Оценка конкурентоспособности авиапредприятия в современных рыночных условиях на примере ОАО авиакомпания «Трансаэро»

1.

Министерство транспорта Российской Федерации(Минтранс России)
Федеральное агентство Воздушного транспорта (Росавиация )
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный
Университет Гражданской Авиации»
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ
ОАО Авиакомпания «ТРАНСАЭРО»
Выполнил:
Щуров И.А
Руководитель:
Купрюхин А.А

2. Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для:

3. Общая схема оценки конкурентоспособности

Сбор данных о
конкурентах
Изучение
рынка
Формулировка
требований к
изделию
Определение
целей анализа
конкурентоспособ
ности
Запросы потенциальных
потребителей
Анализ проекта,
оценка стоимости,
определение емкости
рынка и перспектив
сбыта изделий
Определение перечня
параметров,
подлежащих оценке
Анализ нормативных
параметров. Расчет
группового показателя
Выбор базы
сравнения
Определение группового
показателя по техническим
параметрам
Определение
группового по
экономическим
параметрам
Анализ цены
потребления
Расчет интегрального показателя
Вывод о конкурентоспособности
Разработка мер по повышению конкурентоспособности и
оптимизации затрат

4. Виды конкуренции и их характеристика

Виды конкуренции Характеристика
Чистая конкуренция
Большое количество авиакомпаний ,предлагающих населению перевозку на
определенной линии по приблизительно одной цене авиабилета. В России этот вид
практически не существует, потому что конкурирующие авиакомпании на определенной
воздушной линии используют широкий диапазон авиатарифов
Монополистическая
конкуренция
Множество авиакомпаний, осуществляющих продажу авиабилетов на определенном
маршруте в широком диапазоне авиатарифов, характерно для монополистической
конкуренции. Предлагаемое разнообразие тарифов в основном зависит от
эксплуатируемого авиакомпаниями парка ВС
Олигополистическа
я конкуренция
При данном типе конкуренции на авиарынке определенного региона существует
небольшое количество авиакомпаний, которые постоянно на основании маркетинговых,
политических , и экономических исследований вырабатывают определенный подход к
ценообразованию и предложению более привлекательного уровня тарифов. В результате
на данном рынке остается не более 3-4 авиаперевозчков
Чистая монополия
Характеризуется наличием только одной авиакомпании в основном на местных
воздушных линиях, так как внутренние и международные воздушные линии стараются
охватывать несколько авиакомпаний. Позволяет устанавливать высокие тарифы на
авиаперевозку с целью обеспечения достаточной рентабельности для расширения своей
деятельности
Монопсония
Приведенный вид конкуренции нехарактерен для воздушного транспорта, так как
авиакомпании не будут оставаться на маршруте, где существует всего один покупатель.
Монопсония была свойственна сфере труда при социалистическом строе, когда
существовал один работодатель-государство
Олигопсония
Областные авиаперевозчики часто ограничены узким числом покупателей, которые на
повышение стоимости авиабилета реагируют сменой услуг воздушного транспорта на
альтернативный вид

5. Методы оценки конкурентоспособности:

-Рейтинговая оценка
-Оценка на основе доли
рынка
-Оценка на основе
потребительской стоимости
-Оценка на основе теории
эффективной конкуренции
-Матрица БКГ
-Модель «Привлекательность
рынка-преимущества
конкуренции»
-Матрица Портера
-Многоугольник
конкурентоспособности
-SWOT-анализ

6. Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность авиапредприятия можно разделить на:

ВНУТРЕННИЕ
Приспособление различных
программ по управлению
издержками авиакомпании,
доходами, персоналом, его
мотивация;
улучшение качества
предоставляемых авиакомпании
услуг;
увеличение маршрутов;
изучение новых географических
рынков;
внедрение новых
информационных технологий;
ВНЕШНИЕ
Рыночная конъюнктура;
Кризисные явления;
Слияния и поглощение на
рынке авиауслуг;
Вхождение в альянс;
Получение государственной
поддержки;

7.

8. Карта маршрутной сети ОАО авиакомпании «Трансаэро»

9.

Парк ВС ОАО «ТРАНСАЭРО»
ТИП ВС
Емкость
Количество
В собственности
В финансовой
аренде
В оперативной
аренде
Узкофюзеляжные
Боинг-737
Ту-214
112-158
45
5
19
21
184
3
0
3
0
48
5
22
21
Итого
Широкофюзеляжные
Боинг-767
216-276
15
1
7
6
Боинг-777
229-373
14
1
12
1
Боинг-747
1355
24
2
18
2
50
4
37
9
2
0
0
2
105
9
59
32
Итого
Грузовые
Ту-204
Всего парков ВС

10. Структура регулярных перевозок по регионам, %

Россия
5%
СНГ
25%
Дальнее зарубежье
70%
СНГ
Дальнее зарубежье
Россия

11. Годовой налет парка ВС ОАО «АК «ТРАНСАЭРО», часов

Темп прироста к 2012 %
Тип ВС
2009
2010
2011
2012
Боинг-737
53 009
64 328
76 560
101 792
126 754
25%
Боинг-747
23 116
33 318
42 071
44 404
50 935
15%
Боинг-767
37 604
40 176
38 888
44 642
43 811
-2%
Боинг-777
7 407
19 345
34 304
42 832
43 119
1%
Ту-204
-
-
-
-
1 281
-
Ту-214
5 221
5 032
4 249
6 403
4 104
-36%
Итого
126 446
162 199
196 073
240 074
270 004
12%
2013

12.

Рост пассажиропотока в 2009-2013гг., млн
пасс.
25
20,9
20
12,5
15
10
5
8,79
5,03
5,63
9,24
2,97
4,59
8,18
3,53
0
149% ТРАНСАЭРО
139% Аэрофлот
64% Сибирь
2009
55% Россия
132% Ютэйр
2013
Коэффициент загрузки кресел,%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
84%
82%
78%
83%
77%
83%
78%
79%
84%
80%
79%
74%
2009
2010
В среднем по отрасли
2011
Трансаэро
2012
В среднем по России
2013

13. Производственные результаты деятельности ОАО Авиакомпании «Трансаэро»

Структура перевезенных пассажиров, тыс. пасс.
14000
12 499
12000
10 328
10000
6347
8 453
8000
6000
4000
2000
0
5768
6 646
5025
4307
3645
2545
1059
1773
2393
2373
2167
2011
2012
1343
1421
1658
2009
2010
Нерегулярные рейсы
3108
Регулярные внутренние рейсы
3044
2013
Регулярные международные рейсы

14. Структура коммерческого налета ВС,часов

300000
268 160
238 263
250000
194 071
200000
160 177
150000
100000
50000
0
146671
137099
108817
125 082
93990
68185
55940
42459
68245
81152
48314
14438
17872
29314
32920
40337
2009
2010
2011
2012
2013
Налет ВС на нерегулярных рейсах
Налет ВС на регулярных международных рейсах
Налет ВС на регулярных внутренних рейсах

15. Динамика количества маршрутов(всего),штук

300
276
240
250
120
200
184
144
150
111
100
50
0
115
84
67
117
48
43
39
65
90
24
34
35
35
39
2009
2010
2011
2012
2013
Регулярные внутренние рейсы
Международные чартерные рейсы
Регулярные международные рейсы

16. Финансовые результаты ОАО «ТРАНСАЭРО» 2012-2013 гг., тыс. руб.

Показатели
2013
2012
Темп прироста к
2012,%
Выручка
110 150 759
97 610 060
12,8%
Себестоимость продаж
-95 730 126
-82 898 400
15,5%
Валовая прибыль(убыток)
14 420 633
14 711 660
-2,0%
Коммерческие расходы
-3 151 645
-2 569 439
22,7%
Управленческие расходы
-5 668 092
-5 149 100
10,1%
Прибыль(убыток) от продаж
5 600 896
6 993 121
-19,9%
Сальдо прочих доходов и
расходов
-4 001 540
-5 454 222
-26,6%
Прибыль(убыток) до
налогообложения
1 599 356
1 538 899
3,9%
Частая прибыль(убыток)
1 029 985
901 969
14,2%
Рентабельность продаж,%
5,1%
7,2%
-2,1 п.п.
Рентабельность
производства,%
5,9%
8,4%
-2,5 п.п.

17.

Доходы от эксплуатационной деятельности 2009-2013 гг., тыс. руб.
Показатели
2009
Выручка от международных
пассажирских перевозок
Выручка от внутренних
пассажирских перевозок
Выручка от перевозки
грузов и почты
2010
2011
2013
Темп
прироста к
2012 %
69 784 462
79 076 695
13,3%
27 086 248
39 066 509
7 218 602
9 312 859
11 584 048
16 338 848
21 533 640
31,8%
1 657 953
2 218 619
3 327 432
4 127 001
24,0%
1 180 879
53 139 374
2012
Прочие доходы
3 168 068
10 828 174
19 552 312
8 159 318
5 413 424
-33,7%
Итого выручка
38 653 797
60 865 495
86 494 353
97 610 060
110 150 760
12,8%
Структура дохода авиакомпании «ТРАНСАЭРО» в 2013, %
Внутрение
пассажирски
е перевозки
19%
Прочие
доходы
5%
Перевозка
грузов и
почты
4%
Международ
ные
перевозки
72%

18.

Расходы на операционную деятельность за 2009-2013 г.г., тыс. руб.
2009г.
Показатели
тыс. руб.
2010 г.
тыс. руб.
2011 г.
тыс. руб.
тыс. руб.
82 898 400
2013 г.
тыс. руб .
31 972 124
54 159 240
АвиаГСМ
10 721 159
18 502 744
28 668 910
33 251 299
43 205 230
29,9%
Аренда и страхование ВС
4 153 309
4 763 361
6 386 447
8 161 546
9 301 299
14,0%
Техническое
обслуживание ВС
2 442 381
3 577 001
4 158 680
4 964 201
6 205 265
25,0%
Аэропортовые сборы
4 016 385
6 291 520
8 949 871
10 696 523
10 689 934
-0,1%
Аэронавигационное
обслуживание
1 527 282
2 424 040
3 277 371
3 453 262
3 854 400
11,6%
Бортпитание пассажиров
1 243 683
2 107 875
3 358 011
4 419 315
4 948 676
12,0 %
Себестоимость
78 414 062
2012 г.
Темп
прироста к
2012,%
95 730 126
15,5%
В том числе
200
Расходы на авиационные ГСМ на час
полета, тыс. руб.
161
150
146
138
2011
2012
114
100
86
50
0
2009
2010
2013

19. Анализ финансово-экономического состояния авиакомпании «ТРАНСАЭРО»

График ликвидности баланса на
2013 год
График ликвидности баланса на
2012 год
60 000 000
ТЫС. РУБ.
ТЫС. РУБ.
50 000 000
50 000 000
40 000 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
0
0
1
2
3
4
Активы 2 289 361 46 029 969 3 822 955 29 409 267
Пассивы 19 110 491 27 305 383 8 452 887 26 508 078
Соотношение групп активов и пассивов
в 2012 году
1
2
3
4
Активы 2 217 760 52 891 52 7 556 535 42 213 13
Пассивы 25 572 02 30 248 88 20 134 68 29 040 54
Соотношение групп активов и пассивов
в 2013 году
Активы
Группа
Соотношение
Пассивы
Группа
Активы
Группа
Соотношение
Пассивы
Группа
2 289 361
А1
<
19 110 491
П1
2 217 760
А1
<
25 572 023
П1
46 029 969
А2
>
27 305 383
П2
52 891 526
А2
>
30 248 888
П2
3 822 955
А3
<
8 452 887
П3
7 556 535
А3
<
20 134 685
П3
29 409 267
А4
>
26 508 078
П4
42 213 133
А4
>
29 040 547
П4

20. SWOT-анализ авиакомпании «ТРАНСАЭРО»

Сильные стороны
Слабые стороны
• Компания является вторым крупнейшим
авиаперевозчиком Российской Федерации на
международных воздушных линиях. линиях. Около 85%
объема пассажирских
перевозок «ТРАНСАЭРО» приходится на
международные рейсы
• Маршрутная сеть компании охватывает 101 направление
• «ТРАНСАЭРО» является единственной авиакомпанией
России, выполняющей регулярные полеты в пять частей
света.
• «ТРАНСАЭРО» является лидером отрасли по темпам
долговременного устойчивого развития.
• «ТРАНСАЭРО» является обладателем самого большого
парка дальнемагистральных воздушных судов в
Российской Федерации
• «ТРАНСАЭРО» включена в регистр перевозчиков,
обладающих сертификатом эксплуатационной
безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit)
• «ТРАНСАЭРО» занимает ведущие позиции в области
электронной коммерции.
Возможности
Угрозы
Возможность присоединения к
международным альянсам
Выгодное географическое положение России
для потенциальных перевозок
Барьер для входа новых авиакомпаний на
рынок авиаперевозок- потенциал для
укрупненных компаний, в частности для
«ТРАНСАЭРО»
Весь парк самолетов находится в операционном
либо финансовом лизинге
Отсутствием сильного акционера
Частые сбои при продажи электронных билетов,
в результате чего купленные билеты не
заносятся в базу данных, и пассажиры не могут
пройти регистрацию на борт ВС
Часть самолетов авиакомпании «ТРАНСАЭРО»
находятся в упадочном состоянии
Повышение пошлин на зарубежные ВС
Повышение цен на авиатопливо
Ухудшение состояние инфраструктуры аэропортов и
аэронавигационного оборудования
Постепенно стареющий летный состав
Обострение со стороны конкуренции иностранных авиакомпаний
Сезонность спроса на авиаперевозки
Риск, связанный с мировыми конфликтами
Высокая забастовочная активность
Политические риски
Финансовые риски

21. Стратегия повышения конкурентоспособности авиакомпании «Трансаэро»

Москва-Новокузнецк
Расширение
маршрутной сети в
трех направлениях по
внутренним рейсам
Москва-Сургут
Москва-Иркутск

22. Внутренние рейсы

Тарифное
№
Направление
расстояние,
км
1
Новокузнецк
3888
Население,
Подвижность
чел.
населения
550213
0,8
2
Иркутск
5179
612973
0,8
3
Сургут
2889
325511
0,9
Тип ВС
Boeing 737200
Boeing 737500
Boeing 737200

23. Технические характеристики Boeing 737-200, и Boeing 737-500

Boeing 737-200
Boeing 737-500
Дальность полета (км.)
4 200
5 200
Крейсерская скорость (км/час)
917
907
Пассажирская загрузка (чел)
109
110
Взлетный вес (т)
58,1
52,4
Расход топлива на час полета (т)
2,80
2,40
Стоимость ВС (руб.)
1 950 000 000
2 430 000 000
Стоимость ВC (USD)
65 000 000
81 000 000

24.

Частота полетов
Скорость
Время
Частота
Частота
ВС , км/ч
полетов, ч
лето
зима
№
Направление
1
Владивосток
917
1,03
3
4
2
Иркутск
907
3,14
2
3
917
1,45
1
3
3
Петропавловск
-Камчатский
Конкуренты и спрос
Конку-
Расчетный
Фак.
Фак.
Факт. пасс.
ренты
спрос
спрос
пасс
перевозки
Новокузнецк
3+2
54 073
51 012
109
103 114
2
Иркутск
3+2
18 190
17 160
94
267 900
3
Сургут
2+2
12 016
11 336
95
125 400
№
Направление
1

25. Расходы

Рейсов в год парных
МоскваНовокузнецк
МоскваИркутск
МоскваСургут
182
130
104
Количество членов экипажа
Численность летного
состава
2
2
2
Кабинный экипаж
4
4
4
50 300
50 300
Капитальный и текущий ремонт
Двигатели (итого)
50 300
Заработная плата
средняя з.п в год =29770
29 770
29 770
29 770
Фонд оплаты труда
238 160
238 160
238 160
Расчет отчислений страховых взносов на социальные нужды
ИТОГО
80 974
80 974
80 974
Расчет расходов на периодическое обслуживание
ИТОГО
13 200
13 200
13 200
3 667
3 667
Расходы на страхование
ИТОГО
3 667

26.

Аэропортовые сборы
Взлет 70 127
Посадка
Авиабезопасн 37 591
ость
64 504
86 801
38 724
48 630
Аэровокзал
41 856
35 739
44 270
ИТОГО
149 573
138 967
179 701
Расчет расходов на авиа ГСМ
Топливо (руб)
203 443
531 605
286 401
Расчет тарифов на наземное обслуживание
Обслуживание
60 168
49 632
58 520
9 324
9 200
6 310
Оперативное ТО
8 900
8 555
7 578
Борт питание
60 757
60 548
60 554
Подача трапа
5 766
7 800
6 830
Метеобеспечение
4 600
4 190
3 088
ИТОГО
149 515
139 925
142 880
пассажиров
Встреча Отправления
Общие расходы на аэронавигационное обслуживание
Аэронавигация
35 015
73 742
50 812

27. Все расходы на парный рейс

Москва-
Москва-
Новокузнецк
Иркутск
Постоянные расходы
48 002 890
75 958 787
35 106 895
Переменные расходы
123 436 003
195 322 595
90 274 872
РАСХОДЫ ВСЕГО
171 438 893
271 281 383
125 381 767
Расходная ставка
3,05
3,025
2,96
Москва-Сургут

28. Доход на линии

Новокузнецк
Иркутск
Сургут
Доход на линии
229 329 661
282 098 700
154 412 544
Доходная ставка
6,11
4,05
5,92
Стоимость билета
5 780
11 543
7 814
11 560
23 085
15 629
Стоимость билета за
парный рейс

29.

Финансовый результат на внутренних рейсах
Финансовый результат
Постоянные расходы
159 068 572
Переменные расходы
409 033 471
Расходы всего
568 102 042
Доходы
665 840 905
Прибыль до налогообложения
97 738 862

30. Оценка экономической эффективности направлений.

Эксплуатационный
доход
Эксплуатационный
расход
Эксплуатационная
прибыль
Новокузнецк
Иркутск
Сургут
руб
229 329 661
282 098 700
154 412 544
руб
171 438 893
271 281 383
125 381 767
руб
57 890 768
10 817 317
29 030 777
25,2434716
3,8345861
18,8007892
33,7675815
3,9874898
23,1539063
1,337675815
1,0398749
1,231539063
ЭR пост
48 002 890
75 958 787
35 106 895
ЭR пер
123 436 003
195 322 595
90 274 872
W opt
37 533 496
69 654 000
26 083 200
Rs пер
3,28868920
2,80418347
3,46103516
W тб
17 014 393
39 648 258
14 277 103
ПР
103 957 939
246 932 899
84 520 451
ВМ
105 893 658
86 776 105
64 137 672
СВОР
1,82919767
8,02196156
2,20929919
ЗФУ
54,6687772
43,0782762
45,2632222
КЭСУ
0,538
0,692
0,585
Критерии
КЭУ
КЭП
%
КОР