ООО «Первая логистическая компания»

1.

ООО «Первая логистическая компания»

2.

История компании
Начало
производства
безалкогольных
газированных
напитков
Оптовая
торговля
1995
1999
Приобретение
базы
«Плодоовощ» в
п. Ворошнево
2000
Начало работы в
качестве
дистрибьютора
продукции
компании
ООО «Балтика»
Начало работы
собственной
торговой сети
2001
Начало
работы в
качестве
дистрибьютор
а продукции
компании
МАРС
2003
2005
Строительство
склада
категории В+
2006
Открыто
обособленное
структурное
подразделение в
г. Орел
2007
Получена
лицензия на
оптовую
торговлю
алкогольной
продукцией
(ЗАО «ТПК
«ДАНА»)
2008
2009
Начало
работы с
федеральным
и клиентами
(Магнит,
Билла, Метро)
Открыт склад
самообслуживания

3.

История компании
Подписано
дистрибьюторское
соглашение с
компаниями
«Рошен», «Конти»
по работе на
территории 3
областей
(г. Курск, Орел,
Белгород)
Подписано
дистрибьюторско
е соглашение с
компанией
«ФЕРРЕРО» по
работе на
территории 8
областей
2010
2011
Открыто
обособленное
подразделение
в г. Белгород,
г. Брянск
2012
Реализовано
адресное
хранение на
складах
Запущена
линия по
производству
питьевой воды
2015
Подписано
дистрибьюторское
соглашение с
компанией
«Келлог»по работе
на территории 2
областей
(г. Курск, г. Орел)
3PL оператор
г. Курск, г.
Брянск
2016
Подписано
дистрибьюторское
соглашение с
компанией
«ФЕРРЕРО» по
работе на
территории 5
областей
2017
Подписано
дистрибьюторское
соглашение с
компанией
«Марс»по работе
на территории 2
областей
(г. Орел, г. Брянск)
2018

4.

Структура оборота, 2018
RETAIL
20%
RENT
7%
БОЛЕЕ
3,5
МЛРД.РУБ.
13%
FOOD PRODUCTION
FOOD
60%

5.

Наши партнеры

6. Наши клиенты

7.

Логистика/склад
Склады класса В, В+(45 тыс.м2)
Организация кросс-докинговых
операций
Производители
Доставка груза осуществляется
парком автомобилей (90 единиц)
Филиал/склад
Ежедневный грузооборот до 200
тонн, в месяц – 5000 тонн
Филиал/кросс-док
Обслуживается клиентская база
более 7,5 тыс. торговых точек на
территории 5 областей
Логистика Европа Гринн
Организовано экспедиционное
сопровождение грузов
«Холодная цепочка»
Охранная система с видео
контролем и наблюдением по
всему периметру
Прием и сборка товара с помощью
ТСД
Адресное хранение товара на
складе

8.

Информационные технологии
СИСТЕМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
•Автоматизированная
система Service Desk
•Развитая ITинфраструктура
•Система управления
складом
•Программные
решения «Оптимум
ДП»
СОЗДАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ
•Современная гибкая
система онлайнотчетности
•Система учета
точности движения
товара и товарных
остатков
•Электронная
цифровая подпись
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
•Разработка и
сопровождение
собственной ERPсистемы
•Автоматизированная
отчетность и
электронный
документооборот
EDI с
производителями и
ретейлом

9.

Кредитная политика и служба безопасности
Каждый клиент и точка доставки имеет свою длину и
глубину кредитного лимита, индивидуальные для каждого
отдела продаж;
Все кредитные лимиты рассчитываются и каждые полгода
и пересматриваются в зависимости от истории, потенциала
продаж, полноты использования;
Проверка клиентов при предоставлении кредита
Работа с просроченной задолженностью
Ревизии складов
Охрана складов
Информационная безопасность
Экономическая безопасность

10.

Преимущества ПЛК перед другими поставщиками
• Компания с историей успешного развития.
• Финансовая устойчивость.
• Одно юридическое лицо на всей территории покрытия
• Эффективный дистрибьютор. Сильный логист.
• Понимание и выполнение KPI производителей.
• Опыт успешного запуска новых контрактов или переходящих от других
дистрибьюторов.
• Амбиции и нацеленность на дальнейший рост.
• Надежный партнёр

11. Белгород

12. Карта

• Кросс док
• Товарооборот 15 млн руб.
• Сколько точек на покрытии более 1200
• Кол-во контрактов более 40
• Кол-во маршрутов 25
• Кол-во агентов 16
• Ключевые клиенты на территории: ТС
«Европа», ТС «Линия», «Люкс торг»,
«Каскад», «Синторг», «Фермер»,
«Губкинский мясокомбинат», «Айсберг» и
др.

13. P&L

P&L
Distributors P&L Report
ООО Первая Логистическая Компания
Центры затрат
Белгород
стандарт
команда микс
Статьи затрат
Выручка от ре а лиза ции
Се бе стоимость
На це нка
Коммерческая маржа
Сумма продаж дистрибьютора с наценкой (без НДС)
Стоимость реализованной продукции (в базовых ценах поставщика
без учета предоставленных поставщиком скидок, без НДС)
% от объема реализованной продукции в ценах поставщика
Сумма
% от выручки от реализации
Выплаты в трейд: ретробонус и фиксированные выплаты
Выпла ты в тре йд (только off-invoice)
Прибыль за вычетом торговых
инвестиций
За тра ты на
хра не ние /доста вку
продукции
Белгород
Хра не ние
Прибыль за вычетом затрат на
хранение и доставку
продукции
Отде л прода ж
Прибыль за вычетом затрат на
организацию продаж
Упра вле ние , Администра ция
Операционная прибыль
Ба нковский кре дит (привле че нные
сре дства по на пра вле ниям)
Чистая прибыль
Итого
% от выручки от реализации
23 750 000
23 750 000
19 122 383
19 122 383
24,2%
24,2%
5 701 160
5 701 160
24,0%
818 594
1 189 223
5,0%
24,0%
818 594
1 189 223
5,0%
Сумма
4 511 937
4 511 937
% от выручки от реализации
Итого
Итого затраты на хранение/доставку товара
19,0%
50 000
1 035 000
19,0%
50 000
1 035 000
% от выручки от реализации
Сумма
% от выручки от реализации
4,4%
3 476 937
14,6%
Итого
% от выручки от реализации
2 221 720
Суммарные затраты на продвижение продукции
1 255 217
% от выручки от реализации
9,4%
5,3%
Итого
% от выручки от реализации
270 000
Сумма
985 217
% от выручки от реализации
Сумма выплаченных процентов за использование кредита
% от выручки от реализации
Сумма
% от выручки от реализации
1,1%
4,1%
4,4%
3 476 937
14,6%
1 682 970
7,1%
1 793 967
7,6%
270 000
1,1%
1 523 967
6,4%
380 000
380 000
1,6%
605 217
1,6%
1 143 967
2,5%
4,8%

14. KPI запуска контракта

KPI
Частота
Источник P07
ОБОРОТ
DSD
PSS
CFR, DOT
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
ПЕРИОД/МЕСЯЦ
ПЕРИОД
ПЕРИОД
ПЕРИОД
ARES
ARES
ARES
1C
КВАРТАЛ
P&L
P08
P09
8 500 000 10 000 000 11 000 000
85%
100%
110%
>=95%
>=95%
>=95%
>=1,5%

15. Структура отдела продаж

Руководитель направления
TL Белгород
TL Старый Оскол
TA SS + SPT
TA SS
TA Белгород
TА Шебекино
TA Борисовка
TA Прохоровка
TA SS+SPT
TА Старый Оскол
TA Старооскольский район
TА Новый Оскол
TA Валуйки
TA Белгород
TА Шебекино
TА Старый Оскол
TA Старооскольский район
TA SS + SPT
TA SS
TA SS+SPT
TA Белгород + Шебекино
TA Борисовка
TA Прохоровка
TА Старый Оскол + Старооскольский район
TА Новый Оскол
TA Валуйки
2019 P06 – 2019 P13
1. Средний объем на агента
составляет 890 тр
2. Ключевое падение объемов
и стокистов приходится на 2
канала: Grocery BTC и
Grocery Others
2020 P01 – 2020 P13
1. Естественное закрытие;
2. Провести АВС – анализ;
3. Передача тт из группы С на
общий прайс;
4. Оптимизировать 2 позиции;
2021 P01 – 2021 P13
1. Согласно динамике в
каналах Grocery SS и SPT,
3/11 человек (выделенные
агенты) оптимизация не
затрагивает;
2. Введение дополнительного
нагрузки в виде контракта с
высокой маржинальностью
и минимальным количеством
KPI (для супервйзеров и
оставшихся 7ми торговых
агентов);

16. Прогноз объемов продаж

-4%
-2,5%
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5
P6
P7
P8
P9
P10 P11 P12 P13
P1
P2
P3
P4
P5
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20119 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020
Drogerie
Grocery BTC
Grocery Others
Drogerie
Grocery BTC
Grocery Others
Grocery SS
SPT
Опт
Grocery SS
SPT
Опт
SV Share 2018-2019
SV Share 2019-2020
23%
SV Dynamics YTD 2018-2019 &
2019-2020
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
700
600
500
400
300
200
100
22%
Drogerie
Grocery BTC
900
DSD Dynamics YTD 2018-2019
& 2019-2020
0
Drogerie Grocery Grocery Grocery
BTC
Others
SS
Grocery Others
Grocery SS
SPT
Опт
YTD 2018-2019
YTD 2019-2020
aver 2018-2019
SPT
aver 2019-2020
Опт

17. Инвестиционный план запуска контракта

Блок
Склад/Офис
Действие
Бюджет
P7W1
Организация рабочих
мест для
200 000
TL/оператора/команды
200 000
Закуп КПК
Запуск SW
Заведение в систему
3 000 000
Перемещение POSm
Отдел продаж
Оформление команды
Вводный тренинг по
организации рабочих
процессов на ООО ПЛК
Заключение договоров
Розница
с SPT/KA розницей
Заключение
маркетинговых
договоров с SPT/KA
розницей
Заключение договоров
с новыми клиентами
Дебет
Итого
P7W3
P7W4
Основные средства:
400 000 руб.
Оборотные средства:
11 000 000 руб.
клиентов
Выкуп продукта у
Молочных продуктов
P7W2
8 000 000
11 400 000
Итого: 11 400 000 руб.

18. Основные риски на территории

19. Преимущества ООО ПЛК

20. Спасибо за внимание