Исполнение стратегии развития АО «Казпочта» до 2027 года

1.

ИСПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АО «КАЗПОЧТА» ДО 2027 ГОДА

2.

Развитие гипермаркета услуг
94%
136,6
млн.тг
1кв 2021
91%
33,7
млн.тг
128,2
млн.тг
1кв 2021
30,6
Расходы
697,9
384,1
млн.тг
млн.тг
В
2
2021
В
2021
1 778 тыс. 1 497 тыс.
(прямые)
+697 тыс
+31 тыс
скачиваний пользователей
Разбивка суммы 128,2 млн тенге по
направлениям
2
План
млн.тг
Расходы
Доходы
Доходы
Проведено
транзакций
375 тыс
9 499
По итогам 1 квартала 2021 года:
118 729
Почтовые
Финансовые
Риски
По проекту имеется риск ценовой
конкуренции с провайдерами
аналогичных услуг, которые могут
повлиять на финансовый эффект от
инициативы. Мерой митигации риска
является активное продвижение
услуг гипермаркета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Реализован калькулятор по расчету тарифов КГПО посылок;
Реализован сервис международных переводов ;
Реализован сервис переводов по номеру телефона на карты Казпочты ;
Реализована автоматизация онлайн заявки на заключение заработного проекта;
Реализована оплата баланса мобильного телефона в пользу оператора IZI;
Реализована онлайн оплата в пользу ТОО Актобеэнергоснаб;
Реализован сервис перенаправления почтовых отправлений на тастаматы;
Реализован баннер /кнопки/реферальной ссылки для перехода на сайт
chocomart.kz;
Реализован баннер /кнопки/реферальной ссылки для перехода на сайт letyshop.kz;
Реализован сервис трекинга для отслеживания выпуска и перевыпуска карт;
Выпуск виртуальной карты с биометрией.

3.

Формирование аналитики Big Data и внедрение
Data science
Расходы
57,3 млн.тг
+
В 2021
30.09.2020 – 30.04.2021
02
03
04
Кейс №2 Увеличение конверсии
маркетинговых
кампаний,
в
рамках инициативы Построение
портрета клиента
30.09.2020 – 30.04.2021
528,7
млн.тг
План
Кейс №1 Поэтапное увеличение
числа активных клиентов (из
"спящих" клиентов), в рамках
инициативы Анализ карточных
данных
01
кап.затраты
10.05.2020 – 30.07.2021
10.05.2020 – 30.07.2021
Реализация
кейсов,
определенных в концепции
Построение
портрета клиента
05
06
07
08
Подготовка
концепции по Big
data
30.05.2020 – 30.07.2021
Риски
Ключевым риском данного проекта являются:
недостаточная техническая оснащенность может привести к дополнительным капитальным затратам и
негативно повлияет на финансовые результаты инициативы;
ошибочное формирование приоритетных направлений для анализа данных или неверный подбор источников
данных может привести к недостаточной точности и эффективности прогнозов и аналитики.
09
10
11
12
Внедрение DWH (Хранилище
данных - Data Warehouse)
Внедрение хранилища
opensource решениях
01.07. 2021 - 31.12.21
на

4.

Дополнительные сервисы
IIN/[email protected]
Marketplace
Доходы
Расходы
840,8
122,3
млн.тг
млн.тг
В
2021
В
2021
План
Расходы
кап.затраты
+
110
млн.тг
* Прямые расходы
млн.тг
В
2021
кап.затраты
+ 70
млн.тг
* Прямые расходы
01.11.2020 – 05.03.2021
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА
Проведены переговоры с ключевыми клиентами Общества и потенциальными партнерами по
реализации услуги Online Marketplace, в результате чего Обществом принято решение:
• не создавать собственный Маркетплейс*;
• для увеличения объемов доставки Казпочта развивать post.kz в качестве канала продвижения
маркетплейсов и товарных витрин других компаний.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Увеличение объемов доставки и интернет-эквайринга за счет внедрения интеграционной шины Post.kz
для маркетплейсов и товарных витрин (единое окно доступа к услугам маркетплейсов).
2021
По итогу реализации пилота
Казпочтой будет принято
решение
о
развитии
продукта проекта
октябрь
февраль- октябрь
2022
декабрь
Создание и внедрение в пилот
интеграционной шины
Postmarket.kz первой очереди
Разработан и утвержден
концепт проекта и
техническая
спецификация
03.01.2021 – 31.12.2021
Включение Концепции
законопроекта по развитию
цифровых услуг в области почты
в постановление Правительства
РК об утверждении Плана
законопроектных работ
Правительства РК на 2022 год
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Обеспечение качества и адаптация
процессов под нужды ключевых клиентов
и партнеров (владельцев маркетплейсов
Kaspi Магазин, Forte market) по оказанию
услуги доставки
83,3
+
Проект Концепции законопроекта по
развитию цифровых услуг в области
почты и сравнительная таблица
разработаны и согласованы в Обществе.
Для рассмотрения направлены в МЦРИАП
письмами от 31.12.2020 года №01-1618/25437 и от 08.02.2021 г №01-16-18/2209.
В настоящее время находится на
рассмотрении в МЦРИАП.
Риски
Не принятие дополнений и изменений в
нормативные правовые акты РК в части
развития цифровых услуг (сервисов) в

5.

3. Развитие карточного бизнеса и выход на рынок интернет-эквайринга
5
Заключено договоров ИЭ
157
71%
+27
за 1кв.2021г.
Количество платежей ИЭ
5 964 ед.
1млн.тг
478
Количество карт в обороте
1 052
1кв 2021
1 187 640
млн.тг
63%
884
млн.тг
554
1кв 2021
млн.тг
+53 436
Количество активных карт
449 680
Доходы
+7 563
Социальная карта
256 440ед
AliExpress
E-commerce
63 700 ед
Риски
Ключевым риском данной инициативы является высокая
конкуренция на рынке карточного бизнеса , что
потенциально может снизить планируемую рыночную
долю Общества в данном сегменте. Мерой по снижению
данного риска является активное продвижение услуг.
Расходы
Kazpost Virtual
243 882 ед
Доходы
В
План
17 987ед
Доходы
Расходы
33,5
6 235,8
4 287
млн.тг
млн.тг
млн.тг
2021
Интернетэквайринг
В
2021
В
2021
Карточный
бизнес

6.

Предоставление 3PL услуг
Фулфилмент
57%
млн.тг
21%
млн.тг
1кв 2021
млн.тг
24,8
млн.тг
Доходы
Расходы
В городах Нур-Султан, Алматы и Актобе
имеются 3 фулфилмент центра, в
которых предприниматели могут
получить комплексное обслуживание,
включающее приемку, обработку,
хранение, отслеживание и доставку
товаров до конечного потребителя.
За 1 квартал 2021 года фулфилмент
центры обслуживали 46 компаний.
1 762
1 434
ФФЦ Алматы
536
ФФЦ Нурсултан
2020 2021
466
727,8
млн.тг
млн.тг
2021
В
2021
кап.затраты
+ 95,1
млн.тг
349
ФФЦ Актобе
Плановое количество
объемов в год
Ожидаемые
доходы
Плановый срок
и дата
подписания
договора
ТОО «Картел» проект IZI – доставка симкарт до физических лиц по РК, с выдачей
в отделениях. Договор на стадии
заключения.
40—50 тыс. штук
20-30 млн.
июль
АО “Казахтелеком»/KCELL – доставка
смартфонов, сим-карт, аксесуаров до
физических лиц.
200-300 тыс штук
70 млн
август
«АVON»
23 тыс штук
300 млн
По итогам 2
раунда тендера
(июль-август)
«Фортемаркет» – доставка бытовой
техники до физических лиц по РК.
Ведутся переговоры, договор на
рассмотрении
3-5 тыс. штук
5 млн
июль
«Тяньши» – доставка продукции (бады)
до физических лиц по РК. Договор на
стадии заключения.
250 паллет, 20-30 коробок
на паллете, одна коробка
5-6 кг, всего наименований
– 60.
10-15 млн
**За счет укрупнения ФФЦ, проведен
переезд с арендного помещения на
собственное на базе ИЛЦ «Юг» в г. Алматы
536
1 132,4
План
116,7
97,4
1кв 2021
Расходы
В
Наименование
169,9
Доходы
***По ФФЦ Актобе сокращение площадей
связано с выделением 40% площади для
EMS (для услуг приема, обработки,
хранения и пересылки)
Планируется открытие 4 дополнительных
фулфилмент центров в 3 -4 кварталах 2021
года
Риски
• Риск не достижения финансовых
выгод проекта в связи с высокой
конкуренцией аналогичных услуг на
рынке и отклонением от сроков
открытия
новых
фулфилментцентров.
• Митигация риска, в том числе, за счет
обеспечения качества полного цикла
услуг фулфилмента, включая, ИС.
Открытие и наполнение новых 4
фулфилмент-центров.

7.

Предоставление 3PL услуг
Курьерские услуги
96%
*Доходы
4 598,1
1 060,5
млн.тг
1кв 2021
млн.тг
1 016,8
млн.тг
01.01.2021 – 06.05.2021
Создание новых курьерских
продуктов (до двери) (Go post
express - курьер,Go post standard курьер, Go post city - курьер, Go post
home - курьер)
*Доходы
В
2021
План
01.01.2021 – 30.06.2021
Внедрение усовершенствованных
процессов, адаптированных под
корпоративных клиентов
Утверждены технологические карты по новым продкутам
EMS (Go Post Express, Go Post Standart, Go Post City, Go Post
Home) с учетом оптимизации процессов приема обработки
и доставки.
Продукты утверждены Решением Продуктового
комитета (Протокол №5 от 17.02.2021г.)
01.01.2021 - 31.12.2021
Показатель выполнений
прохождения отправлений EMS в
заявленные сроки прохождения не менее 92% к концу 2021г
Согласно проведенного анализа за период
с января по февраль 2021 год сроки
прохождения EMS - составляют 78%, анализ
проведен согласно выгрузки Отчета с ИС
ПУС
01.01.2021 – 31.12.2021
Сокращение сроков доставки внутри города Д+0
Стратегические инициативы в рамках создания
экосистемы для электронной коммерции
*С учетом каналов продаж: фулфиллмент, post.kz
Разработан и утвержден отдельный продукт Go Post City для
отправлений по городу.

8.

Стимулирование почтового транзита и развитие бондовых складов
Бондовые склады
Стимулирование почтового транзита
В связи с закрытием границ, международное авиа и наземное
сообщение с КНР было приостановлено в 2020 году.
Обществом в целях своевременного восстановления обмена
почты был проработан вопрос по обмену почты
железнодорожным видом транспорта (контейнерами) с КНР.
С 21 марта 2021 года запущен авиарейс из Китая в Казахстан,
что позволило сократить сроки доставки международных
почтовых отправлений из Китая. Также, осуществляется
автомобильный обмен со странами Европейского союза, РФ и
странами центральной Азии.
Доходы
Расходы
2 991,9
2 484,8
млн.тг
млн.тг
В
2021
В
В связи с закрытием границы на СЭЗ МЦПС «Хоргос» из-за
короновирусной инфекции начиная с 23.01.2020г.
деятельность Бондового склада была приостановлена, в
связи с чем доходы не были исполнены.
01.07.2021г. Планируется возобновление деятельности
Бондового склада СЭЗ МЦПС «Хоргос» (автотранспортным
путем)
01.08.2021г. Планируется пилотный запуск СЭЗ «ХоргосВосточные Ворота» (авто и жд)
Доходы
Расходы
4 974,2
4 416,9
млн.тг
млн.тг
В
2021
2021
621,2
1кв 2021
1кв 2021
2 083,9
млн.тг
млн.тг
113
млн.тг
Доходы
37,5
млн.тг
Расходы
1кв 2021
1 099
1 243,6
тн
268
тн
Объемы (общие)
Риски
Существует риск снижения уровня международной торговли Китая со
странами Европы,
РФ и Центральной
Азии, который
может
снизить
Стратегические
инициативы
в рамках
создания
количество транзитных
отправлений,
также
вход
международных
экосистемы для электронной коммерции
организаций на рынок Казахстана по перевозкам транзитных
экспресс-грузов может снизить долю рынка АО «Казпочта».
0,5%
0%
13%
6%
747,9
2021
План
План
15%
В
млн.тг
1кв 2021
млн.тг
1кв 2021
0
млн.тг
Доходы
5,1
млн.тг
Расходы
Риск недостижения запланированных выгод в
рамках Стратегии развития, в связи с
длительностью карантинного режима со
стороны КНР.

9.

Грузоперевозки и таможенное представительство
«Уполномоченный
Расходы
4 129,8
3 668,2
млн.тг
млн.тг
В
АО «Казпочта» (Приказом КГД МФ РК №14 от
19.01.2021г.)
включено
в
Реестр
таможенных
представителей.
Получен статус
оператор»
Доходы
2021
В
2021
План
Экономический
0%
0%
01.06.2021г. запущена услуга по грузоперевозкам.
Планируется
реализация
и
старт
запуска
международных транспортно-логистических услуг в
части развития транзитного потенциала Республики
Казахстан между Китаем и странами Европы и
Центральной Азии.
36,7
41,3
млн.тг
млн.тг
1кв 2021
1кв 2021
0
млн.тг
Доходы
Стратегические инициативы в рамках создания
экосистемы для электронной коммерции
0
млн.тг
Расходы
Риски
Риск срыва установленных сроков выполнения работ по
оказанию услуг по грузоперевозкам.
Риск отсутствия поставщика услуг по грузоперевозке.
Риск не получения статуса экономического оператора.

10.

Партнерство МСБ и Казпочты (передача нерентабельных почтовых отделений)
Наименование
1кв
2кв
3кв
4кв
Всего
План передачи отделений в
2021 году
8
20
21
21
70
313,4
191,3
млн.тг
млн.тг
В
70 ед.
Оптимизация
313,4
в 2021г
млн.тг
Оптимизация
План
2021
Расход
Чистый эффект
17%
11%
01.01.2021 – 31.12.2021
122,1
млн.тг
8 ед.
52млн.*
*с учетом всех переданных
отделений, в том числе
4 млн. тенге по переданным
8 отделениям в 1 квартале
Пересмотр подхода при работе с партнерами
исключить открытие франчайзинговых отделений внутри города, в радиусе менее 1,5 км от собственных ОПС;
обеспечить передачу во франчайзинг только убыточных ОПС класса C, D, расположенных на окраине города;
проработать вопрос о приостановлении выдачи в партнерских отделениях в радиусе менее 1,5 км от собственных
Стратегические инициативы по
ОПС;
организационной трансформации
РИСКИ
По данной инициативе существует риск оттока партнеров, в связи со снижением комиссии за выдачу.
Малый опыт работы партнеров с Казпочтой может привести к репутационным потерям вследствие ненадлежащего предоставления услуг Казпочты.
Меры митигации:
-пересмотр размера вознаграждения для партнеров по всем видам услуг, за исключением услуги по выдаче РПО (пересмотрено и принято решение о снижении тарифа);
-рассмотрение возможности по передаче дополнительных почтовых услуг для оказания в партнерскую сеть.

11.

Дорожная карта реализации Стратегии развития АО "Казпочта" до 2027 года"
на 2021 год
(По инициативам)
Доходы (млн.тенге)
1 665
1 571
1 522
1 478
1 244
1 459
1 244
1 244
785
170
289
41
1кв.2021г
340
174 252
226
174 168
1 244
1 239
746
498
174 84
2 065
2кв.2021г
174
3кв.2021г
396
336
4кв.2021г
Гипермаркет услуг
Online marketplace
РКБ и выход на рынок интернет-эквайринга РК
Предоставление 3PL услуг (Фулфилмент)
Стимулирование почтового транзита
Бондовый склад
Грузоперевозки и ТП
Чистые выгоды (млн.тенге)
594
468
436
450
306
247
222
144
78
53
94 84
78
53 49
126
143
138
88
117
78
138
141
138
78
5
1кв.2021г
2кв.2021г
3кв.2021г
4кв.2021г
Гипермаркет услуг
Внедрение услуги [email protected]
Online marketplace
РКБ и выход на рынок интернет-эквайринга РК
Предоставление 3PL услуг (Фулфилмент)
Стимулирование почтового транзита
Бондовый склад
Грузоперевозки и ТП
Big data
231
132

12.

Дорожная карта реализации Стратегии развития АО "Казпочта" до 2027
года" на 31.03.2021г.
(По инициативам)
Проекты
Наименование
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Развитие гипермаркета услуг
Чистая прибыль (с
нарастанием), тыс. тенге
Маркетплейс
Выход на рынок интернетэквайринга и развитие
карточного бизнеса
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Чистая прибыль (с нарастанием),
тыс. тенге
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Чистая прибыль (с нарастанием),
тыс. тенге
План на 1кв
2021г.
Факт за 1 кв
2021г.
Исполнение
План на 2021 оценка на Исполнени
год
2021 год
е
136 594
33 660
128 228
30 625
94%
91%
697 889
384 074
102 934
84 081
30 584
97 603
-
95%
0%
0%
313 814
840 813
122 334
53 498
-
0%
718 479
1 477 889
883 746
1 052 540
553 924
71%
63%
6 269 323
4 287 295
5 265 743
4 287 295
84 %
100 %
594 142
498 615
84%
1 982 028
978 448
49 %
Предоставление комплекса логистических услуг фулфилмент
Предоставление 3PL услуг
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Чистая прибыль (с нарастанием),
тыс. тенге
169 865
116 671
97 424
24 804
57%
21%
1 132 430
727 828
53 193
72 620
137%
404 603
1 060 531
1 016 801
96%
4 598 128
747 983
621 200
112 996
37 499
15%
6%
2 991 932
2 484 778
126 783
75 497
60%
507 154
1 243 560
1 099 568
5 094
0%
0%
4 974 240
4 416 853
5 094
-
-4%
0%
0%
557 387
4 129 762
3 668 233
-
0%
461 529
Развитие курьерских услуг
Доходы, тыс. тенге
Стимулирование почтового транзита
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Стимулирование почтового Чистая прибыль (с нарастанием),
тыс. тенге
транзита и развитие бондовых
Развитие услуги B2B2C в РК ("Бондовые склады")
складов
Грузоперевозки и ТП
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Чистая прибыль (с нарастанием),
тыс. тенге
Доходы, тыс. тенге
Расходы, тыс. тенге
Чистая прибыль (с нарастанием),
тыс. тенге
143 992
41 298
36 682
4 615
-