Угольная промышленность Республики Казахстан

1.

МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Даулет Сагжанов
гл. эксперт Управления черной металлургии и
угольной промышленности КИРПБ
Нур-Султан, 2020

2.

Основные марки угля, характеристики, особенности.
Текущее состояние отрасли, география размещения мощностей добычи. Потребители и
производители. Планы и перспективы развития отрасли. Динамика развития. Краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные прогнозы.
Баланс каменного угля в стране, производство, потребление в регионах, в мире. Структура
потребления, основные группы потребителей.
Основные экспортные направления. Экспорт угля в страны ТС, ЕвраЭС, страны Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
Методика ценообразования, котировки для расчетов. Текущие цены. Прогнозы.
Способы добычи угля. Экономика производства энергетического угля. Себестоимость
производства. Потери. Важные критерии качества энергетического угля. Как они
определяются? Как они влияют на цены?
Технические регламенты и ГОСТы на уголь. Основные показатели стандарта.
Добыча. Хранение. Транспортировка. Реализация. Проблемы. Торговые барьеры.
Новые продукты в разработке. Углехимия. Метан. Чистые угольные технологии.
Государственная поддержка. Программы развития.
Законодательные аспекты регулирования отрасли. Регулирующие законы РК, правила,
международные соглашения по поставке угля. Правила оформление сопроводительных
накладных на поствку угля.
Анализ рынка, основы спроса и предложения, объемы торгов, биржи, брокеры, принципалы,
риски.
Торговые стратегии (Групповая дискуссия)
Coal Trading. Мировой опыт.
Международные конференции.

3. Основные марки угля, характеристики, особенности

Угли
Гумолиты – остатки высших растений
Сапропелиты – низших растений и микроорганизмов
Сапрогумолиты – переходная разность
Возраст самых древних углей ~ 300-400 миллионов лет
• Торф, C ~45%
• Лигниты, C ~60%
• Бурые угли, C ~70%
• Каменные угли, C ~90%
• Антрациты, C ~95%
• Графиты

4.

Основные компоненты (ингредиенты) углей
от низшего к высшему
1. Мацералы (микрокомпоненты)
2. Микролитотипы или микроингредиент
3. Литотипы
витрен - блестящий
кларен - полублестящий
дюрен - полума­товый
фюзен - матовый
4. Пласт угля
фюзен — слева, витрен — справа

5.

Физико-химические свойства углей
Физические анализы
(макроскопические):
Удельный вес
Цвет угля
Цвет черты
Химические анализы
(технические):
элементный состав углей
(С, Н, О, S, N)
микроэлементов,
Блеск
Плотность
минеральных примесей,
Твердость
Хрупкость
влажности,
Излом
Структура
Текстура
Отдельность (кливаж угля)
выхода летучих,
зольности и т.д.

6.

Характер и степень блеска углей

7.

Характер и степень блеска углей

8.

Характер и степень блеска углей

9.

Химический анализ:
-Аналитическое (верхний индекс а)
-Сухое (верхний индекс d)
-Влажное беззольное (верхний индекс аf)
-Сухое беззольное (верхний индекс daf)
-Органическая масса (верхний индекс O)

10.

Технический анализ
-Зольность (выход негорючего остатка (золы) после выжигания горючей
части топлива и удаления летучих соединений)
-Влажность (содержание в топливе влаги, теряемые при его высушивании
до постоянной массы при темп. 105-110С)
-Выход летучих (количество летучих веществ, образующих при термическом
разложении угля в стандартных условиях, отражающее характер
оранической массы твердых топлив и их технологические свойства.
-Теплота сгорания (количество тепло, выделяемое при сгорании единицы
топлива)

11.

Элементарный анализ (содержание оснавных компонентов в
органической части угля – углерода, водорода, кислорода, азота и
органической серы.
Групповой
анализ
(разделение
сложных
смесей
(гетеромолекулярных веществ) на группы веществ, обладающих
одинаковыми свойствами по отношению к действую органических
растворителей, щелочей, минеральных кислот и других реагентов.
Изучение свойств угля при термическом воздействии:
-Спекаемость (свойство угля переходить при наргевании без доступа
воздуха в пластическое состояние с образованием связанного нелетучего
остатка)
-Коксуемость (свойство измельченного угля спекаться с последующим
образованием кокса с утавновленной крупностью и прочностью коксов,
исследуется прямыми и косвенными методами
-Состав и выход летучих компонентов (при низкотемпературном (до 350С)
разложении угля выделяются вода и двуокись углерода

12.

Состав и свойства минеральной части углей (содержание
минеральных компонентов, состав золы и содержание
углекислоты карбонатов, температуру плавления золы и т.д)
Редкие элементы, цветные и благородные металлы в
углях (содержание соединения цветных металлов, редкие и
рассеянные элементы, суммарная концентрация которых не
превышает 1% сухой массы углей – малые элементы)
Справочно: REE 17 элементов (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды
(церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний,
тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
Минимальное содержание в углях токсичных элементов (в г/т сухого
угля): мышьяк – 300, бериллий – 50, ванадий – 100, кобальт – 100,
марганец – 1000, никель – 100, ртуть – 1, свинец – 50, селен – 1000,
фтор – 500, хром
Источник: Петрология углей: учебное пособие/ Н.Ф.Столбова, Е.Р. Исаева 2013 - 61 стр.

13.

Промышленная классификация углей
• По видам (ГОСТ):
Бурые угли — (65~70%) углерода, бурый цвет, (43 %) влаги,
низшая теплота сгорани, (до 50 %) летучих веществ.
Каменные угли — (75~95%) углерода, (до 12%) влаги, высшая
теплота сгорания, (до 32%) летучих веществ, хорошо
воспламеняются.
Антрациты — (95 %) углерода. (6800-8350 ккал/кг) теплоту
сгорания, плохо воспламеняются.

14.

Промышленная классификация углей
По генетическим параметрам (ГОСТ):
Классы — степень метаморфизма по сред. показателю отражения
витринита Ro
Категории — петрографический состав углей по содержанию
фюзенизированных компонентов ОК
Типы — определяют по максимальной влагоемкости на беззольное
состояние Wmax для бурых углей, выходу летучих веществ на сухое беззольное
состояние Vdaf для каменных углей и объемному выходу летучих веществ на
сухое беззольное состояние Wdaf для антрацитов.
Подтипы – определяют по выходу смолы полукоксования на сухое
беззольное состояние Tdaf для бурых углей, толщине пластичского слоя У и
индексу Рога PJ для каменных углей, анизотропии отражения витринита Ак
для антрацитов.
По совокупности генетических параметров каждый уголь обозначается
семизначным кодовым числом:
Ro = 1,1-1,2%
OK = 20-29%
Vdaf = 32-34%
номер класса
номер типа
номер категории
номер подтипа
Толщина слоя = 19 мм
11 2 32 319

15.

Промышленная классификация углей
По технологическим параметрам (ГОСТ):
Марки – всего 17 марок
бурые (Б),
антрациты (А),
каменные
-(Д) длиннопламенный,
-(ДГ) длиннопламенный газовый,
-(Г) газовый,
-(ГЖО) газовый жирный отощенный,
-(ГЖ) газовый жирный,
-(Ж) жирный,
-(КЖ) коксовый жирный,
-(К) коксовый,
-(КО) коксовый отощенный,
-(КС) коксовый слабопекающиеся,
-(ОС) отощенный спекающийся,
-(ТС) тощий слабоспекающийся,
-(СС) слабоспекающийся,
-(Т) тощий.

16.

Промышленная классификация углей
Группы и подгруппы – Наименование группы предшествует названию
марки: первый бурый, второй газовый и т.д.; перед условным обозначением
марки ставят номер группы (например: 1Б, 2Г и т.п.)
Углям с номерами категории 1,2,3-й (ОК<40%) присваивается наименование
витринитовых (В), категориям 4-й и выше – фюзенитовых (Ф). (например:
2ГВ второй газовый витринитовый, 2ГФ второй газовый фюзенитовый)
Технологические марки, группу и подгруппу устанавливают для каждого
пласта по совокупности генетических параметров. Например: уголь,
характеризующийся показателями: Ro = 1,48%, OK = 43%, Vdaf = 18,3, У = 10
мм, соответствующий классу 14, категории 4, типу 18, подтипу 10, относится
к марке ОС, группе 10С, подгруппе 10СФ (кодовый номер 1441810).

17.

В западных странах имеет место несколько иная
классификация:
Лигниты
суббитуминозные угли
битуминозные угли
антрациты

18.

Основные показатели качества угля

19.

Окончание табл .
Источник: Петрология углей:
учебное пособие/ Н.Ф.Столбова,
Е.Р. Исаева 2013 - 61 стр.

20.

Текущее состояние отрасли, география размещения
мощностей добычи. Потребители и производители.
Планы и перспективы развития отрасли. Динамика
развития. Краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные прогнозы.
Баланс каменного угля в стране, производство,
потребление в регионах, в мире. Структура
потребления, основные группы потребителей
Основные экспортные направления. Экспорт угля в
страны ТС, ЕвраЭС, страны Ближнего и Дальнего
Зарубежья.

21. Крупнейшие угольные месторождения мира

• Наибольшая часть резервов каменного угля находится на территории
США, России, Китая, Индии, ЮАР, Австралии, Казахстана и Украины.
• Крупнейшие угольные бассейны мира: Тунгусский, Россия (2,299 трлн.т),
Ленский, Россия (1,647 трлн.т), Канско-Ачинский, Россия (638 млрд.т),
Кузнецкий, Россия (635 млрд.т), Иллинойсский, США (365 млрд.т),
Рурский, Германия (287 млрд.т), Аппалачский, США (284 млрд.т),
Печорский, Россия (265 млрд.т), Таймырский, Россия (217 млрд.т),
Донбасс, Украина, Россия (141 млрд.т)

22.

Мировые запасы угля
Общие мировые геологические запасы -14 -16 трлн. т
- разведанные - более 5 трлн. т
- доказанные - 1,8 трлн. т.
млрд. тонн

23.

География размещения мощностей добычи угля
Разбивка по странам (Mt) Мир - 2018
Mt
Источник: IEA
Всего – 7 921

24.

Мировое потребление каменного угля и лигнита

25.

Динамика потребления угля

26.

Структура энергопотребления по видам
энергоресурсов, 2030 год

27.

Стоимость угля в мире
$/т
Statistical Review of World Energy 2020
© BP p.l.c. 2020

28.

Крупнейшие угледобывающие компании мира

29.

Внутреннее потребление каменного угля и лигнита
в мире
Продолжается рост мирового потребления угля (+ 0,9%), в основном этот рост
вызван Азией (+ 1,8%)

30.

Рынок Азии продолжает расти
Импорт угля в Азии до 2020

31.

Угольные месторождения Республики Казахстан
Запас - 33,6 млрд. тонн

32.

Угольные месторождения Республики Казахстан
Северный Казахстан 21%
Восточный Казахстан 3%
Кендерлыкское месторождение
Месторождение Каражыра
Экибастузский бассейн: разрезы: «Богатырь»,
«Северный» и «Восточный»
Майкубенский бассейн: мест-я: Шоптыкольское,
Сарыкольское, Талдыкольское
Месторождение Сарыадыр
Месторождение Жамантуз
Южный Казахстан 7%
Куланское месторождение.
Алакольское месторождение
Западный Казахстан 4%
Центральный Казахстан 65%
Тургайский бассейн
Карагандинский бассейн.
Шубаркольское мест-е участки: «Центральный», «Западный», «Центральный-2».
Куу-Чекинское месторождение
Месторождение Борлы
Месторождение Жалын
Верхне-Сокурское месторождение
Месторождение Киякты

33.

Добыча
открытая
Добыча и использование угля
Энергетический
подземная
КБН
коксующийся
Коксохимические
завод
Азотные,
удобрения, бензол,
фенол, смола
каменноугольная
Обогатительая
фабрика
концентрат
Кокс
(технологическое
топливо)

34.

Государственная поддержка.
Программы развития.
Новые продукты в разработке.
Углехимия. Метан. Чистые угольные
технологии.

35.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня
2014 года № 724 «Об утверждении Концепции развития топливноэнергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года»
- энергетическая безопасность
- развитие ресурсной базы
- улучшение экологии
• Угольная отрасль
- сдержанный рост объема добычи;
- повышение эффективности недропользования: модернизация
и внедрение новых технологий;
- повышение качества производимого угля;
- повышение экологичности угольной генерации;
- развитие глубокой переработки и альтернативного
использования угля.

36. Планы и перспективы развития отрасли

Ключевые задачи отрасли, решение которых
необходимо для достижения поставленной цели:
- сдерживание добычи угля при повышении ее эффективности
- развитие технологий глубокой переработки угля (углехимия,
рассортировка, брикетирование, коксование,
полукоксование, гидрогенизация, газификация, термическая
обработка и др)
- развитие технологий и инфраструктуры по использованию
метана угольных пластов.
Существуют определенные препятствия - Качественное развитие
угольной промышленности потребует существенного переоборудования
и трансфера/самостоятельной разработки технологий.

37. Планы и перспективы развития отрасли

В целях качественного развития угольной промышленности будут:
• оценены и определены перспективы использования новых технологий:
- повышение эффективности недропользования
- реализация пилотных проектов в сегменте углехимии;
- реализация локальных проектов по добыче и использованию метана
• расширен ассортимент продуктов угольной промышленности и повышено
качество угля:
- повышение качества угля за счет развития сегмента обогащения;
- активное развитие различных подсегментов углехимии;
- развитие локальной электроэнергетики на основе метана
• достигнута максимально возможная глубина переработки казахстанского
угля
• повышена экологичность генерации, а также начнется разработка наиболее
перспективных месторождений.

38. Планы и перспективы развития отрасли

Основные принципы и общие подходы развития. Обзор мирового
опыта:
• Китай
- источниками инвестиций являются крупные компании
- планы по строительству электростанций разрабатываются совместно с
университетами
- новые технологии газификации
- исследовательские проекты по разработке «чистых технологий»
- проекты по развитию технологии сжижения угля.
• Страны Европы
- введены строгие экологические нормы относительно вредных выбросов
- рекомендовано использование наиболее совершенных и экологичных
технологий
- Экологические технология финансируются за счет экологических фондов
• США
- продажа квот на выбросы диоксида серы

39. Планы и перспективы развития отрасли

Для дальнейшего развития угольной промышленности до
2030 года будут:
•сформирована регуляторная и нормативно-правовая база
•постепенно введены регуляторные и налоговые инструменты
стимулирующие технологическое развитие всех переделов
угольной промышленности Казахстана
•закреплена целевая модель отрасли
- рост ожидаемых денежных потоков
- снятие ограничений для развития
- сокращение рисков

40.

Ограничения развития угольной отрасли
- Высокие логистические издержки;
- Низкая пропускная способность железнодорожной сети;
- Устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на
энергетический уголь в условиях конкуренции газа,
поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам
(только в случае более чем двукратного повышения цен на
газ возможно возобновить интерес инвесторов к развитию
угольной промышленности)
- Отсутствие стимулов к повышению качества и глубины
переработки угля, а также поучение новых видов угольной
продукции в условиях невостребованности у потребителей;
- Высокая капиталоемкость и длительность разработки новых
месторождений.

41. Анализ рынка, Структура потребления (реализация), основные группы потребителей основы спроса и предложения, объемы торгов,

биржи, брокеры,
принципалы, риски. Торговые барьеры
Методика ценообразования, котировки для расчетов.
Текущие цены. Прогнозы.
Экономика производства энергетического угля.
Себестоимость производства. Потери. Важные критерии
качества энергетического угля. Как они определяются? Как
они влияют на цены?

42.

Угледобывающие компании Казахстана
ДЕЙСТВУЕТ 49 НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
- 39 ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДОБЫЧУ
- 10 НА СТАДИИ РАЗВЕДКИ
СевероКазахстанская
область
Костанайская
область
Акмолинская
область
АО «Каражыра»
ТОО «ЗДП» Кварц
ТОО Фирма «Мадина»
Павлодарская
область
г. Астана
ЗападноКазахстанская
область
Атырауская
область
ТОО «Богатырь Комир»
ERG «Разрез «Восточный»
ТОО «Майкубен-Вест»
ТОО «Гамма Сарыколь»
ТОО «Гамма Талдыколь»
ТОО «Ангренсор Энерго»
ВосточноКазахстанская
область
ТОО «Он-Олжа»
Актюбинская
область
Карагандинская
область
Алматинская
область
Мангыстауская
область
БОЛЕЕ 28 000 РАБОТНИКОВ
В ОТРАСЛИ
Жамбылская
область
УД АО «АрселорМиттал Темиртау»
АПУП «Гефест»
Разрез «Молодежный»
Разрез «Куу-Чекинский»
ERG «АО «Шубарколь комир»
ТОО «Сарыарка-Energy»
АО ГРК «Sat Komir»
Разрез «Кузнецкий»
ТОО «Рапид»
ТОО «Транскомир»
ERG «АО «Шубарколь Премиум»
ТОО «Эдельвейс+»
ТОО «Кайнама Комир»
ТОО «Директ»
г. Шымкент
ТОО ТЭК «Беркут»
г. Алматы
ТОО «Кулан-Комир»
2

43.

Динамика добычи угля, поставок на внутренний и
внешние рынки сбыта за период 1991-2018 годы,
млн.т

44.

ДОБЫЧА И ОТГРУЗКА УГЛЯ В 2019 ГОДУ, млн. тонн
Гамма С: добыча – 1,1; экспорт – 0,3; КБН
– 0,4.
Гамма Т: добыча – 0,34; КБН – 0,3.
Директ: добыча – 0,3; КБН – 0,3.
Богатырь: добыча – 44,9; экспорт – 9,6; КБН
– 1,5.
Восточный: добыча – 17,1; экспорт – 3,8;
КБН – 0,9.
Ангренсор: добыча – 2,5; экспорт – 2,6; КБН
– 0,04
Майкуба: добыча – 4,0; экспорт
– 2,4; КБН – 1,1
Каражыра: добыча – 8,1
экспорт – 1,4; КБН – 2,7
Шубарколь К: добыча – 11,6
экспорт – 6,3; КБН – 3,7
Шубарколь П: добыча – 2,0 ;
экспорт – 1,5; КБН – 0,06
АрселорМиттал: добыча – 10,0; экспорт – 0,5; КБН – 0,07.
Разрез Молодежный: добыча – 7,5; экспорт – 0,2; КБН – 0,7.
Разрез Кушокы: добыча – 0,6; КБН – 0,01.
Жалын (СЭ): добыча – 0,32; КБН – 0,3.
АПУП Гефест: добыча – 0,48.
СатКомир: добыча – 0,84; экспорт – 0,02.
Транскомир: добыча – 0,2; КБН – 0,2
Рапид: добыча – 0,15; КБН – 0,14
Сайкан: добыча –
0,046; КБН – 0,046
Беркут: добыча –
0,036;
КБН – 0,036
Кулан Комир: добыча – 0,1
;
3
КБН – 0,19

45.

Потребители Казахстанского угля
• Внутренний рынок Казахстана, 70%
- электроэнергетическая отрасль, 51%
- коммунально-бытовые нужды населения, 13%
- на промышленные предприятия, 5%
• Экспорт, 30%
- Россия, напрямую через общую границу
- Китай, напрямую через общую границу
- Европу и на прочие глобальные крупные рынки, по железной дороге и
далее через российские порты
• Коксующие угли (АО «АрселорМиттал Темиртау»)
- 70% концентрата направляется для обеспечения собственных
потребностей в коксе
- 25% остальной концентрат идет на экспорт

46. Потребители ближнего и дальнего зарубежья (экспорт)

Финляндия: 3 829,6
тыс.тонн
Россия: 21 916,1
Белоруссия: 291,4
Украина: 364,5
Кыргызстан: 969,23
Узбекистан: 344,2
Европа: 1 481
8

47. Рынок коммунально-бытового и энергетического угля РК

Структура потребления угля
приобретающие уголь для
последующей перепродажи в целях
дальнейшего коммунальнобытового использования;
ЭПО, использующие уголь в
производственных целях в
процессе выработки энергии.

48.

Внутренний рынок Казахстана
Разрез «Богатырь»
-Экибастузская ГРЭС -1
-Экибастузская ГРЭС – 2
-Экибастузская ТЭЦ
-Акмолинская ТЭЦ – 1
-Акмолинская ТЭЦ – 2
-Степногорская ТЭЦ
-П-Павловская ТЭЦ – 2
-Карагандинская ТЭЦ – 1
-Карагандинская ТЭЦ – 3
-Алматинская ТЭЦ – 2
-Алматинская ТЭЦ – 3
-Павлодарская ТЭЦ-2
-Павлодарская ТЭЦ-3
-Кокчетавская РК-2
-ТОО «Bassel Group»
-ТОО KazakhmysEnergy
-ТОО "Согринская ТЭЦ"
Разрез «Восточный»
-Аксуйская ГРЭС
-Павлодарская ТЭЦ – 1
-Павлодарская ТЭЦ – 2
-Павлодарская ТЭЦ – 3
-Рудненская ТЭЦ
УД АО «АрселорМиттал Темиртау»
-Карагандинская ТЭЦ - 2
-ТЭЦ-ПВС
Разрез «Молодежный»
-Жезказганская ТЭЦ
-Балхашская ТЭЦ
-Сатпаевская ПТЭ
-Топарская ГРЭС
-Шахтинская ТЭЦ

49.

Внутренний рынок Казахстана
Разрез «Куу-Чекинский»
-Шахтинская ТЭ
ТОО «Майкубен – Вест»
-Усть-Каменогорская ТЭЦ
-Согринская ТЭЦ
ТОО «Каражыра»
-Усть-Каменогорская ТЭЦ
-ТОО Риддер ТЭЦ
-АО "УКТС"
-Согринская ТЭЦ
-Зыряновская ТЭЦ
-Гортепкомэнерго" Семей
-КМЭП
-ПРЕМ
-ГКП Тал-кург. тепосервис
-Л-ТВК
-ТЭК

50.

Потребители казахстанского угля в России
Электростанции России
Объем потребления угля
в 2019 году, млн. тонн
Рефтинская ГРЭС
11,7
Омские ТЭЦ-4, 5
3,8
Троицкая ГРЭС
0,5
Южноуральская ГРЭС
2,2
Прочие
0,5
АО «Самрук-Энерго» | Интегрированный
годовой отчет

51.

Ценообразование
- на энергетические предприятия отгружается по
отпускным ценам разрезов по прямым договорам
- на коммунально-бытовые потребители и населению
реализуется посредством товарной биржи.

52.

Рыночные доли основных производителей
коммунально-бытового угля
• ТОО «Шубарколь Комир» - 36 %
• АО «Каражыра» - 34 %
• Доли остальных субъектов рынка не превышает - 15 %

53.

Схема реализации угля в РК

54.

Существующая схема реализации угля для КБН и населению
Оптовый
поставщик
Цена угля с
угольных
разрезов:
от 1000 до
8500
тг/тонна
Биржа
Оптово-розничный
поставщик (ОРП)
Оптовый поставщик
(ОП)
Оптово-розничный
поставщик (ОРП)
Оптовый поставщик
(ОП)
«Торговый
дом»
Угледобывающее
предприятие
Оптово-розничный
поставщик (ОРП)
Оптовый поставщик
(ОП)
ОП
Розничный
поставщик
56,2
ОРП
ОП
Розничный
поставщик
ОРП
Розничный
поставщик
Цена
угля
для
конечного
потребител
я:
от 7000 до
20000
тг/тонна
ОП
Розничный
поставщик
Население
Стоимость для конечного потребителя
доходит до 20 000 тг (+2000%)
Существующая схема показывает наличие многоуровневой посреднической структуры,
находящейся между недропользователем и конечным потребителем

55.

Проблемные вопросы поставки угля
Равномерность поставок угля в течение года
Около 60% спроса на коммунально-бытовой уголь приходится на период с
сентября по декабрь. Это приводит к неравномерной загрузке мощностей
предприятия по поставкам коммунально-бытового угля (угли улучшенного
качества 1,2 пластов). Неравномерность отгрузки угля в течение года
приводит к дефициту порожних вагонов.
Предложения
Областным Акиматам заблаговременно провести закуп угля и произвести
его вывоз с мая по август.

56.

Цены реализации угля
Потребитель
энергетический уголь
потребителям РК
энергетический уголь
потребителям РФ
уголь для коммунальнобытовых нужд
Средняя расчетная
теплота сгорания,
ккал/кг
Цена угля в 2018г. ,
тенге/тонн без НДС
Цена угля в 2020г. ,
тенге/тонн без НДС
4000
1941
2150
4000
2450
-
не ниже 4300
2133
-
Качественные характеристики угля
Показатели
Классификация по размеру кусков
Влага на рабочее топливо, Wr
Зольность на сухую массу, Ad
Выход летучих веществ, Wdaf
Сера общая, S
Низшая теплота сгорания рабочего
топлива, Qr
Уголь для
Ед.изм.
коммунальнобытовых нужд
мм
0-300
Уголь для
энергетических
целей
0-300
%
%
%
%
3,8 - 7
35 - 38
24 - 40
0,4 - 1
3,8 - 7
41 - 43
24 - 40
0,4 - 1
Ккал/кг
не ниже 4300
4000

57.

Себестоимоть угля
• государством не субсидируется
• формируется с учетом рыночных факторов:
- цены на ГСМ,
- импортное оборудование и комплектующие,
- тарифы на перевозки угля ж.д. транспортом,
- заработная плата работников и т.д.

58.

Себестоимость производства угля:
- АО «Каражыра»
Отпускная цена угля с разреза составляет – 4450 тенге за
тонну с учетом НДС. Цена установливается по итогам
биржевых торгов.
- АО «Шубарколь Комир»
Средневзвешенная стоимость 1 тонны угля для
коммунально-бытового назначения с разреза составляет
5260 тенге за тонну без учета НДС.
МИИР сформирован План потребности угольной продукции для коммунальнобытовых нужд и населению на период 2019-2020 годы, на основе которого МИО
еженедельно предоставляют информации. По состоянию на 1 июня 2020 года,
обеспеченность запасами угля составляет 100,5%.

59.

Себестоимость производства угля:
- ТОО «Майкубен-Вест»
Отпускная цена угля с разреза составляет – 7500 тг/т с
учетом НДС, для бюджетных организации – 5300 тг/т с
учетом НДС.
Себестоимость добычи 1 тонны угля в первом квартале
2019 года по отношению к первому кварталу 2018 года
увеличились на 17,1%.
- ТОО «Богатырь Комир»
Отпускная цена угля марки КСН 0-300 с разреза составляет –
2150 тг/т без учета НДС.
Себестоимость добычи 1 тонны угля в первом квартале
2019 года по отношению к к первому кварталу 2018 года
увеличилась на 6%.

60.

Нормирование естественной убыли (потери) на уголь:
• при транспортировке угля до 750 км норма естественной
убыли составит 0,6% от веса;
• от 751 до 1 500 км - 0,7% от веса;
• свыше 1 500 км - 0,8% от веса;
• при перевалке угля в порту вагон/судно - 0,85% от веса;
• из вагона в вагон - 0,80% от веса.
Инструкция по расчету промышленных запасов, определению и учету
потерь угля (сланца) в недрах при добыче (утв. Министерством топлива и
энергетики РФ 11 марта 1996 г.)

61.

ПРЕДЛОЖЕННАЯ МИИРом СТРУКТУРА РЫНКА УГЛЯ
На основе заявок
МИО
уполномоченный
орган
формирует
План-график
Вносят предложения о
потребностях угля
Уполномоченный
орган
План-график
Акиматы
Реализуют уголь на
Товарной бирже
оптовым
поставщикам, за
исключением 4
случаев
Приобретаю
т уголь на
товарных
биржах
Товарная биржа
Угледобывающие
предприятия
Могут отпускать
уголь розничным
поставщикам в
рамках
установленных
лимитов
АО «НК КТЖ»
Аккредитую
т оптовых
поставщико
в
Реализуют
уголь
Розничным
поставщикам
и населению
Розничные
поставщики
11

62.

Текущая ситуация по обеспечению прозрачности рынка угля
МИИР отвечает за развитие угольной промышленности (добыча и
обеспечение необходимым объемом отраслей экономики страны).
В связи с чем ценообразование и торговое регулирование угля не
входит в компетенцию
56,2 МИИР.
В настоящее время, МНЭ в рамках реализации Закона по
вопросам развития бизнес среды и регулирования торговой
деятельности проводятся работы по:
регламентированию вопроса установления
размера лота на некоторые биржевые
товары, в том числе угля, который будет
определяться на уровне подзаконного акта
МНЭ. В частности, для угля, предлагается
сократить минимальный размер лота до 60
тонн (в настоящее время он составляет
300 тонн).
предусмотрению биржевой торговли
стандартизированного товара, к которому
относится и уголь, исключительно в
режиме двойного встречного аукциона
(слепой метод). Это позволит конечным
потребителям и мелким оптовым
покупателям участвовать в закупе угля на
первоначальной стадии, т.е. у
угледобывающих компаний
(производителей).
12

63.

Законодательные аспекты регулирования отрасли
Регулирующие законы Республики Казахстан
Правила, международные соглашения по
поставке угля

64.

Законодательные аспекты регулирования отрасли. Регулирующие
законы РК, правила, международные соглашения по поставке угля.
Кодекс «О недрах и недропользовании»
Закон «О техническом регулировании»
Закон «О стандартизации».
Закон «О естественных монополиях»
Закон «О государственных закупках»
Технический
регламент
«Требования
к
безопасности
углей
производственных процессов их добычи, переработки, хранения
транспортировки» (ППРК от 17 июля 2010 года №731)
и
и
Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия» (ППРК от
4 февраля 2008 года № 90)
Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом (Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 августа 2019г. № 612)
Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «ФНБ
«Самрук-Қазына» и организациями, утвержденные решением совета
директоров АО «Самрук-Қазына»
Нормативные документы по стандартизации (СТ РК 1248-2011 «Угли и
продукты их переработки. Правила приемки»)
Процедуры оценки и подтверждения соответствия
аккредитации, государственного контроля и надзора (ОПС)
(сертификаты),

65.

66.

Законодательные аспекты регулирования отрасли.
Регулирующие законы РК, правила, международные
соглашения по поставке угля.
Технический комитет по стандартизации №6 «Уголь и продукты
его переработки» (ТК 6) на базе ТОО «НИЦ «Уголь»:
правовые, нормативные, технические документы;
сертификацию, классификацию, кодификацию, идентификацию
углей и продуктов их переработки;
около 100 видов анализов, испытаний, услуг.
переход на международную систему технического
регулирования.
Межгосударственный технический комитет по стандартизации
№6 «Кокс» (МТК 10):
•75.160 Топливо
•75.160.10 Твердые виды топлива
•71.100 Продукция химической промышленности.

67.

ТОО «НИЦ «Уголь»:
Научные отчеты, Технологические регламенты, Национальные стандарты (СТ
РК), Межгосударственные стандарты (ГОСТ), Стандарты организаций (СО),
Каталоги, Классификаторы, Сертификаты соответствия, Протоколы
испытаний.
Количество по годам
Вид нормативного
документа
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20042019
План
на
2020
Прогноз
на
2021-2025
Государственные
стандарты
Республики
Казахстан (СТ РК)
3
3
3
15
18
16
23
10
13
13
25
11
30
26
27
28
264
8
90
в т.ч. на угли
месторождений
Республики
Казахстан (СТ РК)
-
1
1
5
3
3
3
-
-
-
3
-
-
-
-
-
19
-
25
Изменения к СТ РК
-
2
2
1
1
1
1
1
2
2
-
-
-
-
-
-
13
-
-
Каталог и
классификатор
1
2
1
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
5
Межгосударственны
е стандарты (ГОСТ)
-
-
-
-
-
-
-
14
15
15
5
19
-
34
3
2
107
3
30
в т.ч. на угли
месторождений
Республики
Казахстан (ГОСТ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
14
-
-

68.

Нормативная база на угли и продукты их
переработки насчитывает около 500 стандартов
• видам потребления углей (для бытовых нужд населения, слоевого
сжигания, пылевидного сжигания, для коксования, для производства
цемента, извести, кирпича, окускованное топливо из углей Казахстан);
• на угли Казахстана по месторождениям и бассейнам;
• терминологии;
• отбору и подготовке проб;
• правилам приемки;
• маркировке, упаковке, транспортированию и хранению;
• методам испытаний углей, агломерированного топлива (брикеты),
активированных углей, кокса и продуктов термохимической переработки
углей.

69.

Анализ действующих нормативных документов по
угольной отрасли
- наличие около 100 межгосударственных стандартов, разработанных до
2000 года, которые не соответствуют современным международным
требованиям и противоречат требованиям вводимых в действие новых
международных стандартов
- стандарты, разработанные за период до 2017 года устарели и нуждаются в
пересмотре и разработке новых стандартов, гармонизированных с
современными международными стандартами
- Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности
углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и
транспортировки» не соответствует современным требованиям
нормативных документов по разработке Технических регламентов и
требует пересмотра.

70.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Содержание:
Глава 1. Область применения
Глава 2. Термины и определения
Глава 3. Идентификация продукции
Глава 4. Условия обращения проудкции на рынке РК
Глава 5. Требования к безопасности продукции
Глава 6. Требования к безопасности хранения и транспортировки углей
Глава 7. Перечень взаимосвязанных стандартов
Глава 8. Оценка (подтверждение) соответствия продукции
Глава 9 Сроки и условаия введения в действие технического регламента
Приложение 1. Перечень продукции по коду ТНВЭД ЕЭС
Приложение 2. Перечень и наименование продукции ТР
Приложение 3. Показатели индентификации продукции
Приложение 4, 5. Нормы показателей безопасности продукции
Приложение 6, 7, 8. Нормы радиоционной безопасности продукции
Приложение 9. Группы продукции по склонности к окислению и самовозгоранию
Приложение 10. Сроки хранения продукции
Приложение 11. Нормы показателей пожарной безопасности
Приложение 12. Группы взрывобезопасности
Приложение 13, 14. Нормы естесвенной убыли продукции при хранении и
транспортировки
Приложение 15, 16. Перечень стандартов

71.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Объекты:
угли и продукты их рассортировки, обогащения и агломерирования
продукты термохимической переработки углей
отходы производства и потребления; альтернативное топливо
процессы добычи, переработки, хранения, транспортировки и реализации
реализации продукции
Опасные факторы безопасности:
Загрязнение окружающей среды;
Радиационная опасность:
Пожарная опасность;
Взрывоопасность.
Шум;
Вибрация:
Радиоактивное излучение;
Запыленность рабочей зоны;
Внезапный выброс угля и газа,
Прорывы воды и пульпы.

72.

Перечень и наименование продукций
Технического регламента «Требования к углям
и продуктам их переработки»
Угли и продукты их
рассортировки,
обогащения и агломерирования
Продукты термохимической
переработки углей
Угли бурые и лигниты
Угли каменные
Антрацит
Рядовые угли
Необогащенные угли
Обогащенные угли
Флотоконцентрат
Промпродукт
Шлам
Фасованный уголь
Углистая порода
Горючие сланцы
Агломерированное топливо
Брикеты
Шарики
Окатыши
Прочие
Кокс, полукокс
Высокотемпературный
Отходы производства и
потребления.
Альтернативное топливо
Зола
высокотемпературный
Шлак
высокотемпературный
Зола летучая (зола уноса)
Смола угольная
Масло угольное
Топливо котельное
угольное
Уголь активированный
Пек угольный
Кокс пековый угольный
Прочие
Микросфера
Технический углерод
Биотопливо твердое
Прочие

73.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Идентификация углей и продуктов их переработки:
Аккредитованные органы и испытательные лаборатории ~ 1500
Экспертиза документов:
контракт на право недропользования,
лицензия на вид деятельности,
проект производства,
технологический регламент,
нормативный документ по стандартизации на продукцию,
план развития производства,
договор на поставку сырья,
разрешение на эмиссии в окружающую среду,
паспорт безопасности,
удостоверение качества.

74.

Идентификация углей и продуктов их переработки:
Проведение испытаний образцов продукции:
Технологическая марка, группа, подгруппа
Ранг, категория, подкатегория
Кодовое число
Гранулометрический состав (ситовый анализ)
Технический анализ (влажность, зольность, выход летучих веществ)
Элементный анализ (углерод, водород, сера, азот, кислород)
Теплота сгорания
Температура плавления золы
Размолоспособность по Хардгрову
Зольность
Химический состав золы (индекс основности золы)
Абразивность золы
Обогатимость (фракционный анализ)
Спекаемость (индекс спекаемости, показатели Гизелера, Одебера-Арну, Грей-Кинга)
Коксуемость (показатели полукоксования и коксования)
Содержание серы, фосфора
Прочность (механическая, структурная)
Плотность
Пористость
Вязкость
Влажность
Водопоглощение
Теплота сгорания
Термическая стойкость
Удельная поверхность (дисперсность)
Плавкость золы

75.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Условия обращения продукции на рынке РК:
- документ по оценке (подтверждению) соответствия
- паспорт безопасности
- удостоверение (паспорт) качества:
наименование продукции и вид потребления;
страна и место изготовления продукции;
наименование и адрес изготовителя, поставщика (продавца);
нормативный документ по стандартизации на продукцию;
номер партии;
масса (нетто и/или брутто);
дата изготовления (и/или отгрузки);
срок хранения (и/или годности);
код ТН ВЭД ЕАЭС;
сертификат соответствия и протокол сертификационных испытаний;
результаты испытаний продукции партии.

76.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Нормы показателей безопасности продукции (углей):
угли рядовые,
необогащенные
(рассорированные),
промпродукт, шлам,
агломерированное
топливо
45
Наименование
показателя продукции
Зольность на сухое
состояние Ad, %, не более
Нормы для продукции
угли
угли
обогащенные
фасованные
(концентрат)
углистая
порода
горючие
сланцы
38
38
65
70
Массовая доля общей серы
Sdt, %, не более
3,5
3,0
3,0
1,5
10
Массовая доля хлора
CLd, %, не более
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Массовая доля мышьяка
Asd, %, не более
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Массовая доля фосфора
Рd, %, не более
0.12
0.08
0.08
0.3
0.2
Нормы радиационной безопасности:
-1 класс радиационной опасности
-2 класс радиационной опасности
МЗУА, Ств.т. , ед. < 1

77.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Нормы показателей безопасности продукции (термо-переработки):
Нормы для продукции
кокс
уголь
технич.
пековый
актив/ный
углерод
кокс,
полукокс
пек
угольный
Зольность на сухое
состояние Ad, %, не более
45
38
38
65
70
Массовая доля общей серы
Sdt, %, не более
3,5
3,0
3,0
1,5
10
Массовая доля хлора
CLd, %, не более
Массовая доля мышьяка
Asd, %, не более
Массовая доля фосфора
Рd, %, не более
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0.12
0.08
0.08
0.3
0.2
Наименование
показателя продукции
биотопливо
твердое
зола, шлак,
зола летучая ,
микросфера
Нормы радиац. безопасности (твердое):
-1 класс (без ограничений)
-2 класс (запрет)
Нормы радиац. безопасности (жидкое):
-1 класс (без ограничений)
-2 класс (после очистки)
МЗУА, Ств.т., ед. < 1
УВ, Сж., ед. < 1

78.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Нормы радиационной безопасности (отходов):
Класс радиационной
безопасности
Удельная эффективная
активность природных
радионуклидов в золе
(Aотх. эфф.), Бк/кг
Условия безопасного использования отходов
сжигания углей и продуктов их переработки
Зола, шлак, зола летучая (зола уноса), микросфера, прочие
I
до 370
Могут
использоваться
в
строящихся
реконструируемых жилых и общественных
зданиях
II
от 370 до 740
Могут
использоваться
в
дорожном
строительстве
в
пределах
территории
населенных пунктов и зон перспективной
застройки,
а
также
при
возведении
производственных сооружений
III
от 740 до 1500
Могут
использоваться
в
дорожном
строительстве вне населенных пунктов
IV
более 1500 до 4000
Вопрос использования должен решаться в
каждом случае отдельно по согласованию с
территориальными
органами
контроля
качества и безопасности товаров

79.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Группы продукции по склонности к окислению и самовозгоранию
Номер
группы
Наименование
группы
Наименование углей,
технологическая марка
Показатель
окисленности
ОКр, %,
не более
Срок
хранения,
месяц,
не более
Угли рядовые, необогащенные (рассортированные),
обогащенные (концентрат), промпродукт, шлам
1
2
3
4
Наиболее
устойчивые к
окислению
Устойчивые к
окислению
Среднеустойчивые к
окислению
Неустойчивые
к окислению
Антрациты,
марка А
65
36
Угли каменные
марки Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС,
ОС, СС, Т
50
18
Угли каменные
марки ДГ, Г, ГЖО, ГЖ
50
12
Угли каменные
марка Д
Угли бурые и лигниты
марка Б
55
6
60
3

80.

Технический регламент
«Требования к углям и продуктам их переработки»
Требования к безопасности хранения и транспортировки
Продукция:
Класс 3 – легковоспламеняюшиеся жидкости
Класс 4 - вещества, способные к самовозгоранию
Перевозка опасных грузов:
сертификат соответствия;
протокол сертификационных испытаний;
паспорт безопасности (вид и степень опасности груза);
удостоверение качества
Нормы естественной убыли при хранении и транспортировании углей и
продуктов их переработки представлены в приложениях к ТР

81.

Экологические аспекты
Экологические проблемы угольной отрасли
1) высокие выбросы СО2 по сравнению с газовой энергетикой,
2) высокие выбросы других загрязняющих веществ,
непосредственно опасных для здоровья человека (оксиды серы
и азота и пр.).

82.

83.

84.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАЗАХСТАНА НА 2010-2020 ГОДЫ
Всего за 2010-2020 годы
в том числе, млн. тенге
млн. $
млн. тенге
2010-2015 г г
2016-2020 г
г
1532,3
229 854,3
118 604,3
111 250
на действующие шахты
522,3
78 354,3
78 354,3
-
на новое строительство
1010
151 500
40 250
111 250
Экибастузский бассейн
1026,7
154 006,97
109 174,8
44 832,17
Шубаркольское
месторождение
402,5
60 375
25 095
35 280
Майкубенский бассейн
273,9
41084
13579
27505
Борлинское и Куу-Чекинское
месторождения
94,5
14 176,4
14176,4
-
Юбилейное месторождение
(Каражира)
35,5
5 321,5
1 764,9
3 556,6
Малые разрезы
2
299,7
213,2
86,5
Всего по отрасли
3367,41
505117,83
282607,6
222510,2
1532,3
229 854,3
118 604,3
111 250
Карагандинский бассейн
в том числе:
в том числе:
на подземный способ
добычи

85.

Прогнозные ресурсы метана в пластах угольных месторождений Республики Казахстан
по предварительным оценкам составляют 1100-1700 млрд. м 3.
(Карагандинский, Экибастузский и ряд других бассейнов и месторождений)
ГЕОЛОГИЯ
Карагандинский угольный бассейн является
наиболее газоносным среди разведанных угольных
бассейнов.
Газы угольных пластов бассейна содержит метан,
в меньшем количестве - углекислый газ, азот,
сероводород, водород и тяжелые углеводороды.
В зоне метановых газов содержание углекислого
газа снижается до 1% и менее, азота -до 0,1-0,2%.
Глубина залегания метановых газов 400 – 1500 м. На
глубинах 600-1000м иногда отмечается водород в
количестве до 5-10%, что повышает взрывоопасность
смеси. Кроме того, в отдельных случаях присутствуют
тяжелые углеводородные газы (до 0,5%) и
сероводород..
Пилотные проекты
Участок Саранский
ТОО «Жумыс-Стройсервис» (Кон-т № 2755 от 07.08.08г).
Ресурсный потенциал составляет 26,3 млрд. м3 Средняя
метаноносность пластов от верхней границы 700 м до нижней 1300м не
превышает 30м3/т. Прогнозируемая накопленная добычи метана для
одной скважины (21,4 млн.м3) в два раза больше чем на средней
скважине крупнейшего бассейна Сан Хуан (9,4млн.м3).
Участок Талдыкудукский
Угленосные районы
Карагандинский
бассейн
ТОО «TaldyKuduk-Gas» (Кон-т №2969 от 22.01.09г)
Категории ресурсов
Р1
Р2
Р3
Р1+Р2+Р3
Млрд. м3
Млрд. м3
Млрд. м3
Млрд. м3
1.Карагандинский
2Шерубай-Нуринский
3.Тентекский
57,504
25,345
20,879
19,240
18,941
11,138
101,783
114,513
121,125
178,527
158,799
153,142
Итого по бассейну
103,728
49,319
317,421
490,468
Участок Дубовский
Проект «Метан Караганды» - АО «Национальный научнотехнический холдинг «Парасат»

86.

Реализация мероприятий по добыче и утилизации
метана позволит решить:
повышение безопасности на угледобывающих предприятиях, снижение
риска внезапных выбросов газовоздушных смесей;
метан – это парниковый газ, радиационное возмущающее воздействие
которого в расчете на единицу массы примерно в 23 раза превышает
соответствующий показатель по диоксиду углерода (СО2). Поэтому
коммерциализация проектов по использованию метана позволила бы
внести значительный вклад в уменьшение объема выбросов этого
парникового газа в атмосферу и улучшение экологической обстановки в
угледобывающих регионах.
расширение программ извлечения метана, ранее выбрасываемого в
атмосферу, использование его в бытовых целях в угледобывающих и
близлежащих регионах для населения и промышленных предприятий по
более низкой цене по сравнению с импортируемым сжиженным газом и
другими видами топлива.

87.

Международные конференции по развитию
угольной отрасли и торговли
Coaltrans Asia 2020, 23-25 November 2021
16th Annual Southern African Coal Conference, January 2021
Cape Town, South Africa
18th Australian Coal Preparation Conference and Exibition, 9-12 March 2021
Tamworth, Australia
2021 Coal Association of Canada Conference, 10-12 March 2021
Vancouver, Canada
Coaltrans China 2021, 29-31 March 2021
Xiao Xinjian, China

88.

Рекомендуемая литература
Н.Ф. Столбова, Е.Р. Исаева Петрология углей. Учебн. пособие . Изд-во Томского
политехнического университета. 2013
Волков В.Н. Основы геологии горючих ископаемых: Учеб. пособие. – 2-е изд.,
испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 262 с.
Сагжанов Д.Т. 3d discrete fracture network for cleat-scale modeling of coal. Магист.
Диссерт. The Pennsylvania State University. 2019
BP Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition

89.

Спасибо!
Да будет свет... и тепло!