Мировой рынок полипропилена

1.

3-я Московская международная конференция
"Полипропилен 2006"
Мировой рынок
полипропилена
Dr. Fares Kilzie, президент CREON

2.

Доля полипропилена в структуре мирового
потребления термопластов
Прочие
термопласты
61%
Полипропилен
24%

3.

Динамика производства полипропилена в мире
45
40
35
30,6
31,9
34,6
36,7
38,6
41,1
млн.тонн
30
25
20
15
10
5
0
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
(оценка)

4.

Темпы роста производства полипропилена в мире
134%
140%
120%
104%
112%
106%
105%
107%
2003/2002
2004/2003
2005/2004
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2001/2000
2002/2001
2005/2000

5.

Структура мирового производства полипропилена
по регионам в 2005 г.
Юго-восточная
Азия 8,3%
Северовосточная Азия
28,3%
Южная Америка
5,1%
Западная
Европа 21,7%
Южная Азия
4,1%
Ближний
Восток 5,6%
Страны Африки
1,4%
Северная
Америка 21,3%
Страны
бывшего СССР
1,7%
Центральная
Европа 2,5%

6.

Производственные мощности по крупнейшим
компаниям мира в 2004 г.
Basell 11,86%
BP 6,13%
ATOFINA 5,06%
Exxon Mobil
Chemical Co 4,89%
Прочие 48,66%
SABIC 4,67%
Borealis 3,63%
Japan
Polypropylene/
Mitsubishi 2,68%
Sunoco 2,72%
Reliance Industries/
IPCL 3,24%
Dow Chemical
Company 3,22%
Formosa Plastics
Corporation 3,24%

7.

Динамика потребления полипропилена в мире
45
40
35
34,7
30,4
36,3
38,5
41,1
31,8
млн.тонн
30
25
20
15
10
5
0
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
(оценка)

8.

Темпы роста потребления полипропилена в мире
135%
140%
120%
105%
109%
105%
106%
107%
2003/2002
2004/2003
2005/2004
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2001/2000
2002/2001
2005/2000

9.

Структура мирового потребления полипропилена
по регионам в 2005 г.
Юго-восточная
Азия 8,4%
Северная
Америка 20,1%
Южная Америка
4,5%
Северовосточная Азия
32,1%
Западная Европа
20,6%
Южная Азия
4,4%
Ближний Восток
4,6%
Центральная
Европа 2,1%
Страны Африки
2,3%
Страны бывшего
СССР 0,9%

10.

Среднедушевое потребление полипропилена в мире,
кг/чел.
Среднедушевое потребление ПЭ
по регионам мира в 2005г. (оценка)
Динамика среднедушевого
потребления ПП в мире
5,6
5,0
5,8
6,1
6,4
5,2
Страны Африки
1,0
Страны бывшего СССР
1,2
Южная Азия
1,3
Южная Америка
Юго-восточная Азия
Ближний Восток
Центральная Европа
4,3
5,8
6,5
7,3
8,6
Северо-восточная Азия
10,7
2005г.
(оценка)
2004г.
2003г.
2002г.
2001г.
2000г.
Западная Европа
18,8
Северная Америка
мир
6,4

11.

Структура потребления полипропилена
по областям применения в 2005 г. (оценка)
инжекционное формование 37,9%
пленки и листы 21,4%
волокна 15,5%
рафия 13,1%
прочие 8,0%
трубы и профили 2,7%
выдувное формование 1,2%
экструзионные покрытия 0,2%

12.

Динамика мировых цен на полипропилен, долл./т
США
Западная Европа
1107
1098
1145
897
802
686
751
744
874
671
993
665
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
(оценка)
Юго-восточная Азия
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
Северо-восточная Азия
1115
1095
912
892
676
581
503
2000г.
2001г.
601
554
2002г.
2005г.
(оценка)
2003г.
2004г.
2005г.
(оценка)
2000г.
523
2001г.
574
2002г.
696
2003г.
2004г.
2005г.
(оценка)

13.

Прогноз производства полипропилена в мире
(по данным агентства CMAI)
млн.тонн
48,8
51,3
темпы роста
133%
46,3
43,7
41,1
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
107%
106%
106%
106%
105%
2005/
2004
2006/
2005
2007/
2006
2008/
2007
2009/
2008
2009/
2004

14.

ВЫВОДЫ:
1. Полипропилен остается востребованным продуктом на мировом рынке.
Спрос и предложение полипропилена в мире характеризуется положительной
динамикой, хотя темпы роста по сравнению с 2002 г. замедлились.
В 2005 г. баланс спроса и предложения начнет выравниваться.
2. В 2005 г. на душу населения в мире потреблялось 6,4 кг полипропилена,
к 2009 г. ожидается увеличение показателя до 7,6 кг.
3. Основными потребляющими сегментами мирового рынка полипропилена
являются переработка его методом инжекционного формования, получение
пленок и листов, волокон и материала рафия.
4. Крупнейшими региональными рынками полипропилена являются Северовосточная Азия, Северная Америка и Западная Европа.
5. Показатели загрузки мощностей в мире остаются высокими (92,2%).
6. Ожидается строительство новых мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
на Ближнем Востоке, а также в Северной Америке. Для вновь вводимых
установок характерна большая производительность в сравнении с
построенными в 1990-х гг.
7. Азия становится центром роста мирового рынка полимера. Крупнейшим
импортером полипропилена и экспортером изделий из него будет оставаться
Китай. Создание новых мощностей на Ближнем Востоке ориентировано на
экспорт. Северная Америка также будет, главным образом, экспортировать
полипропилен.
8. В связи с изменением цен на энергоносители динамика цен на полипропилен
носит колебательный характер. В мировых масштабах соотношение спроса и
предложения влечет повышение цен на полипропилен. Ожидается дальнейший
их рост.

15.

Спасибо за внимание