Развитие потребительского кредитования физических лиц в ПАО «Совкомбанк»

1.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно- технологической политики и образования Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия»
Выпускная квалификационная работа
на тему:
Развитие потребительского кредитования
физических лиц
в ПАО «Совкомбанк»
Выполнила: Лемехова Елизавета Евгеньевна
Научный руководитель: к.э.н., доцент Зорин А.В.

2.

Цель и задачи исследования
Цель: анализ состояния и направления развития потребительского
кредитования физических лиц в ПАО «Совкомбанк»
Задачи:
– дать характеристику деятельности ПАО «Совкомбанк»;
– проанализировать организацию процесса потребительского
кредитования в ПАО «Совкомбанк»;
– провести анализ кредитного портфеля физических лиц в ПАО
«Совкомбанк»;
– разработать пути совершенствования процесса потребительского
кредитования физических лиц в банке;
– оценить экономическую эффективность предлагаемых
мероприятий.
2

3.

Характеристика ПАО
«Совкомбанк»
3

4.

Показатели деятельности
ПАО «Совкомбанк»
1 600 000 000
1 400 000 000
Прочие активы
1 400 000 000
Долгосрочные активы,
предназначенные для
продажи
ОС, НМА и
материальные запасы
1 200 000 000
Резервы на
возможные
потери
Прочие
обязательства
1 000 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
Отложенный
налоговый актив
800 000 000
Финансовые активы
600 000 000
Обязательства,
вытекающие из
налоговых
правоотношений
800 000 000
600 000 000
Чистая ссудная
задолженность
400 000 000
400 000 000
Средства в кредитных
организациях
200 000 000
200 000 000
Средства кредитных
организаций в ЦБ РФ
0
Денежные средства
0
2018 г.
2019 г.
Обязательства,
представленные
финансовыми
инструментами
2018 2019 2020
г.
г.
г.
Обязательства в
виде
привлеченных
кредитов,
вкладов и счетов
2020 г.
4

5.

Динамика финансовых результатов
ПАО «Совкомбанк», тыс. руб.
Показатель
1. Чистые процентные доходы после создания
резерва на возможные потери
2. Общая сумма чистых доходов от операций с
финансовыми вложениями (финансовые активы
и обязательства, доходы от участия в капитале
других юридических лиц)
3. Общая сумма чистых доходов от операций с
иностранной валютой и драгоценными
металлами
4. Общая сумма сальдо комиссионных доходов и
расходов
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2020 г. к 2018 г.
тыс. руб.
в%
29 693 049 35 161 548 40 916 481
11 223 432
37,80
-1 795 226
37 928 292
-6 777 518
-4 982 292
-277,53
12 399 434 -17 781 973
7 144 778
-5 254 656
-42,38
16 094 954 15 460 197
7 501 149
94,25
5. Прочие операционные доходы
17 052 688 22 952 380 21 415 623
4 362 935
25,59
6. Операционные расходы
41 335 034 46 462 658 48 704 073
7 369 039
17,83
7. Изменение резерва по прочим потерям
-5 878 153
-3 382 251
2 495 902
42,46
8. Прибыль до налогообложения
18 095 806 47 657 533 25 412 876
7 317 070
40,44
9. Расход по налогам
4 340 534
9 570 701
5 230 167
120,50
10. Чистая прибыль (убыток)
13 755 272 38 081 264 15 842 175
2 086 903
15,17
7 959 048
2 489 642
9 576 269
5

6.

Кредитные потребительские
продукты в ПАО «Совкомбанк»
Программа
Прайм «Выгодный»
Под залог
недвижимости
Под залог автомобиля
Стандартный Плюс
Супер плюс
Сумма
кредита
300 тыс. – 5
млн. руб.
200 тыс. – 30
млн. руб.
150 тыс. – 5
млн. руб.
50 – 300 тыс.
руб.
200 тыс. – 3
млн. руб.
Срок
кредита
Ставка
кредита
До 5 лет
6,9%
До 15 лет
6,9%
До 5 лет
6,9%
Требование к клиенту
– Возраст – от 20 до 85 лет;
– Официальное трудоустройство (стаж на
последнем месте работы – от 4 месяцев);
– Постоянная регистрация;
До 5 лет
9,9%
До 5 лет
9,9%
– Наличие контактного телефона для связи
– Возраст до 85 лет;
Пенсионный плюс
50 – 300 тыс.
руб.
До 5 лет
9,9%
– Официальное трудоустройство (стаж на
последнем месте работы – от 4 месяцев);
– Постоянная регистрация;
– Наличие контактного телефона для связи
– Возраст – от 20 до 85 лет;
Рефинансирование
кредитов
До 5 млн.
До 5 лет
6,9%
– Стаж от 3 месяцев);
– до 5 займов
6

7.

Схема потребительского
кредитования ПАО «Совкомбанк»
7

8.

Динамика и структура кредитного
портфеля физических лиц, млн. руб.
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
166 953
133 519
92 140
61 764
49 073
2018 г.
2019 г.
90 471
92 631
59 908
72 933
2020 г.
потребительские кредиты, кредитные карты и прочие кредиты
автокредиты
ипотечные кредиты
8

9.

Качество потребительских
кредитов, млн. руб.
22 898
180 000
160 000
14 034
140 000
120 000
11 570
1 363
1 292
1 819
100 000
80 000
60 000
2 422
2 180
3 366
111 519
76 096
40 000
Просроченные на срок
более 180 дней
Просроченные на срок 90179 дней
Просроченные на срок 3089 дней
134 552 Просроченные на срок
менее 30 дней
Не просроченные
3 179
2 696
3 629
20 000
0
2018 г.
2019 г.
2020 г.
9

10.

Пути совершенствования
потребительского кредитования в
ПАО «Совкомбанк»
Мероприятия
Программа оценки
кредитозаемщиков,
обратившимся за
кредитом в первый
раз
Внедрение
кредитного
продукта
«Студенческий»
Необходимо
привлечение
новых
категорий
кредитозаемщиковфизических лиц
Дополнительная
услуга - запрос
кредитной истории
10

11.

Программа индивидуальной оценки
физических лиц, обратившихся за
кредитом в первый раз
Динамика процентных доходов, млн. руб.
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
9 128
7 607
4 473
1 518
Факт
5 368
8,5%
заемщиков
обращаются за кредитом в
первый раз.
1 822
Полученные
Банком
проценты за
пользование
кредитом за 1
год
разрыв между количеством
поданных
заявок
и
одобренных кредитов 40%
Полученные
Банком
проценты за
пользование
кредитом за 3
год
Полученные
Банком
проценты за
пользование
кредитом за 5
лет
При индивидуальной оценке
11

12.

Внедрение программы
образовательного кредита
Наименование
Начальная процентная
ставка
Сумма кредитования
Срок кредитования
Возможность
рефинансирования
Понижение процентной
ставки при
рефинансировании
Минимальная
процентная ставка
Характеристика
6,9%
60-250 тыс. руб.
До 12 мес.
есть
0,5%
5,4
возможность
оплатить
обучение не только в вузе,
но
и
в
среднем
специальном
учебном
заведении,
а
также
дополнительное
образование в виде курсов
или
специальных
программ
возможность оплачивать
обучение
в
высшем
учебном
заведении
по семестрам
12

13.

Оценка услуги по
предоставлению кредитной
истории на платной основе
Предложения банков-конкурентов
Банк
Сбербанк России
Русский стандарт
Траст
Абсолют банк
Московский
индустриальный банк
Возрождение
Хоум кредит
Транскапиталбанк
Сургутнефтегазбанк
Почта банк
Росгосстрах банк
Стоимость запроса КИ
580 руб.
379 руб. (единоразово),
899 руб. годовая подписка,
неограниченное число
отчетов
800 руб.
800 руб.
Возможност
ь запроса
онлайн
+
+
-
890 руб.
+
900 руб.
790 руб.
690 руб.
500 руб.
500 руб.
600 руб.
+
Потенциальные клиенты –
лица получившие отказ в
предоставлении кредита
Установление
конкурентноспособной
цены – 389 руб.
Низкая
финансовая
грамотность
населения
не позволяет многим
проверить
свою
кредитную
историю
бесплатно
13

14.

Планируемые финансовые
результаты от предложенных
мероприятий в ПАО «Совкомбанк»
Показатель
Доходы – всего
- разработка программы для оценки кредитоспособности
индивидуального заемщика, обратившегося за кредитом в первый раз,
и не имеющего кредитной истории в Бюро кредитных историй
- платная проверка кредитной истории кредитозаемщика
- внедрение новой программы кредитования «Студенческий»
Расходы – всего
- разработка программы для оценки кредитоспособности
индивидуального заемщика, обратившегося за кредитом в первый раз,
и не имеющего кредитной истории в Бюро кредитных историй
- платная проверка кредитной истории кредитозаемщика
- внедрение новой программы кредитования «Студенческий»
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность, %
Значение
5 750 252
5 602 551
65 741
81 960
4 097 544
4 081 182
7 605
8 757
1 652 708
28,74
14

15.

Спасибо за внимание!