Обзор малого и среднего бизнеса в Узбекистане и дистанционных банковских услуг

1.

Обзор малого и среднего бизнеса
в Узбекистане и дистанционных
банковских услуг

2.

Аббревиатуры
МСБ - Малый и средний бизнес
ВВП - Валовой внутренний продукт
ДБО - Дистанционные банковские услуги
ИП - индивидуальный предприниматель
2

3.

Обзор сферы МСБ
3

4.

Определение МСБ в Узбекистане
Согласно законодательству Узбекистана для малый и средний бизнес определяется по следующим
критериям:
микро предприятие – индивидуальные предприятия, микрофирмы (среднегодовая численность
сотрудников – до 10, чистая ежегодная выручка – до 1 млрд сумов (5 млн рублей)),
малые предприятия (среднегодовая численность сотрудников – до 100, чистая ежегодная
выручка – до 5 млрд сумов (25 млн рублей));
среднее предприятие – компании, где среднегодовая численность сотрудников – до 250, чистая
ежегодная выручка – до 15 млрд сумов (75 млн рублей)
Индивидуальный предприниматель - физлицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность без образования юрлица самостоятельно на свой риск и на базе своего имущества,
принадлежащего ему на праве собственности. ИП могут нанимать до 5 сотрудников.
4

5.

Развитие МСБ - основной вектор развития экономики
Треть населения Узбекистана занимается малым и средним бизнесом и в некоторых отраслях
народного хозяйства производится от 27 до 99% от общего объема товаров и услуг. Это значительно
выше чем в Казахстане (25,6%) и России (20%).
В течение 2020 - 2022 в Узбекистане было принято более пятидесяти указов и постановлений
Президента, направленных на поддержку сферы МСБ. В частности:
было создано Агентство государственных услуг и его местные центры для упрощения
процедуры регистрации бизнеса и необходимых разрешений
была введена должность Бизнес-омбудсмена для защиты прав субъектов МСБ
был создан Государственный фонд развития предпринимательства при Кабинете Министров на
сумму 200 миллиардов сумов и 50 миллионов долларов
создан государственный фонд развития предпринимательства, созданного для гарантирования
кредитов и частичного покрытия процентов
в сельских местностях создаются Бизнес-центры для поддержки предпринимателей
Малый бизнес обеспечивает около 60% ВВП страны, треть промышленной продукции, 98%
сельскохозяйственной продукции и половину инвестиций. Во многих регионах 70-90 % экспорта
приходится на малый бизнес.
5

6.

МСБ - обеспечивает больше половины ВВП узбекистана
Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП (в % к общему объему)
2017
2018
2019
2020
2021
2022 (янвмарт)
ВВП
65,3
62,4
56,0
55,7
54,9
44,7
Промышленность
41,2
37,4
25,8
27,9
27,0
21,6
Строительство
64,8
73,2
75,8
72,5
72,4
76,5
Занятость
78,0
76,3
76,2
74,5
74,4
-
Экспорт
22,0
27,2
27,0
20,5
22,3
14,7
Импорт
53,6
56,2
61,6
51,7
48,7
49,5
Показатели
По уровню доли МСБ в ВВП Узбекистан находится на уровне показателей развитых государств. Это
значительно выше чем в Казахстане (25,6%) и России (20%).
С другой стороны эта доля имеет тенденцию сокращаться с 2017 года. Сокращение связано с более
быстрым ростом отраслей, где МСБ заняты в меньшей степени, и медленным ростом отраслей, где они
чаще работают.
ВВП Узбекистана демонстрирует стабильный рост с 2017 года. (CAGR 2017-2021 = 18.72%). При этом сферы, в
которых заняты субъекты МСБ растут медленнее чем ВВП. Например, торговля росла с CAGR 2017-2021 =
17.06%.
6

7.

Количество субъектов МСБ в Узбекистане выросло на 95% с 2017
года
Количество зарегистрированных предприятий и организаций по регионам
Регионы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Республика Узбекистан
285,361
300,240
339,034
419,490
503,538
557,756
Республика Каракалпакстан
13,720
14,381
16,031
18,834
22,667
24,855
Андижанская
27,722
26,021
28,916
33,946
40,982
43,754
Бухарская
15,856
16,538
19,093
24,544
29,644
33,158
Джизакская
11,834
12,829
14,969
18,043
22,027
24,029
Кашкадарьинская
18,940
19,190
21,550
26,000
31,117
37,758
Навоийская
9,079
9,741
11,281
17,753
21,321
23,595
Наманганская
20,254
21,044
22,353
26,568
31,815
34,600
Самаркандская
21,018
22,494
26,297
33,250
41,145
49,370
Сурхандарьинская
13,945
14,406
15,438
19,639
26,615
29,807
Сырдарьинская
9,827
10,103
11,109
13,949
16,436
17,108
Ташкентская
28,967
30,775
35,385
44,266
52,239
54,768
Ферганская
23,824
26,003
29,529
35,851
43,529
48,481
Хорезмская
13,868
14,273
15,765
19,605
23,462
26,694
г. Ташкент
56,507
62,442
71,318
87,242
100,539
109,779
7

8.

Ташкент лидирует по количеству предприятий малого бизнеса и частного
предпринимательства по состоянию
Топ 3 региона по количеству
предприятий малого бизнеса и
частного предпринимательства по
состоянию на апрель 2022 года
1. г. Ташкент
2. Ташкентский регион
3. Ферганский регион
Меньше всего предприятий в
Наманганском регионе.
Самые быстрорастущие регионы по
количеству предприятий Навоийский
регион (CAGR 2017-2022 21.05%),
Самаркандский регион (CAGR 20172022 18,62%) и Сурхандарьинский
регион (CAGR 2017-2022 16,41%)
8

9.

Около трети субъектов МСБ заняты в сфере торговли
Самая большая доля субъектов МСБ
работает в торговле.
Промышленность и строительство на 2 и 3 месте по количеству
предприятий МСБ среди отраслей
Меньше всего предприятий МСБ
приходится на здравоохранение
При этом самый высокий CAGR 20172022 в торговле 20,66%, за которой
следует сельское, лесное и рыбное
хозяйство - 20,64%.
9

10.

Доступность интернета
10

11.

Мобильный интернет доминирует среди населения Узбекистана с
долей 86,1%
Доля домохозяйств в Республике Узбекистан, имеющих доступ к Интернету, по видам услуг (по
данным выборочного обследования домохозяйств, в процентах)
Наименование показателя
2017
2018
2019
2020
Фиксированная (проводная) узкополосная сеть
1,3
1,1
0,6
0,6
Фиксированная (проводная) широкополосная сеть
2,3
2,4
0,3
1,2
Наземная фиксированная (беспроводная) широкополосная
сеть
3,4
5,3
6,6
8,1
Спутниковая широкополосная сеть (с помощью спутниковой
связи)
0
0
4,9
5,1
Мобильная широкополосная сеть с использованием
портативного устройства
66,3
68,2
84,2
86,1
Мобильная широкополосная сеть с использованием
интегрированной SIM-карты в компьютер или USB модем
12,3
9,7
1,6
0,2
11

12.

21,1% предприятий и организаций в Узбекистане имеют доступ к
Интернету
Доля предприятий и организаций, имеющих доступ
Регионы
к сети Интернет
2017
2018
2019
2020
Республика Узбекистан
27,2
27,5
26,2
21,1
Республика Каракалпакстан
25,0
24,9
24,7
19,7
Андижанская
18,4
18,1
21,5
16,1
Бухарская
30,0
29,7
27,5
21,7
Джизакская
20,8
19,2
19,2
15,1
Кашкадарьинская
20,5
20,1
18,7
14,9
Навоийская
33,0
42,5
35,3
31,9
Наманганская
19,0
23,2
23,3
20,0
Самаркандская
22,3
22,3
20,8
17,9
Сурхандарьинская
17,2
16,9
13,3
8,5
Сырдарьинская
20,2
19,8
19,7
19,1
Ташкентская
25,4
25,8
25,4
19,4
Ферганская
20,6
20,8
19,2
16,5
Хорезмская
25,5
27,2
27,4
24,9
г. Ташкент
44,5
43,2
39,5
30,7
12

13.

Обзор коммерческих банков в
разрезе услуг для МСБ
13

14.

Приватизация банков - основная цель банковских реформ и фактор
повышения эффективности всей системы
По состоянию мая 2022 года в Узбекистане зарегистрировано 33 коммерческих банка, из которых 12 с государственным участием
До 2025 года планируется сохранить государственную долю в 3 банках: Узнацбанке, Агробанке и Микрокредитбанке. Узнацбанк
сосредоточится на обслуживании крупных государственных предприятий и внешнеэкономической деятельности, а Агробанк и
Микрокредитбанк будут поддерживать малый бизнес и население.
12 мая 2020 года принят Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-5992 « О стратегии реформирования банковской системы
Республики Узбекистан на 2020-2025 годы ». Цели реформ, предусмотренных Стратегией:
увеличить долю негосударственных банков в совокупных активах банковской системы с нынешних 16% до 60% к концу 2025 года;
увеличить долю обязательств банков перед частным сектором в совокупных обязательствах с текущих 28% до 70% к концу 2025 г;
привлечение к 2025 году не менее трех стратегических иностранных инвесторов , обладающих достаточным опытом, знаниями и
репутацией, в капитал не менее трех государственных банков;;
увеличить долю небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с текущих 0,35% до 4% к концу 2025 года ;
увеличить коэффициент обязательств по банковским депозитам с текущих 41% до 50% к концу 2025 года ;
До конца 2025 года снизить долю валютных обязательств банков в совокупных обязательствах с нынешних 58% до 40%
МВФ измеряет относительную глубину, доступ и эффективность финансовых учреждений и финансовых рынков. Используя шкалу от 0 до
1, где один обозначает сильное, а 0 означает слабое финансовое развитие,
Узбекистан демонстрирует низкое финансовое развитие с коэффициентом 0,22.
14

15.

Коммерческие банки предлагают широкий спектр классических
банковских услуг для предприятий МСБ
Все коммерческие банки либо уже предлагают банковские услуги предприятиям МСБ либо планируют выйти на этот
сегмент в 2022 году. Спектр банковский услуг предполагает классическое банковское обслуживание. В частности:
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование
Депозиты
Эквайринг
Некоторые банки предлагают поддержку предпринимателей, например,
поддержку при для экспорта продукции путем выдачи кредитов по специальным условиями (КДБ банк)
Шаблоны бизнес-планов для получения финансирования (Алока банк)
Средний показатель удовлетворенности банковскими услугами в Узбекистане составляет 30%. При этом данный
показатель удовлетворенности госбанками оказался на 14,2% ниже, чем частными банками.
По итогам результатов “Тайного покупателя” выяснилось, что:
В большинстве случаев в качестве обеспечения по кредиту принимается только недвижимость и авто.
Возможности для альтернативного залога (оборудование, товары, техника и скот) и жилой недвижимости с
прописанными людьми нет..
банки развивают альтернативные каналы продаж. В частности, появляется возможность для подачи заявки
онлайн, коммуникация с банками в дистанционном формате. Так, онлайн-чат имеется у половины банков, но
работает он полноценно лишь в половине из них. Онлайн-заявка на кредит присутствовала в двух банках,
Telegram-бот был предложен в одном из банков.
15

16.

Цифровые банковские услуги на ранней стадии развития в
Узбекистане
В узбекистане достаточно развиты услуги для дистанционного банкинга. Существует три вида услуг для удаленного управления
банковскими операциями:
1. SMS - банкинг
2. Интернет банкинг
3. Мобильный банк
Все крупные коммерческие банки разработали мобильные приложения для своих клиентов юридических лиц, но на рынке доминируют
приложения для физических лиц, которые разработаны всеми коммерческими банками.
Сравнительный анализ дистанционных банковских услуг показал, что последние предлагают преимущественно дистанционное управление
с счетами и документооборотом банка и редко возможность онлайн кредитования.
В частности, услуги дают возможность производить денежные переводы, погашать кредиты, начислять зарплату сотрудникам без
посещения отделения банка.
Цифровизация - приоритетный вектор развития для все страны, в том числе и для банковского сектора.
С 2017 года в стране были введены карты овердрафта, MasterCard и Visa.
В 2018 году банк Ипак Йули включил в свои операции модули SAP CRM и SAP HANA. После этого InfinBank внедрил SAP QCD и
CRM для ускорения процесса обслуживания.
В 2018 году банки начали предлагать онлайн-конвертацию национальной валюты в иностранную. InfinBank запустил мобильное
приложение для онлайн-кредитования.
С мая 2019 года все банки начали выпуск бесконтактных карт HUMO. UnionPay вошла в Узбекистан.
В 2020 году были созданы первые цифровые банки : Anor bank и TBC bank
В 2021 году платежная система Апельсин получила банковскую лицензию и стала цифровым банком.
16

17.

По состоянию на 1 января 2022 количество пользователей ДБО юр. лиц было больше 900
тыс предприятий. По предварительным оценкам кол-во МСБ пользователей ДБО может
колебаться от 100 до 400 тыс предприятий
Источник
17

18.

Финтех в Узбекистане
Цифровые банки и их развитие
18

19.

Сравнительно низкое проникновение банковских услуг в
Узбекистане и недоверие к банковской системе усложняют
развитие цифрового банкинга в Узбекистане
В стране действует программа “Цифровой Узбекисан 2030”, и уже сегодня государственные реформы нацелены на
цифровизацию экономики. Несмотря на это в 2021 году цифровая экономика составляла всего 2% от ВВП страны.
Основные показатели доступности финтех услуг в Узбекистане (в целом по населению)
население - 33,5 млн
проникновение интернета - 66%
проникновение мобильной связи - 76%
проникновение банковских услуг - 40%
количество финтех стартапов - 45
количество цифровых банков - 3
В 2021 году 53% оформленных депозитов, 40% полученных микрозаймов, 48% коммунальных и других платежей и 15%
транзакций по конвертации валюты были осуществлены дистанционно
Популярные платежные системы
Uzcard
Humo - запустил Humo pay (аналог Apple pay и Google pay)
Центробанк запустил систему оплаты «QR-online», которая предоставляет предпринимателям возможность по приему
платежей (помимо POS-терминала), со снижением операционных расходов за счет использования QR-кода.
«Tap-to-phone», с помощью которой субъекты предпринимательства и самозанятые лица могут принимать платежи
посредством смартфона через NFC.
Основные проблемы отрасли:
относительно низкий уровень проникновение интернета,
несовершенство регулирования
отсутствие доверия к традиционным банкам среди населения, где более половины взрослых не имеют банковских
счетов
отсутствие квалифицированных ИТ специалистов
19

20.

Государство стимулирует развитие цифрового банкинга, принимая
необходимые законодательные меры
Согласно положению о регистрации и лицензировании банков в Узбекистане, цифровой банкинг является
банком или его структурным подразделением, предоставляющим услуги дистанционного банковского
обслуживания с использованием инновационных банковских технологий.
Цифровые банки
TBC UZ
Апельсин банк - цифровое подразделение банка
Anor bank
Развитию финтех услуг в стране способствуют государственные меры. В частности в 2021 году:
внедряется стратегическая программа трансформации и разгосударствления банковского сектора, которая
призвана повысить эффективность банковского сектора в целом;
заложена правовая основа для удаленной биометрической идентификации клиентов, что открывает
широкие возможности для развития небанковских финансовых услуг;
создан центр по противодействию мошенничеству и киберугрозам, что послужит повышению прозрачности
и безопасности финансовых услуг.
Планируется внедрение SupTech на базе хранилища банковских данных при ГЦИ Центрального банка, куда будут
подключены платежные организации и операторы.
Одновременно цифровые банки выделяют несколько необходимых реформ для дальнейшего развития:
предоставление возможности использования облачных сервисов, которые расположены за пределами
Узбекистана
проведение реформ в нотариальном и кадастровом направлении, чтобы можно было зарегистрировать
куплю-продажу недвижимости и автомобилей в электронном виде
появление электронных кошельков в иностранной валюте
20

21.

Anor bank
Дата создания: сентябрь 2020
Мобильное приложение: все услуги для физических лиц доступны через
мобильное приложение.
Интернет банк Anor Business: для юридических лиц предназначен интернет
банк, который доступен и со смартфона и предлагает:
○
интеграцию с 1C
○
визуализацию данных - история перемещения денег по всем счетам
выводится на главную страницу кабинета, где можно увидеть все
важные данные, отображенными на графиках.
○
возможность подключить несколько бизнесов к одному аккаунту
○
упрощенное управление зарплатным проектом - интернет-банк
позволяет вести справочник сотрудников, формировать ведомости и
реестры на присоединение или открепление сотрудника, открывать
транзитные счета и карты, вести контроль зарплатного реестра,
автоматически создавать платежные поручения и многое другое
Услуги для МСБ
○
Расчетное обслуживание
○
Эквайринг
○
Кредиты
○
Депозиты
○
Партнерская программа
○
Интернет банк
○
Anor API - пониженная комиссия по эквайрингу, прием платежей с
любой площадки (сайт, мобильное приложение. мессенджер или
приложение Anor bank).
21

22.

TBC UZ
Дата создания: октябрь 2020
Мобильное приложение: доступно для физических лиц. Банк не
предоставляет услуги для МСБ. Планирует выйти на этот сегмент в
2022 году.
В приложении TBC UZ 1,14 млн зарегистрированных пользователей, из
которых почти 473 тысячи добавились в IV квартале 2021 года. Число
активных пользователей составляет 141 000. Банк оформил 224 тысяч
карт, а через его приложение привязано ещё 386 тысяч карт других
банков.
Услуги:
○
Кредиты
○
Депозиты
На конец 2021 года кредитное портфолио TBC UZ составило около $31
млн — 0,5% от всех потребительских кредитов в Узбекистане. Также на
него пришлось 2% от суммы вкладов населения в банках — $69,3 млн.
○
○
Переводы и платежи
Карты
Global Economics присвоил ему «титул лучшего цифрового банка
Узбекистана в 2021 году»
22

23.

Apelsin bank
Дата создания: ноябрь 2021 (с декабря 2019 приложение
работало как платежная система)
Является дочерной организацией АКБ «Капиталбанк» в
Узбекистане.
Базой является АКБ „Капиталбанк“. В планах Bank Apelsin
стать своеобразным посредником между пользователями
финансовых продуктов и банками, в чьи цели не входит
дорогостоящая разработка и поддержка собственных
приложений
Цифровой банк можно подключить на мобильном
приложении, WEB - странице или на кнопочном телефоне
Интегрированы сервис покупок ж/д билетов и денежные
переводы Western Union
Услуги для юридических лиц на стадии разработки
Bank Apelsin планирует предложить собственные
финансовые решения для физических и юридических лиц,
такие как удаленная идентификация пользователей,
открытие и управление депозитами, онлайн-микрозаймы и
кредиты под заработную плату, запуск собственного
маркетплейса, собственные виртуальные карты, расширение
трансграничных переводов и другое.
23

24.

Приложение
24

25.

25

26.

26

27.

27