Анализ сельского хозяйства

1. Анализ сельского хозяйства

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company
is strictly prohibited

2. Общее содержание: анализ сектора сельского хозяйства и производства продуктов питания (1/2)

Общее содержание: анализ сектора сельского хозяйства
и производства продуктов питания (1/2)
1▪ Потребление сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания в денежном объёме в РК
составило 3,7 млрд тенге в 2017 г.
▪ Около 30% потребляемой сельскохозяйственных продуктов и около 50% от потребляемых
1а
переработанных продуктов питания было импортировано в РК в 2017 г.
▪ Только четверть произведенной сельскохозяйственной продукции в РК было прошло
1а
дальнейшую переработку в продукты питания, что значительно ниже показателей
сопоставимых стран, таких как Российская Федерация, Турция и Белоруссия
▪ Основными продуктовыми группами, потребляемыми населением РК являлась молочная
1б
продукция, фрукты и овощи, мясная продукция, масложировая продукция, крупы и хлеб,
и прочее (чай, кофе, кондитерские изделия)
▪ Основными глобальными трендами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности
1с
являлись консолидация фрагментированных рынков, изменение характеристик растительных
культур, рост влияния поставщиков исходных материалов, рост потребления продуктов питания
в целом и растущий спрос к "удобству”, и большее внимание к здоровью и здоровому питанию,
а также использование инновационных технологий
2▪ Приоритетные подсектора и продуктовые ниши с точки зрения привлечения иностранных
инвесторов и с точки зрения наибольшей перспективы развития были определены
на основании анализа внутреннего рынка РК, анализа внешних рынков, наличия конкурентных
преимуществ в РК для развития подсекторов и продуктовых ниш, а также обзора отраслевых
характеристик и тенденций релевантных для каждого подсектора или продуктовой ниши.
На основании данного анализа были определены следующие перспективные подсектора
и продуктовые ниши в РК для привлечения иностранных инвесторов

3. Общее содержание: анализ сектора сельского хозяйства и производства продуктов питания (2/2)

Общее содержание: анализ сектора сельского хозяйства
и производства продуктов питания (2/2)
3▪ В Казахстане существует ряд мер государственной поддержки и преференций для привлечения
иностранных инвесторов в сектор сельского хозяйства и пищевую промышленность как в
рамках СЭЗ и инвестиционного контракта, так и вне-СЭЗ и ИК в виде широкого спектра
4
преференций и мер поддержки специфических подсекторов
5▪ Сравнительный анализ мер государственной поддержки и мер по созданию конкурентных
преимуществ РК и других стран показывает, что в РК существует широкий набор мер поддержки
в сфере налоговых преференций для инвесторов, в предоставлении выгодного
финансирования и государственной финансовой поддержки, но недостаточно представлены
такие меры поддержи, как помощь с обучением рабочей силы, поддержка в развитии
инфраструктуры и административно-юридическая поддержка
6▪ Международный опыт показывает, что существует значительное количество прецедентов
развития большинства приоритетных подсекторов и продуктовых ниш, определенных
в результате анализа, через привлечение ПИИ и предоставление ряда государственных мер
поддержки

4. Потребление и импорт фруктов в Казахстане

ФРУКТЫ
Потребление и импорт фруктов в Казахстане
Баланс ресурсов, тыс. тонн, 2017 г.
Структура импорта фруктов, ягод и орехов, 2017 г.
Объем, тыс. тонн
Стоимость, млн долл. США
Импорт
Производство
795
Виноград
316
96,4
Яблоки
Хурма
Потребление
1046
Абрикосы
Прочее
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике МНЭ РК; UN Comtrade
21
26
43
Орехи
Черешня
63
32
Персики
и нектарины
65
30
104
Бананы
Экспорт
53
55
Фрукты сушеные
и смеси орехов
795
69,5
130,6
Цитрусовые
Импорт
472
38
21
7,5
203
16
29
65
14
87
64

5. Основные категории импорта сырых фруктов и основные импортеры РК

ФРУКТЫ
Основные категории импорта сырых фруктов и основные
Основной потенциал по импортозамещению
Импорт
импортеры РК
2017 г.
Культура
Яблоки
Виноград
Объем импорта
Млн. долларов
53
Потребление и доля импорта
Тыс. тонн
46%
42%
69%
69,5
Производство
Основной
импортер в РК
Доля основных
импортеров
в импорте в РК
Проценты
Польша, Китай
63
Узбекистан
83
Цитрусовые
30
100%
Китай
49
Фрукты сушеные
и смеси орехов
63
100%
Узбекистан
60
Персики
и нектарины
26
96%
Китай
63
Орехи
38
Узбекистан
18
Бананы
21
100%
Эквадор
86
Черешня
29
84%
89%
Узбекистан
89
Хурма
65
100%
Узбекистан
68
Абрикосы
14
Узбекистан, Китай
32
Другие
64
91%
31%
48%
ИСТОЧНИК: UN Comtrade; Комитет по статистике МНЭ РК; анализ рабочей группы

6. Потребление и импорт фруктов в ТО

ФРУКТЫ
2б Потребление и импорт фруктов в ТО
Баланс ресурсов, тыс. тонн, 2017 г.
Структура импорта фруктов, ягод и орехов, 2017 г.
Объем, тыс. тонн
Импорт
Производство
142
232
Виноград
68
Яблоки
6
Фрукты сушеные
и смеси орехов
331
28
2
8
15
7
4
11
Абрикосы
Потребление
11
3
Орехи
Прочее
4
44
Персики
и нектарины
2
49
19
Бананы
Экспорт
142
203
225647
Цитрусовые
Импорт
Стоимость, млн долл. США
34
10
23

7. Основные категории импорта сырых фруктов и основные импортеры ТО

ФРУКТЫ
Основные категории импорта сырых фруктов и основные
Основной потенциал по импортозамещению
Импорт
импортеры ТО
2017 г.
Культура
Объем импорта
Млн долл. США
Потребление и доля импорта
Тыс. тонн
Производство
Основной
импортер в РК
Доля основных
импортеров
в импорте в РК
Проценты
Польша, Китай
83
Узбекистан
91
Яблоки
4
Виноград
49
Цитрусовые
11
100%
Китай
38
Фрукты сушеные
и смеси орехов
49
100%
Узбекистан
87
Персики
и нектарины
8
96%
92%
Китай
32
Орехи
7
91%
76%
Узбекистан
18
Бананы
2
100%
Эквадор
92
Узбекистан, Китай
43
Абрикосы
10
Другие
23
8%
46%
69%
53%
31%
ИСТОЧНИК: UN Comtrade; Комитет по статистике МНЭ РК; анализ рабочей группы
65%

8. Потребление фруктов на человека

ФРУКТЫ
2б Потребление фруктов на человека
Факт
Прогнозируемое потребление фруктов, тыс. тонн
Прогноз
+5% p.a.
895
937
1 027
981
1 126
1 075
▪
2015
16
17
18
19
2020
Потребление на душу населения, кг/чел.
Китай
129
Турция
107
Канада
66
США
132
Казахстан
65
73
Россия
Украина
53
Ø 71
ИСТОЧНИК: Euromonitor, World Bank; Комитет по статистике МНЭ РК
▪
Рост
потребления
фруктов
в Казахстане
прогнозируется
на уровне 5%
в год до 2020 г.
Потребление
фруктов на душу
населения
в Казахстане
отстает
от среднего
показателя
потребления
фруктов других
стран

9. Основные категории фруктов, по которым существует потенциал импортозамещения и экспорта РК

ФРУКТЫ
Основные категории фруктов, по которым существует потенциал
импортозамещения и экспорта РК
2017 г.
Цена производителя РК
и основного импортера
Долл. США за тонну
Посевная площадь,
Тыс. га
Казахстан
33 Китай
Яблоки
Польша
Казахстан
Виноград
569
772
310
511
Трансп. цена,
Долл. США
за тонну
Цена с учетом
трансп. В РК
Долл. США
за тонну
Не прим.
569
1851
957
2182
528
Не прим.
511
856
952
15
Текущая урожайность
в РК,
Тонн с га
6,7
5,8
Узбекистан
▪
▪
▪
8675
Польша самый большой экспортер яблок в мире
Средняя урожайность яблок в Польше в 2017 г. составила 19 тонн с га.
Низкая себестоимость яблок обусловлена масштабом производства,
количеством засеянных земель и сортом экспортируемых яблок
Потенциальная
урожайность4
Тонн с га
20-35
15-20
Урожайность может быть значительно
увеличена за счет применения
современных агротехнологий и техник
выращивания, систем орошения,
удобрений и масштаба производства
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике МНЭ РК, КазАгро; National Development and Reform Commission of China; Institute of Agricultural and Food
Economics Poland; анализ открытых источников; анализ текущих инвестиционных проектов "Территория бизнеса"; интервью
с экспертами, анализ рабочей группы

10. Основные категории фруктов, по которым существует потенциал импортозамещения и экспорта ТО

ФРУКТЫ
Основные категории фруктов, по которым существует потенциал
импортозамещения и экспорта ТО
2017 г.
Цена производителя РК
и основного импортера
Долл. США за тонну
Посевная площадь,
Тыс. га
Казахстан
Яблоки
Китай
15
Польша
Казахстан
Виноград
569
772
310
511
Трансп. цена,
Долл. США
за тонну
Цена с учетом
трансп. В РК
Долл. США
за тонну
Не прим.
569
1851
957
2182
528
Не прим.
511
856
952
10
Текущая урожайность
в ТО,
Тонн с га
5,8
6,3
Узбекистан
▪
▪
▪
8675
Польша самый большой экспортер яблок в мире
Средняя урожайность яблок в Польше в 2017 г. составила 19 тонн с га.
Низкая себестоимость яблок обусловлена масштабом производства,
количеством засеянных земель и сортом экспортируемых яблок
Потенциальная
урожайность4
Тонн с га
20-35
15-20
Урожайность может быть значительно
увеличена за счет применения
современных агротехнологий и техник
выращивания, систем орошения,
удобрений и масштаба производства

11. Потенциал экспорта фруктов на примере яблок

ФРУКТЫ
Потенциал экспорта фруктов на примере яблок
Обзор импорта яблок в России, 2017 г.
Всего импорт = 815 млн долл. США
Сербия
Сравнение производст. цены
яблок
Долл. США за тонну, 2016 г.
Польша
310
Трансп. цена Цена с уч. трансп.
Долл. США за Долл США за тон.,
тонну, 2016 г. 2016 г.
831
393
913
471
3335
1,105
1056
674
25,3%
Белоруссия
3802
Китай
37,1%
7724
20,6%
Другие
17%
Молдова
Казахстан
569
Китай
▪ РК имеет потенциал конкурировать с Китаем по импорту яблок в РФ с учетом разницы в производственной цене
и транспортным затратам
▪ Импорт яблок в РФ из Польши был запрещен в 2015 г. вследствие торговых санкций, что является дополнительным
потенциалом для РК на рынке РФ
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике МНЭ РК, UN Comptrade, Национальный статистический комитет РБ, National Development and Reform Commission
of China Institute of Agricultural and Food Economics Poland, интервью экспертов, анализ рабочей группы

12. Балансы ресурсов овощей и бахчевых культур в Казахстане

ОВОЩИ
Балансы ресурсов овощей и бахчевых культур в Казахстане
Баланс ресурсов, тыс. тонн.
Структура импорта овощей в 2017 г.
Объем, тыс. тонн
Стоимость, млн долл. США
Импорт
Производство
9 940
328
Томаты
81
Лук и чеснок
328
Картофель
499
10268
3
46
13
37
Огурцы
и корнишоны
10
11
Морковь,
репа, свекла
Потребление
22
1
Капуста
Экспорт
69
93
Перец
Импорт
152
7
24
4
Баклажаны
3,7
2
Бахчевые
культуры
8
1
Прочие овощи
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике МНЭ РК, КазАгро; UN Comtrade
24
21

13. Доля импорта в потреблении овощей

ОВОЩИ
Доля импорта в потреблении овощей
Культура
Томаты
Объем импорта,
млн долл. США,
2017
69.4
Лук и чеснок
22
Перец
3
Картофель
13
Капуста
10
Огурцы
7
Морковь и репа
4
Прочие
21
Потребление и доля импорта,
тыс. тонн, 2017
14%
86%
29%
12%
4%
19%
4%
18%
71%
88%
96%
81%
96%
82%
Импорт
Производство2
Основной
импортер в РК,
2017
Доля основных
импортеров в
импорте в РК,
2015
Киргизия
47%
Таджикистан
49%
Китай
64%
Кыргызстан
12%
Узбекистан
57%
Узбекистан
63%
Узбекистан
60%
Узбекистан
59%

14. Балансы ресурсов овощей и бахчевых культур в ТО

ОВОЩИ
Балансы ресурсов овощей и бахчевых культур в ТО
Баланс ресурсов, тыс. тонн.
Структура импорта овощей в 2017г.
Объем, тыс. тонн
Стоимость, млн долл. США
Импорт
Производство
2 416
220
Томаты
29
Лук и чеснок
520
Картофель
150
2936
16
14
2
23
Огурцы
и корнишоны
5
5
Морковь,
репа, свекла
Потребление
9
15
Капуста
Экспорт
21
45
Перец
Импорт
87
3
19
3
Баклажаны
2
1
Бахчевые
культуры
6
0,6
Прочие овощи
8
7

15. Потребление картофеля на человека

ОВОЩИ
Потребление картофеля на человека
Факт
Прогноз
Прогнозирумое потребление картофеля1, тыс. тон
+1% p.a.
2 189
2015
2 211
2 255
2 233
16
17
2 278
18
19
2 301
▪
Рост
потребления
картофеля в
Казахстане
прогнозируется
на уровне 1% в
год до 2020 г.
▪
Потребление
картофеля на
душу
населения в РК
выше чем
средний
показатель
потребления
картофеля на
душу
населения
других стран
2020
Потребление картофеля на душу населения, кг/чел, 2017
Казахстан
124
Польша
113
Россия
75
Китай
48
Турция
36
Германия
24
Канада
24
США
14
Ø 57
ИСТОЧНИК: Euromonitor, FAOSTAT, комитет по статистике МНЭ РК, КазАгро, анализ рабочей группы

16. Потребление томатов на человека

ОВОЩИ
Потребление томатов на человека
Факт
Прогноз
Прогнозирумое потребление томатов1, тыс. тон
+3% p.a.
507
492
477
2015
16
17
523
18
539
19
556
▪
Рост
потребления
томатов в
Казахстане
прогнозируется
на уровне 3% в
год до 2020 г.
▪
Потребление
томатов на
душу
населения в РК
выше чем
средний
показатель
потребления
томата на душу
населения
других стран
2020
Потребление томатов на душу населения, кг/чел., 2017
Турция
87
Казахстан
27
Китай
25
Россия
12
Германия
8
США
8
Польша
7
Канада
5
Ø 22
ИСТОЧНИК: Euromonitor, FAOSTAT, Комитет по статистике МНЭ РК, КазАгро, анализ рабочей группы

17. Потенциал по импортозамещению на примере томатов

ОВОЩИ
Потенциал по импортозамещению на примере томатов
Цена производителя
РК и основного
импортера в РК,
Долл. США за т.
Посевная
площадь,
Тыс. га., 2017
Томаты
29
Трансп.
цена, Долл.
США за
тонну,
Цена с учетом
трансп. В РК
Долл. США за
тонну
Не прим.
450
450
Казахстан
425
Узбекистан1
1002
525
443
Китай
1853
628
Текущая
урожайность в РК,
Тонн с га.
25
Потенциальная
урожайность4
Тонн с га.
96
Урожайность может быть значительно
увеличена за счет выращивания в
закрытом грунте, а также за счет
применения современных агротехнологий,
систем орошения, удобрений и масштаба
производства
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике МНЭ РК, КазАгро, National Development and Reform Commission of China, FAOSTAT, интервью экспертов, анализ
рабочей группы

18. Потенциал экспорта овощей на примере томатов

ОВОЩИ
2б Потенциал экспорта овощей на примере томатов
Обзор импорта томатов в России, 2017
Всего импорт = 545 млн. долл. США
Сравнение производст. цены
томата,
Долл. США за тонну, 2016
Азербайджан
Азербайджан
680
Трансп. цена, Цена с уч. трансп.
Долл. США за Долл США за тон.,
тонну, 2016
2016
80
760
28%
Китай
443
333
776
Казахстан
450
105
555
Китай
25%
47%
Другие
Томаты РК имеют потенциал конкурировать по себестоимости с
импортом томатов из Турции и Китая на рынке РФ с учетом
производственной цены и транспортных затрат
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике МНЭ РК, UN Comptrade, National Development and Reform Commission of China, National Statistics Agency of Turkey
Turkstat, интервью экспертов, анализ рабочей группы

19. Обзор основных импортеров переработанных овощей и фруктов в Казахстан

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Обзор основных импортеров переработанных овощей и фруктов
в Казахстан
Тип
продаж
Краткое описание
Продуктовая линейка
B2C
Глобальный производитель
консервированных овощей.
Консервированные и
замороженные овощи
B2C
Компания владеет крупнейшим
производителем кетчупов на территории
России – компанией Балтимор. Компания и ее
производственные мощности в Ленинградской
области были приобретены в 2009 году
Кетчупы, томатные
пасты
B2C
Крупный венгерский производитель
переработанных овощей и фруктов,
представленный на местном рынке и рынках
СНГ
Консервированные
овощи и фрукты, джемы,
соусы, кетчупы, пасты
B2B
Китайское производственное предприятие
принадлежащее государственному холдингу
Томатная паста и соусы,
фруктовые пюре,
консервированные
овощи
ИСТОЧНИК : Euromonitor, вебсайты компаний, пресса

20. Государственные преференции и поддержка инвесторов

Налоговые
преференции
Преференции в рамках инвестиционного
контракта1
Преференции в специальных
экономических зонах3 (СЭЗ)
▪
Корпоративный подоходный налог
(КПН)2 – 0% в течение 10 лет
Земельный налог2 – 0% в течение 10 лет
Налог на имущество2 – 0% в течение
8 лет
▪
▪
Таможенные пошлины 0% на импорт
– Оборудования и его компонентов
– Запасных частей
– Сырья и материалов
▪
Таможенные пошлины 0% на импорт
товаров на территорию СЭЗ
▪
Натурные гранты до 30% от объема
инвестиций в фиксированные активы
Возмещение до 30% инвестиций
на строительно-монтажные работы
и оборудование2
▪
Предоставление бесплатного земельного
участка
Наличие готовой инфраструктуры
Наличие Органа Управления СЭЗ –
координация и поддержка по всем
внутренним процессам (земля,
коммунальные сети, разрешения и т.д.)
Право нанимать иностранных работников
без квот и разрешений2,4
Безвизовый въезд
для граждан 19 стран
▪
▪
▪
Таможенные
преференции
Дополнительно
Выгода
от переноса
производства
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Корпоративный подоходный налог
(КПН)2 – 0%
Земельный налог – 0%
Налог на имущество – 0%
Налог на добавленную стоимость (НДС) –
0%
Безвизовый въезд для граждан 19 стран
1 Перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов указан в приложении 1
2 Данными преференциями могут пользоваться только ПРИОРИТЕТНЫЕ инвестиционные проекты (проект, реализуемый по определенным приоритетным видам деятельности
(Металлургия; Химическая промышленность; Нефтехимическая промышленность; Машиностроение; Производство строительных материалов; Пищевая промышленность)
и предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее двухмиллионократного размера месячного расчетного показателя – 2 121 тенге (2016 г.))
3 Упомянутые льготы предусматриваются вне зависимости от объема инвестиций и выдаются на все время существования СЭЗ (25 лет)
4 На период до ввода и один год после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности
ИСТОЧНИК: Предпринимательский кодекс РК

21. Преференции для инвесторов в рамках СЭЗ для пищевой промышленности

Преференции для инвесторов в рамках СЭЗ для
пищевой промышленности
▪
▪
▪
▪
▪
СЭЗ
0% налог на имущество, НДС, КПН и земельный налог
0 таможенные пошлины
0 аренда земли
Упрощенный режим найма иностранной силы
Компенсация до 50% затрат, связанных с экспортом
Астана
СЭЗ "Астана –
новый город"
Атырау
Павлодар
Караганда
Актау
Тараз
Шымкент
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
Хоргос
Алматы
СЭЗ "Хоргос"

22. Преференции для инвесторов вне СЭЗ

Сектор
Описание преференций
Гранты
Поддержка
экспортеров
Пищевая
пром-ть
Финансирование
Гарантии
(МСБ)
Предоставление грантов на инвестиции в основные средства,
включая понесенные затраты на строительство, сборку и покупку
оборудования после ПНР
Комитет по инвестициям МИР РК
Компенсация затрат, ассоциированных с экспортом продукции
местного производства
Комитет по инвестициям МИР РК
Финансиование МСБ по льготной ставке 6% сроком до 120 мес.
и в объеме до 5,5 млн долл. США
До 2х лет – 0,05% от суммы гарантии, свыше 2х лет – 0,1%
Лизинг (МСБ)
Лизинг для новых проектов под 8%, до 375 00 долл. США,
на срок до 24 месяцев
Лизинг (МСБ)
Лизинг для новых проектов под 14%, до 443 00 долл. США,
на срок до 24 месяцев, размер платежа – от 20%
Финансирование
Финансирование приобретения племенного молодняка,
основных средств для модернизации, СМР, а также
рефинансирование
Сельское
хозяйство
Субсидии
Поставщик преференций
Субсидии на улучшение маточного поголовья
и приобретение племенных животных (КРС, лошади, овцы,
верблюды, свиньи, маралы, птица) и стоимости кормов
Субсидии на производство продуктов животноводства
(говядина, конина, кумыс, шубат, баранина, шерсть, свинина)
Субсидии для производителей зерновых, масличных,
кормовых, риса, овощей и т.д. (удешевление стоимости
семян, удобрений и гербицидов, воды)
ИСТОЧНИК: KazNex invest, государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 г.

23. Преференции для инвесторов вне СЭЗ, а также в рамках государственной программы развития АПК РК на 2017–2021 г.

Отраслевые преференции для инвесторов в виде субсидий и других льгот1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Субсидирование стоимости минеральных удобрений и гербицидов
▪
▪
Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу
Субсидирование стоимости услуг водоснабжения
Субсидирование затрат на создание и расширение оросительных систем
Субсидирование затрат на закупку сырья
Субсидирование страхования в растениеводстве
Компенсация определенного уровня затрат, связанных с экспортом продукции местного производства
Субсидирование инвестиций
Предоставление грантов в размере до 30% на инвестиции в основные средства, включая понесенные затраты
на строительство, сборку и покупку оборудования
Налоговые льготы для определенного вида производств
Отраслевые преференции для инвесторов в виде кредитов2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Лизинг сельскохозяйственной техники
Кредитование определенных видов капитальных затрат
Кредитование весенне-полевых и уборочных работ
Кредитование сельхозкооперативов
Привязка кредитования сельхозтоваропроизводителей к загрузке перерабатывающих предприятий
Микрокредитование МСБ
Обеспечение внешних займов
1 Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана (www.mgov.kz/)
2 Дополнительную информацию можно получить на сайте Национального управляющего холдинга "КазАгро" (http://www.kazagro.kz/)
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, Министерство сельского хозяйства Казахстана, КазАгро,
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 г.

24. Преференции для инвесторов вне СЭЗ, а также в рамках государственной программы развития АПК РК на 2017–2021 г. по типу

продукции
▪
▪
▪
▪
Зерновые культуры
Субсидирование семеноводства
Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке и хранению зерновой продукции
Кредитование под залог зерновых расписок
Субсидирование производства патоки
Овощи и фрукты
▪ Субсидирование закладки садов интенсивного типа плодово-ягодных культур и винограда
▪ Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции
▪ Субсидирование определенных категорий затрат на производство, в том числе затрат теплиц
▪
▪
▪
Масличные культуры
Субсидирование создания и расширения предприятий по глубокой переработке масличных культур
Субсидирование расширения предприятий по производству масложировой продукции
Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке и хранению масличной продукции
▪
▪
Молочная продукция
Субсидирование создания и расширения молочно-товарных ферм
Субсидирование расходов на создание и расширение предприятий по переработке, заготовке и транспортировке молока
и молочных продуктов
Субсидирование определенных категорий затрат на корма
Субсидирование определенных категорий затрат на закупку племенного скота
▪
▪
▪
▪
Животноводство
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства
Субсидирование определенных категорий затрат на корма
Субсидирование определенных категорий затрат на производство
Субсидирование определенных категорий затрат на закупку племенного скота
▪
▪
1 Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана (www.mgov.kz/)
2 Дополнительную информацию можно получить на сайте Национального управляющего холдинга "КазАгро" (http://www.kazagro.kz/)
ИСТОЧНИК: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, КазАгро, Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 г.

25. Типичные меры государственной поддержки в международной практике и их наличие в РК

Типичные меры государственной поддержки в международной
практике и их наличие в РК
Преференции
Налоговые
преференции
В РК
Полное или частичное освобождение
от налога на прибыль на фиксированный
период в рамках СЭЗ
Освобождение от НДС в рамках СЭЗ
Сертификаты
Гранты
на развитие
Ускоренное получение сертификатов
качества, разрешений и лицензий
для производства и экспорта продукции
Гранты и субсидии на развитие
инфраструктуры (за исключением
инвестиционного контракта)
Гранты и субсидии на обучение персонала
Предоставление государственных гарантий
Поддержка
финансирования
Субсидирование ставки, пролонгация сроков
Субсидирование процентной ставки
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

26. Анализ дополнительных возможных мер по созданию конкурентных преимуществ продукции РК в части законодательных барьеров для

выбранных ниш
Возможности дополнительного стимулирования создания конкурентных преимуществ
Фактор
Доступ
к рынкам
Описание потенциальных мер
▪
▪
▪
▪
▪
Операционная
эффективность
Качественные
человеческие
ресурсы
▪
▪
Субсидирование или предоставление дисконта на ж/д тарифы
Стимулирование экспорта продукции через преференции
и субсидии
Содействие для получения необходимых лицензий
и документации для экспорта
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур
за счет улучшения характеристик используемых семян,
использования удобрений и средств для защиты растений,
улучшения систем орошения и применения современных
агротехнологий
Оптимизация производства за счет консолидации ферм,
создание кооперативов, совершенствования управления
и оперативной практики
Уменьшение потерь на производстве за счет послеуборочного
управления отходами на производстве, построения СВХ
и инфраструктуры для хранения, улучшения времени
доставки, оптимизации транспортировки, построения холодной
цепочки доставки и за счет улучшения коммуникаций между
фермерами и индустрией
Привлечение крупнейших работодателей в секторе к обучению
персонала и разработке учебного для сотрудников
ИСТОЧНИК: интервью с экспертами; анализ рабочей группы
Пример

27. Специализация производства фруктов по областным районам РК

Автодороги
ТЛЦ
Плодоовощные
хранилища
Порт
Аэропорт
ЖД дороги
Население городов
Свыше 1 млн
500 тыс. – 1 млн
Петропавловск
Специализация производства на фруктах
100 тыс. – 500 тыс.
Ниже 100 тыс.
Тайынша
Костанай
Кокшетау
Рудный
Житикара
Щучинск
Павлодар
Степногорск
Лисаковск
Атбасар
Экибастуз
Аксу
Астана
Уральск
Аксай
Актюбинск
Аркалык
Хромтау
Караганда
Шахтинск
Кандыагаш
Риддер
Семей
Темиртау
Зыряновск
Усть-Каменогорск
Абай
Аягуз
Кульсары
Атырау
Балхаш
Сатпаев
Шалкар
Жезказган
Аральск
Текели
Талдыкорган
Байконур
Кызылорда
Актау
Жанаозен
Жаркент
Капчагай
Шу
Кентау
Тараз
Туркестан
Каскелен
Талгар
Алма-Ата
Арыс
Чардара
Шымкент
Жетысай
300 km
ИСТОЧНИК: Министерство Сельского Хозяйства РК