Выпускная квалификационная работа: Экономическая оценка деятельности ОАО «ННП» и мероприятия по увеличению прибыли

1. Выпускная квалификационная работа

Экономическая оценка
деятельности
ОАО «ННП» и мероприятия по
увеличению прибыли
Работу подготовил
Иванов Иван Петрович
ДО - 519

2. Основные виды деятельности ОАО «ННП»

Разведка и разработка нефтяных и газовых
месторождений
Бурение параметричеких, поисковых, разведочных,
структурных, наблюдательных и эксплуатационных скважин
Добыча, транспортировка, подготовка, переработка и
реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки
Обустройство нефтяных и газовых месторождений
Производство топографо-геодезических и картографических
работ в составе маркшейдерских работ
Выполнение изыскательских, проектных, строительномонтажных, научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических и других работ
1

3. Организационная структура ОАО «ННП»

Генеральный Директор
Зам.генерального
Директора по геологии
и разработке ( МДГ) гл.геолог
Зам.руководителя
МДГ по геологии и
разработке
Департамент
разработки
Директор по
эксплуатации м/р
Департамент
добычи нефти
Технический
департамент
Директор
Департамента
Директор
Департамента
Зам.Директора
Департамента
ПТО
Отдел перс-го
развития
инфраструктуры
Директор
Департамента
Отдел ППН
Отдел текущей
разработки и
ГТМ
Технический отдел
Отдел
повышения
производ-ти
резервуаров
Отдел главного
механика
Отдел главного
энергетика
Геологический
отдел
Отдел автоматизации
пр-ва, метрологии и
связи
Отдел
недропользован
ия
Отдел информац-х
технологий
Отдел
геологической
отчетности и
баз данных
Актив № 1
УНП-1
Отдел ГРР и
управления
запасами
Актив № 2
УНП - 2
Отдел
моделирования
разработки
ЦНИПР
Актив №4
БПО
Зам. Ген. Директора по
планированию,
управлению
эффективностью и
контролю
Зам.генерального Директора по
инфраструктуре и производству
– гл.инженер
Департамент
капитального
строительства
Директор
Департамента
ПООМ
Отдел
капитальных
вложений
Отдел экспертизы
проектов
Маркшейдерская
служба
Департамент МТО
и транспорта
Директор
департамента
Плановоэкономический
отдел
Отдел
эконом.анализа и
поддержки
инвестиционного
процесса
Отдел
ценообразования и
договорной работы
Департамент
финансов и
налогового планир.
Директор
департамента
Директор
Департамента
ЦИТС
Департамент
экономики
Отдел логистики
транспорта
Зам.генерального
Директора по
управлению
персоналом
Зам.генерального
Директора по
безопасности
Департамент КРС БЕ
Восток
Зам.директора Деп
Отдел КРС
Отдел кадровой
поддержки
Отдел
организации и
мотивации труда
Отдел
социальных
программ
Отдел
документационн
ого обеспечения
Отдел
административн
ого обеспечения
Департамент
Отдел ТБ и
ОТ,
ПБ(10)
и ООС
ООС
Отдел
супервайзинга
Отдел ТРС
Директор
департамента
Отдел ОТ и ПБ
Отдел ООС
Специальный
отдел
Отдел правового
обеспечения
Группа ГО и
ЧС
Группа по
мобилизационной
работе
Департамент Кап.
строительства
БЕ Восток
•Директор Департ.
•Зам.Директора Депрт.
•Отдел управления
газовым проектом
•Помощник-переводчик
Отдел Управления и
анализа эффективности
деятельности и
контроля БЕ Восток
Отдел контрактования
БЕ Восток
Менеджер по работе с
персоналом БЕ Восток
Отдел ОТ, ПБ и ООС БЕ
Восток
Финансовый отд
Отдел налогового
планирования
Отдел МТО и КО
Коммерческий
отдел
Отдел по
управлению
имуществом
- Подразделения БЕ «Восток»
ВСЕГО:
1236, в т.ч.
подразделения
БЕ «Восток»
40
2

4. SWOT-анализ

S- Сильные стороны
Устойчивое финансовое состояние предприятия
Имидж социально ответственного и добросовестного недропользователя
Сосредоточенность голосующих акций в руках собственника - возможность самостоятельного принятия
решений
Внедрение передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи пластов
Сбалансированая политика в области использования собственных и заемных средств
• Адекватное управление рисками
O- Возможности
иятная ценовая конъюктура на нефть
иация ставки НДПИ на природный газ с
личных условий его добычи на новых и
старых месторождениях
ское расширение - разработка крупных
ений, подлежащих налоговым льготам
(Восточная Сибирь)
Повышение
энергосбережения и
увеличение прибыли
T- Угрозы
Изменение цены на нефть - изменение
показателей выручки
Изменение налогового законодательства
Увеличение тарифов естественных монополий
(транспортные тарифы)
Климатические условия
Реализация добываемого газа
Увеличение уровня
рационального
использования и
уменьшение уровня
сжигания попутного
нефтяного газа
W- Слабые стороны
Высокий показатель прочих затрат в структуре измедержек предприятия
Значительная часть доходов номинирована в иностранной валюте, а расходов в рублях
Снижение качества запасов нефти незатронутых разработкой
Снижение уровня добычи нефти из-за выработки месторождений
Нерациональное распределение использования добываемых ресурсов
3

5. Динамика имущества ОАО «ННП»

9 033 069
9 804 710
30 000 000
9 839 958
В тыс.руб.
25 000 000
20 000 000
16 423 933
15 000 000
16 726 958
10 000 000
15 336 021
5 000 000
0
2010г
2011г
Оборотные активы
2012г
Внеоборотные активы
10300000
352264
В тыс.руб.
9800000
477 386
9300000
527972
100
8800000
8555683
8300000
9276738
9487694
7800000
2010г
Фонды обращения
2011г
0
2010г
2011г
2012г
2012г
Производственные фонды
Коэффициент оборачиваемости
4

6. Динамика источников формирования ОАО «ННП»

20 000 000
18 942 414
18 390 284
18 501 963
18 000 000
16 000 000
В тыс. руб.
14 000 000
12 000 000
10 000 000
7 158 574
6 057 191
8 000 000
5 917 735
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2010г
Собственный капитал
2011г
Заемный капитал
2012г
5

7. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО «ННП»

2
1,5
1
0,5
0
2010г
2011г
2012г
Коэфф. автономности
Коэфф. обеспеченности собственными средствами
Коэфф. маневренности
Коэфф. соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств
Коэфф. финансовой зависимости
1,9 1,9
2
1,8 1,7
1,6 1,5
1,5
1
0,0003
0,5
0,00003
0,00008
0
2010г
2011г
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент критической ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
2012г
6

8. Показатели деловой активности ОАО «ННП»

2,2
2,2
2
194,8
200
193,1
192,1
194,8
195,13
193,03
192,1
192,1
2
1,9
1,8
192,7
1,6
2010г
150
2011г
2012г
Фондоотдача
100
61,2
59,8
57,9
50
135,4
140
3,03
2,7
134
2,7
120,2
120
0
2010г
2011г
2012г
Средний срок оборачиваемости материальных оборотных средств
Средний срок оборота дебиторской задолженности
Продолжительность кредиторской задолженности
Продолжительность операционного оборота
Продолжительность финансового цикла
100
80
60
40
20
0
1,06 1,9
0,3
2,5 6,1
1,7 3,5
2012г
15
11
7,9
10
7,97
5
0
2010г
2011г
2012г
Производительность труда
1,9
5,96 2,11,4
3,6
2011г
1,9
6,3
2,1
2012г
Коэфф. общей оборачиваемости капитала
Коэфф. оборачиваемости оборотных средств
Коэфф. материальных оборотных средств
Коэф. оборачиваемости дебиторской задолженности
Коэфф. оборачиваемости кредиторской задолженности
Коэфф. оборачиваемости собственного капитала
7

9. Показатели рентабельности ОАО «ННП»

1,4
0,41
0,33
1,2
1
0,24
0,16
0,18
0,8
0,28
0,11
0,6
0,16
0,4
0,2
0,18
0,13
0,2
0,15
0,24
0,22
0,16
0
2010г
2011г
Рентабельность производственных фондов
Рентабельность всего капитала
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность реализованных услуг
Рентабельность продаж
2012г
8

10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Результаты финансовохозяйственной деятельности
40000000
35 399 152
33 162 341
35000000
В тыс. руб.
24 511 757
26 006 008
30000000
25000000
20000000
8 650 584
15000000
10000000
4 933 355
9 393 144
4 157 929
4 441 816
5 632 162
5000000
0
2011г
2012г
Выручка
Прибыль от продаж
Себестоимость продаж
Чистая прибыль
Валовая прибыль
9

11. Структура и динамика затрат ОАО «ННП»

18 930 510
21 695 137
2 381 070
122 123
2 310 683
138 064
630 644
21 612 383
30 000 000
В тыс. руб.
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
720 201
4 171 267
0
2010г
2 343 032
173 809
747 858
4 902 308
4 092 971
2011г
2012г
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
10

12. Технико-экономическое обоснование применения микротурбинной установки

Показатель
Электрический КПД
КПД в режиме когенерации
Надежность энергосбережения и
резервирования
Эластичность к нагрузкам, способность
работать в диапазоне нагрузок от 0 до
100%
Ресурс до капитального ремонта
Длительность межсервисных интервалов
Себестоимость 1 кВт-ч энергии
Расход топлива
Расходы на эксплуатацию и обслуживание
Широкий опыт эксплуатации в России
Экологические показатели
МТУ
+
+
+
ГТУ
-
ГПУ
+
-
+
-
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
-
+
-
11

13. Внешний вид микротурбинной установки

Конструкция микротурбинного двигателя
12

14. Эффективность применения микротурбинной установки

45 000,00
40 000,00
ЧДД, тыс. руб.
35 000,00
30 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
-5 000,00
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,72
0,8
0,9
1
Е (ставка дисконта)
Капитальные вложения – 20 000 тыс. руб.
ЧРД – 60 026,4 тыс. руб.
ЧДД – 43 587,74 тыс. руб.
ВНД – 72,18%
Индекс доходности – 1,18
Срок окупаемости – 1,4 года
13

15. Потоки денежных средств

14

16. Предпринимательский риск

35 000,00
30 000,00
Значение ЧДД, в тыс.руб
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
0,00
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Диапозон изменения параметров
Выручка
Текушие издержки
Налоги
15%
20%
15

17. Спасибо за внимание!