Итоги Navigator 2023 год

1.

Итоги Navigator 2023 г.
Ивкова Татьяна Александровна
РК Урал
Февраль
08.02.24

2.

Динамика отгрузок.
Динамика отгрузок ОСТ 2022-2023 гг.
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1,20
Динамика отгрузок Innolux 2022-2023 гг.
1,23
1,30
7 000
ВП Navigator
87% к/р 1,19
6 000
1,02
5 000
4 000
2022
3 000
2023
ВП Innolux
69% к/р 1,79
2 000
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2022
56 822
56 835
63 625
73 738
2023
57 691
68 044
82 398
90 783
1 000
0
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Доля 2022 г. = Доля 2023 г.
2022 г.
2023 г.
Себестоимость (81)
К/р
23/22
Отдел СТ
226 705
269 768
1,19
Отдел УЭО
22 292
24 532
1,10
Отдел Инструмент и
складское оборудование
1 679
4 144
2,47
342
456
1,33
251 019 298 915
1,19
Отдел АиКИП
ИТОГО
Подпроекты
проект
29%
Итого
Статусные
фон
71%
ГОП
ОП
Navigator
Innolux
151
3
52
98
50
8
17
33
2

3.

Товарные группы.
2022
Лампы традиционные
Лампы светодиодные
Светильники традиционные
Светильники светодиодные
Комплектующие
Металлоконструкции
Прочее
Бактерицидное оборудование
ИТОГО
2023
К/р 23/22
Себестоимость (81)
5 028
5 856
1,16
41 683
41 497
1,00
3 939
3 375
0,86
163 133
206 073
1,26
7 744
7 447
0,96
158
107
0,68
2 933
4 081
1,39
2 088
1 332
0,64
226 705
269 768
1,19
2022
2023
К/р 23/22
Себестоимость (81)
Розетки и Выключатели
1 083
1 783
1,65
Электромонтажные изделия
Технически сложный
инструмент
Оснастка для инструмента
21 210
22 748
1,07
5
88
17,26
8
182
23,09
Измерительный инструмент
118
585
4,95
Ручной инструмент (new)
1 548
3 289
2,12
8
28
3,56
334
428
1,28
251 019
298 915
1,19
Автоматизация
Smarthome
ИТОГО
Товарная группа
Светильники LED офисно-административные
Светильники LED промышленные
Светильники LED для ЖКХ в т.ч. 'Банники'
Лампы LED замена ЛОН, КЛЛ, SPOT
Светильники LED уличные
Прожекторы LED
Лампы Led замена ЛЛ
Светильники LED аварийного освещения
Лампы Led замена КГМ
Фонари LED
Патроны, ламподержатели, стартеродержатели
Светильники LED бытовые
Лампы LED промышленные
Галогенные лампы накаливания
Светильники традиционные для ЖКХ в т.ч. 'Банники'
Светодиодная лента
Элементы питания
Новогодняя продукция
Светильники LED специальные
Источники питания и драйверы для LED ленты
Линейные люминесцентные лампы
Светильники традиционные бытовые
Светильники LED торговые
Лампы накаливания
Бактерицидные рециркуляторы
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА)
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)
Бактерицидные облучатели
Лампы специального назначения
Лампы LED прочие
Бактерицидные лампы
Датчики
2022
2023
К/р 23/22
Себестоимость (81)
60 374
70 700
1,17
41 321
62 711
1,52
26 953
27 115
1,01
18 888
18 288
0,97
12 793
15 273
1,19
8 803
11 978
1,36
11 970
11 466
0,96
4 923
6 135
1,25
4 238
5 299
1,25
3 544
5 240
1,48
4 777
4 897
1,03
3 097
4 780
1,54
4 383
3 966
0,90
2 542
3 583
1,41
2 888
2 556
0,89
1 965
2 087
1,06
1 562
2 067
1,32
1 371
2 015
1,47
991
1 455
1,47
1 526
1 346
0,88
902
865
0,96
1 012
805
0,80
335
687
2,05
666
545
0,82
1 894
540
0,29
941
481
0,51
535
449
0,84
75
423
5,61
383
413
1,08
222
372
1,68
118
369
3,12
133
254
1,91
2

4.

Канал Прямых Продаж.
2022
Промышленные предприятия
Дистрибьюторы
Инфраструктура
Щитовики
Сети
Розничные магазины
СИ и монтаж. Организац. ССиА
Монтаж. организации ИС, сис.
вент и кондиц
Строительные организации
Электромонтажные организации
Частные лица
ИТОГО
38 726
36 183
22 092
3 332
1 253
35 062
2 431
2023
К/р 23/22
Себестоимость (81)
45 316
1,17
46 086
1,27
27 382
1,24
2 675
0,80
597
0,48
43 744
1,25
2 271
0,93
775
1 319
1,70
25 520
50 829
10 329
226 705
23 137
65 190
11 729
269 768
0,91
1,28
1,14
1,19
Navigator
1,21
IEK
1,12
JazzWay
1,19
ЭРА
1,58
EKF
3,58
Gauss
0,80
2022
ОП1 Екатеринбург
ОРДиС Екатеринбург
ОП1 Тюмень
ОП3 Челябинск
ОП1 Пермь
ОП1 Нижний Тагил
ОП2 Пермь
ОП2 Екатеринбург
ОП1 Челябинск
ОП3 Екатеринбург
ОП1 Курган
ОП1 Магнитогорск
ОП3 Пермь
ОП1 Каменск-Уральский
ОП1 Нижневартовск
ОП1 Сургут
ОП1 Златоуст
ОП2 Челябинск
ОП1 Тобольск
ОП2 Тюмень
ОП4 Екатеринбург
ОПИС Екатеринбург
ИТОГО
2023
К/р 23/22
Себестоимость (81)
22 035
28 328
1,29
16 542
22 109
1,34
20 142
21 677
1,08
12 547
17 602
1,40
12 355
14 928
1,21
15 362
14 488
0,94
13 357
13 908
1,04
9 037
12 450
1,38
6 228
8 871
1,42
5 612
8 613
1,53
6 274
7 569
1,21
7 174
7 211
1,01
3 973
5 213
1,31
4 195
5 197
1,24
3 116
4 678
1,50
3 208
4 586
1,43
3 180
3 592
1,13
3 710
3 537
0,95
2 990
3 297
1,10
2 727
2 409
0,88
305
123
0,40
335
7
0,02
174 405
210 405
1,21
81%
63%
74%
86%
71%
71%
77%
84%
76%
73%
98%
83%
71%
97%
70%
66%
107%
73%
78%
61%
18%
2%
87%
2

5.

Канал Обслуживания Клиентов.
2022
ООК ОП1 Екатеринбург
Сектор ОК ОП2 Екатеринбург
ООК ОП2 Пермь
Сектор ОК ОП1 Тюмень
ООК ОП3 Екатеринбург
ООК ОП3 Пермь
Сектор ОК ОП1 Курган
Сектор ОК ОП1 Магнитогорск
ВТЦ1 Челябинск
ООК ОП1 Златоуст
Сектор ОК ОП1 Пермь
ООК ОП3 Челябинск
Сектор ОК ОП2 Челябинск
Сектор ОК ОП1 Нижний Тагил
Розничная сеть (ВТЦ) Тюмень
ВТЦ3 Челябинск
ООК ОП2 Тюмень
ООК ОП1 Тобольск
ВТЦ1 Екатеринбург
Сектор ОК ОП1 Сургут
ООК ОП1 Челябинск
ВТЦ4 Екатеринбург
ВТЦ2 Екатеринбург
ВТЦ3 Екатеринбург
Розничная сеть (ВТЦ) Сургут
Розничная сеть (ВТЦ) Пермь
ООК ОП1 Нижневартовск
ИТОГО
5 924
1 501
3 998
1 734
1 878
2 361
1 839
2 133
2 209
1 101
1 663
1 693
2 005
1 491
1 512
716
1 070
1 466
1 226
913
959
932
545
777
895
399
441
43 381
2023
К/р 23/22
Себестоимость (81)
5 578
4 258
3 756
2 831
2 620
2 489
2 463
2 418
2 344
2 296
2 275
2 082
1 805
1 777
1 709
1 667
1 495
1 437
1 421
1 401
1 401
1 048
1 008
793
666
645
424
54 109
0,94
2,84
0,94
1,63
1,39
1,05
1,34
1,13
1,06
2,09
1,37
1,23
0,90
1,19
1,13
2,33
1,40
0,98
1,16
1,53
1,46
1,12
1,85
1,02
0,74
1,62
0,96
1,25
К/р по поставщикам в КОК.
Navigator
1,25
IEK
1,45
JazzWay
0,98
ЭРА
1,56
EKF
14,46
Gauss
0,8
2

6.

Розница + Регулярный менеджмент.
Офис
Екатеринбург
Тобольск
5%
Златоуст
4%
Магнитогорск
9%
Тюмень
Челябинск
Екатеринбург
25%
Магнитогорск
Нижний Тагил
Пермь
Курган
Тобольск
Златоуст
Курган
6%
Тюмень
21%
Сургут
1%
Челябинск
14%
Нижний Тагил
8%
Пермь
7%
Сургут
ИТОГО
Себестоимость
10 096
8 800
5 838
3 706
3 225
3 111
2 411
1 996
1 586
266
41 035
Регулярный менеджмент
Раздел
Норматив ВП норм.,%
АСТЗ
120
74%
Gauss
120
53%
JazzWay
240
33%
LEDEL
60
58%
LEDVANCE
120
54%
Navigator
120
187%
БЛ-Групп
60
25%
Вартон
60
162%
ЛЕД-Эффект
48
38%
Световые Технологии
180
107%
Итого
1758
85%
2

7.

Товарный запас.
Динамика дефицитных позиций
Неликвидные позиции.
18,0%
16,0%
14,0%
КодТовара
12,0%
2567287
10,0%
8,0%
9438998
6,0%
4,0%
4414906
2,0%
0,0%
янв
фев
мар
апр
май
июн
121AF
Новый товар
КТЗ S < 1
КТЗ S 1-2
КТЗ S 2-3
КТЗ S 3-6
КТЗ S >6
ZNR
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
7509021
НаименованиеТовара
Артикул
ДСП IP65,без/ламп(аналог ЛСП61449 DSP-04S
1х18)Navigator
Лента
LEDх60/м,5м,14.4w/m,12в.дневн.N 71768 NLS-5050
avigator
ДВО-36w
1195х180х19,4000K,3000Лм,призма 61992 OLP-S08
ОНЛАЙТ
LED 18вт Е27,белый,шар Navigator 14165 NLL-G120
Уходи
мость
Статус
Остаток
S
?
480
255 300
S
?
648
173 918
Z
?
174
155 345
S
?
219
122 812
Сумма
43_12
01/2023
07/2023
12/2023
Факт остаток текущий
101
2 784
1 187
4 280
5 603
4 780
5 558
7 755
17 156
3 580
7 096
10 882
5 281
11 354
10 442
8 057
11 448
4 339
2 972
2 509
3 653
Прямые поставки = 9,3 млн.руб.
2

8.

Вопросы?
Вопросы?