Аптечные продажи

1.

Аптечные продажи.
Итоги Апрель 2021
DSM Group
28 мая 2021

2.

4 месяца 2021: итоги
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

3.

Что уже растет?
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

4.

Апрель вышел в плюс
За 4 месяца - -6% в рублях и -18% в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

5.

В упаковках уровень потребления пока ниже уровня
2019 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

6.

2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но
заметно снижается в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

7.

Без учета марта прирост рынка уже положительный
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

8.

Рост средневзвешенной стоимости упаковки ускорился
За 4 месяца - +15%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

9.

Инфляция на лекарства в 2021 году отсутствует
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

10.

Цены на препараты с ценой ниже 150 рублей начали
расти
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

11.

Уровень наценки на 1% выше, чем в 2020 году
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

12.

Тренды 2021: доля дорогих препаратов продолжает
расти
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

13.

«Дорогой» сегмент начал показывать положительную
динамику
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

14.

В помесячной динамике в 2021 году доля дешевых
препаратов сохраняется на одном уровне
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

15.

Динамика рынка в таблетках:
Падение меньше, чем в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

16.

Количество реализуемого ассортимента растет
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

17.

ТОП-10 брендов по итогам апреля
ТОП-10 брендов, апрель 2021/2020
Изменение
ранга
0
3
0
10
2
13
3
-2
-5
6
Бренд
КСАРЕЛТО
ДЕТРАЛЕКС
АРБИДОЛ
ЭЛИКВИС
НУРОФЕН
ГЕПТРАЛ
МЕКСИДОЛ
ПЕНТАЛГИН
ИНГАВИРИН
ВОЛЬТАРЕН
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему
Доля, руб.
Прирост, руб
1,09%
0,77%
0,71%
0,71%
0,71%
0,70%
0,64%
0,62%
0,54%
0,54%
30,7%
17,7%
-1,6%
51,1%
18,8%
78,9%
19,6%
1,9%
-22,5%
26,7%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Бренд
АНГИДАК
АРТРА
ИЗОФРА
РИНОФЛУИМУЦИЛ
ПОЛИДЕКСА
ЦЕРЕТОН
ГЕРБИОН
НЕОБУТИН
ЭНТЕРОФУРИЛ
ДЕЗРИНИТ
Доля, руб.
Прирост, руб
0,10%
0,13%
0,13%
0,15%
0,22%
0,15%
0,12%
0,11%
0,19%
0,10%
213,1%
176,0%
121,1%
98,6%
91,0%
90,4%
89,5%
89,2%
87,5%
85,1%

18.

ТОП-10 брендов по итогам 4 месяцев
ТОП-10 брендов, 1-4 2021/2020
Изменение
ранга
1
4
0
11
19
1
-3
0
0
-5
Бренд
КСАРЕЛТО
АРБИДОЛ
ИНГАВИРИН
ЭЛИКВИС
ГЕПТРАЛ
ДЕТРАЛЕКС
НУРОФЕН
МЕКСИДОЛ
ПЕНТАЛГИН
ТЕРАФЛЮ
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему
Доля, руб.
Прирост, руб
1,09%
1,08%
0,74%
0,71%
0,71%
0,71%
0,68%
0,63%
0,63%
0,58%
19,2%
51,4%
-8,3%
45,5%
61,1%
-0,1%
-11,5%
0,1%
1,3%
-19,0%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Бренд
ЛЕВОФЛОКСАЦИН
ЦЕФТРИАКСОН
ДОЛГИТ
ГЕПАТРОМБИН
ГЕПТРАЛ
РОЗУВАСТАТИН
АЗИТРОМИЦИН
ЦЕРЕТОН
АРБИДОЛ
ГРИППФЕРОН
Доля, руб.
Прирост, руб
0,18%
0,31%
0,11%
0,11%
0,79%
0,09%
0,28%
0,14%
1,11%
0,29%
148,0%
120,9%
117,8%
61,8%
61,1%
55,5%
54,0%
53,4%
51,4%
50,2%

19.

В стоимостном выражении продажи Rx-препаратов
восстанавливаются быстрее
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

20.

В рублях продажи Rx-препаратов всего на 3% ниже
уровня 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

21.

Препараты не-ЖНВЛП в апреле выросли сильнее
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

22.

Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году
невысокая
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

23.

В апреле сильнее выросли импортные препараты
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

24.

В упаковках импортные препараты практически
восстановились до уровня 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

25.

Примеры по производителям с положительной
динамикой в упаковках
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

26.

Влияние трендов 2021 на динамику производителей
ТОП-10 производителей, 1-4 2021/2020
Изменение
ранга
0
3
0
0
-3
0
1
-1
1
1
Производитель
BAYER
ОТИСИФАРМ
NOVARTIS
STADA
SANOFI
TEVA
ABBOTT
SERVIER
KRKA
A. MENARINI
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему
Доля, руб. Прирост, руб
4,64%
4,04%
3,67%
3,48%
3,41%
3,33%
3,09%
3,00%
2,87%
2,79%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
-0,6%
5,5%
-9,8%
-12,7%
-16,3%
-5,2%
-3,8%
-9,4%
-0,9%
-1,3%
Производитель
ВЕЛФАРМ
ПРОМОМЕД
ОЗОН
WOERWAG PHARMA
MUCOS PHARMA
ФИРН М
ЭВАЛАР
ГИППОКРАТ
ВЕРТЕКС
ГРОТЕКС ООО
Доля, руб.
Прирост, руб
0,16%
0,62%
1,87%
0,38%
0,17%
0,35%
0,31%
0,18%
1,62%
1,15%
319,7%
103,6%
40,8%
28,9%
25,0%
23,4%
23,3%
16,6%
16,3%
15,8%

27.

АТС группы по итогам 4 месяцев
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

28.

В упаковках в апреле уже 5 АТС «в плюсе»
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

29.

Восстановление потребительского спроса
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

30.

Примеры АТС, рост которых начинался в апреле
Сезонность 2021 соответствует сезонности прошлых лет
Сезонность 2021 не соответствует сезонности прошлых лет
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

31.

В 2021 году eCom продолжает расти
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

32.

В апреле доля еCom заметно выросла
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

33.

По ЛП доля онлайна в 2021 году в 1,5 раза выше,
чем в начале 2020 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

34.

Рецептурные препараты занимают в eCom большую
долю
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

35.

Концентрация в еCom выше
ТОП-10 брендов онлайн (январь-апрель 2021)
Ранг "онлайн"
Ранг в целом
Бренд
Доля, руб.
Доля "онлайн" от бренда
1
1
КСАРЕЛТО
2,5%
17,9%
2
4
ЭЛИКВИС
1,2%
13,2%
3
6
ДЕТРАЛЕКС
1,2%
13,2%
4
5
ГЕПТРАЛ
1,1%
11,6%
5
2
АРБИДОЛ
0,7%
5,3%
6
66
РЕДУКСИН
0,7%
20,7%
7
43
ПРАДАКСА
0,7%
16,7%
8
18
ЭССЕНЦИАЛЕ
0,7%
11,1%
9
3
ИНГАВИРИН
0,6%
6,7%
10
25
ДЖЕС
0,6%
11,4%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

36.

В eCom ТОП-10 производителей в основном
занимают лучшую позицию, чем в целом на рынке
ТОП-10 производителей онлайн
Ранг "онлайн"
Ранг в целом
Производитель
Объем продаж, млн. руб.
Доля "онлайн" от бренда
1
1
BAYER
7,0%
11,7%
2
3
NOVARTIS
3,9%
8,2%
3
5
SANOFI
3,7%
8,3%
4
7
ABBOTT
3,5%
8,8%
5
8
SERVIER
3,4%
8,8%
6
6
TEVA
2,8%
6,6%
7
4
STADA
2,8%
6,3%
8
18
PFIZER
2,8%
12,0%
9
2
ОТИСИФАРМ
2,8%
5,3%
10
9
KRKA
2,6%
7,0%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

37.

Предварительные итоги мая (по 16 мая):
+8% в рублях, -7% в упаковках
Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

38.

Прогнозы
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

39.

Актуальная информация
о фармрынке
WWW.DSM.RU
и на страницах DSM Group: