Стратегии ООО «ТН Цифровая логистика»

1.

Обзор стратегии
ООО «ТН Цифровая логистика»
Наша миссия - быть лидером технологических инноваций, чтобы предоставлять
клиентам по всему миру надежные и эффективные цифровые решения для
организации цепочек поставок по справедливой цене, в стандартном эталоне
качества и точно в срок.

2.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Цели
Создать цифровую логистическую платформу, которая консолидирует вокруг себя игроков рынка
транспортной логистики, предоставив им возможность доступным и простым образом строить
более эффективные цепочки поставок и выгодные бизнес-кооперации друг с другом за счет
применения технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, облачных технологий и
больших данных.
Спустя 3 года:
1000
грузовладельцев
10 000
перевозчиков
Операционная
Спустя 5 лет:
Полная окупаемость проекта
20% рынка электронной
логистики
окупаемость
2

3.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Стратегический подход к достижению результата
Унифицировать продукт и создать механизм его продвижения и сервиса,
пригодный для масштабирования на массового потребителя
Сфокусировать функционал продукта на витальные потребности и
научиться устойчиво создавать ценность для потребителя (20/80)
Выстроить вокруг продукта сообщество участников, извлекающий прямую
экономическую выгоду от взаимодействия друг с другом в нашей
экосистеме
Использовать справедливый способ монетизации формируемого
экосистемой полезного эффекта – «per use» и «разделение эффекта».
3

4.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Участники рынка грузоперевозок
Грузовладельцы
I.
Поставщики решений автоматизации
IV.
Операторы экосистем и маркетплейсов
Перевозчики (ТК и ИП)
Экспедиторы и диспетчеры
Поставщики сопутствующих услуг:
Грузополучатели
II.
Водители
Операторы складских комплексов
III.
Владельцы ТС
V.
Производители ТС
Операторы дорог, профессиональные
объединения и регуляторы рынка
• Банки и платежные
• Охрана
системы
• Упаковка и маркировка
• Лизинговые и
• Системная интеграция
факторинговые компании • Услуги связи
• Страховые компании
• Поставщики услуг учета и
• Сюрвейерские компании
отчетности
• Ремонт, запчасти и ТО
• Рекомендательные
• Горюче-смазочные
системы
материалы
4

5.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Размер рынка коммерческих грузоперевозок
ИП и
самозаняты
е
10%
Крупные и
средние
25%
ИП и
самозаняты
е
36%
1721
Крупные и
средние
47%
138
Малый
бизнес
18%
Малый
бизнес
65%
Объем перевозок, млн.т
Средняя дальность перевозки, км
400
300
200
100
0
Крупный и
средний
Малый бизнес
ИП и самозанятые
Грузооборот, млрд. т-км
На физлиц (ИП и самозанятые) приходится только 10% объема грузоперевозок. За счет большей средней дальности маршрута их доля в грузообороте
превышает 36%.
Малый бизнес обеспечивает
65% ТК
объема грузоперевозок, но в большей степени сфокусирован на коротких локальных маршрутах и поэтому имеет лишь 18% в
Крупные
132
грузообороте.
1.2
Малые и
средние ТК
360
ИП и
самозанятые
720
Кол-во ТС, млн.шт
Грузоподъемностью >12 тонн и возрастом до 15
лет
Крупные
ТК(Более 200
ТС) 0,5
420
Малый и
физлица(до
30 ТС) 407,0
Кол-во ТК, тыс.шт
Средние
ТК(30-200 ТС)
12,8
2.45
Водители, млн чел
2.92
Коммерческий персонал, млн чел
5

6.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Наши конкуренты
Своя 1С / Excel
ИТ-продукт для автоматизации отдельного
участника
ITOB, Antor, Loginet,
Умная логистика, Axelot,
Рарус, ABM и тп
TMS (Управление
перевозками)
FMS (Управление
парком)
«Экосистемные» платформы
Heavy
Light
Охват отдельных функций
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Оператор
платформы не
участник
перевозки
UBER-подобные
Оператор
платформы
выступает
ответственным
участником
перевозки
Охват большинства функций
□ ATI.su
□ Timocom
◊ VezetVsem.ru
□ FreightQuote
□ Lardi-trans.com
□ Trans.eu
□ Cargomat.ru
□ TransFix
□ Автодиспетчер
□ 123cargo.eu
○ Perevozki.youdo.com
□ Uship.com
□ Trans.ru
□ Teleroute.com
○ Dostavkin.com
○ Shiply.com
◊ Avito.ru
□ DAT.com
○ AnyVan.com
◊ perevozka24.ru
□ TruckerPath.com
□ Instafreight.de
□ Trucker.group
○ Movinga
□ GetCargo.ru
□ Sennder
□ Deliver.ru
○ GoGoVAN
◊ Atlasdelivery.ru
◊ OnTruck
□ Fura.ru
○ LalaMove
□ Oboz.online
□ Convoy
□ GroozGo
◊ Сargomatic
□ Monopoly.online
□ Rivigo
□ Traffik.online
○ Porter
◊ Traft.ru/online
○ Яндекс.Грузовой
□ BlackBuck
○ VezetDobro.ru
□ Uber Freight
○ Мувер24
◊ EveRoad
○ Dostavista
□ - крупнотоннажные магистральные ○ - малотоннажные региональные
6
◊ - оба вида

7.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
SWOT
Сильные стороны
Слабые стороны
• Унаследованное TMS решение для
• В наличии немасштабируемое
грузовладельцев с поддержкой FTL
узконишевое решение для
• Проекция успешного опыта ТН
• Объем ТН как точка притяжения
ТК/ТЭК для первичного наполнения
индивидуального грузовладельца
• Отсутствие экосистемного функционала
• Только FTL
платформы
Возможности
• Прогноз среднегодового темпа роста
спроса на цифровые сервисы
транспорта и логистики до 21% ( с 89.4
до 626,6 млрд.₽)
• Доля водителей с высшим и средним
Угрозы
• Опережающее развитие конкурентов
• Вход новых игроков на базе No-code/Lowcode
• Появление государственного цифрового
оператора логистики
образованием более 80%
• Госпрограмма ЭДО и НСИ в перевозках
7

8.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Наши продукты
А.1
А.2
□
Облачная TMS
b2b-платформа грузоперевозок и
«биржа»
◊
Рыночный унифицированный продукт на базе доработанного
«Транспорт 2.0». SaaS-сервис для автоматизации
индивидуального грузовладельца.
Новый экосистемный SaaS продукт, позволяющий подключать всех участников к
платформе, которая работает под ответственностью ТНЦЛ и реализует
различные механики шеринга логистических ресурсов и AI/ML оптимизации для
получения уникальных бизнес-эффектов. Фокус - перевозчик.
Light
Heavy
Охват отдельных функций
Охват большинства функций
Б.0
Б.1
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
Оператор
платформы не
участник
перевозки
□
◊
UBER-подобные
Оператор
платформы
выступает
ответственным
участником
перевозки
Б.2
◊
Б.3
◊
□ - крупнотоннажные магистральные ○ - малотоннажные региональные ◊ - оба вида
8

9.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Технологические барьеры = производственные задачи
Личные кабинеты
Логистические
участников
функции
«Экосистемный»
AI/ML - оптимизация
функционал
Инструментаций
Инструментарий
эффективности
самоинтеграции
Требуется разработка, чтобы дополнить продукты минимально необходимым
функционалом для достижения удовлетворительных результатов клиентом
9

10.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Продукт Облачная TMS.
Профиль Клиентов
Грузовладельцы среднего и малого бизнеса, а также 3PL/4PLоператоры, осуществляющие отправки своим пулом транспорта
Решаемая задача
1. Обеспечение перевозки в соответствие с требуемым SLA
«Облачная TMS» предназначена для организации магистральных
FTL/LTL перевозок проверенными перевозчиками по лучшим ценам и
точно в срок. Она позволяет без первоначальных расходов и
длительного внедрения осуществить цифровизацию процессов
транспортной логистики и получить устойчивый экономический эффект.
Надежно защищая данные, продукт упрощает рутинные операции и
повышает производительность сотрудников.
2. Снижение транспортных расходов за счет конкурсных процедур
(через интеграцию с платформой)
3. Снижение административных расходов на управление
процессом и повышение производительности
4. Возможность передачи на аутсорс внутренних логистических
подразделений.
5. Снижение влияния человеческого фактора
10

11.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Продукт b2b-платформа грузоперевозок.
Основа экосистемы
3PL
ГВ
B2B платформа грузоперевозок является открытой платформой, на которой
могут зарегистрироваться все желающие транспортные компании,
водители, ТЭК, грузовладельцы и 3PL/4PL операторы, чтобы автоматически
строить выгодные цепочки логистической кооперации и совместно
использовать логистические ресурсы.
Биржи и Шеринг
Дает возможность продавать «в рынок» и покупать «с рынка»
логистические ресурсы через конкурсные процедуры
ТЭК
ТК
В
Автоматическая оптимизация
AI/ML дает возможность консолидировать заявки и
оптимизировать маршрут и график для снижения
издержек ГВ и повышения утилизации транспорта ТК
Цифровизация сквозного процесса
Предоставляет инструментарий оцифровки всего
взаимодействия участников перевозки для
обеспечения SLA перевозки при минимальных
издержках на управление
11

12.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Обзорная схема взаимодействия продуктов и участников
B2B-платформа грузоперевозок
Облачная TMS
Заказы и ресурсы
в рынок
3PL
Ресурсы
в рынок, заказы с рынка
ЛК
ТК
API
ТЭК
AI/ML
ГВ
ТК
ГВ
Ресурсы с рынка
ЛК
API
AI/ML
Своя FMS,1C
Своя FMS,1C
ТК/ТЭК
Заказы и ресурсы
в рынок, ресурсы с рынка
AI/ML
Своя TMS,1C
Своя TMS,1C
ГВ/3PL
В
API
API
Другие
маркетплейсы
Обмен заказами и ресурсами
ГВ
AI/ML
ТК
ИС поставщика допуслуг
Оператор
экосистемы
Поставщики
допуслуг
ТЭК
12

13.

SaaS решения и b2b-платформа для грузоперевозок
Источники монетизации
Основной плательщик – Грузовладелец.
Тарифицируемые полезные эффекты:
▴ снижение издержек на организацию перевозок
своим пулом перевозчиков;
▴ снижение стоимости перевозки за счет
конкурсных процедур среди своего пула
перевозчиков;
▴ гарантия вывоза и снижение стоимости
перевозки за счет конкурсных процедур среди
внешнего пула «белых» перевозчиков на
платформе;
▴ Снижение стоимости перевозки за счет AI/ML
оптимизации
Объект тарификации:
заявка на перевозку
База расчета тарифа:
тонно-километры
Размер выручки:
1.5 – 8% от
стоимости
перевозчки
Объект тарификации:
экономия стоимости
перевозки по заявке
База расчета тарифа:
размер экономии
стоимости перевозки
Размер выручки:
10– 100% от
экономии
13

14.

Спасибо за внимание
Полный текст стратегии приведен в приложенном документе