Развитие Категории Средств по Уходу за Волосами. Март 2015

1.

Уход за
волосами
Март 2015

2.

Развитие
Категории
Средств по
Уходу за
Волосами

3.

Размер категории ($ MM)*
• Самая большая категория в секторе Красоты с годовым оборотом
вместе с кондиционерами 1.8 млрд. $
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
1784704
800000
600000
1109847
FY13/14
985454
400000
200000
0
*Key categories market sizes – RU, FY13|14
(Млн. $)
775107
759127
433075
257681
154639

4.

Развитие категории
P&G N1 компания в категории Уход за Волосами с самой
большой value share;
Henkel растит value за счет покупаемого объема под промо
(неэффективное промо);
Unilever с самой быстрорастущей value share за счет сильного DPSM
и эффективного промо
SHAMPOOS
VALUE
FY13/14 DYA
PROCTER&GAM
BLE
UNILEVER
HENKEL
L`OREAL
25,5
22,4
16,9
10,6
0,2
1,2
0,2
-0,5
VOLUME
FY13/1
4
DYA
19,3
25,7
19,0
9,1
0,8
1,1
1,1
-0,4

5.

Фокус в 14/15 ФГ
Что сейчас в 13/14
Total Ru
Brand
PROCTER&GAMBLE
HEAD&SHOULDERS
PANTENE
SHAMTU
WELLA
SKUShW%
FY1314
vs YA
ix vs Fair
25,8%
1,03
1,43
7,5%
1,09
1,15
9,1%
1,03
1,85
3,9%
1,09
0,98
3,8%
1,10
1,76
Что нужно в 14/15
Рост SKU доли в
Head&Shoulders и
Shamtu
Рост рынка
Кондиционеров через
поддержку Pantene

6.

Отгрузки – FY 13/14
Share,
%
RDs shipments, MSU
TOTAL P&G
Total SH/CND/TRT
Head &
Shoulders
Pantene
Shamtu
7
DMS
95%
94%
92%
106%
92%
6
PARITET
99%
97%
93%
103%
101%
5
AP TRADE
102%
104%
100%
107%
118%
56
RDs
96%
96%
95%
105%
98%
44
NA DD
117%
121%
115%
124%
144%
 100
TOTAL
104%
106%
104%
113%
111%
Категория Hair Care закончила FY’13/14 с индексом 106 к прошлому году, что выше
индекса роста всего портфолио P&G (104);
В Дистрибьюторах отгрузки Hair Care и тоtal P&G одинаковые и с индексом 96 к
прошлому году;
AP Trade – СПАСИБО – результаты Hair Care (104) выше, чем в целом P&G (102) и лучше
по сравнению с тотал дистрибьюторами;
Из ТОП3 брендов необходим фокус на Head&Shoulders

7.

Корп IMP ФГ 2014 -2015
PPV
H&SH
JAS’14
JAS’14
Густые и
Крепкие
Волосы выглядят в
два раза более
густыми
Мужская Нога:
Мгновенная
помощь
Женская Нога:
Новый дизайн
Против
Выпадения
Гранд Каньон:
Новая Формула
Практически
останавливает
потерю волос за 14
дней
Более здоровые
волосы с каждым
мытьем
Шамту усиление
SHAMTU
JFM’15
100% Живой
Объем с
экстрактами
фруктов
Лаванда и
Хмель
100% Живой Объем
с восхитительным
ароматом Лаванды

8. Корп IMP ФГ 2014 -2015

Драг IMP ФГ 2014 -2015
Dec’14
Apr’15
H&SH Женская Нога:
до 100% свободы от перхоти
PPV
H&SH
Pantene Кондиционер №1
в Мире
Забудьте о секущихся
кончиках с бальзамомополаскивателем№1 в
мире
Новый Дизайн
100% красивые волосы

9. Драг IMP ФГ 2014 -2015

Ключевые Выводы
P&G Hair Care N1 и растет, но надо
ускориться, чтобы Unilever нас не обогнал;
Фокус на рост доли в SKU в Head&Shoulders и
Shamtu через PSKU и ISKU;
Рост рынка Кондиционеров через
поддержку Pantene;
Эффективное промо.

10.

НОВИНКИ
:
Март’2015

11.

ИНИЦИАТИВА: Март’15
МАРТ’15
H&S
Pantene
Женский Сегмент:
2SKU delisting
+10 SKU SoftPipo
Новые 6 SKU+
4 SKU SoftPipo
WINNING
ФОРМУЛА
Новые 2 SKU
Travel набор : Sh 75ml+ Cd 75ml
Shamtu
Новые 4 SKU tbc.

12. ИНИЦИАТИВА: Март’15

Инициативы P&G растят стоимость
категории
Прогноз роста за счет инициатив Март’15:
Устойчивый рост
категории
+ 6 % к P&G Hair Care
1Y volume рост
+ 0,4 % рост всей
категории (value)
Больше
покупателей
Больше денег с 1
продукта
Больше товаров
+1 покупатель
+ 1 рубль
+1 продукт
Увеличение
количества
потребителей
Фокус на
дополнительных
выгодах продукта
Направление
покупателя
Сбалансированный ассортимент
P&G инициативы как двигатель роста
Выкладка согласно предпочтениям покупателей (SBD)
*volume growth excl market effect
**принятие решений по вопросам ассортимента, ценообразования, промоушенам и выкладке товаров является прерогативой Заказчика

13.

N1
Head & Shoulders
Head & Shoulders – 3 года лидерства и роста
RU Value share, %
FY10/11
FY11/12
FY12/13
FY13/14
H&S
Key competitor
12.2
5.3
12.8
5.4
13.4
5.5
13.8
5.7
Потенциал роста–
более, чем в 3 раза
46% людей испытывают проблемы перхоти или
кожи головы
Доля сегмента в шампунях составляет лишь 16%
(Vol. sh)
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

14.

N1
Head & Shoulders
Head & Shoulders is leading and growing L3 years
RU Value share, %
FY10/11
FY11/12
FY12/13
FY13/14
H&S
Key competitor
12.2
5.3
12.8
5.4
13.4
5.5
13.8
5.7
Potential growth
–
more, than 3 times
46% of people have experience of dandruff or scalp
problem;
Anti Dandruff segment is only 16% of the shampoos
(Vol. sh)
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

15.

H&S under presented on shelf
(f.e. HM/SM channel).
National Urban HM/SM, Clear *
National Urban HM/SM, H&S *
12
Potential
growth
10
12
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
Vol10.7
Share
SKU8.5
share
0
Vol3.1
Share
SKU5.7
Share
H&SH volume share in 3 times more vs. Clear.
SKU share gap is 2,2pp vs. fair share.
Clear SKU share is MORE vs. fair +2,6pp.
NEED LISTING ON-TOP
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.
A.C. Nielsen, RU

16. H&SH volume share in 3 times more vs. Clear. SKU share gap is 2,2pp vs. fair share. Clear SKU share is MORE vs. fair +2,6pp.

МЕГА
Продуктовые
новости
от H&S
Страт отгрузок 21 февраля 2015
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

17. Продуктовые новости от H&S

H&SH Усиливаем
СИЛЬНОЕ
Сильная формула:
Сильные SKU:
ActiZinc
2в1
2 в 1 Мгновенная помощь
+2 SKU
2 в 1 Энергия Океана
+1 SKU
Новая УЛУЧШЕННАЯ
формула –
мгновенный результат
2в1 – ТОП SKU в
продажах
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

18. H&SH Усиливаем СИЛЬНОЕ

H&SH для настоящих
мужчин
РЕАЛЬНЫХ
Шампунь
H&S и Old Spice
+2 SKU
Потребители, которые
не учавствуют в
коммуникации с
брендом/молодежь
Шампунь Глубокое
очищение с лаймом
+ 1 SKU
H&S – не крутой бренд, я не хочу слушать,
что они говорят
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

19. H&SH для настоящих мужчин

H&S
для
настоящих
Soft Pipo – 10 SKU
женщин
Гладкие и
Против выпадения
шелковистые волос для женщин
Наша цель сделать
H&S брендом
#1
Объем от
самых корней
Густые и
Крепкие
Новый дизайн женских СКЮ H&S:
ПОМОЖЕТ:
Переламывать барьер о
том, что H&S шампунь
только для мужчин
против перхоти
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

20.

МЕГА
Усиливаем
Сильное
Для
Реальных
Мужчин
Для
Настоящих
Женщин
Мгновенна
я помощь
2в1
Океан 2в1
For MEN
New
+2SKUs
New
+1SKU
New
+3SKU
PIPO
9SKUs
2 приоритет
3 приоритет
(must Male
острова)
3 приоритет
(must for drug)
Delisting -2SKU
1 приоритет
Новый
дизайн
женских
СКЮ
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

21. Усиливаем Сильное

План поддержки 360°
ТВ
PR
FMOT
Интернет
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

22.

ИНИЦИАТИВА:
Март’15
МАРТ’15
H&S
Pantene
Женский Сегмент:
2SKU delisting
+10 SKU SoftPipo
Новые 6 SKU+
4 SKU SoftPipo
WINNING
ФОРМУЛА
Новые 2 SKU
Travel набор : Sh 75ml+ Cd 75ml
Shamtu
Новые 4 SKU tbc.
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

23. Head & Shoulders #1

МАРТ 2015: НОВЫЙ PPV

24. Делистинг

PPV в
Косметическом
сегменте
PPV Value Share снижалась из года в год до 13/14 года;
13/14 разворот тренда PPV, с сильнейшим ростом в Мае’14.
Из 3 крупнейших игроков косметического сегмента в течении
13/14 растет только Pantene;
Dove очень усилился с 11/12 года за счет сильного роста
DPSM.
Динамика Value Share по годам, Sh
7.00
6.00
DOVE
ELSEVE
GLISS
KUR
PANTENE
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
FY 2010/11
FY 2011/12
FY 2012/13
FY 2013/14
8.0%
7.5%
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
4.5%
4.0%
Value Share FY1314, Sh
PANTENE
ELSEVE
GLISS KUR
Linear ( PANTENE)
Linear ( ELSEVE)
Linear ( GLISS
KUR)

25. Целевая аудитория

Pantene IMP 2014 -2015
JFM14
AMJ’14
Olympics
Aegle
JAS’14
OND’14
DRUG IMP:
Conditioner
CI
2014
Hair Fall Defense
Winter Therapy:Visibly Thicker Hair in 14 days /
99% Damage Visibly Healthy Hair in 14 days
Repair
JFM15
JAS’15
PPV Heron
OND’15
Foam Conditioner
2015
Grand Canyon Upgrade
Virtually Stop
Hair fall in 14
days
Only Pantene shampoo
AND conditioner give
you
3 months of
split end protection
Clinically Proven:
Healthier hair with
every wash
PPV Heron (CEE) LX: 4
new SKU
Foam
Conditioner LX:
4new SKU

26. Новая технология Мгновенная помощь

1. Новая формула
Полностью обновленный Pantene
с анти-оксидантным действием
Обновленная формула всей линейки шампуней
и 2 в 1* с анти-оксидантами. Новая формула c
блокаторами окислительного повреждения:
молекулу (EDDS)
Клинически подтверждено:
Волосы выглядят более здоровыми
с каждым мытьем.
Russia claims screener +12pts PI uplift vs. control claim
**за исключением Слияние с природой и Против перхоти
Научное видео

27. Новая технология Мгновенная помощь

2. Новый образ
Pantene должен быть более релевантным новому
поколению
PPV СЕЙЧАС
чный.
Pantene ску
ампунь,
ш
о
т
э
,
к
с
е
л
ерял свой б
т
о
п
д
н
е
моя мама.
р
Б
я
с
т
е
у
з
ь
л
о
которым п
Pantene менее популярен среди молодой аудитории, тогда
как его популярность растет среди возрастной аудитории.
Pantene
Использов
ание за 6
месяцев
18-24
25-34
35-44
45-54
55-65
2012
19%
25%
23%
21%
12%
vs.
2010
-5
+2
-1
+5
-1
Elseve
2012
21%
18%
27%
21%
13%
vs.
2010
+1
-6
-3
+1
+6
Gliss Kur
2012
28%
28%
18%
18%
7%
vs.
2010
+10
+4
+2
-9
-7
Chistaya Linia
2012
13%
17%
22%
25%
23%
vs.
2010
+4
-5
+8
-4
-2

28.

2. Новый образ
Pantene должен быть более релевантным новому
поколению
PPV НОВЫЙ
Коммуникация PPV:
Современный,
Свежий,
Молодежный,
Эмоциональный
бренд.

29. ИНИЦИАТИВА: Март’15

3. Драйв Кондиционеров
В России только 50%
используют
кондиционер в двухшаговом уходе за
волосами.
50%
Occasions
14%
SH + CN
SH + ROT
Почему:
1. Недостаточная Медиа поддержка отдельно
на кондиционеры;
2. Практически нет пробных упаковок для
вовлечения в категорию кондиционеров;
Kantar Worldpanel Usage – 12 m/e June 20123– Russia – Females
3%
SH + LOT

30.

3. Драйв
PANTENE TV
Кондиционеров
Travel набор
Густые и Крепкие:
75ш + 75конд
Travel набор
Интенсивное
Восстановление:
75ш + 75конд
Nov
75 мл Кондиционер
Густые и Крепкие для
Купи – Получи 75
бесплатно. Использовать
вместо % скидки на PPV
Dec Jan Feb
Conditioners CI
75 мл Кондиционер
Aqualight для Купи –
Получи 75 бесплатно
Использовать вместо %
скидки на PPV
Только для B&G для драг
SOS: 21/02/15
SOS: 21/02/15
Доступно с февраля.

31.

PPV Март’15: элементы инициативы PPV
Ключевые
элементы
Описание
Новая
формула
Новая формула c
блокаторами
окислительного
повреждения:
молекулу (EDDS)
Картинки
CO2H
HN
HO2C
CO2H
NH
EDDS
CO2H
Новое
образ/имидж
бренда
PANTENE ВЕРИТ…
Драйв
Кондиционеро
в
1.Travel набор: Густые и
Крепк 75sh+75cd;
2.Travel набор:
Интенсивное Восстан
75sh+75cd;
Вы можете быть еще
красивее... PPV
современный, свежий,
эмоциональный
Ethylenediamine-N,N'-disuccinic acid

32. Pantene IMP 2014 -2015

Shamtu
Инновации для него и для нее

33.

! Два года уверенного роста
Вернулись к концепции «100% Объем»
Натуральные ингредиенты и инновации, новые запуски
Успешная концепция Sink Boy с Александром Олешко
Качественно другой уровень ТВ поддержки
Shamtu FY1314
Volume (MMSU)
IYA
Russia
2.7
111

34. Pantene должен быть более релевантным новому поколению

Shamtu IMP 2014 -2015
JAS’14
Snow White
Snow White Leverage
CI
2014
AMJ’14
100% объем даже для
волос с секущимися
кончиками
100% живой объем
для всех типов волос
JAS’15
AURA
AURA leverage CI
100% живой объем с
восхитительным ароматом
100% живой объем для
всех типов волос
2015
JFM15

35.

Средний ценовой сегмент –
самый большой по объему и РАСТЕТ !
Volume Share,
FY1314
IYA
Супер премиум
2.3%
95
Премиум
12.1%
106
Высокий
38.8%
98
Средний
36.3%
105
Доступный
10.4%
90
Сегмент Hair Care
Source – MAP 2014*

36. Как мы расскажем об инновации

SHAMTU для всей семьи
Его
предпочтения
Ее предпочтения
ОБЪЕМ
89% российских женщин
подтвердили:
Объем – главное, что они ждут от
шампуней*
Основные ЕГО желания
результата ухода за
волосами:
чистота, густота и сила
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
85% российских женщин предпочитают
средства по уходу за волосами с
натуральными ингредиентами*
•RBU CMK Base Analysis Feb’12

37. В России только 50% используют кондиционер в двух-шаговом уходе за волосами.

Инициатива AURA
1
Новые СКЮ в линейке для женщин
Фокус на объем волос
Новый аромат в линейке - лаванда
Для самого распростроннего типа
волос (для всех типов волос)

38.

Инициатива AURA
2
Новые СКЮ в мужской линейке
Шампунь против перхоти в
среднеценовом сегменте
Натуральный ингредиент - хмель для
укрепления волос
TBC.

39.

Инициатива AURA
o Старт отгрузок: 21 февраля 2015
o Старт эксплуатации инициативы: 01 Марта 2015
o Обзор:
Расширение линейки для женщин (2 SKU):
- с экстрактом Французской лаванды
шампунь 380 / кондиционер 380
Расширение линейки для мужчин (2 SKU):
- с экстрактом хмеля
шампунь 380 / шампунь 700
4 НОВЫХ SKU
* 47% volume, 28% value share in FY’13/14
1.8% роста среднего и
доступного ценовых
сегментов в 2015

40. Shamtu Инновации для него и для нее

Ключевые возможности
- нужен листинг оn top !
Доля в СКЮ и доля полки (ниже справедливой доли) –
Shampoos&Conditioners
- #1 SKU Shamtu отгружается всего в 63% точек.
ТОП3 SKU в КАЖДОЙ ТОЧКЕ
Доля в SKU
Volume share FY1314
Value share FY1314
Энергия Фруктов
Травяной
коктейль
Shamtu
FY TD
vs YA
3,9
4,6
3,2
109
109
109
Cвежесть
Ментола

41.

Медиа план
In-Store: BIC POSM
Digital: Новая семейная
платформа
(GHH: everydayme.ru)
360°
Средний
ценовой сегмент
TV: Sink Boy перезагрузка
, 100% Объем
несмотря ни на что
Digital: поиск на Яндекс,
Google
C:\Users\
vasileva.y\Desktop\Hair Care\Sha
Март
Апрель
Май
TB
Ролик Аura
Интернет
Поддержка на GHH, Search
Июнь

42. Shamtu IMP 2014 -2015

ЦЕЛИ
И
ИНСТРУМЕНТЫ
ВИДЕО

43. Средний ценовой сегмент – самый большой по объему и РАСТЕТ !

ЦЕЛИ
РЕАЛИЗУЙ правило
VIP
для 3х брендов
VIP-
VISIBILITY
IMPRESSIVE DISTRIBUTION
PROMO

44.

V - VISIBILITY:POSM MENU ПРИОРИТЕТЫ
Pantene
Канал
H&S
Shamtu
Картонный
дисплей
Декор.
торец
Паллетная
обмотка
Постер
Трей
Образов.
листовки
HM/C&C/SM
x
x
x
x
x
x
Drug/HH/Disc
x
x
x
x

45. Она покупает продукты для всей семьи

I- IMPRESSIVE DISTRIBUTION
Цели по листингу
1) 100% POWER SKU Compliance
2) листинг инициативных позиций:
Основная категория
Head & Shoulders Мгновенная Помощь 2в1 200мл
Head & Shoulders Мгновенная помощь 2в1 400мл
Head & Shoulders Энергия океана 2в1 400мл
HM/C&C
/ eCom
SM
Perfu
mer
Disc
Pharmacy
1
1
1
1
1
2
2
2
5
Pantene Густые и Крепкие набор ш.75+б.75
Pantene Интенсивное Восстановление набор ш.75+б.75
Shamtu Шампунь c Экстрактом Французской
Лаванды 380ml
Shamtu Шампунь Хмель 380ml
Shamtu бальзам-ополаскиватель c Экстрактом Французской
Лаванды 380ml
Shamtu Шампунь Хмель 700ml
in-out
3
3
3
4
4
4
6
7
2

46. Ее предпочтения

I: H&S доп. приоритеты
Для мужского сегмента
Head & Shoulders Шампунь Old Spice for men 400 мл
Head & Shoulders Шампунь Old Spice for men 200 мл
Head & Shoulders Шампунь Глубокое Очищение 400мл
Листинг в парфюмериях
HM/SM/
C&C/eCom
Perfu
meri
DSC
Pharm
a
1
1
1
1
3
3
2
2
Приоритет
Густые и крепкие 200мл
7
Густые и крепкие 400мл
4
Густые и крепкие 600мл
8
Head & Shoulders Густые и крепкие 2в1 400мл
1
Объем от самых корней для тонких волос 200мл
5
Объем от самых корней для тонких волос 400мл
2
Объем от самых корней для тонких волос 600мл
9
Против выпадения волос из-за ломкости 200мл
6
Против выпадения волос из-за ломкости 400мл
3
2

47.

I- IMPRESSIVE DISTRIBUTION
А КУДА ЛИСТИТЬ ТО?
А что важнее PSKU или ISKU?
Power SKU особенно важны
Диспропорционально влияют на бизнес результаты
Стратегически важны для роста категории
Канал
#PSKU
Hair Care
Текущий
PSKU
complianc
e, %
Текущее
кол-во SKU
в канале
HM/SM
59
69
Discounters
15
14
Large Beauty
56
Small Home
Improvement
18
78%
65
32
PSKU/ ISKU
80/20

48.

P - PROMO
ПРИОРИТЕТЫ по
каналам
HM/C&C/SM
Beauty/
Drug
Disc
ЦЕЛЬ:
Дисплеи/
Листовки
Head&Shoulders
1. 20%
2. 15%
1. 15%
1 ПРИОРИТЕТ
PPV*
2. 15%
1. B&G
(CD 75ml)
2. 15%
2 ПРИОРИТЕТ
Shamtu
3. 33%
3. 33%
3. 33%
3 ПРИОРИТЕТ
*up date 16/10/2014

49.

P - PROMO
Вопросы к СО:
1. А вы вообще видели какие скидки дают
конкуренты? Сделайте уже глубже скидки!
2. Вы представляете сколько дают инвестиций
другие компании в промо, мы вообще не
можем конкурировать. Добавьте больше
инвестиций, так невозможно работать!
3. Что за несправедливость такая, почему вы
даете в одни каналы более глубокие скидки, а в
других менее глубокие?

50. Shamtu увеличивает стоимость категории

ПРОМО

51. Ключевые возможности

Рост категории замедляется
• Категория растет в объеме, но падает в деньгах.
• Потенциал роста в деньгах есть (up-tiering), но наблюдается
падение – эскалация промо
Shampoo dynamics, total category, RU
52,500
52,000
51,500
51,000
50,500
50,000
FY12/13
1,950
1,900
1,850
1,800
Volume
* Russia, MEP Sept’14 update
** Spotfire data
1,750
FY14/15
FY13/14
Value

52. Приоритеты для CBD

Промо карта в категории
• Эскалация Henkel
• P&G – аналогичный рост доли с меньшими инвестициями
• Unilever – значительный рост доли при уровне инвестиций на
уровне со средним в категории
WI
Индекс
к ПГ
Индекс к
категории
Рост доли
рынка, пп
Henkel
8.1
128
147
0.2
Unilever
5.4
165
97
1.2
P&G
5.1
170
93
0.2
13/14
Стратегия P&G:
интенсивность промо на уровне категории

53.

Интенсивность промо отличается по каналам
• Гипермаркеты – наиболее конкурентны (самый высокий WI)
WI по каналам, ФГ13/14*
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Discounter
Drug
Дискаунтеры
WI 13/14*
Индекс к категории
4.6
86
* cреднее значение за последние 3 месяца
Hyper\ Super
Other Super\Mini
Парфюмерии Гипермаркеты
2.8
52
7.4
138
Total
Супер/мини
маркеты
3.7
68
Всего
5.4
100

54.

Hair Care промо стратегия

55.

Hair Care промо стратегия
• 4 промо из 10 на H&Sh
• +5% глубина скидки с ноября для
Гипермаркетов (регулярная 10% → мегаивент 15%, 15% → 20%)

56.

Hair Care промо стратегия
• 3 промо из 10 на Pantene
• 2 фокуса:
Пробная покупка (перезапуск бренда): 15%
регулярное промо, 25% мега-ивент
Режимная покупка

57.

Hair Care промо стратегия
• 2 промо из 10 на Shamtu
•На 200 мл – 30% регулярная
•На 380 мл - 20% регулярная,33% мегаивент!
•Теперь и 700мл (10% регулярное,
20% мега-ивент)

58.

Hair Care промо стратегия
• 1 промо из 10 на Wella Pro
• 15% скидка
•Только в рамках Wella House
•Драйв режимной покупки

59. I: H&S доп. приоритеты

Hair Care промо стратегия
• НЕ ЭСКАЛИРУЕМ!!! Растим промо долю H&Sh и Shamtu
• Фокусируемся на режимной покупке в Pantene/Wella
Доля в промо в SH&CN
13/14
14/15
P&G
38
35
H&S
13
14
Pantene
13
Shamtu
6
Wella Pro (within
Wella House)
6
=>
10
7
4

60.

Hair Care промо стратегия
Фокус на пробную покупку
Фокус на режимную покупку (через
Купи-Получи)

61. PSKU:

ЦЕЛИ VIP
И
ИНСТРУМЕНТЫ

62.

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
Рекомендация SBD выкладки
Visibility
POSM размещение (Drug: спец. декорации по запросу)

63.

Выкладка H&S
Выкладка по коллекциям вертикальными
бренд-блоками.
ключевые/инициативные коллекции на уровне
глаз.
Ключевые: Основной уход & Ментол.
Инициативные: Мгновенная помощь Мгновенное
увлажнение.
Для нее (20% полки):, Густые и Крепкие, Объем
от самых корней, Против выпадения волос из-за
ломкости.
Для него в МУЖСКОЙ ОСТРОВ: Только on top
(Old Spice /Глубокое очищение).
Океан 2в1: внутри коллекции Океан.
Внутри коллекции выкладка в следующем
порядке: SH+2in1+COND+ROT+LOT.
Сплит между формами продукта для
избежания OOS: SH -90% / CND­8% / TRT-2.
Шелф треи с клеймами в 100% магазинах.
Confidential Procter and Gamble Information – not to be copied, shared, or disclosed without the written permission of P&G. Unpublished Copyright 2014 Procter and Gamble. All rights reserved. All decisions on
pricing, promotion, and distribution are at the sole discretion of the retailer.

64. ПРОМО

Pantene Shelving
PPV бренд с 13 коллекция в некоторых по 5 типов продукта:Ш-Ш2в1-КМаска-Спрей, поэтому правильная выкладка для PPV особенно важна и
поможет избежать замешательство покупателя у полки.
1) Выкладка По коллекциям в вертикальный брен-блок.
Лучшие коллекции, лучшие полки (Густые и Крепкие, Aqua Light,
Интенсивное Восстановление).
2) Выкладка внутри коллекции: Ш+Ш2в1+К+Смываемая
Маска+Несмываемый Уход выкладываем
последовательно (нет – танго выкладки)
3) Выкладка внутри коллекции по размерам: маленький
размер потом большой размер последовательно.
Приоритет в доле ключевому размеру для соотв. канала
4a) если бренд-блок >40cm: выкладка спец средств в
середине блока
4b) если бренд-блок <40cm: выкладка спец. средств в
крайней правой стороне блока.
5) Представленность форм на полке в зависимости от
продаж: Ш ≥ 55-70%, К≥ 20-30%, Сп.Ср. ≥ 10-20%
6) Шелф треи с клеймами в 100% магазинах
INTERNAL
Highly Restricted
All decisions on pricing, promotion and distribution (assortment and shelving) are at the sole discretion of the retailer

65. Рост категории замедляется

Рекомендации по выкладке 
*Семейный сегмент
Make it Simple
1
Разместить в отдельном сегменте – Разместить Шамту в
семейном сегменте, рядом с ключевым конкурентом
(Shauma)
2
Разместить отдельным бренд блоком – Бренд расположен
вертикально в больших магазинах, напр. Гипермаркет
(горизонтальное размещение может быть допустимо для
маленьких форматов)
3
4
Совместная выкладка внутри категории – Разместить
шампуни и кондиционеры вместе, объединить со
спецсредствами в коллекциях, где они присутствуют:
Шампунь, Кондиционер, спецсредство)
Размещение по коллекциям:
- ТОП коллекции на уровне глаз;
- Новые коллекции рядом с/над/под ТОП коллекциями с
минимум 1 фейсингом SH/CON;
- Мужские коллекции горизонтально в 2 блока рядом с
мужскими коллекциями конкурентов
Guide Me
5
.Корректная планограмма TBC*
Клеймы на полке – Брендованные клеймы: 100% Объем на
полке (в месте продажи); стимулирует дополнительные
продажи (trade-in, up, across) и снимает барьеры при
покупке.

66. Промо карта в категории

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
Impressive
Distribution
KBD 1&2 Заказчики
TFI 3% M’15 Hair Care base:
Критерий: листинг Int SKU согласно цели
Использовать: дополнительные display/feature;
CO support: не знаете как залистить –
задайте вопрос нам.

67. Интенсивность промо отличается по каналам

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
Impressive
Distribution
RD заказчики
5 КОНКУРСНЫХ SKU – получи 2 PPV Aqualight ш. 250:
30%
Ш 400мл Ш 400мл
Ш 400мл Ш 250мл
Ш 380мл
Ш 250мл

68. Режимная покупка – значительный потенциал

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
Impressive
Distribution
RD заказчики
Power селл ин для Large ТТ (вкл GS):
20%
КУПИ 3 SKU (400 мл)– Получи H&SH 2в1 Основ Уход 200:
Ш 400мл
Ш 400мл
Ш 400мл
Ш 200мл

69. Hair Care промо стратегия

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
Impressive
Distribution
RD заказчики
Power селл ин для Small ТТ:
25%
КУПИ 3 SKU– Получи Шамту Фрукты 380:
Ш 200мл
Ш 250мл
Ш 380мл
Ш 380мл

70. Hair Care промо стратегия

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
Impressive
Distribution
RD заказчики
Power селл ин для ОПТ:
КУПИ 10 POWER SKU–
Получи 20% скидки
Ш 400мл
Ш 200мл
Ш 380мл
Ш 200млШ 200мл Ш 250млШ 250мл Ш 250мл
Ш 400мл
Ш 380мл

71. Hair Care промо стратегия

VIP ИНСТРУМЕНТЫ
PROMO
KBD 1&2 Заказчики:
TPR pricing (Drug: купи/получи; фестивали; иниц. консультанты)
Alt и RD заказчики: вся линейка H&SH 400 10%

72. Hair Care промо стратегия

ЦЕЛИ
РЕАЛИЗУЙ правило
VIP
для 3х брендов
WIN IN EACH SEGMENT

73. Hair Care промо стратегия

Super
Premium
National roll out
Modern trade PLAN 2015
October 2014

74. Hair Care промо стратегия

Супер Премиум
Супер Премиум сегмент в России 8% и растет +13% к ПГ.
Aussie лидер в сегменте супер
премиум в Европе!
Pantene Expert имеет самый высокий
показатель повторной покупки в
категории в Европе!
6 коллекций – 16 SKU
2 коллекций – 8 SKU

75. Hair Care промо стратегия

ПРЯМО СЕЙЧАС! МОЖНО ПРОДАВАТЬ!
1. Продаем во всех заказчиков, в которых
есть Супер Премиум сегмент (мин 8 SKU);
2. KBD2 – 12% (KBD);
3. Базовая Цена в ПЛ – 272 руб;
4. Входной TPR на первые 6 мес 13% (KBD);
5. Раз в полгода дополнительно +15%
скидка (KBD/Alt/RD);
6. B&G 75ml (KBD Drug/HM/SM)
1. Продаем для усиления
Супер Премиум сегмента,
где уже есть Aussie (мин 6
SKU);
2. KBD2 – 12% (KBD);
3. Базовая Цена в ПЛ – 272
руб;
4. Нет промо
5. B&G 50ml (KBD
DRug/HM/SM)

76.

ВОПРОСЫ!!!
…ой
ПОДАРКИ!!!

77.

Хороших продаж !