Анализ рынка энергии и мощности

1.

Анализ рынка
энергии и
мощности
Волгоградская область
Гр у п п а : И э - 2 5 - 1 9
К оч к а е в В . О . , М а х м уд о ва Э . К . , О вч и н н и к о ва Я . В .

2.

Волгоградская область
Волгогра́дская о́бласть — субъект Российской Федерации,
входит в состав Южного федерального округа, является
частью Поволжского экономического района
Область расположена на юго-востоке ВосточноЕвропейской равнины, юг области расположен
на скифской плите.
Административный центр —
город-герой Волгоград.
2

3.

Экономика и промышленность
Волгоградской области
Промышленность Волгоградской области формирует 37% валового регионального продукта и 57% налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
К промышленным видам деятельности относятся добыча полезных ископаемых, деятельность обрабатывающих
предприятий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В структуре объемов отгруженных
товаров собственного производства по промышленным видам деятельности наибольший удельный вес (более
82%) у обрабатывающих производств: производство нефтепродуктов, металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий, производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, а
также химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий.
Конъюнктурную значимость на мировом и российском рынках представляет продукция топливно-энергетического
комплекса, черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, машиностроения, стройиндустрии.
В агропромышленном комплексе Волгоградской области создается около 10% валового регионального продукта,
трудится около 16% населения области, занятого в экономике. По размерам сельхозугодий Волгоградская область
занимает третье место в России после Алтайского края и Оренбургской области. На долю плодородных почв
приходится более 65% площадей сельхозугодий.
К ключевым проблемам Волгоградской области относятся несоответствие структуры экономики и
промышленности современным тенденциям (низкие темпы модернизации, отсутствие логистических центров),
отсутствие альтернативных источников энергообеспечения, высокая стоимость электроэнергии.

4.

Анализ рынка проводится по 3
направлениям:
1)в целом по региону;
2)по крупным потребителям;
3)по конкурентам
4

5.

Анализ по региону.
Волгоградская область
Анализ по региону проводится по данным
областной статистической отчетности, средств
массовой информации, выборочным
исследованиям и прочим источникам.
Проводимый анализ способствует: оценке
общеэкономических тенденций и перспектив
развития электроэнергетики региона,
определению основных групп потребителей
(целевых рынков) и их укрупненной
характеристики.
5

6.

Анализ региона
Показатели
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
1. Валовой внутренний продукт по региону.
850 263,7
927 811,7
961 413,3
2. Объем промышленной продукции в стоимостной форме по
наиболее важным отраслям
772290,9
946043,5
964278,1
3. Капиталовложения за счет всех источников финансирова-ния, в
том числе:
- бюджетных средств РФ;
- бюджетных средств субъектов РФ;
- муниципальных бюджетов.
144153,5
124477,7
128883,2
143144,4
123481,9
127465,5
79020,6
77636,7
91870,9
136832,8
139625,3
147800
95,3
101,7
101
107743525,4 82276846,4
109226019,3 1482493,9
121078323,5 91754455,9
119090410 -1987913,5
131317216,1 93776510,6
129579616,6 -1737599.5
9. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий.
35,20%
36,70%
35,70%
10. Общая кредиторская задолженность, в том числе:
- поставщикам;
- бюджету.
289289
265712
313573
4. Капиталовложения в объекты:
- производственного назначения;
- непроизводственного назначе-ния.
5. Объем подрядных работ.
6. Объем платных услуг населению.
7. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в том числе:
- индекс цен в промышленности.
8. Исполнение бюджета субъекта РФ:
Доходы, в том числе:
- налоговые;
- неналоговые;
Расходы;
Дефицит.

7.

Анализ региона
Показатели
2017 год
2018 год
2019 год
12. Просроченная задолжен-ность по
кредитам банков:
- в том числе более 3 месяцев.
3415
6071
5741
13. Просроченная кредиторская
задолженность:
- поставщикам, в том числе более 3
месяцев;
- бюджету РФ, в том числе более 3
месяцев;
- бюджету субъектов РФ, в том числе
более 3 месяцев.
23953
28271
26805
14. Дебиторская задолженность, в том
числе:
- просроченная;
из нее более 3 месяцев.
218729
227997
235076
15. Просроченная дебиторская
задолженность по полученным векселям.
17654
19717
18415
16. Объем просроченной задолженности по
оплате труда.
122,5
167,02
165,4
17. Средняя заработная плата с
социальными выплатами на 1 работника
31651
35497
38270
7

8.

18. Численность населения с
доходами ниже прожиточного
минимума, то же в % ко всему
населению.
12,80%
14%
14,80%
19. Общая численность
безработных
5,10%
5,11%
4,50%
20. Ввод жилых домов.
36
44
63
21. Общий объем жилого фонда
(тыс. кв. м2)
542,3
535,48
583,27
14576,7
14934,8
16150,3
8746,02
8960,88
9690,18
5830,68
5973,92
6460,12
22. Энергопотребление на душу
населения: (МЛН.кв.час.)
- по электроэнергии;
- по теплу.
Результаты исследований
8

9.

По наиболее крупным
потребителям
По наиболее крупным потребителям был проведен
более тщательный анализ с целью выявления их текущих и
перспективных потребностей в энергии и мощности, а
также возможности их оплаты.
9

10.

Анализ крупных потребителей
энергии
ПАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ», тыс. руб.
Показатели
2019
2018
2017
1
1. Объем продукции без НДС (форма 1-БП-месячная)
2. Объем энергопотребления в кВт*ч на единицу продукции
(форма 11-СН-годовая)
2
2576,00
3
2116,00
4
2189,00
3,034
3,852
3,713
3. Максимальная электрическая нагрузка (Рmax.)
4. Конфигурация графика нагрузки: Кравномерности =
Рmin/Рmax;
1292,4
1292,4
1292,4
0,98
0,96
0,94
Кзаполнения = Рср/Рmax;
5. Расход теплоэнергии на единицу продукции и 1м3 помещений
(форма 11-СН-годовая)
6. Конфигурация графика тепловой нагрузки:
- по пару (соотношение смен).
1306,08
1319,16
1333,23
0,35
0,44
0,42
7. Максимальная тепловая нагрузка (Qmax).
8. Себестоимость отдельных видов продукции, в том числе
составляющая по покупной энергии:
передача ээ
деятельность предприятия - электроэнергия,
т.е. тепловая нагрузка турбин отсутствует
9079,158
9402,476
9026,38
по регулируемой цене (в т.ч. по тарифам)
2832,541
2715,893
2607,257
по нерегулируемой цене
13655,858
13542,309
13000,62
9. Рентабельность по отдельным видам (форма 6-ф-годовая):
проданных товаров, услуг
3.2%
2.4%
3.6%
активов
-37.4%
0.8%
2.5%
10. Задолженность по всем видам платежей
12,755
12,694
14,656
11. Коэффициент текущей ликвидности
0.6
0.9
0.8
12. Уровень дивидендов.
0
0
0
13. Курс акций (акция за .. рубль)
от 0.78 до 1.56 от 0.76 до 1.07 от 0.93 до 1.33
Объем продукции сначала
несущественно снизился, затем
вырос, а потребление энергии и
расход на единицу продукции
снизилось. Рентабельность активов
достигла отрицательного значения.
Дивиденды не выплачивались из-за
непокрытого убытка.
10

11.

Анализ крупных потребителей
энергии
ООО "Русэнергосбыт", тыс.руб.
Показатели
2017
2018
2019
1
2
3
4
1. Объем продукции без НДС (форма 1-БП-месячная)
584,00
1 044
975,00
2. Объем энергопотребления в кВт*ч на единицу продукции
(форма 11-СН-годовая)
797,700
803,900
744,700
3. Максимальная электрическая нагрузка (Рmax.)
107,4
107,4
107,4
4. Конфигурация суточного, месячного и годового
графиков нагрузки: Кравномерности = Рmin/Рmax;
0,26
0,27
0,31
0,63
0,63
0,65
0,1560
0,0879
0,0872
Кзаполнения = Рср/Рmax;
5. Расход теплоэнергии на единицу продукции и 1м3
помещений (форма 11-СН-годовая)
6. Конфигурация суточного, месячного и годового графика
тепловой нагрузки:
- по пару (соотношение смен).
7. Максимальная тепловая нагрузка (Qmax).
8. Общая площадь обслуживаемой Компанией
территории (Тыс.кв.км)
9. Себестоимость отдельных видов продукции
10. Рентабельность по отдельным видам (форма 6-фгодовая):
проданных товаров, услуг
активов
11. Задолженность по всем видам платежей
12. Коэффициент ликвидности
13. Уровень дивидендов.
14. Курс акций.
Ликвидность упала, расход
теплоэнергии на единицу
продукции снизился из-за
жарких погодный условий
в регионе в 2019 году.
деятельность предприятия - электроэнергия, т.е. тепловая нагрузка
турбин отсутствует
47
47
47
73993,743
75934,774
72180,39
4%
3.2%
3.9%
46%
52.2%
62.4%
7543,965
7954,895
8573 ,311
1.1
1.1
1.1
10336,312
5670,072
5921
от 0,072 до 0,062
от 0,062 до 0,059
от 0,07 до
11

12.

Анализ крупных потребителей
энергии
АО "Волжский трубный завод", тыс.руб.
Показатели
1
2017
2
2018
3
2019
4
1. Объем продукции без НДС (форма 1-БП-месячная)
2. Объем энергопотребления в кВт*ч на единицу продукции
(форма 11-СН-годовая)
3. Максимальная электрическая нагрузка (Рmax.)
4. Конфигурация суточного, месячного и годового
графиков нагрузки: Кравномерности = Рmin/Рmax;
Кзаполнения = Рср/Рmax;
5. Расход теплоэнергии на единицу продукции и 1м3
помещений (форма 11-СН-годовая)
6. Объемы занимаемых помещений.(ГА)
1281,552
1334,437
1520,985
0,908
0,874
0,813
67,8
68,1
70,2
0,74
0,75
0,76
0,87
0,88
0,88
0,104
0,101
0,086
450
450
450
7. Себестоимость отдельных видов продукции
8. Рентабельность по отдельным видам (форма 6-фгодовая):
проданных товаров, услуг
9. Задолженность по всем видам платежей
10. Коэффициент ликвидности
11. Уровень дивидендов.
57115,779
52800,752
61034,846
-10.8%
7.5%
6.6%
12. Курс акций.
21622,14
17451,36
28991,77
3.2
1.6
1.2
2997,09
1585,001
2507,183
от 0,079 до от 0,076 до от 0,054 до
0,076
0,054
0,058
Объем продукции вырос,
потребление энергии и
расход на единицу
продукции снизилось,
себестоимость продукции
выросла, задолженность по
всем видам платежей
выросла, коэффициент
текущей ликвидности
снизился
12

13.

Анализ по конкурентам
В условиях развития конкуренции расширяется
число конкурентов, как на оптовом, так и на
розничном рынках энергии и мощности. По каждому
конкуренту был проведен тщательный анализ его
«сильных» и «слабых» сторон.
13

14.

Анализ конкурентов
(электроэнегрия, 2020)
Конкуренты (реквизиты
и адрес)
Объе
м
рынка
Элементы маркетингового набора
Характер товара
ПАО
«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОС
БЫТ»
г. Волгоград, ул.
Козловская, д. 14
Телефон:(8442) 26-26-26
www.energosale34.ru
АО
"МОСЭНЕРГОСБЫТ"
+7 (499) 550-9-550
Москва, ул. Вавилова, 9
https://www.mosenergos
byt.ru/
ООО
"РУСЭНЕРГОСБЫТ"
Москва,
Комсомольский
проспект, д.42, стр.3
8 (800) 550-70-04
https://www.ruses.ru/
АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ
СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
ул. Михайлова, 11,
Санкт-Петербург (этаж
1) Телефон:+7 (812) 30369-69
https://pesc.ru/
ПАО "ДЭК"
край Приморский, г.
Владивосток, ул.
Тигровая, 19
Телефон: +7 (800) 23477-77
1,20%
12,55
%
(лиде
р 2020
г.)
оптовая покупка и
реализация
электрической
энергии на
розничном рынке
промышленным и
прочим
потребителям
6,11%
4,41%
Распределение
электроэнергии,торго
вля электроэнергией,
производство,
передача и
распределение пара
и горячей воды;
кондиционирование
воздуха
Покупка и продажа
электроэнергии и
мощности на
Сильные стороны
Слабые стороны
тарифы
каналы распределе-ния
449-451 коп/кВт-ч
Распределение социально-значимым
организациям и населению на территории
Волгоградской области на основе
договоров энергоснабжения
- статус гарантирующего поставщика электрической
энергии, утвержденный правительством РФ;
- лидирующие позиции на рынке Волгоградской области
(более 50%)
- отсутствие возможности быстрого
принятия решений из-за тяжелой
структуры управления
- нехватка кадровых ресурсов для
выхода на новые рынки
Распределение социально-значимым
организациям и населению на территории
Москвы и области на основе договоров
энергоснабжения
- статус гарантирующего поставщика электрической
энергии, утвержденный правительством РФ;
- лидирующие позиции как на рынке Москвы, так и на
российском рынке продажи э/э
- высокие з/п по отрасли
- отсутствие возможности быстрого
принятия решений из-за тяжелой
структуры управления
Распределение социально-значимым
организациям и населению на территории
69 регионов РФ на основе договоров
энергоснабжения
- помимо столицы, у компании существуют филиалы в
крупных городах России;
- компания обслуживает 69 регионов по всей России.
- несмотря на широкую занимаемую
площадь, компания отстает от
лидера почти в 2 раза;
- отсутствие возможности быстрого
принятия решений из-за тяжелой
структуры управления.
Распределение социально-значимым
организациям и населению в СанктПетербурге, Ленинградской и Омской
областях на основе договоров
энергоснабжения
-Статус гарантирующего поставщика электроэнергии на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
-Заключает договоры куплипродажи электрической энергии (договоры
энергоснабжения) с любым обратившимся к нему
юридическим и физическим лицом
- отсутствие возможности быстрого
принятия решений из-за тяжелой
структуры управления
Продажа электрической энергии
потребителям на территории Приморского
края, Хабаровского края, Амурской
области, Еврейской АО, Сахалинской
-Статус единого закупщика, который выполняет
функции покупки и последующей продажи
электроэнергии участникам оптового рынка -Является
556-573 коп/кВт-ч
в зависимости от
региона, в
котором
находится
филиал (в
каждом регионе
свои тарифы,
одобренные ФАС
РФ)
481-482 коп/кВт-ч
в зависимости от
региона, в
котором
находится
филиал (в
каждом регионе
свои тарифы,
14
- отсутствие возможности быстрого

15.

Спасибо!
15