Сеть МиниКафе «Готово»

1. Сеть МиниКафе «Готово»

Сеть автоматических торговых терминалов
/комплексов (АТК)

2. Бизнес-проект по созданию сети автоматических торговых комплексов на рынке общественного питания г.Новосибирска

Цель проекта: войти на рынок общественного питания
Новосибирска, занять свободную нишу рынка: торговля готовыми
к употреблению продуктами питания
через автоматические
торговые комплексы. Перераспределить существующий рынок
общественного питания в пользу нового канала дистрибуции
(автоматической торговли снеками, готовыми обедами) за счет
уменьшения долей,
занимаемых
в настоящий момент
предприятиями:
* Стрит-фуд
* HoReCa
* Кейтеринг
Доля рынка, которую планируется занять - 7%.

3. Проектная команда

* Генеральный директор (руководитель проекта)
* Финансовый директор (блок финансы)
* Технолог производства (блок контроль производства)
* Оперативный директор (контроль и коммуникации работ по обслуживанию
автоматических торговых терминалов)
* IT-директор (маркетинговые коммуникации и реклама)
* Директор
продаж ( блоки: договорная работа ( аренда) продажи, маркетинговые
коммуникации, реклама)
* Бухгалтер
* Подробные резюме членов проектной команды в приложениях № 1-7 к данному
проекту

4. Общая характеристика рынка общественного питания в Новосибирске и перспективы развития АТК

*
По оценкам экспертов на конец 2011 года рынок общественного питания в Новосибирске
составил 11,7 млд.руб.
*
Количество предприятий ( HoReCa, стрит-фуд, фаст-фуд, кейтеринг) на конец 2011 года
составило 1725.
*
Общие тенденции в кризисные экономические периоды, которые прогнозируются
макроэкономистами таковы, что доля стрит-фуда, фаст-фуда и недорогого сегмента НоReCa
увеличивается (страдает более дорогой сегмент).
*
Потенциальные потребители АТК- продуктов : студенты, школьники, офисные служащие,
гости города, пассажиры метрополитена, общественного транспорта, посетители стадионов,
ТРК, кинотеатров, пациенты учреждений здравоохранения.
*
Ежедневно 900 000 потенциальных покупателей будут пересекаться с 2500 потенциально
возможными местами установки АТК, которые планируется установить в местах массового
скопления граждан ( ВУЗы, СУЗы, офисные центры, производственные предприятия,
станции метрополитены, гостиницы, вокзалы и т. д.)

5. Каналы сбыта (дистрибуции) рынка общественного питания Новосибирска

В настоящий момент
Сегмент
Комментарий
Доля
«Народный» стрит-фуд
Обеды от частных лиц
1,5%
Кейтеринг
Привозные обеды
5,0%
Магазины, отделы
Готовые обеды
12,0%
Стрит-фут
Шаурма, хот-дог, "Крошка-картошка" и т.п.
25,5%
HoReCa
Кафе, рестораны, столовые, отели
56,0%
56,0%
25,5%
12,0%
5,0%
1,5%
«Народный» стрит-фуд
Кейтеринг
Магазины, отделы
Стрит-фут
HoReCa

6. Каналы сбыта (дистрибуции) рынка общественного питания Новосибирска

В перспективе
Сегмент
Комментарий
Доля
Изменение доли
«Народный» стрит-фуд
Обеды от частных лиц
1,5%
Кейтеринг
Привозные обеды
4,0%
-1,0%
Магазины, отделы
Готовые обеды
11,0%
-1,0%
Стрит-фут
Шаурма, хот-дог, "Крошка-картошка" и т.п.
24,5%
-1,0%
HoReCa
Кафе, рестораны, столовые, отели
52,0%
-4,0%
АТК
Обеды из автомата
7,0%
+7,0%
52,0%
24,5%
11,0%
7,0%
4,0%
1,5%
«Народный» стрит-фуд
Кейтеринг
Магазины, отделы
Стрит-фут
HoReCa
АТК

7. Сравнительные технические характеристики и технологические возможности АТК

Марка/П Габарит Вес :( кг Питание: Наличие Потребл Наличие Механиз Размер
)
(кВт) холодил ение
СВЧ
м
(ширина/ Bместим
роизвод ы :(мм
/мм/
мм)
ьной
э/энерги
перемещ
глубина/ ость: Система
итель/С
камеры
и
ения
высота) количес он-лайн
трана
контейне
тво
монитор
ра
порций
инга
(макс.)
(шт)
мм
GOURMET
Multiplus
(
960 х 960
Jofemar/ х 1925
Испания)
eVend
SFC 200;
ГК «ЭПС» 900 х 900
/ Россия х 1800
AVEND
6877;
AVEND /
Китай
1300 x
900 x
1920
450
12 лотков
по 2-5
220 В 50 от +0,5С пик 3 200 2 х 1000
140 х 200
конвейер
Гц
до + 9 С
Вт
ВТ
х 60
а + лифтконвейер
до 350
есть , с
1С
270
манипуля
тор + Ограниче
220 В 50 от +2С до пик 2 000
лотки
ние по
2 х 800 Вт
до 280
Гц
+5С
Вт
холодиль весу до 3
ной
кг.
камеры
есть,
320
220 В 50
Гц
нет
8 лотков
тен
50-180
пик 500
по 3
от+40до+
/110-155
Вт
конвейер
60С
/60-95
а
100
Цена
€ 10
500,00
315
000,00р.
295000

8. Меню автоматизированного кафе

Гамбургер
Состав: булочка,
говяжья котлета, лук,
сыр, майонез, салат.
Вес: 160 гр.
99,00
Хот-дог
Состав: булочка,
сосиска, лук, специи,
горчица, кетчуп.
Вес: 135 гр.
50,00
Лазанья
В ассортименте:
мясная, куриная,
сырная.
Вес: 160 гр.
99, 00
Пицца
В ассортимент: с
курицей, с ветчиной, с
грибами.
Вес: 130 гр.
65, 00

9. SWOT-анализ проекта (Потенциальные внутренние сильные стороны)

*
Автоматические торговые комплексы являются новым каналом
дистрибуции, которые позволяют вести гибкую ассортиментную
политику в зависимости от места расположения торговой точки.
* АТК исключают риски и расходы, связанные с использованием
торгового персонала. АТК делает продажу универсальной и
стандартизированной, что удобно для дальнейшего франчайзинга.
* Место расположения АТК относительно легко корректируется.
Арендуемые площади минимальны для рынка общественного питания.
* Торговые терминалы сами являются рекламными носителями, площади
для наружной рекламы способны приносить дополнительный.
Ежемесячный пассивный доход от 400 и тыс. руб. и выше.
Самореклама, размещенная на 1000 АТК с учетом потоков (900000 X
2500), быстро увеличит узнаваемость и, как следствие, стоимость
нематериального актива компании ( бренда).

10. SWOT-анализ проекта (Потенциальные внутренние слабые)

Возможные
приостановление работы отдельных АТК из-за
неправильной эксплуатации, актов вандализма.
Мусор ( упаковка от АТК –продуктов) может скапливаться в
непосредственной близости от автоматической торговой точки,
создавая отрицательный имидж, «отпугивая» покупателей.
Инкассация: возможны затруднения при сборе выручки.
Возвраты непроданных продуктов, утилизация.
«Непривычный» способ
продажи,«без продавца»,
у
консервативного
сегмента покупателей может стать
демотиватором.
Средний чек покупки не может быть увеличен за счет
дополнительного предложения. Нет продавца, нет возможности
предложить дополнительно соус, десерт и т. д.

11. SWOT-анализ проекта (Потенциальные внешние угрозы)

*
•Высокая
конкуренция с существующими предприятиями
стрит-фуда известных марок с привычными каналами
дистрибуции ( «Подорожник», « Дядя Денер», «Крошкакартошка»), кейтерингом ( «Харакири»), а также выход на
рынок фаст фуда Новосибирска международного игрока
«Макдональдс».
• Сложности могут возникнуть из-за тактических ошибок по
месту расположения конкретных АТК.
• Отсутствие потребительской привычки «покупке еды в
автоматах».
• Генератором
проблем
может
также
выступить
недостаточно оперативная связь компании и покупателя.

12. SWOT-анализ проекта (Потенциальные внешние благоприятные возможности)

*
•Возможности развития связаны с удовлетворением
существующей потребности с использованием нового канала
дистрибуции. При быстрой, грамотной маркетингово-рекламной
стратегии на АТК будет приходится 7-9% рынка общественного
питания Новосибирска.
•Возможности развития платежных систем, оплата посредством
пластиковых банковских карт, электронных денег, мобильной
связи.
• Замещение собственным производством производство основных
поставщиков
• Услуги диллинга и тех поддержки АТК для существующих и
новых игроков рынка ( региональные, федеральные бренды,
новые игроки).
• Реализация рекламных площадей для наружной рекламы
• Мультибрендовая торговля

13. Основные финансовые показатели

*
• Планируемая операционная прибыль с одной выдачи АТК
составляет 30 рублей.
Вариант
Количест
во выдач
АТК в
день
Количество
выдач АТК в
месяц
Операционная
прибыль АТК в
месяц
Пессимистичный
50
1 000
30 000
Реалистичный
100
2 000
60 000
Оптимистичный
150
3 000
90 000
Прямые расходы, связанные с продвижением продукции через АТК
Арендная плата за установку АТК
4 000 руб.
ЕНВД
1 000 руб.

14. Показатели лизингового финансирования

*
Стоимость АТК с учетом ITрешения
Срок лизинга
500 000 руб.
48 мес.
Лизинговая ставка
24% годовых
Конечное условие
Нулевая остаточная стоимость
Размер лизингового платежа
16 301

15. Плановая динамика по установке АТК

*
Количество АТК
1200
1000
800
600
Количество АТК
400
200
0
Т+1 мес. Т+3 мес. Т+6 мес. Т+9 мес.
Т+12
мес.

16. Плановая динамика формирования месячной операционной прибыли остающейся в распоряжении компании

*
160000000
140000000
120000000
Оптимистичный
вариант
Реалистичный
ваиант
Пессимистчный
вариант
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
Т+1
мес.
Т+3
мес.
Т+6
мес.
Т+9
мес.
Т+12
мес.