Семинар для шинных центров Cordiant

1.

Семинар
для шинных центров Cordiant
лето 2016

2.

Рынок легковых автомобилей в РФ, млн шт.
+2%
Парк легковых автомобилей растет
30,78
2,60
31,82
33,05
1,29
1,67
35,13
2,38
36,91
2,64
39,32
2,54
2,34
41,87
1,49
42,90
1,25
40,85
41,87
-0,47
-0,23
40,85
33,05
35,13
36,91
39,32
28,49
30,78
31,82
-0,31
-0,25
-0,44
-0,30
-0,86
-0,13
-0,81
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Парк автомобилей
Данные: 2008-2014 гг. - АА Автостат;
2015-2016 гг. - оценка Cordiant.
Продажи новых автомобилей
2015г.(e) 2016 г. (f)
Выбытие старой техники
2

3.

Потенциальные источники роста
на падающем рынке в 2016г.
Более 6,0 млн. автомобилистов придут за новыми шинами
РЕЙТИНГ ТОП-10
Максимальный уровень продаж
2,60
2,38
2,64 2,54
2,34
1,67
1,49
1,29
2008
2009
1
Granta
175/70R13, 175/65R14, 185/55R15
2
Priora
175/65R14, 185/60R14, 185/65R14
3
Solaris
185/65R15, 195/55R16
4
Rio
185/65R15, 195/55R16
5
Kalina
175/65R14, 175/70R13, 185/60R14,
185/55R15
6
Logan
185/70R14, 185/65R15
7
Focus
175/70R14, 185/65R14, 195/55R15
8
Polo
175/70R14, 185/60R15, 195/55R15
9
Niva
215/65R16, 205/75R15
10
Duster
215/65R16
1,25
2010
2011
2012
2013
2014
2015
000
Продажи новых 155
автомобилей
2016
Рейтинг моделей составлен на основании объемов продаж по итогам 2009-2010гг., 2011-2013гг. и 2016г.
В 2016г. новые шины будут покупать владельцы, которые покупали 3-4 года и 6-7 лет назад.
Данные: 2008-2015гг. - АА Автостат;
2016г. - оценка Cordiant
3

4.

Потенциальные источники роста
на падающем рынке в 2016г.
Государство сохранит поддержку автомобильной отрасли,
что дополнительно обеспечит продажу 1,5 млн. зимних шин
Программа утилизации
2,34
-36%
-16%
Льготное автокредитование
1,49
1,29
1,25
0,44
0,37
Рынок без учета программ
Льготный автолизинг
2009г.
Субсидирование закупок
155техники
000 для
органов власти
2014г.
2015г.(e)
2016 г. (f)
Дополнительно за счет программ
2016г.: + 1,5млн. зимних шин
4

5.

Тенденции и перспективы развития
российского рынка легковых шин
В 2016-2017гг. шинный рынок продолжит снижение
-43%
млн шт.
+79%
60
-35%
-22%
-6%
40
-2%
20
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015e
2016f
В период затяжного кризиса растет доля
шин среднеценового сегмента “В"
A 62,50%
A 55,18%
A 36,5%
A 29,2%
A 27,4%
A 24,6%
B 53,8%
B 61,8%
B 64,6%
B 68,3%
B 28,3%
C 9,2%
B 35,3%
C 9,5%
C 9,7%
C 9,0%
C 7,9%
C 7,1%
2008
2009
2013
2014
2015e
2016f
Данные: рынок шин – (ВЭД РФ, НИИШП), ценовая структура рынка (ГФК Русь).
2017f

6.

Позиции Cordiant
на российском рынке легковых шин
Cordiant - ведущие позиции на рынке. Лидер по темпам роста.
Рынок РТТ - сегмент В
Прочие
18,1%
Dunlop
13,2%
Рынок зимних шин РТТ
Cordiant
11,7%
Cordiant
9,5%
Yokohama
11,6%
Toyo
4,9%
Nordman
10,4%
Kumho
5,2% Hankook
Matador
Amtel
Kama-Euro
6,6%
5,9%
6,2%
6,2%
Рынок зимних шин - сегмент В
Прочие
21,5%
Hankook
5,8%
Kama-Euro
6,0%
Kumho
6,1%
Cordiant
14,3%
Nordman
13,6%
Dunlop
10,2%
Amtel
6,2%
Gislaved
7,0%
Yokohama
9,4%
Bridgestone
9,3%
Nordman
9,0%
Прочие
40,1%
Dunlop
6,7%
Yokohama
6,2%
Nokian
Michelin KamaGislaved 6,0%
4,3% 4,3% 4,6%
Изменение доли компаний на рынке
зимних шин – сегмент В
Cordiant
Amtel
Matador
Kama-Euro
Toyo
Yokohama
Kumho
-1,3
Nordman
-2,0
Dunlop
-2,8
Hankook -3,8
+5,0
+2,5
+2,4
+1,8
+1,6
+0,3
Данные: на основании розничного аудита компании ГФК Русь. Структура рынка в 2015г., изменение доли компаний за период 2015г/2014г в п.п.
Более 60% продаж приходится на зимний ассортимент .
6

7.

Позиции Cordiant
на российском рынке легковых шин
Cordiant – один из лидеров по знанию и лояльности к марке
Уровень знания марок в целом, и в разрезе классов автомобилей
Yokohama
Cordiant
Kama-Euro
Hankook
Dunlop
Gislaved
Amtel
Matador
Kumho
Nordman
B
69%
65%
72%
52%
48%
45%
44%
38%
38%
38%
74%
68%
68%
56%
51%
46%
45%
42%
41%
40%
C
76%
68%
67%
59%
52%
46%
46%
42%
44%
42%
SUV
79%
69%
68%
60%
55%
47%
50%
48%
44%
43%
Готовность рекомендовать к покупке шины, которыми сейчас пользуется потребитель
Не рекомендуют
Нейтральны
Рекомендуют
Yokohama
5%
Hankook
6%
25%
70%
29%
66%
Cordiant
9%
28%
63%
Kumho
9%
28%
63%
Nordman
Dunlop
16%
21%
7%
62%
40%
Kama-Euro
28%
Amtel
28%
52%
28%
43%
28%
Потребительские предпочтения в сегменте В.
На основании данных исследования компании «Ромир» «Оценка восприятия качества легковых шин Cordiant».
43%
7

8.

История компании Cordiant
1932
1940
1961
Основан Ярославский
шинный завод
Основан Омский
шинный завод
На ЯШЗ были
выпущены шины для
первого советского
лимузина ГАЗ «М-1» правительственного
автомобиля
Первое шинное
производство в СССР
Самый крупный
шинный завод в
Европе
2006-2008
Образован холдинг
«СИБУР - Русские шины».
Консолидация шинной
отрасли в составе
заводов:
ОАО «ЯШЗ»
ОАО «Омскшина»
ОАО «Волтайр-Пром»
ООО «Уралшина»
СП «Матадор-Омскшина»
2007
Совместное
предприятие с
немецким концерном
Continental в рамках
сотрудничества по
развитию СП
«Матадор-Омскшина»
2011
Образовано ЗАО
«Кордиант-Восток» на
базе СП «МатадорОмскшина» с целью
увеличения мощностей
для производства
легковых шин Cordiant
2012
Образован холдинг
Компания сосредотачивает производство
легковых, легкогрузовых и грузовых шин
на трех площадках:
ОАО ЯШЗ, ОАО «Омскшина», ЗАО
«Кордиант-Восток».
Широкий продуктовый ассортимент и
качество шин на уровне ведущих
мировых брендов
1941-1945
2009
2011
2012
В годы второй мировой войны завод выпускал шины для авиации,
артиллерии, военного автотранспорта.
За годы войны Ярославский шинный завод произвел столько продукции,
что ее хватило на 3200 артиллерийских и 14 тысяч авиационных полков
Образован Научно-Технический Центр
«Интайр» - инновационный инжиниринг в
разработке легковых и грузовых шин
CORDIANT – обладатель
премии Бренд года / EFFIE
2011 в категории АВТОМОТО
(подтверждение доверия
потребителей к качеству)
Выкуп у Continental доли в СП «МатадорОмскшина» - создание производства
нового поколения легковых и
легкогрузовых шин
8

9.

Расширение ассортимента флагмана Cordiant Sport 3
Новые типоразмеры для автомобилей SUV
Безусловная гарантия!
9

10. Летние шины

ТРАССА
ГОРОД
ЗАГОРОДНЫЕ
ДОРОГИ
SPORT 3
SPORT 2
SPORT
ROAD RUNNER
COMFORT
STANDART
ПРОСЕЛКИ И
ГРУНТОВКИ
БЕЗДОРОЖЬЕ
ALL-TERRAIN
OFF-ROAD
10

11. Cordiant Sport 3

Модель Cordiant Sport 3 представлена в наиболее востребованных на рынке
типоразмерах 15"-16".
В 2016 году на рынке появятся также
Таким образом линейка будет расширена до 21 SKU.
R16
215/60R16
215/65R16
R17
215/55R17
215/60R17
225/45R17
225/65R17
225/50R17
235/65R17
265/65R17
типоразмеры
17"-18".
R18
225/55R18
235/60R18
255/55R18
11

12.

Типоразмеры для SUV
В ассортименте Cordiant Sport 3 появляются усиленные шины для автомобилей
SUV – наиболее активно растущего сегмента рынка.
Cordiant SPORT 3
8 типоразмеров для SUV
SUV
215/65R16
215/60R17
225/65R17
235/65R17
265/65R17
225/55R18
255/55R18
235/60R18
12

13.

Новые технологии Cordiant
Благодаря улучшенной дренажной системе WET-COR® Cordiant Sport 3
стабильно ведет себя на мокрой дороге.
13

14.

Новые технологии Cordiant
Технология DRY-COR® сохраняет
предотвращая сносы и заносы.
сцепление
шины
с
дорогой,
14

15.

Новые технологии Cordiant
WET-COR®
Внутренняя
сторона
рисунка
Cordiant Sport 3 разделена между
собой поперечными дугообразными
канавками
–
это
способствует
снижению
аквапланирования,
и
повышает безопасность на мокрой
трассе.
15

16.

Новые технологии Cordiant
DRY-COR®
Наружная
плечевая
зона
Cordiant Sport 3 состоит из сплошного
ребра с массивными шашками, что
улучшает сцепные свойства шины,
а также повышает управляемость и
эффективность
разгона
на
любой
поверхности.
16

17.

Новые технологии Cordiant
Центральные ребра увеличивают жесткость
протекторного пояса, что в свою очередь,
позволяет сократить время реакции при
рулении и обеспечить прекрасную курсовую
устойчивость на сухом и мокром покрытии.
17

18.

Новые технологии Cordiant
Соединенные между собой
полумостами
шашечные
элементы
внутреннего
плечевого ребра протектора и
жестко соединенные ребром
элементы
внешнего
–
обеспечивают Cordiant Sport 3
устойчивость при резкой смене
направления движения и в
поворотах.
18

19.

Новые технологии Cordiant
Для Cordiant Sport 3 специально разработана новая резиновая смесь
протектора SPORT-MIX®, повышающая упругую амортизацию на
неровностях и дефектах дорожного полотна.
19

20.

Новые технологии Cordiant
Форма пятна контакта с
дорогой
Пятно контакта Cordiant Sport 3
Пятно контакта шины предыдущего
поколения
Лучшее распределение давления в пятне
контакта, позволяет сохранить стабильное
пятно контакта шины с дорогой на
высокой скорости, что позволяет улучшить
точность управления на виражах, а также
курсовую устойчивость.
20

21.

Сравнение с конкурентами
АНО
«Шинтест»
Тормозной путь на сухом асфальте с АБС, м
100-5 км/ч
39,2
Sport 3
Тормозной путь на мокром асфальте с АБС, м
80-5 км/ч
26,9
Sport 3
Nokian Hakka
Green
41,0
Nokian Hakka
Green
27,8
Тормозной путь, метры
Апрель 2014
Управляемость на мокром покрытии
56
Sport 3
Continental
ContiPremiumContact 5
Yokohama C.drive 2
48
48
Kumho Ecowing ES01
48
Nexen N/blue HD
48
баллы
21

22.

Cordiant Road Runner
Линейка шин Cordiant Road Runner представлена в 11 наиболее массовых и
востребованных рынком типоразмерах 13" - 16".
R13
R14
R15
R16
155/70R13
175/70R13
175/65R14
185/60R14
185/65R14
185/70R14
185/65R15
195/65R15
205/65R15
205/55R16
205/60R16
22

23.

Новые технологии Cordiant
Благодаря улучшенной дренажной системе WET-COR® Cordiant Road
Runner стабильно ведет себя на мокрой дороге.
23

24.

Новые технологии Cordiant
Технология DRY-COR® сохраняет
предотвращая сносы и заносы.
сцепление
шины
с
дорогой,
24

25.

Новые технологии Cordiant
Устойчивость при маневрировании
Жесткие
плечевые
ребра
шины
усиливают контакт шины с дорожным
полотном при поворотах и перестроении,
что обеспечивает точную реакцию шины
при прохождении самых сложных
поворотов и при многократной смене
полосы движения.
25

26.

Новые технологии Cordiant
Безопасность в дождь
V-образный
направленный
рисунок
протектора эффективно отводит воду из
пятна контакта.
Большее количество тонких ламелей
улучшает микродренаж и приводит к
дополнительному повышению тяговосцепных свойств шины.
26

27.

Новые технологии Cordiant
Комфорт и надежность
Смещение симметрии блоков рисунка
протектора препятствует образованию
звуковой волны в канавках шины, что
снижает шум и гул при движении.
Уровень шума по
евромаркировке – 69 дБ
(195/65R15)
Michelin Energy Saver+ - 70 дБ
Bridgestone Turanza ER300 – 71 дБ
Continental ContiPremiumContact 5 – 72 дБ
27

28.

Новые технологии Cordiant
Комфорт и надежность
Применение резиновых смесей на
основе натурального каучука и
высокодисперсного
техуглерода
обеспечивает
пониженное
теплообразование
и
низкое
сопротивление
качению,
что
позволяет снизить расход топлива и
усилить амортизацию.
28
28

29.

Сравнение с конкурентами
АНО
«Шинтест»
Плавность хода
Уровень внешнего шума
3,9
Road Runner
Kumho Solus
Yokohama A.drive
3,8
Road Runner
Kumho Solus
3,8
Yokohama A.drive
3,7
3,6
3,5
баллы
Скорость при выполнении теста
"Переставка", км/ч
Тормозной путь на сухом асфальте, с АБС
Road Runner
Yokohama A.drive
Kumho Solus
баллы
43,5
64,9
Road Runner
Kumho Solus
44,3
Yokohama A.drive
44,8
метры
64,2
64,1
км/ч
29

30. Cordiant All-Terrain

Cordiant All-Terrain - дорожная шина для
автомобилей 4х4 и SUV.
Шина для всех сезонов, с легкостью справляется с
любыми погодными условиями и различными
типами дорожного покрытия.
R15
205/70R15 100H
235/75R15 109S
R16
215/65R16
215/70R16
225/70R16
235/60R16
245/70R16
98H
100H
103H
104T
111T
30

31. Особенности протектора

Высокие тягово-сцепные свойства
шины на асфальте и легком
бездорожье, благодаря
массивным плечевым ребрам,
состоящим из отдельных шашек.

32. Особенности протектора

Хорошая курсовая устойчивость.
Мощное расчлененное
центральное ребро улучшает
курсовую устойчивость
автомобиля на дороге.

33. Особенности протектора

Благодаря применению тонких
ламелей улучшается дренаж воды
в пятне контакта, что повышает
сцепные свойства на легком
бездорожье и асфальте в любую
погоду.

34.

Сравнение с конкурентами
АНО
«Шинтест»
Проходимость, песок
7,5
All-terrain
Hankook DynaPro
Проходимость, грязь
All-Terrain
Hankook DynaPro
6,7
6,8
6,5
баллы
Тормозной путь на сухом покрытии, с АБС
All-terrain
Hankook DynaPro
38,4
баллы
«Переставка» на сухом покрытии
All-Terrain
Hankook DynaPro
39,7
метры
7,8
7,5
баллы
34

35. Cordiant Off-Road

Cordiant Off-Road – шина с агрессивным рисунком
M/T для автомобилей 4х4.
Лидер рынка в сегменте внедорожных шин!
R15
205/70R15 100Q
235/75R15 109Q
R16
205/70R16
215/65R16
225/75R16
245/70R16
97Q
102Q
104Q
111Q
35

36. Особенности протектора

Отличная управляемость в сложных
дорожных условиях.
Повышенная проходимость шины в
самых сложных условиях эксплуатации
(песок, глина, гравий, заболоченность),
благодаря крупным разнонаправленным
блокам протектора.

37. Особенности протектора

Великолепная самоочищемость
протектора от грязи, снега и гравия,
благодаря системе расширяющихся
канавок, снабженных
камневыталкивателями.

38. Особенности протектора

Уверенное преодоление любых
препятствий (мастер бездорожья,
эксплуатация: 80% - бездорожье, 20% дорога):
Преодоление любых препятствий и выезд
из глубокой колеи, благодаря мощным
боковым грунтозацепам.

39.

Маркетинговая поддержка Cordiant
39

40.

Безусловная гарантия
Предоставляется моментальная скидка на новую шину в размере остаточной стоимости
шины, предоставленной к возврату.
40

41.

Безусловная гарантия
(выгоды для потребителей)
2 года с даты
изготовления
Порез, прокол
Возврат по
любой
причине
Без чека и
гарантийного
талона
БЕЗУСЛОВНАЯ
ГАРАНТИЯ
CORDIANT
SPORT 3
ALL TERRAIN
Моментальная
скидка на шины
Cordiant
Узнай величину
скидки
из дома
41

42.

Безусловная гарантия
(выгоды для партнеров)
Приток
новых
клиентов
Минимум
отчетности
Легкий
расчет
скидки
БЕЗУСЛОВНАЯ
ГАРАНТИЯ
CORDIANT
SPORT 3
ALL TERRAIN
Полная
компенсация
скидки
42

43.

Обучение на Road Show
Консультация,
приводящая к покупке:
Выяснение потребностей
потребителя.
Предоставление
потребителю информации о
свойствах шин, которые
обеспечивают
эксплуатационные
характеристики шин,
необходимые потребителю.
Сравнение характеристик
разных брендов и
рекомендация варианта,
удовлетворяющего
потребности потребителя.
Ежегодная программа Road Show:
• Обучение продавцов торговых точек
• Возможность самостоятельно сравнить
продукцию разных брендов в реальных
условиях
• Получение обратной связи от торгового
персонала о поведении потребителей в
торговых точках (анкетирование).
43

44. Рекламная поддержка 2016

Реклама на ТВ, Радио, в
СМИ формирует
предварительный набор
брендов для выбора
Публикации
выйдут в изданиях:
За рулем
Авторевю
Top Gear
За рулем-регион
Автомир
Пятое колесо
Аэрофлот
Спорт-Экспресс
Популярная механика
В Интернете планируется
размещение контекстной
рекламы и увеличение
активности в социальных
медиа.
ТЕХНОЛОГИЯ
WET-COR® ОТВОДИТ
ВОДУ
ТЕХНОЛОГИЯ
WET-COR®
ОТВОДИТ
ВОДУ
ТЕХНОЛОГИЯ DRY-COR® ДЕРЖИТ ДОРОГУ
ТЕХНОЛОГИЯ
DRY-COR® ДЕРЖИТ ДОРОГУ
44

45.

Успехов в продажах!
45
45