универсальный
маркетплейс
Детские товары
36%
51%
13%
Книги
34%
56%
10%
Товары для спорта и отдыха
32%
61%
7%
Продукты питания
31%
Товары для сада
30%
61%
Товары для хобби и творчества
28%
67%
Товары для животных
27%
64%
9%
Одежда и обувь (для взрослых)
27%
62%
11%
Товары для дома
20%
52%
Не готов(а)
покупать онлайн
17%
76%
9%
5%
4%
Исследование Tinkoff eCommerce и Data Insight: рынок нишевых маркетплейсов в России в 2023 году
12

13.

Вывод
Нишевые маркетплейсы представляют собой перспективный и
эффективный инструмент для достижения успеха в бизнесе. С их
помощью производитель сможет эффективно конкурировать,
удовлетворять специфические потребности клиентов и создавать
высокую ценность для компании.