Конкурентный анализ зарплатного обслуживания, Газпромбанк

1.

Конкурентный анализ зарплатного обслуживания
г. Новосибирск, ноябрь 2019 г.
Информация действительна на 01.08.2019 г., получена из открытых источников: официальный сайт банка, колл-центр, держатели «зарплатных» карт.
Стандартные условия, без согласования индивидуальных

2.

Сравнительный мониторинг возможностей зарплатных карт Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка.
Газпромбанк
Доля
государства.
Надежность
банка.
Наименование
пакета услуг
Стоимость
обслуживания
Тип основной
карты
Дополнительные
карты
Снятие в
банкоматах
любого банка
Переводы на
карту другого
банка
Переводы на счет
в другой банк
СМСинформирование
Доля государства составляет 85%
в лице Министерства финансов РФ
ВТБ
Сбербанк
Доля государства 60,9%
Доля государства – 0%
Доля Центрального Банка – 50% + 1 акция
Иностранные компании - 45,64%
Частные инвесторы – 4,36%
Пакет «Мультикарта»
«Зарплатный Platinum»
«Зарплатный»
0 рублей.
0 рублей при условии покупок на сумму более 5 тыс.руб. в месяц.
Если условие не выполняется, комиссия составит 249 руб. в
месяц.
Visa Platinum
Мультикарта
Visa Classic / Mastercard Standard
Бесплатно
До 4 карт.
Бесплатно
до 5 доп.карт
Бесплатно
неограниченное количество карт
Да.
Бесплатное снятие наличных в любых
банкоматах( по основной и дополнительных
картам) , по всему миру без ограничения
Да.
Бесплатное снятие в банкомате любого банка при условии
покупок на сумму более 5 тыс. руб. в месяц.
Ограничения: 350 тыс.руб. в сутки,
2 млн. руб. в месяц.
Да.
2 бесплатных снятия в банкомате
любого банка по всему миру в месяц.
Бесплатно
При обороте по карте более 5 тыс.руб. – комиссия за переводы
до 20 тыс.руб. в месяц возвращается в виде кэшбэк на мастерсчет в течение следующего календарного месяца.
Комиссия
1,5% от суммы перевода, минимум 50 руб.
59 руб.
При наличии приложения Push-уведомления бесплатно
60 руб.
Бесплатно
При сумме перевода до 10 тыс. руб./мес.
Бесплатно
Переводы по реквизитам без комиссии в
мобильном приложении/интернет банке без
ограничения
Бесплатно
+
Push-уведомления бесплатно
0 рублей.

3.

Газпромбанк
ВТБ
По пакету «Зарплатный универсальный»
Подключается только одна из лояльностей :
1. Кэшбэк
Настоящий кэшбэк до 10% в лучшей категории и
1% на любые покупки, никаких баллов, только
деньги
Категории Cashback:
Бонусные
возможности
• АЗС ,парковки
• Кафе и рестораны
•Детские товары, развитие
•Фитнес, спортивные товары
•Дом , дача, бытовая техника
•Одежда, обувь
•Аптеки, мед.услуги
•Кино, развлечения
•СПА, салоны красоты, косметика
• Остальные категории – 1%
Минимальная сумма покупок для получения кэшбэк –
5 тыс. руб.
Максимальный размер кэшбэк –
не ограничен
Начисление кэшбэк – ежемесячно.
.
2 Мили
До 4 миль на путешествия
Минимальная сумма покупок для получения кэшбэк –
5 тыс. руб.
Максимальный размер кэшбэк –
не ограничен
Начисление кэшбэк – ежемесячно.
-
По пакету «Мультикарта»
(пакет условно платный):
Подключается только одна из опций :
1. Опция Коллекция / Путешествие
1 бонус/миля - за каждые 100 руб потраченных по карте (покупки по
карте в месяц от 5 до 15 тр);
2 - (покупки по карте в месяц от 15 до 75 тр);
4 - (покупки по карте в месяц от 75 тр);
Макс в месяц 5000 бонусов.
2. Опция Cash Back, на выбор одна из категорий:
- Рестораны, Кафе; - Авто:
1% - при тратах от 5 до 15 тр;
5% - от 15 до 75 тр;
10% - от 75 тр
Макс в месяц можно вернуть
до 5 тр по опции «Рестораны, кафе» и
до 3 тр по опции Авто.
3. Опция Cash Back, за все покупки:
1% - при оплате по карте
2% - при оплате через сервисы Apple pay и пр.
(до 75 тр в месяц)
2,5% - при оплате через сервисы Apple pay и пр.
(от 75 тр в месяц)
Макс в месяц можно вернуть до 5 000 руб
4. Опция Сбережения
Надбавка к % накопительного счета от 0,5 до 1,5% в зависимости от
объема покупок по карте. Макс величина вклада для начисления
доп.%% - 1,5 млн руб
5. Опция Заемщик
Возврат процентов по существующему кредиту от 0,1 до 3 %.
0,1% - по ипотеке, если сумма покупок по карте до 15 тр в мес.
3 % - по потребу, если сумма покупок по карте более 75 тр в месяц.
Макс.величина возврата в месяц 5 000 руб.
Сбербанк
Бонусная программа «Спасибо».
За каждую покупку по карте начисляется
бонус в размере от 0,5%.
Накопленные бонусы можно потратить в
магазинах, среди которых довольно мало
популярных для широкого круга лиц
торговых точек, а наиболее известные это
- МТС, Бургер Кинг, Kari.
Но, в основном в рамках данной
программы это бутики, малоизвестные
магазины и интернет-магазины,
например: ALBA, Интернет-магазин 003.ru,
KANZLER
Возможность
доставки карт по
адресу
да
нет
нет
Участник системы
быстрых платежей
да
да
нет