Операционный отчет

1.

«Операционный» отчет
2022 г.

2.

Введение
В презентации представлены метрики, описывающие деятельность компании в 2022 году.
Метрики приведены в динамике по месяцам.
Из презентации вы узнаете, как каждый месяц в течение 2022 года изменялось количество
регистраций в Octo Browser, количество пользователей и новых пользователей, как в
течение года изменялся показатель оттока (Churn Rate), а также как изменялось удержание
новых пользователей на второй месяц после регистрации (Retention 2-ого месяца). Вы
увидите, подписки каких уровней выбирают пользователи и новые пользователи, а также
по каким каналам привлечения приходят новые пользователи.
Отдельно будут рассмотрены финансовые показатели деятельности компании, а именно:
- выручка (отдельно как сумма пополнений счёта и как суммарная стоимость проданных
услуг);
- ежемесячный регулярный доход (MRR);
- средняя стоимость проданных услуг в расчете на одного пользователя (ARPPU).
Вы узнаете, какой способ пополнения счета является наиболее популярным, а также как
изменялась сумма предоставленного компанией дисконта в течение года.

3.

Оглавление
Раздел 1. Пользователи………………………………………. 4
Регистрации…………………………………………………….
5
Пользователи. Новые пользователи……………… 6
Отток пользователей………………………………………. 7
Удержание новых пользователей (2 месяц)….. 8
Уровни подписок пользователей……….………….. 9
Длительность подписок пользователей………… 10
Подписки новых пользователей…………………….
11
Каналы привлечения новых пользователей…. 12
Раздел 2. Финансовые показатели…………………….. 13
Выручка…………………………………………………………… 14
Выручка в разрезе источников………………………. 15
ARPPU………………………………………………………………. 17
Дисконт……………………………………………………………. 18
Способы пополнения счёта……………………………. 19

4.

Раздел 1. Пользователи
Перед знакомством с метриками необходимо дать некоторые определения.
Оплата – списание токенов со счета в связи с активацией подписки.
Пользователи – команды с активной платной подпиской в течение любого
промежутка времени в отчетном периоде.
Новые пользователи – команды, впервые активировавшие платную подписку в
отчетном периоде.
Показатель оттока (Churn Rate, CR) – процент пользователей из предшествующего
отчетного периода, которые не были активны в текущем отчетном периоде.
Формула расчета: CR = (P + N - C) / P * 100%, где: P - количество пользователей в
предшествующем отчетном периоде; N - количество новых пользователей в
отчетном периоде; C - количество пользователей в отчетном периоде.

5.

Регистрации
4275
(+14,7%)
3460
(+20,2%)
3600
(+11,8%)
3727
(+3,5%)
3225
(+21,7%)
3220
(-6,9%)
2878
(+40,1%)
2651
(+3,7%)
2054
(+24,2%)
1805
(+30,8%)
1485
822
1380
(-7,1%)
1144
(+48,4%)
771
(-6,2%)
663
609
(-8,1%)
661
(+8,5%)
январь
февраль
март
1744
(-3,4%)
2504
(+23,5%)
2027
(+52,4%)
2557
(+10,3%)
2318
(-7,4%)
1654
(-5,2%)
1330
(+47%)
992
(-13,3%)
905
(-8,8%)
752
(+13,8%)
749
(-0,4%)
724
(-3,3%)
апрель
май
июнь
Регистрации
Регистрации без оплаты
851
(+17,5%)
июль
956
(+12,3%)
902
(-5,6%)
август
сентябрь
1043
(+15,6%)
1076
(+3,2%)
1050
(-2,4%)
октябрь
ноябрь
декабрь
Регистрации с последующей оплатой

6.

Пользователи. Новые пользователи
3183
3352
(+5,3%)
711
693
(-2,5%)
январь
февраль
3369
(+0,5%)
601
(-13,3%)
март
3466
(+2,9%)
851
(+41,6%)
апрель
3772
(+8,8%)
3798
(+0,7%)
774
(-9%)
736
(-4,9%)
май
июнь
Пользователи
22,3
966
(+9,3%)
889
(-8%)
июль
август
сентябрь
17,8
февраль
март
апрель
май
22,3
1088
(+22,4%)
1095
(+0,6%)
1128
(+3%)
октябрь
ноябрь
декабрь
22,1
июль
август
Доля новых пользователей (%)
сентябрь
19,7
20,5
19,7
19,4
июнь
4919
(+9,3%)
5731
(+7,2%)
Новые пользователи
21,9
20,7
4331
(+7,5%)
884
(+20,1%)
24,6
20,5
январь
4028
(+6,1%)
4502
(+3,9%)
5347
(+8,7%)
октябрь
ноябрь
декабрь

7.

Отток пользователей
22,4
20,5
18,8
16,6
17,4
17,2
16,5
14,9
16,5
13,9
13,6
13,5
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Churn Rate, %
755
743
719
709
671
637
653
669
665
583
525
468
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
Количество пользователей, ушедших в отток
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

8.

Удержание новых пользователей (2 месяц)
57,3
57,2
55,2
52,8
54,7
51,2
48,7
49
49,1
47,7
45,6
дек.21
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
Удержание новых пользователей, в %
Как интерпретировать?
Например, посмотрим на цифру за октябрь: 57,3%. Это значит, что 57,3% пользователей, впервые
активировавших платную подписку в октябре 2022 года, были активны в декабре 2022 года.

9.

Уровни подписок пользователей
Если в течение календарного месяца у
пользователя были разные подписки,
здесь учтена подписка более высокого
уровня.
1401
1125
1474
(+5,2%)
1176
(+4,5%)
1513
(+2,6%)
1150
(-2,2%)
1556
(+2,8%)
1238
(+7,7%)
1706
(+9,6%)
2685
(+9,8%)
2446
(+12,3%)
2054
(+7,1%)
1917
(+8,9)
1761
(+3,2%)
1395
(+6,2%)
1314
(-2%)
1341
(+8,3%)
516
540
557
203
201
211
236
443
412
446
440
431
171
188
191
197
211
211
207
203
январь
февраль
март
апрель
72
68
63
май
starter
июнь
base
team
81
82
80
96
99
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
78
июль
1815
(+8,3%)
482
445
72
1676
(+7,6%)
1945
(+7,2%)
1557
(+0,5%)
427
69
2178
(+6%)
1549
(+11%)
444
59
2894
(+7,8%)
advanced
custom

10.

Длительность подписок пользователей
3338
(+0,3%)
3155
19
19
26
28
26
61
72
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
30 и 60 дней
5057
(-1,1%)
4738
(+8,3%)
4231
(+7,1%)
3732
(-0,2%)
3433
(+2,9%)
3327
(+5,5%)
4374
(+3,4%)
3951
(+5,9%)
3741
(+9%)
5115
(+8%)
93
120
169
(40,8%)
август
сентябрь
октябрь
224
(+32,3%)
ноябрь
Другие
668
(+198,2%)
декабрь
364
(+219,3%)
189
(+285,7%)
13
январь
13
февраль
19
март
21
апрель
14
май
36
30
45
52
(+15,6%)
80
(+53,8%)
61
36
июнь
90
июль
180
август
360
сентябрь
114
(+42,5%)
октябрь
115
(+88,5%)
49
ноябрь
декабрь

11.

Подписки новых пользователей
794
757
760
275
280
286
625
553
475
429
478
387
400
304
220
198
70
55
январь
февраль
269
230
март
278
230
195
172
31
611
481
56
49
51
53
50
45
51
41
38
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
68,7
69,6
69,4
70,4
25,9
25,3
25,6
25,4
5,2
5,1
4,7
3,7
3,4
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Подписки новых пользователей, в %
56,3
30,9
9,8
январь
61,9
64,4
64,9
62,1
62,6
64,7
55,8
35,7
28,6
7,9
февраль
5,2
март
30,4
29,7
26,5
6,6
6,3
6,9
6
апрель
май
июнь
июль
28,6
starter
base
team
28,8
advanced
custom

12.

Каналы привлечения новых пользователей
600
514
505
488
489
500
468
428
458
400
DIRECT
366
386
ORGANIC
371
311
300
286
315
331
288
289
273
255
277
PAID
REFERRAL
239
242
246
263
202
OTHER
114
149
98
97
100
76
58
69
66
ноябрь
декабрь
0
январь
февраль
март
IN_APP
SOCIAL
186
200
EMAIL
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

13.

Раздел 2. Финансовые показатели
Анализируя выручку, мы используем две разные метрики:
- сумма пополнений счета (т.е. суммарное количество купленных токенов);
- суммарная стоимость проданных услуг (т.е. суммарное количество списанных
токенов).
MRR (ежемесячный регулярный доход) – суммарная стоимость оказанных услуг в
расчете на 1 месяц. Т.е., если пользователь активировал многомесячную
подписку, например, Base на 3 месяца, и заплатил 214 евро, то MRR от этого
пользователя составит 71,3 евро.
ARPPU (Average Revenue Per Paying User) - средняя стоимость проданных услуг в
расчете на одного пользователя.

14.

Выручка.
598035
(+48,6%)
572746
(+43,2%)
421612
(+11,6%)
397027
373099
271308
295368
(-4,6%)
246900
январь
314378
(6,4%)
февраль
март
апрель
май
июнь
Сумма пополнений счета, евро
8752
9165
(+4,7%)
8539
(-6,8%)
январь
февраль
март
9875
(+15,6%)
10129
(+2,6%)
апрель
май
июль
337734
(+7,4%)
август
333128
(-1,4%)
сентябрь
Стоимость проданных услуг, евро
10728
(+5,9%)
июнь
10521
(-1,9%)
июль
октябрь
377888
(+3,3%)
ноябрь
декабрь
MRR, евро
11367
(+8%)
11915
(+4,8%)
август
сентябрь
Среднедневная стоимость проданных услуг, евро
365769
(+9,8%)
18552
(+39,1%)
12571
(+5,5%)
13341
(+6,1%)
октябрь
ноябрь
декабрь

15.

Выручка* в разрезе источников
180000
169678
160000
140000
121337
120000
123097
Покупка Starter
112953
Покупка Base
97259
100000
80000
78858
74279
65674
81917
85506
100820
98063
89117
94502
Покупка Team
Покупка Advanced
69229
69557
60000
Покупка Custom
59816
55041
40000
20000
29713
27985
29764
12114
11637
10866
январь
февраль
март
33411
14432
40824
45111
35270
36836
11154
11913
14134
15384
май
июнь
июль
август
Прочее
46101
16628
16525
17849
ноябрь
декабрь
11807
0
апрель
сентябрь октябрь
* Здесь выручка – это стоимость проданных услуг.

16.

Выручка в разрезе источников, в %
35
30,3
30
27,6
27,4
25,6
26,2
26,6
26,1
26,6
26,6
21,7
21,7
28,2
29
29,6
25
21,5
20,6
20,5
Покупка Starter
19,4
20
Покупка Base
15
14,1
12,8
10
11
10,9
11,2
5
4,5
4,5
4,1
11,3
11,2
11,4
11,4
3,6
3,7
3,7
май
июнь
июль
4,9
Покупка Team
16,5
Покупка Advanced
Покупка Custom
15
Прочее
12,9
4,4
17,1
12,1
4,3
4,1
3,3
3,1
0
январь
февраль
март
апрель
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

17.

ARPPU, евро
100
86
85
85
83
81
81
79
79
79
77
75
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

18.

Дисконт
107943
(+746%)
9209
10207
(+11%)
12605
(+23%)
14402
(+14%)
12761
(-11%)
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Общий дисконт, евро
101426
(+1624%)
4136
5311
(+28%)
7180
(+35%)
7882
(+10%)
5882
(-25%)
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Сумма предоставленных скидок, евро
32611
9402
7686
1137
январь
февраль
2418
март
апрель
май
4156
5073
4896
5425
июнь
июль
август
сентябрь
6520
6879
6517
октябрь
ноябрь
декабрь
Стоимость промо-услуг, евро
474
438
364
358
453
484
391
268
251
147
149
24
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Количество активированных промо-кодов
Сумма скидок, предоставленных в период проведения НГ-акции (21.12 – 31.12), составляет 94 801 евро.
декабрь

19.

Способы пополнения счёта
3601
2749
2915
CRYPTO
2317
1773
1828
CARD
2379
2042
1847
QIWI
1804
MANUAL
1320
1061
221
январь
1322
890
955
195
февраль
649
90
март
583
433
апрель
638
459
май
658
458
июнь
982
743
751
447
426
88
107
96
120
101
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
721
495
1011
524
370
500
1
декабрь