Инвестиционный портфель: понятие, классификация, принципы формирования

1.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОРТФЕЛЬ:
ПОНЯТИЕ,
КЛАССИФИКАЦИЯ,
ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
Степанова Виктория
ГМУ УТР 41

2.

ИНВЕСТИЦИОННЫ Й
П ОРТФ Е ЛЬ
Портфелем называется
совокупность всех вложений и
ценных бумаг, сосредоточенных
в руках одного владельца.
Владельцем может быть как
физическое, так и юридическое
лицо.

3.

Целью создания
любого
инвестиционного
портфеля является
получение прибыли
при оптимальном
для инвестора
уровне риска.

4.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕ ЛЬ
Если ценные бумаги в портфеле подобраны таким образом, что
ни на одну из них не приходится доминирующей доли, и они
представляют различные сектора экономики, то такой портфель
называется диверсифицированным.

5.

ПО СПОСОБУ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА:
За счёт роста курсовой стоимости
объектов инвестиций (портфель роста);
За счёт процентов или дивидендов
(процентный портфель).

6.

ПО ПЛАНИРУЕМОМУ СРОКУ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Краткосрочные;
Среднесрочные
Долгосрочные.

7.

ПО СТЕПЕНИ РИСКА:
Умеренный;
Агрессивный;
Консервативный.

8.

1. Сформулировать основные цели: безопасность инвестиций,
доходность инвестиций, рост стоимости инвестиций.
2. Определиться с типом создаваемого инвестиционного портфеля.
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ:
3. Определиться со стратегией управления создаваемым портфелем:
активная, пассивная.
4. Анализ активов и само формирование портфеля.
5. Оценка эффективности.
6. Периодическая ревизия.

9.

У П РА В Л Е Н И Е И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы М
ПОРТФЕЛЕМ
Под управлением портфелем
инвестиций понимается вся
совокупность мер направленных
во-первых на сохранение, а во
вторых — на максимально
возможное увеличение его
стоимости (или стоимости
активов его составляющих).

10.

С Т РАТ Е Г И И
У П РА В Л Е Н И Я
ПОРТФЕЛЕМ
Пассивное
управление инвестициями
предполагает минимальные
корректировки в составе портфеля
в течение всего срока его
существования.
Активная стратегия
управления предполагает
постоянный мониторинг текущего
состояния инвестиционного
портфеля.