Управление стоимостью и бизнес план

1.

Управление стоимостью проекта и
бизнес план
Бурмакин В.М.
Преподаватель кафедры Р1

2.

Процесс управления стоимостью
1. Оценка стоимости
2. Бюджетирование (установление целевых показателей)
3. Контроль стоимости (постоянный мониторинг и корректировка расходов и доходов)
2

3.

Стоимость проекта
1. Совокупность стоимостей ресурсов
2. Совокупность стоимостей работ
3. Время
3

4.

Этапы финансирования проекта
1. Анализ жизнеспособности
2. Разработка плана финансирования/бизнес-плана
3. Организация финансирования
4. Контроль выполнения плана
4

5.

Назначение планов
Внутренние планы для управления
1
проектом
Внешние планы для получения
2
инвестирования
Бизнес-план
5

6.

Принципы оценки стоимости
1. Параметрический – разделение расходов на:
1. Переменные (персонал, сырьё и т.д.)
2. Постоянные (расходы на управление)
2. Аналоговый
3. Поэтапный
4. По СДР
6

7.

Факторы роста издержек
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Неэффективные управленческие решения
Ошибки планирования
Некорректный подбор персонала
Инфляция
Некорректная оценка затрат/доходов
Ограниченность информации
Ненадлежащий контроль исполнения
Проблемы в коммуникации
Низкая мотивация персонала
7

8.

Бюджетирование
Бюджет – основной документ
управления финансовой
составляющей проекта
Смета – обоснование и описание
трат на конкретную задачу
Бюджет – совокупность смет
8

9.

Виды бюджета
9

10.

Этапы создания бизнес плана
1. Формирование бизнес-идеи
2. Исследование рынка и конкурентов
3. Корректировка бизнес-идеи
4. Создание плана продаж
5. Создание плана маркетинга
6. Расчёт показателей, рисков и оформление плана
7. Создание предприятия
10

11.

Стандарты оформления бизнес плана для
инвестров
Свободный
По стандарту UNIDO
По стандарту KPMG
По стандарту TACIS
По стандарту ЕБРР
По стандарту федерального фонда поддержки малого предпринимательства (МСП,
сайт фонда: https://мсп.рф/)
Сетевой график (для производственного плана)
11

12.

Содержание бизнес плана по стандарту
UNIDO
1.
Резюме
2.
Описание отрасли и компании
3.
Описание услуг (товаров)
4.
Продажи и маркетинг
5.
План производства
6.
Организационный план
7.
Финансовый план
8.
Оценка эффективности проекта
9.
Гарантии и риски компании
10. Приложения
Более подробная информация
12

13.

Содержание бизнес плана по стандарту
KPMG
1. Титульный лист
2. Меморандум о конфиденциальности
3. Резюме (краткая характеристика проекта и товаров и услуг, определяется миссия и цели)
4. Продукция и услуги (подробное описание товаров или услуг, предполагаемых к выпуску. а
также сопутствующей продукции)
5. Анализ рынка и отрасли (выявление использования товара или услуги, описывается
демографическая ситуация, а также SWOT-анализ. Отдельный подраздел посвящен
имеющимся конкурентам).
6. Целевые рынки (целевые потребители продукции и их географическое местоположение, а
также вопросы ценообразования)
7. Стратегии рекламы и продвижения (маркетинговые подходы, все вопросы, связанные с
рекламой и прогнозирование будущих продаж)
8. Управление (организационные, кадровые вопросы, мотивация и, следовательно, затраты,
с этим связанные)
9. Финансовый анализ
10. Приложения (расчеты, схемы, большие таблицы, и т.п. Эта информация необходима для
дополнительного анализа)
Более подробная информация
13

14.

Содержание бизнес плана по стандарту
TACIS
1.
Титульная страница
2.
Страница посвященная регламентированию авторских прав на данный
документ
3.
Тезисный очерк бизнес-плана
4.
Стратегический очерк бизнеса
5.
Маркетинговые меры по продвижению продукта и анализ сбыта
6.
Стратегия производства
7.
Система управления бизнесом
8.
Финансовая составляющая дела
9.
Анализ факторов риска
10. Приложения
Более подробная информация
14

15.

Содержание бизнес плана по стандарту ЕБРР
1.
Титульный лист
2.
Меморандум о конфиденциальности
3.
Резюме
4.
Предприятие
5.
Проект
6.
Финансирование
7.
Приложения
Более подробная информация
15

16.

Содержание бизнес плана по стандарту МСП
1.
Резюме (фактически делается в последнюю очередь)
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
План сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная информация
10. Приложения
16

17.

Резюме
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Название проекта
2.
Стратегия реализации
3.
Рынки сбыта и прогнозы продаж
4.
Конкурентные преимущества
5.
Прогноз финансовых результатов
6.
Потребность в инвестициях
7.
Возможные риски и их компенсация
17

18.

Описание предприятия
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
1.
Цели и задачи предприятия на ближайшее время
2.
Перечень основных владельцев
3.
Организационная структура
4.
Кадровый состав
5.
Финансовые показатели предприятия (если бизнес уже
функционирует определённое время)
Финансовый план
6.
Доля предприятия на рынке
8.
Анализ чувствительности проекта
7.
Сезонность
9.
Экологическая и нормативная
информация
8.
Территориальное нахождение предприятия/клиентов
9.
Сильные и слабые стороны предприятия
10. Приложения
18

19.

Описание продукта (услуги)
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
1.
Описание параметров и характеристик нашего продукта
2.
Список продуктов – аналогов, имеющихся на рынке
Описание продукта (услуги)
3.
Описание параметров и характеристик аналогов
4.
Анализ рынка
4.
5.
Производственный план
По каким характеристикам наш продукт превосходит
аналоги?
6.
Палны сбыта
5.
Почему именно эти характеристики обеспечат
конкурентное преимущество?
7.
Финансовый план
6.
Исследования новых версий продукта
8.
Анализ чувствительности проекта
7.
9.
Экологическая и нормативная
информация
Условия приобретения сырья/комплектующих, имеющиеся
запасы
10. Приложения
19

20.

Анализ рынка
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Размеры рынка
2.
Общие тенденции на рынке
3.
Динамика цен/иных показателей (за поседение 5 лет)
4.
Специфические особенности рынка
5.
Ожидаемая доля рынка нашего проекта
6.
География потребителей
7.
Анализ конкурентов (их показатели, сильные, слабые
стороны и т.д.)
20

21.

Производственный план
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Описание технологии производства
2.
Требования к квалификации и количеству персонала
21

22.

План сбыта
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
План сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Стратегия продаж продукта на рынок
2.
Целевые показатели выручки
3.
Условия оплаты и взаимодействия с клиентами
4.
Допустимые сроки задержки платежей
5.
Методы ценообразования продукта
6.
Скидки
7.
Время сбыта
8.
Объём запасов продукта
22

23.

Финансовый план
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
План сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Отчёт о расходах и доходах
2.
План движения денежных средств
3.
Балансная ведомость
23

24.

Анализ чувствительности проекта
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
3 сценария развития
нашего бизнеса
Оптимистичный
Пессимистичный
Нейтральный/
Реальный
Описание рисков проекта
24

25.

Экологическая и нормативная информация
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Законы и ограничения, регламентирующие деятельность
компании
2.
Сведения об отходах производства, заполнении паспортов
отходов
3.
Договоры об отведении отходов (пример: договор с
Водоканалом об отведение стоков)
4.
Проект санитарно-защитной зоны
! Вывозить опасные отходы могут только лицензированные
перевозчики
25

26.

Экологическая и нормативная информация
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Компании и ИП обязаны:
1.
Встать на экологический учёт в Росприроднадзоре
Описание продукта (услуги)
2.
Получить свидетельство
4.
Анализ рынка
3.
Вести журнал отходов
5.
Производственный план
4.
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
Ежегодно подавать отчётность по форме 2-ТП:
воздух
водное хозяйство
иные отходы
8.
Анализ чувствительности проекта
5.
Ежегодно подавать декларацию
9.
Экологическая и нормативная
информация
6.
Вносить плату за негативное воздействие
7.
Подавать отчёт о ПЭК (программа экологического
контроля)
10. Приложения
26

27.

Приложения
1.
Резюме
2.
Описание предприятия
3.
Описание продукта (услуги)
4.
Анализ рынка
5.
Производственный план
6.
Палны сбыта
7.
Финансовый план
8.
Анализ чувствительности проекта
9.
Экологическая и нормативная
информация
10. Приложения
1.
Результаты исследований
2.
Заключения аудиторов
3.
Заключённые договоры
4.
Паспорт отходов
5.
Подробные технические характеристики продукта
6.
Заключения/разрешения/лицензии надзорных органов
7.
Сертификаты
8.
Патенты, авторские свидетельства
27

28.

Анализ рынка
Опросы среди целевой аудитории
Метод 10-10-10
Опросы среди экспертов
Опросить 10 клиентов
Наблюдение за конкурентами
Опросить 10 экспертов
Исследовать 10 конкурентов
28

29.

Финансовая модель
Финансовая модель — инструмент управления бизнесом/проектом и прогнозирования
Финансовая модель — таблица с основными показателями. Демонстрирует взаимосвязь между показателями,
позволяет прогнозировать их изменение, оценивать эффективность мер по воздействию
Использование финансовой модели
Расчёт будущих показателей
Определение показателей/процессов, требующих корректировки
Расчёт необходимых затрат и возможных доходов
Определение источников доходов
Принятие управленских решений
Коммуникация с инвесторами
29

30.

Как работает финансовая модель?
6
4
2
Входные данные:
Основные финансовые
показатели
0
Расчётный
блок:
Формулы,
алгоритмы
Выходные данные:
Таблица, графики,
диаграммы
6
4
2
0
30

31.

Формы представления бюджета
1. Календарный план
2. График затрат на диаграмме Ганта
3. Матрица распределения расходов
4. Столбчатые диаграммы затрат
5. Столбчатые диаграммы кумулятивных затрат (нарастающим итогом)
6. Линейные диаграммы
7. Круговые диаграммы
31

32.

График затрат на диаграмме Ганта
32