Инструкция AmoCRM

1.

Инструкция

2.

AmoCRM▪
- Это Ваша воронка продаж. В эту воронку падают входящие запросы с общей почты, а также запросы с «холодной базы» *
▪
При правильном ведении «воронок» продаж Вы увидите полный анализ своей работы:
1.
Прибыль
2.
Потерянную прибыль
3.
Ожидаемую прибыль
Так будет выглядеть Ваш
рабочий стол-
* Холодная база – клиенты, которых Вы занесли вручную.

3.

Воронки продаж
▪ Входящий запрос – воронка, в
которую распределяются запросы с
общей почты (входящие)
▪ Холодные звонки – воронка, в
которую попадают запросы с
холодных звонков.
▪ Перспектива – в эту воронку
попадают клиенты, с которыми
можно продолжить общение в
будущем.
ВАЖНО! Обращайте внимание на
правильное заполнение воронок, не путайте
их. Холодные – заносить в холодные !
Это не для Вас!

4.

Холодные звонки
▪ База потенциальных
–используется в
качестве «телефонной
книжки»
▪ Далее по списку
«воронки» в
соответствии с этапом
сделки.
Добавление новой сделки

5.

Заполнение сделки
(холодной/входящей)
▪
Заполнять информацию по мере поступления, не откладывая.
▪
Проводить лид по этапам сделки (в соответствии этапа дополнять
информацию).
▪
Прилинковывать КП/СЧЕТ.
▪
Если сделка не двигается с этапа длительное время, писать в
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ !
примечании, что происходит со сделкой и какие дальше будут
действия.
▪
Прописывать свои планы по заявке, ставить себе задачи на будущее.
▪
В обязательном порядке прописывать в CRM, когда будет ответ от
Проводить по воронке
продаж, согласно этапу
сделки
снабжения и логистов.
▪
Если не прошли по данной заявки, но будут заявки в будущем,
переводим лид в этап «Перспектива»
▪
Если сделку закрыли – прописать по какой причине в примечание
▪
Если шлак – почему?
▪
Не прошли по цене – указать цены, узнать проходные, подкрепить.
▪
Купили у других – узнать конкурентов, прописать в сделке.
▪
Смета – узнать есть ли живые заявки на данный момент.
▪
Если понимаете, что продать не можете (далеко/не те позиции), или это
смета, то выходите на другие объекты и живые заявки от этой
компании. Не оставлять целевую компанию без внимания, попросить
другие заявки на просчет.
▪
Прописывать в названии сделки позиции.
наш «0»

6.

Холодные сделки с аналитики
Если Вы получили заявку с файла
«Аналитика» , который находится в
общей папки. В источнике отмечать
«Аналитика».
Обязательно заносить холодные звонки.

7.

Срок обработки заявки
▪ Менеджер обязан связаться с заказчиком сразу после
получения входящей заявки в CRM системе. Максимальный
срок для связи – 2 дня. В случае, если заказчик не берет
трубку – прописать этот момент в CRM.
▪ Перед выставлением КП менеджер обязан узнать всю
информацию от заказчика для выставления лучших условий.
▪ Менеджеру дается 3 дня на обработку входящего лида. В
случае, если менеджер не обрабатывает заявку в срок, лид
переводится на другого менеджера без выяснения причины.

8.

Функции
▪ Чат – можно использовать
для общения с
сотрудниками компании.
▪ E-mail – отправлять
письма клиенту через
CRM.
▪ Примечание – с
помощью примечания
описываете ситуацию с
заказом.
▪ Задача – ставите себе
задачи на будущее.
Чтобы прилинковать
КП/Счет

9.

Пример поля задач

10.

Добавление сделки к занесенной копании по
другому объекту и позициям
1.
Через функцию «списки»
добавляем новую сделку к
имеющейся компании
2.

11.

Пример описания ситуации по сделке
По данному примеру видны все
движения по сделки, понятна
ситуация на каждом этапе.

12.

Теги
Тегом помечаются все значимые стройки России
Имеющиеся теги:
▪ Архбетон – весь архитектурный отдел ставит под каждой сделкой
тег «архбетон»
▪ Тендер – все тендерные сделки
▪ Живая – закупка через ½ месяца
▪ Целевая – строительные компании с оборотом от 500 млн
▪ М-12
▪ Усть-луга

13.

Инструкция