Регламент ініціювання та реалізації інвестиційних проектів

1.

РЕГЛАМЕНТ
ІНІЦІЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

2.

МЕТА РЕГЛАМЕНТУ
АЛГОРИТМ ДІЙ
РОЗМЕЖУВАННЯ ЗОН
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРОЦЕСУ

3.

ОСНОВНІ БЛОКИ ПРОЦЕСУ
Просування
– пошук ОСББ
через різні
канали
просування
Фінансовий
супровід
Продаж –
зрозуміти
потребу ОСББ
та найти
спосіб її
рішення
Виконання
робіт. Здача
робіт клієнту
Обстеження –
Розрахунок
внутрішнього
бізнес-кейсу
ретельний огляд
об’єкту
майбутніх робіт
та видача
висновків
Угода
–
типовий
проект
затверджений
регламентом
Комерційна
пропозиція

4.

ХТО МИ?
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БУДИНОК — ЦЕ УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ, ЯКА РЕАЛІЗОВУЄ
ПРОЄКТИ ДЛЯ ОСББ.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД У ПОЄДНАННІ З НАЙСУЧАСНІШИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
ДАЮТЬ ВПЕВНЕНІСТЬ У ЯКОСТІ РОБОТИ.
МИ РОЗДІЛЯЄМО БАЖАННЯ ВЛАСНИКІВ НА ЗРУЧНИЙ, НЕАВАРІЙНИЙ БУДИНОК,
САМЕ ТОМУ, НАША КОМАНДА ВТІЛЮЄ БАЖАННЯ - НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
РЕМОНТУ БУДИНКУ БЕЗ ЗАЙВИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ, ДОДАТКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ПЕРЕДПЛАТ.
МИ ВИКОНУЄМО МРІЇ КОЖНОГО МЕШКАНЦЯ ТА ГОЛОВИ ОСББ —
НАДІЙНО, ШВИДКО, ЯКІСНО.
ГНУЧКИЙ, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК ВИПЛАТ ТА ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ,
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КОЖНОГО БУДИНКУ.

5.

ХТО НАШІ КЛІЄНТИ
ГОЛОВИ ОСББ, ЯКІ МАЮТЬ В УПРАВЛІННІ БІЛЬШЕ 5 БУДИНКІВ ТА КЕРУЮТЬ БІЛЬШЕ ДВОХ РОКІВ
РОКИ ЗАБУДОВИ БУДИНКІВ НАШИХ КЛІЄНТІВ
НЕОБХІДНІСТЬ У ВІЗУАЛЬНО ЯСКРАВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗВІТНОСТІ
2000 –
2010
1960 1980
1990 –
2000
1980 –
1990
МРІЇ
ПОТРЕБИ
МІНІМІЗАЦІЯ УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ВНАСЛІДОК ЗНИЖЕННЯ АВАРІЙНОСТІ
ЕКОНОМІЯ
РИНКОВА ВАРТІСТЬ
ПОСЛУГИ
ДОВІРА ДО ЯКОСТІ
НАДАНИХ ПОСЛУГ
ПІДРЯДНИКОМ
ДЕМОНСТРАЦІЯ
ПЛАНУ РОБІТ, ДЛЯ
ПІДНЯТТЯ ТАРИФА
МОДЕРНІЗАЦІЯ
СИСТЕМ, ЩОБ
ЗЕКОНОМИТИ
НА ВИКЛИКАХ
АВАРІЙНОЇ СЛУЖБИ
МОЖЛИВІСТЬ
ВІДЗВІТУВАТИ І
ПОКАЗАТИ СВОЮ
РОБОТУ
МЕШКАНЦЯМ
ЗМЕНШЕННЯ СКАРГ
СЕРЕД МЕШКАНЦІВ

6.

КОНКУРЕНТИ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
БУДЬ-ЯКІ БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ
ДОКУМЕНТОЗВІТНІСТЬ
МАЙСТРИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ, АЛЕ МАЮТЬ ФОП
ВПЕВНЕНІСТЮ У СТРОКАХ ВИКОНАННЯ
ГНУЧКИЙ ФОРМАТ РОЗРАХУНКУ ЗА ПОСЛУГУ
ЗВИЧАЙНІ МАЙСТРИ БЕЗ ВЛАСНОЇ КОМПАНІЇ
СПІВРОБІТНИКИ ЖЕКІВ/КК ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НЕОФІЦІЙНО
ЗАКУПКА МАТЕРІАЛІВ У БОРГ
НАДАННЯ ПОСЛУГ У БОРГ

7.

СХЕМА ПРОСУВАННЯ
FB
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
ВИСТАВКИ
INST
MEDIA
ЛІД
GOOGLE
ADS
ЗАЯВКА НА
ДЕТАЛІЗАЦІЮ
ПОСЛУГИ
TRAFFIC IN
WEBSITE
ХОЛОДНІ
ДЗВІНКИ
ПРЯМІ ПРОДАЖІ
ТА
ДИСТРИБЮТОРИ
ЛІДЕРИ
ДУМОК
TELEGRAM
ЛІДИ
ЗІБРАНІ ЛІДИ НАДСИЛАЮТЬСЯ НА ВІДДІЛ ПРОДАЖУ

8.

ПРОДАЖ
Profit
Margin <45%
Отримання
ліда
Перемовини
з клієнтом
Формування
пропозиції
Затвердження
участі в ІП
Немає заявки
– немає
обстеження
Створення
обов'язкового
пакету
документів
Проведення тендеру
на виконання робіт
зовнішнім
підрядником
Створення
заявки на
обстеження

9.

ПРОДАЖ: ЧАСТІ ПИТАННЯ ВІД ОСББ
ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ !
№ п/п
Питання
РЕЗУЛЬТАТ
1
Що таке інвестиційний проект / пропозиція?
Це Програма від платформи підтримки ОСББ, що надає можливість отримати послугу по
ремонту та модернізації конструктивів будинку зараз, а сплачувати за нею з роз
термінуванням платежу без додадкових витрат
2
З якого регіону Ваша компанія? Чи є представництва Вашої
компанії в нашому місті?
Наша компанія виконує роботи майже в усіх обласних центрах, в 16-ти містах України є
представництва, головна компанія в Києві. Якщо уточнюють конкретні міста: Міста з
представництвами: Київ, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк,
Житомир, Хмельницький, Рівне, Тернопіль, Вінниця, Львів, Миколаїв, Одеса.
3
Який перелік робіт включає в себе ІП?
Поточний або капітальний ремонт всіх мереж в будинку: мережі холодного/горячого
водопостачання, каналізації, опалення, мережі електропостачання. Конструктив: ремонт
покрівлі, м/п швів, підїздів, вхідних груп, цоколю будинку. Утеплення: заміна вікон,
дверей в місцях загального користування, утеплення фасаду, утеплення системи опалення.
Це не фінальний список, компанія окремо може розглянути кожний запит. Компанія
виконує усі види робіт, що стосуються багатоквартирного будинку.
4
В яких містах були реалізованні ІП? Чи були такі ІП в нашому місті?
Київ, Запоріжжя, Миколаїв, Луцьк, Рівне, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Кременчук,
Кривий Ріг
В чому вигода Вашої компанії виконувати роботи в розстрочку до
12 місяців та без процентів?
Ми маємо матеріальні, трудові та фінансові ресурси для розширення ринку присутності та
розширення асортименту послуг/робіт. При цьому основні витрати по трудоресурсам не
входять в вартість ціх послуг/робіт, а відносятся на основну послугу з управління
будинками, які в обслуговуванні нашої компанії. У вартість послуги ми обов'язково
закладаємо "дисконтизацію" за користування нашими коштами. Але це не кредит,
оскільки замовник відразу бачить кінцеву вартість проекту, може порівняти ціну з іншими
підрядниками, в яких розрахунок потрібно провести відразу після виконання робіт та
розрахувати вигоду. В договорі відразу є графік платежів, який є сталим протягом всього
часу, ми не нараховуємо ніяких додаткових комісій та прихованих платежів, крім того
ОСББ наразі немає можливості взяти кредит в банку, виділення коштів з бюджету для
розвитку ОСББ в більшості містаз призупинено тому наша пропозиція є актуальною та
затребуваною.
5

10.

ПРОДАЖ: ЧАСТІ ПИТАННЯ ВІД ОСББ
ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ !
№ п/п
6
7
8
9
10
11
12
Питання
РЕЗУЛЬТАТ
(В залежності від міста), а так на сторінці в instagram за посиланням:
https://www.instagram.com/evro.dim/. Можно назвати адреси будинків де виконувалися
Чи є приклади виконаних робіт, чи є фото, де можна подивитись?
роботи. Можливо розглятути варіант рекомендацій від голів ОСББ де ми виконували
роботи при умові конфеденційності ірформації про вартість робіт та умови.
Всі роботи/послуги по яким у нас є власні працівники виконуются тільки ними. Якщо є
Роботи виконуються Вашими співробітниками чи силами
послуги/роботи, які наші працівники не виконують, то ми залучаємо підрядників. В
підрядника?
основному це роботи, які потребують ліцензій, або виробництво готових виробів (вікна,
двері). Вибір виконавця обов'язково погоджується з ГО.
Оскільки, роботи виконуються виключно за кошти замовника (ОСББ), без залучення
співфінансування ОМС чи інших донорів, у всій документації вказана договірна ціна. Ми
Чи надаєте кошторисну документацію та відомість використаних готуємо договір, специфікацію, графік платежів та акт виконаних робіт. За бажанням
матеріалів?
замовника, може бути розроблений кошторис (чи інші супровідні документи), навіть з
врахуванням ДБН, але як показує практика, розрахунок вартості робіт по цих нормах
перевищує договірну ціну.
Чи є у Ваших виконавців / підрядників дозвільні документи на
Так, всі дозволи та сертифікати маємо.
виконання робіт?
Ми можемо розглянути це питання тільки на спеціфічні роботи (ліфт, покрівля, вікна,
Чи може виконувати роботи місцевий підрядник, підрядник від
двері, м/п шви, утеплення), і якщо підрядник дасть розтермінування сплати своїх послуг на
ОСББ?
термін від 3 місяців.
Яка максимальна та мінімальна можлива вартість ІП?
Від 10 000 до 1000 000 грн. Якщо більше 1 млн.грн, то це погоджуєтся власником.
Якщо сума проекту від 10000 до 30000 грн, то розтермінуванням на 5 місяців. Якщо
вартість проекту більше 30000 грн, то термін обговорюєтся індивідуально, але не більше 9
Який максимальний термін розстрочки вартості виконаних робіт?
місяців. Необхідно зібрати інформацію про фінансові можливості ОСББ для подальшого
розрахунку КП.

11.

ПРОДАЖ: ЧАСТІ ПИТАННЯ ВІД ОСББ
ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ !
№ п/п
Питання
13
Наскільки часто доводилося застосовувати штрафні санкції,
прописані у договорі?
14
Чи надаєте гарантії на виконанні роботи? Який термін і
забов'язання?
15
Якими матеріалами виконується робота? Чи узгоджуються
матеріали з Замовником?
16
Чи надаєте сертифікати якості на використаний матеріал?
17
Чи можна використовувати матеріали за вибором ОСББ?
18
19
20
21
РЕЗУЛЬТАТ
За 2 роки реалізації проектів для ОСББ таких випадків не було. Компанія з розумінням
ставиться до непередбачуваних обставин та форс-мажорів, всі ризики прописання в
договорі.
Гарантія надається. Термін залежить від специфіки робіт, матеріалів, що фіксується в
договорі перед початком виконання робіт.
Матеріали використовуються відповідно до всіх норм та стандартів якості. Можуть
узгоджуватися з замовником на етапі погодження КП. Ми надаємо розрахунок з
урахуванням трьох видів матеріалів (бюджетний, рекомендований, преміум), але рішення
завжди приймає замовник.
На весь матеріал маємо відповідні сертифікати.
Ми можемо розглянути це питання, якщо постачальник надає сертифікати на матеріал та
гарантію якості на 6 - 12 місяців та дає розтермінування сплати за матеріали на 3 місяця.
Це не є обов'язковою умовою, але наявність авансу зменшує остаточну вартість робіт.
Авансовий платіж - є бажаним. За типовим договором перша сплата відбувается після
Чи необхідно вносити авансовий платіж? В якому розмірі?
підписання акта виконанних робіт з боку ОСББ на протязі п'яти робочих днів. Також
бажано отримати аванс на закупівлю матеріалів.
В кожному випадку графік платежів прораховується нашим фінансовим відділом
індивідуально, залежно від суми договору, посильного розміру щомісячного платежу та
Чи можлива розстрочка більше ніж на 12 місяців, якщо вартість
розміру авансового платежу. Ми враховуємо побажання замовника. Оскільки, вартість
робіт велика, нарахування ОСББ не покривають місячний платіж?
робіт напряму залежить від терміну розстрочки, при збільшенні одного, інше також
пропорційно збільшується.
Чи можливо бути присутнім при виконанні робіт для контролю
Так. Це є правом Замовника робіт.
якості?
Чи буде перерахунок вартості робіт в сторону зменшення, якщо
Це питання можно розглянути та внести в умови договору, якщо термін по фактичному
ОСББ сможе гасити заборгованність раніше ніж вказано в договорі графіку сплати зкоротився більше ніж на 25%. Наприклад, замість 9 місяців став 7 місяців.
(графік платежів)?
Але зменшувати вартість робіт не бажано.

12.

ОБСТЕЖЕННЯ – процес оцінки об'єкту
Заявка на
обстеження
в ІС «Пріоком»
Дефектний
акт
Фото/схема
Технічне
завдання
Калькуляція

13.

РОЗРАХУНОК ВНУТРІШНЬОГО БІЗНЕС-КЕЙСУ
Технічне завдання
РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПІДРЯДНИКА
ВЛАСНИЙ РЕСУРС
СУБПІДРЯДНИК
-аналіз цінової пропозиції
- матеріали;
- фонд оплати праці;
- додаткові та супутні витрати
ОБРАННЯ ВИКОНАВЦЯ
СОБІВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ
Витрати, згідно
домовленостей з клієнтом
Внутрішній
бізнес-кейс

14.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Збір пакету документів
ВИГОТОВЛЕННЯ КП
ПЕРЕВІРКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
- матеріали;
КЛІЕНТА
ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕННЯ
ЩОДО
-аналіз цінової
пропозиції
ДОЦІЛЬНОСТІ ІП
- фонд оплати праці;
- додаткові та супутні витрати
НАДАННЯ КП КЛІЄНТУ
КП ПРИЙНЯТА – стандарт,
економ
ПІДГОТОВКА
ДОГОВОРУ
Перелік
документів

15.

УГОДА
ПІДГОТОВКА ДОГОВОРУ
ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВОРУ
З ЕКОНОМІСТОМ ТА ЮРИСТОМ
ПОГОДЖЕННЯ ДОГОВОРУ З КЛІЄНТОМ
ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ
СТВОРЕННЯ ЗАЯВКИ В
PRIOCOM
ВИКОНАННЯ РОБІТ

16.

3. Заповнюємо істотні умови договору та
реквізити Сторін, після чого перевіряємо
правильність внесених даних
БУХГАЛТЕР
КЕРІВНИК
4. Перевіряємо наявність усіх додатків до
договору
ПІДПИСУЄМО ДОГОВІР
2. Укладаючи договір, варто передусім перевірити
його зміст на наявність як юридичних, так і
технічних помилок, відповідність законодавству,
установчим документам Сторін та усним
домовленостям
перевіряємо Єдиний реєстр
юридичних осіб, фізичних
осіб підприємців та
громадських формувань
(підписання здійснюється керівником юр. особи)
ЮРИСТИ
1. Підписання договору здійснюється особою,
яка має право вчиняти юридично значущі дії та
володіє достатнім обсягом повноважень
5. Надаємо Замовнику Акти виконаних робіт
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
повного закінчення робіт
6. Після надходження останнього платежу
підписуємо Акт звірки взаєморозрахунків
* За дотримання пунктів 1-4 відповідальний юрист; за дотримання пунктів 5-6 відповідальні бухгалтер та керівник
визначаємо статус платника
податків Замовника
копіюємо рішення правління,
рішення загальних зборів
ОСББ, статутні документи,
паспортні дані Голови
правління як підписанта
Контроль
порядку приймання виконаних робіт
Факт
виконання
та
вартість
виконаних
робіт
підтверджується підписаним Сторонами Актом виконаних
робіт у двох однакових примірниках по одному для кожної із
Сторін.
Протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання
Актів виконаних робіт Замовник зобов’язаний розглянути та
підписати їх в разі відсутності зауважень, або в такий саме
строк направити Виконавцю мотивовану відмову від їх
підписання.
Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту
отримання Актів виконаних робіт Замовник не підписав їх та
не висловив заперечення щодо виконаних робіт, то такі роботи
вважають прийнятими.
У разі виявлення неналежного виконання робіт Замовник має
право відмовитись від підписання наданих Актів виконаних
робіт. У випадку мотивованої відмови Замовника, Сторони
складають двосторонній акт з переліком необхідних доробок
та терміном їх виконання.

17.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
АКТ
ВИКОНАНИХ
РОБІТ
ДОГОВІР
Графік виконання
робіт
ЗАЯВКА в
Пріоком на
виконання
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАТЕРІАЛАМИ
ВИКОНАННЯ
РОБІТ
ПРИЙОМ
/ПЕРЕДАЧА
ФОТОЗВІТ

18.

ЯК МАЮТЬ ВИГЛЯДАТИ ФОТО?

19.

20.

21.

22.

ЗДАЧА РОБІТ
РОБОТИ ВИКОНАНІ
ЗУСТРІЧ З КЛІЄНТОМ
ПІДПИСАННЯ АКТУ ВИКОНАНИХ РОБІТ
СКАН-КОПІЯ АКТУ / ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ
ФІНАНСОВА СЛУЖБА ГО

23.

Фінансовий супровід
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

24.

МЕТА РЕГЛАМЕНТУ
ФІКСАЦІЯ
ДОХОДІВ ТА
ВИТРАТ
КОНТРОЛЬ
ДОХОДУ
ТА ДЗ
РОЗРАХУНОК
БАЗИ ДЛЯ
ВИПЛАТИ
ДИВІДЕНДІВ
ВЛАСНИКУ ТА
КПЕ

25.

ОСНОВНІ БЛОКИ ПРОЦЕСУ
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
Внесення в
систему
регламентної
аналітики
бухгалтерія
Внесення в
систему
управлінської
аналітики
економісти
Формування
актів
внутрішнього
підрядника
економісти
1.8.8.
Фінал
1.8.7.
1.8.6.
Формування
оплат
фінансова
служба ГО
Формування
доходів
бухгалтерія
1.8.4.
Формування
Витрат
бухгалтерія
1.8.5.
Формування
довіднику по
інвестиційних
проектах
економісти

26.

Учасники
Замовник
Керівник проекту
Виконавці
• Фінансова служба ГО
• Регіональний бухгалтер
• Регіональний економіст
Економісти:
Житомир
Суми
Кривий Ріг
Хмельницький
Рівне
Миколаїв
Кременчук
Київ
Запоріжжя
Бухгалтерія:
ПЦ
Фінансова служба ГО:
Фінансист

27.

Взаємовідносини учасників на початку
Замовник/керівник
проекту
ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ
ДОГОВІР
- Додатки до договору;
- Графік реструктуризації;
- Кошторис
ПІДРЯДНИК
ОБОВ'ЯЗКОВО!!!
-внутрішній (наш ФОП або ЄКС)
- зовнішній
- власними силами (ДомКом)

28.

ВЗАЄМОДІЯ З КЕРІВНИКОМ ПРОЕКТУ НА СТАДІЇ
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
Керівник
проекту
Надає до
бухгалтерії
Рахунки та
товарні
накладні
Акт
зовнішнього
підрядника
Акт
виконаних
робіт
покупця
Отримує документи на переміщення
ТМЦ від бухгалтерії, підписує у
підрядника та передає в бухгалтерію
Стоп бонус!
Відсутність документів
на 15 число місяця
наступного за звітним
для розрахунку маржі

29.

ФІНАЛ
ФОРМУВАННЯ
ФАКТИЧНОГО
КОШТОРИСУ
ФОРМУВАННЯ
ПЕРЕВІРКА ТА АНАЛІЗ
ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
ДИВІДЕНДІВ
ВЛАСНИКА ТА КПЕ

30.

МОТИВАЦІЯ

31.

Визначення та закріплення основних учасників в
процесі реалізації «ІП» в 2023 році
Функція управління
ГО - операційний директор МДЛ,
менеджер з розвитку
Регіон - Директор МДЛ, Хаус-менеджер

32.

Формування карти цілей по функціям в процесі реалізації «ІП» на 2023
Структурний підрозділ
ЦІЛЬ
Просування
Управління і фінанси
отримання додаткових
дивидендів від ІП не меньше
22% від суми актів
фінансова
дохід по інвестиційним
проектам по всім УК - 15
млн.грн в рік. Збільшення в
три рази порівнено з 2022
роком
стратегічна
ГО
контроль ДЗ по інвестеційним
проектам
своєчасний і якісний облік
інвест проектів
операційна
виконання дивидендів
власнику від ІП не меньше
22% від суми актів
фінансова
PR
стратегічна
операційна
стратегічна
МДЛ
опеаційна
фінансова
стратегічна
ЄКС
операційна
Виробництво
лідерство на ринку керування
житлом в Україні. Доля ринку
не меньше 5% до 2025 року
утримання існуючих будинків
стратегічна
операційна
ВЛАСНИК
Продажі
контроль якості виконання ІП.
Відсутність претензій від
клієнтів на протязі
гарантийного терміну
маржа не меньше 45%
залучення нових клієнтів до
інвестиційних проектів.
Формування вирви продажів за
інвестиційними проектами
створення іміджу компанії
через різноманітні канали.
Зворотній зв'язок за
виконаними проектами
підписання договорів по ІП в
квартал на суму 300 тис.грн з
однієї компанії
контроль за прямими
витратами в порівняні з
ринковими цінами регіону
маржа за квартал не меньше
45%
відсутність претензій від клієнтів
на протязі гарантийного
терміну
збільшення ефективності по
виробничому персоналу до
150% в квартал. Дотримання
договірних термінів виконання
робіт

33.

Основні показники по відповідальним для мотивації
Функція
просування
дохід по інвестиційним проектам
по всім УК - 15 млн.грн в рік.
Збільшення в три рази порівнено
з 2022 роком
виконання дивидендів власнику
від ІП не меньше 22% від суми
актів
контроль ДЗ по інвестеційним
проектам
маржа не меньше 45%
своєчасний і якісний облік інвест
проектів
контроль якості виконання ІП.
Відсутність претензій від клієнтів
на протязі гарантийного терміну
залучення нових клієнтів до
інвестиційних проектів.
Формування вирви продажів за
інвестиційними проектами
створення іміджу компанії через
різноманітні канали. Зворотній
зв'язок за виконаними проектами
контроль за прямими витратами
в порівняні з ринковими цінами
регіону
збільшення ефективності по
виробничому персоналу до 150%
в квартал
дотримання договірних термінів
виконання робіт
Функція
продажу
так
Функція
Функція
виробницт
управління
ва
Функція
фінансів
Функція
контролю
якості
Функція
кадрів
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

34.

Основні правила нарахування і виплати дивідендів
Нараховуються в останній день кварталу (березень, червень, вересень)
Виплачуються один раз в квартал
По підсумкам року в січні місяця наступного року за звітним
розраховується остаточна сума дивідендів по ІП і виплачується не
пізніше березня місяця.
Формула розрахунку:
Операційний грошовий потік = надходження по ІП за квартал мінус
вибуття по ІП за квартал
Дивіденди = операційний грошовий потік*70%
Остаточний розрахунок за рік = операційний грошовий потік за рік*70% мінус
сума виплат за 1-3 квартал.

35.

Основні правила мотивації функції продаж
Нараховується кожного місяця
Виплачується в місяць отримання другого платежу від ОСББ по ІП
Формула для розрахунку:
Маржинальний прибуток= Акт по ІП мінус витрати по ІП за місяць
Дивіденди власника = маржинальний прибуток *70%
Мотивація функції продажу = (маржинальний прибуток мінус дивіденди власника)*50%

36.

Основні правила мотивації по іншим функціям
Нараховуються в останній день кварталу (березень, червень, вересень)
Виплачуються один раз в квартал
По підсумкам року в січні місяця наступного року за звітним розраховується
остаточна сума дивідендів по ІП і виплачується не пізніше березня місяця.
База нарахування мотивації – це операційний грошовий потік за квартал мінус
дивіденди власника за квартал помножить на затверджений відсоток
(МДЛ/ДомКом – 5%, ЄКС – 5%, ГО – 40%)
Питома вага бази нарахування по функціям:
Функція управління – 35%
Функція виробництва – 35%
Функція фінансів – 20%
Функція контролю якості – 10%
За функціями закріпляються показники.

37.

Опис КРІ функції управління
Доля показника пропорційно
кількості
№ пп
показників
1
1/5
Показники
Поянення до показника
виконання плану доходів по ІП
При виконанні плана на 95-100%. При виконанні
плана на 101% сума мотивації помножуєтся на
коєфіцієнт перевиконання, але не більше ніж на 1,2
Цільовий
показник ГО на
квартал
Цільовий
показник міста на
квартал
3 750 000
375 000
Звіт для розрахунку факта
Аналіз виконання калькуляції
по ІП за квартал
2
1/5
3
1/5
контроль ДЗ по інвестеційним При виконанні плана на 100%. Питома вага суми ДЗ
проектам
з терміном більше два місяця
своєчасний і якісний облік
інвест проектів
5%
5%
Аналіз ДЗ по ІП за квартал
В наявності всі данні в 1С для розрахунку
маржинального прибутку
чек-лист по сдачі документів завірений фінансовою службою
4
5
1/5
1/5
відсутність претензій від
клієнтів на протязі
гарантийного терміну
виконання відсотку прямих
витрат до доходу
Акт підписаний, но є претензія по виконаним
роботам. До розрахунку мотивації за показник
застосовуєтся коєфіцієнт від кількості претензій: от
1до 3 = 70%, 4 до 6 =50%, більше 6 = 0%
0
При виконанні плана на 95-100%. При виконанні
плана на 101% сума мотивації помножуєтся на
коєфіцієнт перевиконання, але не більше ніж на 1,2
45%
0
чек-лист від функції продажу
45%
Аналіз виконання калькуляції
по ІП за квартал

38.

Опис КРІ функції виробництва
Доля показника пропорційно
кількості
№ пп
показників
1
1/5
Показники
Поянення до показника
збільшення ефективності по
виробничому персоналу до
150% в квартал.
При виконанні плана на 95-100%. При виконанні
плана на 101% сума мотивації помножуєтся на
коєфіцієнт перевиконання, але не більше ніж на 1,2
2
1/5
дотримання договірних
термінів виконання робіт
Своєчасно виконання робіт згідно графіку в
договорі. Середній термін 10 робочих днів
3
1/5
своєчасний і якісний облік
інвест проектів
В наявності всі данні в 1С для розрахунку
маржинального прибутку
Цільовий
показник ГО на
квартал
Цільовий
показник міста на
квартал
150%
150%
Звіт для розрахунку факта
Звіт ефективності
використання трудових
ресурсів компанії
10
10
чек-лист завірений МДЛ
чек-лист по сдачі документів завірений фінансовою службою
4
5
1/5
1/5
відсутність претензій від
клієнтів на протязі
гарантийного терміну
виконання відсотку прямих
витрат до доходу
Акт підписаний, но є претензія по виконаним
роботам. До розрахунку мотивації за показник
застосовуєтся коєфіцієнт від кількості претензій: от
1до 3 = 70%, 4 до 6 =50%, більше 6 = 0%
0
При виконанні плана на 95-100%. При виконанні
плана на 101% сума мотивації помножуєтся на
коєфіцієнт перевиконання, але не більше ніж на 1,2
45%
0
чек-ліст від функції продажу
45%
Аналіз виконання калькуляції
по ІП за квартал

39.

Опис КРІ функції фінансів
Доля показника пропорційно
кількості
№ пп
показників
1
1/3
Показники
Поянення до показника
виконання дивидендів
При виконанні плана на 95-100%. При виконанні
власнику від ІП не меньше 22%
плана на 101% сума мотивації помножуєтся на
від суми актів
коєфіцієнт перевиконання, але не більше ніж на 1,2
Цільовий
показник ГО на
квартал
Цільовий
показник міста на
квартал
Звіт для розрахунку факта
22%
Аналіз виконання калькуляції
по ІП за квартал
2
1/3
виконаннь плану
маржинального доходу
При виконанні плана на 95-100%. При виконанні
плана на 101% сума мотивації помножуєтся на
коєфіцієнт перевиконання, але не більше ніж на 1,2
45%
45%
3
1/3
своєчасний і якісний облік
інвест проектів
Подача звіта CEO компанії до 25 числа місяця за
звітнім
25 число
25 число
Аналіз ДЗ по ІП за квартал
Наявність результатів по ІП

40.

Опис КРІ функції контролю якості
Доля показника пропорційно
кількості
№ пп
показників
1
2
3
1/3
1/3
1/3
Показники
Поянення до показника
залучення нових клієнтів до
інвестиційних проектів.
Формування вирви продажів за
інвестиційними проектами
Сформована вирва продажів на рівні 20% від
опрацьованих лідів
створення іміджу компанії
через різноманітні канали.
Зворотній зв'язок за
виконаними проектами
Клієнторіентовність на рівні 80%
відсутність претензій від
клієнтів на протязі
гарантийного терміну
Акт підписаний, но є претензія по виконаним
роботам. До розрахунку мотивації за показник
застосовуєтся коєфіцієнт від кількості претензій: от
1до 3 = 70%, 4 до 6 =50%, більше 6 = 0%
Цільовий
показник ГО на
квартал
Звіт для розрахунку факта
20%
Звіт служби просування та Callцентру
80%
Звіт служби просування та Callцентру
0
чек-лист від функції продажу