Управление стратегического маркетинга. Сбер

1.

март 2023
Управление стратегического маркетинга

2.

TOP NEWS
Уралсиб запустил онлайн
регистрацию
Промсвязьбанк запустит
маркетплейс
Модульбанк помогает
открывать ПВЗ
Сервис позволяет дистанционно
зарегистрировать свое дело, внести
изменения в регистрационные данные, а
также закрыть ИП
«ПСБ маркет» на этапе тестирования. Для
заказа доступна доставка в любой город
России. Цены на продукты могут быть ниже,
чем на аналогичных платформах
Среди услуг – аудит помещения при
покупке и его оформление, подбор и
обучение персонала, работа с
претензиями, расходники, бух учет
Сбер запустил онлайн регистрацию раньше.
От клиента требуется биометрический
загранпаспорт, а также доступ в Сбербанк
Онлайн. При этом у Сбера есть выездной
клиентский менеджер, а у Уралсиба – нет
На СберМегаМаркете на сегодняшний день
зарегистрировано более 8 тыс. продавцов,
представлено более 2,7 млн товаров,
география – около 1000 городов. Входит в топ6 маркетплейсов в России
За клиентами сериса InSales закреплен
менеджер, который помогает при работе
с маркетплейсами. При этом опции
подбора помещения и сотрудников нет.

3.

ТРЕНДЫ
Селлеры
Удаленное
обслуживание
Новые валюты
3 апреля
Тинькофф и Яндекс Маркет
помогут открыть первый пункт
выдачи заказов
22 марта
Левобережный запустил
гарантии для бизнеса онлайн
4 апреля
Модульбанк запустил
счета и переводы в
индийских рупиях
27 марта
Модульбанк запустил сервис по
открытию и ведению пунктов
выдачи заказов
16 марта
Уралсиб запустил
удаленную онлайнрегистрацию бизнеса
30 марта
Альфа-Банк запустил
покупку-продажу юаней
по курсу ЦБ на завтра
14 марта
Тинькофф Селлер стал доступен
в приложении Тинькофф Бизнес
8 февраля
Точка запустил электронный
документооборот прямо в
интернет-банке
20 марта
Банк Казани предлагает
бизнесу бесплатный счет в
ин валюте и скидку 50% на
услуги валютного контроля
9 марта
Точка автоматизировала
налоговую отчетность для
селлеров на Ozon
28 февраля
Открытие установил
возможность для крупного
бизнеса открывать второй и
последующие счета онлайн
6 марта
Абсолют Банк расширил
список валют для открытия
счетов корпоративным
клиентам

4.

ПРОМО-АКЦИИ КОНКУРЕНТОВ
результаты мониторинга - 2023
Акция «Плачу за что хочу» - 0 руб., 3 мес., 3 опции
Акция на 2 пакета услуг – 50%, 6 мес.
Приостановил открытие счетов для новых юр лиц
Акция «Безлимитные платежи» – 6 мес.
РКО
Акция «Выгодная весна» – 25% и 50% за предоплату
Акция для селлеров – 12 мес.
«Весенняя акция» - 1000 руб. за клиента
Акция «Все в плюсе» – 2 пакета за 1 руб. + 2000 руб. по партнерской программе
Бизнескарты
Акция – 10 недель бесплатного обслуживания счета и бизнес-карты с кэшбеком 10%
ВЭД
Акция – специальные условия, 1 руб., 3 мес.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

5.

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ КОНКУРЕНТОВ
результаты мониторинга на ТВ - 2023
Открывайте счет для бизнеса!
Ты все делаешь не так. Продолжай!
РКО
Реклама с Сергеем Маковецким
Перспективы там, где вы
Регистрация
бизнеса
Открой бизнес с Точкой!
Кредиты
Кредитный потенциал для бизнеса -3%
Эквайринг
Сниженная ставка -1%
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

6.

РКО
Сбербанк находится на 6 месте по
стоимости обслуживания по 1 и 2
профилю. Традиционно дорогие опции
– стоимость пакета и снятие наличных
Обслуживание
Снятие
Профиль №1
Новичок
Сфера: розничная торговля
Годовой оборот: ХХХ млн руб.
Количество точек: 1
Количество платежей: 50 в мес.
Новости конкурентов
1 000
Среднее
Модуль
Россельхозбанк
Альфа-Банк
490
Платежи на ЮЛ
Внесение
181
676
146144
750
490
821
231
ВТБ
1 200
Сбербанк
990
0 402
Райффайзенбанк
990
193
Сбербанк
490
0
53
1 210
270
132
207
1 494
990
371
91
0
951
856
Тинькофф
590
1 401
1 784
235
Открытие
Платежи на ФЛ
1 016
761
27
1 046
151
1 960
114
856
1 332
761
146
1 875
560
141
2 436
2 500
Точка
180
0
1 713
Точка запустил электронный документооборот
прямо в интернет-банке
Открытие упростил для предпринимателей
расчеты с самозанятыми и физлицами
ВТБ запустил специальное предложение на
РКО для новых клиентов
ПСБ первым на рынке запустил бизнесассистента в VK Мессенджере
Точка установил возможность открывать счёта
на своей лицензии
Профиль №2
Опытный
Сфера: розничная торговля
Годовой оборот: ХХХ млн руб.
Количество точек: 5
Количество платежей: 1000 в мес.
Обслуживание
Снятие
Среднее
Модуль
Россельхозбанк
Альфа-Банк
1 000
490
181
676
146144
750
490
Платежи на ЮЛ
Внесение
231
821
235
ВТБ
1 200
Сбербанк
990
0 402
Райффайзенбанк
990
193
Сбербанк
490
Точка
132
207
1 494
0
53
1 210
270
371
91
0
951
856
990
590
1 401
1 784
Тинькофф
Открытие
Платежи на ФЛ
1 016
761
1 046
1 960
560
151
114
856
761
27
1 332
146
1 875
141
2 436
2 500
0
180
1 713

7.

Селлеры
Сбербанк находится на 9 месте по
стоимости обслуживания по 1 и 2
профилю.
Профиль №1
Новичок
Сфера: розничная торговля
Годовой оборот: 2,5 млн руб.
Количество платежей: 50 в мес.
Снятие наличных: 150 тыс./мес.
Переводы на свой счёт ФЛ:
200 тыс. мес.
Новости конкурентов
Обслуживание
Снятие
Среднее
Модуль
Россельхозбанк
Альфа-Банк
1 000
490
Платежи на ЮЛ
Внесение
181
676
146144
750
490
231
821
ВТБ
1 200
Сбербанк
990
0 402
Райффайзенбанк
990
193
Сбербанк
490
0
53
1 210
270
132
207
1 494
990
371
91
0
951
856
Тинькофф
590
1 401
1 784
235
Открытие
Платежи на ФЛ
1 016
761
27
1 046
151
1 960
114
856
1 332
761
146
1 875
560
141
2 436
Точка
2 500
180
0
1 713
Точка запустил электронный документооборот
прямо в интернет-банке
Открытие упростил для предпринимателей
расчеты с самозанятыми и физлицами
ВТБ запустил специальное предложение на
РКО для новых клиентов
ПСБ первым на рынке запустил бизнесассистента в VK Мессенджере
Точка установил возможность открывать счёта
на своей лицензии
Профиль №2
Опытный
Сфера: розничная торговля
Годовой оборот: 40 млн руб.
Количество платежей: 300 в мес.
Снятие наличных: 500 тыс./мес.
Переводы на свой счёт ФЛ:
500 тыс. мес.
Обслуживание
Снятие
Среднее
Модуль
Россельхозбанк
Альфа-Банк
1 000
490
181
676
146144
750
490
Платежи на ЮЛ
Внесение
231
821
235
ВТБ
1 200
Сбербанк
990
0 402
Райффайзенбанк
990
193
Сбербанк
490
Точка
132
207
1 494
0
53
1 210
270
371
91
0
951
856
990
590
1 401
1 784
Тинькофф
Открытие
Платежи на ФЛ
1 016
761
1 046
1 960
560
151
114
856
761
27
1 332
146
1 875
141
2 436
2 500
0
180
1 713

8.

Инвестиционные кредиты
Базовые ставки Сбербанка на
рыночном уровне.
По ИЦУ в нижней границе
рынка
Легенда №1
Новичок
Срок: 3 года
Объем средств: до 20 млн руб.
Новости конкурентов
Банк Санкт-Петербург
Альфа-Банк
Сбербанк*
ВТБ
Уралсиб
Росбанк
Открытие
РСХБ
Райффайзенбанк
Сбербанк ИЦУ*
Промсвязь
АК Барс банк
12,6%
11,5%
11,2%
11,0%
11,3%
12,0%
10,0%
12,0%
12,0%
9,8%
9,7%
9,6%
9,5%
9,5%
9,0%
8,5%
14,8%
11,5%
9,7%
11,0%
11,0%
10,2%
12,0%
11,0%
Точка запустил электронный документооборот
прямо в интернет-банке
Открытие упростил для предпринимателей
расчеты с самозанятыми и физлицами
ВТБ запустил специальное предложение на
РКО для новых клиентов
ПСБ первым на рынке запустил бизнесассистента в VK Мессенджере
Точка установил возможность открывать счёта
на своей лицензии
Легенда №2
Опытный
Срок: 3 года
Объем средств: более 20 млн руб.
Банк Санкт-Петербург
12,6%
12,0%
ВТБ
11,0%
Альфа-Банк
10,7%
10,9%
10,6%
Сбербанк*
10,5%
Росбанк
9,8%
12,0%
РСХБ
9,6%
11,0%
Райффайзенбанк
9,5%
11,0%
12,0%
Промсвязь
9,0%
Уралсиб
9,3%
8,8%
Сбербанк ИЦУ*
8,7%
9,5%
АК Барс банк 8,5%
11,0%
Открытие7,9%
9,7%
14,8%

9.

Оборотные кредиты
Базовые ставки Сбербанка на
рыночном уровне.
По ИЦУ в нижней границе рынка
Легенда №1
Новичок
Срок: 2 года
Объем средств: до 20 млн руб.
Новости конкурентов
Уралсиб
Альфа-Банк
ВТБ
Сбербанк*
Росбанк
Открытие
Сбербанк ИЦУ*
Райффайзенбанк
Банк Санкт-Петербург
Промсвязьбанк
Россельхозбанк
АК Барс банк
12,5%
11,5%
11,5%
11,3%
9,5%
9,5%
11,5%
12,5%
11,4%
12,0%
9,8%
9,7%
13,2%
9,7%
10,3%
11,0%
14,0%
9,0%
12,0%
9,0%
8,7%
8,5%
10,3%
12,0%
Точка запустил электронный документооборот
прямо в интернет-банке
Открытие упростил для предпринимателей
расчеты с самозанятыми и физлицами
ВТБ запустил специальное предложение на
РКО для новых клиентов
ПСБ первым на рынке запустил бизнесассистента в VK Мессенджере
Точка установил возможность открывать счёта
на своей лицензии
ВТБ
11,5%
12,5%
Альфа-Банк
10,7%
10,9%
Сбербанк*
10,2%
10,4%
Росбанк
9,8%
12,0%
Срок: 2 года
11,0%
Райффайзенбанк
9,5%
Объем средств: более 20 млн руб.
Банк Санкт-Петербург
9,0%
14,0%
Промсвязьбанк
9,0%
12,0%
Россельхозбанк 8,7%
10,3%
АК Барс банк 8,5%
12,0%
Уралсиб 8,5%
12,0%
9,3%
Сбербанк ИЦУ* 8,5%
Открытие 7,9%
9,7%
Легенда №2
Опытный

10.

Эквайринг
Сбербанк находится на 8 месте по
стоимости эквайринга. Традиционно
дорогие опции – стоимость пакета и
снятие наличных
Легенда №1
Новичок
Сфера: продажа продуктов
География: г. Москва
Без акций
Для сторонних банков
Аренда терминала
Аренда
руб./мес.
0 (OPENPOS) / 790 / 3 190 (0%
комиссия)
0 (при соблюдении оборотов) /
AlfaPOS
Новости конкурентов
В Альфа-Банке комиссию за интернетэквайринг заменили на абонентскую плату
Хлынов запустил акцию - эквайринг с
комиссией 1%.
Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для
моментального перевода чаевых
Русский Стандарт: компаниям-клиентам Artix
доступна возможность приема платежей с
помощью NFC-таблички через СБП
Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу
возможность оформить рассрочку платежа
Делобанк запустил турбо-эквайринг: позволяет
принимать любой вид безналичных платежей
одним терминалом
1 360–2 700
Оборот по эквайрингу
от 100 до 250 тыс. руб.
1,99 2,09
1,00
2,29
1,99 2,1
1,00
2,99
1,60
2,10
Нет аренды (только
собственный терминал или
покупка)
1,70
0 / 1 500 первый, 600 каждый
следующий
1,75
0
1,79
2,69
0
2,10
2,50
0
2,20
2,45
0 — 2 290
2,29
2,29
2,1 2,3
2,50
1,95 2
2,20
2,29
2,25 2,35 2,4
1 800
3,00
3,00

11.

Бизнес-карты
Текст
Легенда №1
Новичок
Новости конкурентов
Точка запустил электронный документооборот
прямо в интернет-банке
Открытие упростил для предпринимателей
расчеты с самозанятыми и физлицами
ВТБ запустил специальное предложение на
РКО для новых клиентов
ПСБ первым на рынке запустил бизнесассистента в VK Мессенджере
Точка установил возможность открывать счёта
на своей лицензии
Легенда №2
Опытный

12.

ЭКОСИСТЕМЫ
Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального
перевода чаевых
Тинькофф Селлер стал доступен в приложении Тинькофф Бизнес
Решение позволит селлерам, торгующим одновременно на Ozon и
Wildberries, анализировать динамику продаж на обеих площадках в
интерфейсе банковского приложения — без необходимости
переходить на другую платформу. Пока реализован не весь
функционал, будет дополняться.
На презентации Content Day анонсировала Standalone-приложение
для обработки, генерации видео и фото на основе ML,
многофункциональный видеоредактор в VK Клипах, редактор текстов
для совместной работы, а также ML-систему для онлайн-дубляжа в
реальном времени.
Более 2 млн пользователей заинтересовались сервисом VK NFT. В
будущем VK добавит поддержку токенов в сообществах и запустит
NFT-маркетплейс
Интегрировала в магазин приложений RuStore технологии
Лаборатории Касперского.
Янедкс.Погода добавила прогнозы для автомобилистов. Сервис может
проанализировать погоду и подсказать, когда лучше менять резину и
стоит ли мыть сейчас машину
Запустил обновленное приложение для людей с нарушениями слуха
Разговор на iOS. Приложение позволяет переводить устную речь в текст
и наоборот, заранее записывать фразы, которые могут пригодиться в
различных ситуациях
Планирует расширить рекламный бизнес в Латинской Америке.
Компания будет предлагать пользователям из других стран все больше
инвентаря, а также поможет брендам из Бразилии и Мексики запускать
рекламные кампании на российскую аудиторию.
Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна услуга проверки места
нарушения правил ПДД для последующей оплаты штрафов. По
прогнозам банка, ежемесячно услугой будут пользоваться не менее 250
тысяч клиентов.
ВТБ упростил работу с электронной подписью для предпринимателей.
Благодаря новой модели USB-токена с поддержкой NFC владельцы
электронной подписи смогут подписывать документы прямо с
мобильного телефона или планшета