Стратегия товарного предложения

1.

Стратегия Товарного
Предложения
Г. Хабаровск
Гамма B2B
2022-2023

2.

Фокус работы по направлениям объектов строительства кластера B2B
-девелопер
-заказчик
-подрядчик
-проектные институты
Ремонт/реконструкция объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового назначения
-Учебные заведения (школы,
университеты)
-Детские сады
-Больницы, профилактории, санатории
-Музеи, театры, кинотеатры
Сооружения жилищного фонда
-жилые дома
-малоэтажное строительство
-общежития
Ремонт/реконструкция объектов
производственного назначения
-заводы
-фабрики
-автосервисы, производственные базы и
пр.

3.

Наличие в
Отсутствие в
профлинейка
Кровля
профлинейка
Бюджет строительства
Фасад
Контур
Внутренняя
отделка
профлинейка
Фундамент
профлинейка

4.

2022
2023
2024
2025
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
СООРУЖЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
8
2022-29 объектов
2023-30 объектов
2024-8 объектов
2025-4 объекта
4
2
2022-9 объектов
2023-14 объектов
2024-6 объектов
2025-2 объекта
9
6
КОММЕРЧЕСКАЯ
ЗАСТРОЙКА
0
4
7
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА B2B 2023
2022-4 объекта
2023-9 объектов
2024-7 объектов
2025- 0 объектов
Потенциал
Заход
2,05%
900 млн.
29
14
30
9
100%
44 млрд.
Планы ТО на основании аналитик строительных объектов г. Хабаровска 2022-2024 гг.
Жилой фонд
Социальные объекты
План ввода на 2022 год:
335,8 тыс. кв. м
Коммерческая застройка
700 000 000 р.
Факт ввода на 01.11.2022:
Введено 312,2 тыс. кв. м жилья (112,6
% к аналогичному периоду 2021 года
– 277,2 тыс. кв. м),
в т.ч.:
МКД – 125,7 тыс. кв. м
ИЖС – 186,5 тыс. кв. м
602 360 498 р.
600 000 000 р.
500 000 000 р.
400 000 000 р.
389 669 788 р.
385 426 698 р.
300 000 000 р.
200 000 000 р.
До конца года ждём ввод (это ещё
примерно +38 000 кв. м.):
ЖК "Вертикаль"
ЖК "Город 4212" (два дома)
ЖК "Кристалл"
ЖК "Надежда"
258 334 234 р.
159 134 072 р.
133 369 317 р.
91 611 196 р.
100 000 000 р.
0 р.
2022
2023
2024

5.

АНАЛИТИКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА НОЯБРЬ 2022 Г.
80
76
16
70
70
12
45
8,67
38
8
6,74
5,7325 24
30
10
14
11,42
10,53
40
20
16
57
60
50
18
4
4
4
10
8
6
5
22 21 20
19
19
18 17 16
43,8343,69
4
15 13
3,283,1232,992,8332,8
4
3
2,772,642,39
12 11 11 11 11
2,24
2
2 2 2
1,981,751,72 1,7 1,681,66 9 9 9 8 8 7 27 7
2
5 10,63
1
1
1
1 1
1 11,4111,341,33
1 11,241,22
1 11,1 1,0810,980,95
16 10,69
1 1
4 10,53
4 10,43
3 10,38
2 0,32
2 0,24
2
0
0
Площадь дома тыс.м2
Дома, шт.
Доля в рынке

6.

Прогнозируемы продажи (ТО) в 2023 г. по направлениям:
108 182 729 руб.
33 500 000 руб.
ГВЛ и ГКЛ (перегородки, потолок и пр.)
«без подсистемы и утеплителя»
Пирог утеплителя фасада
36 800 000 руб.
ПГП перегородки
111 969 296 руб.
Подсистема в комплексе
42 800 000 руб.
Ламинированная фанера
99 247 136 руб.
Керамогранит на вентилируемый фасад
Кровельный пирог
298 750 443 руб.
108 740 759 руб.
Керамическая
плитка/Керамогранит для
внутренней отделки
Штукатурка машинного нанесения
Внутренняя отделка (ССС)
176 950 854 руб.
138 182 729 руб.

7.

Упущенные продажи кластера за октябрь-ноябрь 2022 года
Керамогранит
Керамика
Утеплители
Подсистема
Сухие
строительные
смеси
Жилой дом "River Day 2" по ул Морозова П.Л.
Жилой дом по ул. переулок Иртышский 135
Жилой дом "Нордик" Вторая очередь по ул. Тихоокеанской 137в/1
Жилой комплекс "GREEN" по Воронежскому шоссе
Медицинский объект Профилакторий по ул.Карла Маркса 109 Д 2 этап
Гостиничный комплект "Броско Волна" ул. Пионерская 2В
Жилой дом "Северное сияние" по ул. Стрельникова 18
Жилой дом "River Day 2" по ул Морозова П.Л.
ЖК Ход Конем
Клиника Автоваз
Жилой комплекс "Молодежный" по ул. Сысоева 19/1
Жилой дом "Культура классика" по пер. Азовскому
Жилой дом "Нордик" Вторая очередь по ул. Тихоокеанской 137в/1
Жилой дом "Северное сияние" по ул. Стрельникова 18
Медицинский объект "Детская инфекционная больница" по ул Прогрессивной 6
Жилой дом "Дежнев" по ул. Дикопольцева 47. Корп 1
Жилой комплекс "4212" по ул. Совхозная ГП 6
Жилой комплекс "АУРА" по ул. Павловича 13Е дом № 1
Жилой комплекс "Полюса" по ул. Морозова П.Л №31
Жилой комплекс "Вершины" по ул. Совхозной "Квартал Кедровый" 1.1.1
Жилой комплекс "Петроглиф парк" по ул. Краснореченской 227а дом №4
Жилой комплекс "Ю-сити" по ул. Юности 11
Жилой дом "Нордик" Вторая очередь по ул. Тихоокеанской 137в/1

8.

Анализ конкурентов г. Хабаровск
Компания практически
банкрот, генеральный сам
вхож на объекты, продает
практически в ноль
Активно ищут и работают со
стройками. Большой ассортимент
по номенклатуре, сильные
продажники и их подготовка
Менеджеры сидят на
входящем трафике, с
объектами не работают
Комплектация объектов,
отличная аналитика, защита
объекта на ранних стадиях
Не выездные сотрудники,
большое профессионализм,
знание продукта, редко
комплектуют объекты, чаще
большие
Крупная компания, работают
с низкой маржинальностью,
вхожи в регионы
Перекупают товар, работают по
звонкам, личных встреч нет,
мониторят тендера, низкая
маржинальность
Лояльное отношение к клиенту,
интересный коллектив,
индивидуальный подход, не
выездные сотрудник
Выездные менеджеры
Часть КГ-Китай,
соответственно не проходят по
сертификатам. Практически
нет работы с объектами,
кроме крупных
Активно практикуют откаты, согласуют
большие отсрочки, оперативная
работа с клиентом
Работа с проектной документацией
Предоставление отсрочки
Ездят по объектам, активно
ставят защиту, участвуют в
крупных поставках КГ и
сопутки. Часть менеджеров
перебралась во Влад
Завод производитель,
активно работают с
проектными институтами.
Объектные поставки

9.

Наименование
Срок на
рынке
Оборотные
средства за
2021 год
Ардис
20 лет
Стромикс
Выездные
специалисты
Работа с
проектами
Направление
Характеристика
601 000 00
рублей
ГВЛ и сопутка
Менеджеры сидят на входящем трафике, с
объектами не работают
23 года
474 000 000
рублей
Комплектация
объектов
Комплектация объектов, отличная аналитика,
защита объекта на ранних стадиях
Свиф/Авторитет
20 лет
615 000 000
рублей
Комплектация
объектов
Компания практически банкрот, генеральный
сам вхож на объекты, продает практически в
ноль
Уровень
20 лет
1 464 000 000
рублей
Комплектация
объектов
Крупная компания, работают с низкой
маржинальностью, вхожи в регионы
ДВ Керамик
19 лет
42 300 000
рублей
Керамогранит
Часть КГ-Китай, соответственно не проходят
по сертификатам. Практически нет работы с
объектами, кроме крупных
Альтернатива
3 года
5 200 000
рублей
Керамогранит и
подсистема
Активно ищут и ставят объекты в защиту,
могут предлагать весь комплекс пирога по
вентилируемому фасаду
Технониколь
12 лет
1 500 000 000
Утеплитель
Завод производитель, активно работают с
проектными институтами. Объектные
поставки
ВСТК
7 лет
7 300 000
ЛКМ
Перекупают товар, работают по звонкам,
личных встреч нет, мониторят тендера,
низкая маржинальность
Апекс
15 лет
керамогранит
Ездят по объектам, активно ставят защиту,
участвуют в крупных поставках КГ и сопутки.
Часть менеджеров перебралась во Влад
Утеплитель
Активно практикуют откаты, согласуют
большие отсрочки, оперативная работа с
клиентом
Промзапас
Отсрочка
Сибирский
бизнес
19 лет
62 700 000
рублей
Утеплитель
Активно ищут и работают со стройками.
Большой ассортимент по номенклатуре,
сильные продажники и их подготовка
Метизкомплект
15 лет
1 400 000 000
рублей
Крепеж, водянка,
метизы
Лояльное отношение к клиенту, интересный
коллектив, индивидуальный подход, не
выездные сотрудник
Энергосфера
15 лет
3 300 000 000
рублей
Электрика
Работают с крупными объектами,
технические расчёты и поддержка клиента,
легко получить отсрочку
Мирэкс
8 лет
269 000 000
рублей
Электрика
Не выездные сотрудники, большое
профессионализм, знание продукта, редко
комплектуют объекты, чаще большие
Дилерство

10.

Направление работы в кластере Хабаровск:
Команда
- Регулярное обучение/практические занятия
- Контроль выполнения поставленных задач
- Совместные выезды на ежедневной основе\встреча с
собственниками компаний
- Анализ конкурентных предложений совместно с командой
- Работа с проектными институтами
- Согласование материала на стадии проектирования
- Пересогласование материала с учетом сохранения технических
характеристик
Аналитика
- Работа с объектами на стадии согласования (мин.
образование, мин. Строительства, мин. Архитектуры)
- Пересогласование материала с учетом пожеланий заказчика
(цветовая гамма, текстура материала и пр.)
- Помощь в формировании ведомости отделки на стадии
согласования проекта с учетом наших материалов
- Наладить работу в 1с с объектной базой, с CRM (события),
внесение инструмента тендер в базу.
- Стабильная работа в 1с без задержек
Инструмент
- Участие в электронных тендерах
- Мониторинг тендеров по клиентской базе
- Посещение тендерных объектов с готовыми КП на
основе документации
- Подготовка карты строительных объектов по г.
Хабаровску, совместная с отделом работа по ее
наполнению, дополнению объектов и мониторинга
этапов строительства
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pDcD6nZXUm2WhDFpYlA
r6w0qYHZ970g&usp=sharing

11.

ИТОГО необходимо:
• Оперативный (!!!) листинг
• Договоры с локальными поставщиками
• Наладить инструменты по транзитам
• Объектные цены от федеральных поставщиков
• Новые поставщики - срочно нужны контракты
• Оперативная обратная связь от Центрального офиса
• Ценовая политика для B2B отдела

12.

P.S. Строительство ДВУХ школ на 1100 мест в микрорайоне Ореховая сопка и по ул.
Демьяна Бедного
Подсистема вентилируемого фасада
Утеплитель
4 300 000 руб.
4 100 000 руб.
Внутренняя отделка
Потолочная система
6 632 547руб.
Керамогранит на фасад
6 000 000 руб.
Керамогранит внутр./отделка
*2 = 95 755
402руб.
Наливной пол
Напольные покрытия
4 000 000 руб.
Лакокрасочные материалы
Двери под покраску
1 500 000 руб.

13.

Спасибо за внимание
Г. Хабаровск