Национальный союз производителей говядины. Российский рынок КРС и мяса: состояние и прогнозы

1.

Национальный союз производителей говядины
Российский рынок КРС и мяса:
состояние и прогнозы
______________________________________________
Москва 2015 г.

2.

Ситуация на рынке говядины складывается из текущего положения по
нескольким направлениям:
Общий рынок мяса
Импорт мяса и мясопродуктов
Поголовье КРС
Рынок племенного скота
Покупательская способность населения
Национальный союз производителей говядины
1

3.

Баланс ресурсов и использования мяса и продуктов по Российской
Федерации за январь - декабрь
I. РЕСУРСЫ
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Расход на производственные цели
(на корм зверям, промпереработка
на непищевые цели)
Потери
Экспорт
Личное потребление (фонд
потребления)
Итого использовано
Запасы на конец года
2014
в%к
2013
2013
2014
в % к ресурсам
(тыс. тонн)
2013
2014
838,0
863,8
103,1
7,1
7,4
8544,5
2480,0
11862,5
8910,9
1902,2
11676,9
104,3
76,7
98,4
72,0
20,9
100
76,3
16,3
100
50,9
48,2
94,7
0,4
0,4
18,6
117,2
15,3
135,3
82,3
115,4
0,2
1,0
0,1
1,2
10812,0
10730,2
99,2
91,1
91,9
10998,7
10929,0
99,4
92,7
93,6
863,8
747,9
86,6
7,3
6,4
Национальный союз производителей говядины
2

4.

Динамика сегментации ресурсов всех видов мяса
2013 год
Баранина
1,8%
Свинина
35,5%
2014 год
Другие
виды мяса
0,7%
Баранина
2%
Птица
40,4%
Говядина
21,8%
Другие
виды мяса
0,7%
Свинина
32,2%
Птица
43,6%
Говядина
21,6%
Национальный союз производителей говядины
3

5.

Производство основных видов мяса в РФ в 2013-2014 годах
Производство в убойной
массе, тыс. тонн
Доля в общем объеме
производства, %
2013
2014
2013
2014
Всего
8554
8911
100
100
Говядина
1633,3
1610
19,1
18,1
Свинина
2816,2
2945
32,9
32,9
Мясо птицы
3830,9
4085
44,8
45,9
Баранина
190
197
2,3
2,3
Другие
73,8
74,0
0,9
0,8
Национальный союз производителей говядины
4

6.

Изменения в структуре производства говядины в России
Поголовье крупного рогатого
скота, тыс. голов
19564
Поголовье коров, тыс. голов
8661
8510
19262
7716
Производство КРС на убой в живом весе, тыс. тонн
2912,5
2909,5
2911,7
2631
2543,7
2523,8
387,9
7482
17383
16928
2181
2364
945
1028
281,5
365,8
2013
2014
2013
2014
2012
от мясного скота
2013
Поголовье молочного скота
Поголовье мясного и помесного скота
2014
от молочного скота
Структура производства говядины
2%
2008
9,6%
2012
доля говядины от молочного скота
12,5%
2013
13,3%
2014
доля говядины от мясного и помесного скота
Национальный союз производителей говядины
5

7.

Рост в мясном скотоводстве не успевает компенсировать
снижение поголовья в молочном секторе
Снижение поголовья коров – это потеря основного средства
производства, что влечет за собой дальнейшее сокращение
производства говядины.
Для осуществления плана по импортозамещению говядины
государству необходимо усилить внимание к мясному
скотоводству и, как минимум, выполнить ранее поставленные
обязательства и задачи по господдержке отрасли
Национальный союз производителей говядины
6

8.

Импорт основных видов мяса и мясных субпродуктов в РФ
Импорт,
тыс. тонн
2012 г
2013 г
2014 г
2014/2013,
+/- тыс. тонн
2014/2013,
+/- %
Свинина
1138,6
958,7
377,5
- 581,2
- 61
Мясо
птицы
464,2
442,6
261,9
- 180,7
- 41
Говядина
739,8
684,38
590,65
- 93,7
- 13,7
Национальный союз производителей говядины
7

9.

Импорт говядины в 2012-2014 годах
Охлажденная говядина, тыс. тонн
Структура импорта охлажденной говядины в 2014 году, %
Австралия 2,4%
40,5
Аргентина 2,4%
39,9
ЕС 25,8%
Бразилия 26,5%
22,5
Страны СНГ 32,3%
Новая
Зеландия 2,5%
Парагвай 2,4%
2012
2013
2014
Уругвай 5,5%
Структура импорта замороженной говядины в 2014 году, %
Замороженная говядина, тыс.тонн
Монголия 0,1%
575,9
541,7
Новая Зеландия
0,2%
Парагвай 25,7%
463,2
Бразилия 60,6%
Уругвай 4,5%
Страны СНГ 1,8%
ЕС 2,6%
Австралия 0,3%
2012
2013
Аргентина 4%
2014
Структура импорта замороженных говяжьих субпродуктов в 2014 г, %
Замороженные субпродукты, тыс.тонн
122,6
Польша 1%
Никарагуа 1%
Италия 3%
Ирландия 5%
Дания 2%
Австрия 4%
102,4
104,9
Новая Зеландия
7%
Аргентина 37%
Парагвай 13%
Уругвай
7%
2012
2013
2014
Австралия 1%
Германия 11%
Национальный союз производителей говядины
8

10.

Импорт говядины и говяжьих субпродуктов за январь-февраль 2013-2015 гг.
Импорт охлажденной говядины в 2013-2015 гг., тонн
Структура импорта охлажденной говядины в 2015 году, %
Новая
Зеландия
3,9%
7856
Бразилия
5,7% Уругвай
0,9%
2971,3
1831,9
1277,1 1885,5
Страны
СНГ 88,7%
57,8
2013
Январь
2014
2015
Февраль
Импорт замороженной говядины в 2013-2015 гг., тонн
31227,8
24646,2
Новая
Зеландия 0,3%
24574,2
13207,9
10068,5
3900
2013
Январь
2014
Структура импорта замороженной говядины, %
Февраль
Импорт зам.говяжьих субпродуктов в 2013-2015 гг., тонн
8372,9
7738,2
7353,3
6563,5
4511,3
Парагвай
29,6%
Уругвай 2,2%
Страны СНГ
5,9%
Аргентина
2%
2015
5084,7
Январь
2014
Февраль
2015
Бразилия
58,9%
Структура импорта замороженных говяжьих субпродуктов в 2015 г., %
Бразилия 10%
Никарагуа 2%
Новая
Зеландия 9%
Парагвай 23%
2013
Колумбия
1,1%
Аргентина 44%
Уругвай
11%
Италия 1%
Национальный союз производителей говядины
9

11.

Соотношение цены российской и импортной говядины
Цена руб.
390
385
370
350
330
330
310
290
275
275
270
275
275
275
250
230
210
190
210
40
50
60
70
₽/$
Стоимость импортной говядины при цене 5,5 долларов США
Стоимость отечественного мяса на кости
Национальный союз производителей говядины
10

12.

Племенная база мясного скотоводства
Российской Федерации
ПОРОДНЫЙ СОСТАВ СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД, %
2009 год
2014 год
34,6
6
30,6
45,5
22,2
7,9
11,5
17,6
18,4
На начало 2015 года зарегистрировано 300 племенных
хозяйств с мясными породами КРС с маточным
поголовьем 163,2 тыс.гол, что на 50 тыс.гол (+44%)
больше 2009 года.
5,7
Калмыцкая
Казахская белоголовая
Другие породы
Герефордская
Абердин ангусская
Национальный союз производителей говядины
11

13.

ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
I. Кардинальное отличие российской системы племенного животноводства от
общепризнанной мировой практики:
- присвоение племенного статуса юридическим лицам (в России) vs присвоение племенного
статуса животным (в мире)
- закрепление функций формирования племенной системы и ее деятельности за
государством (в России) vs некоммерческие ассоциации по породам (в мире)
II. Отсутствие системы объективной оценки племенных качеств скота
III. Отсутствие системы контроля за ведением племенного дела на уровне хозяйств
IV. Отсутствие конкурентного рынка российского племенного скота
Как следствие
I. Низкая доходность предприятий ведущих племенную деятельность
II. Чрезмерная доля племенного скота в России в сравнении с мировыми стандартами при
крайне низких показателях продуктивности
III. Низкая эффективность и результативность действующих механизмов государственной
поддержки племенного животноводства
Национальный союз производителей говядины
12

14.

НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
I. Внедрение системы идентификации животных, на первом этапе, возможно, только племенных
животных
II. Передача полномочий по ведению племенного реестра от Министерства сельского хозяйства
независимым ассоциация по породам и закрепление за ассоциациями полномочий по контролю
за ведением племенной деятельности в хозяйствах (бонитировка, регистрация скота в
электронной системе оценки, прочее)
III. Переход от системы присвоения статуса племенным хозяйствам к системе наделения
племенным статусом животных
IV. Вхождение российских ассоциаций по породам в глобальные ассоциации
Как следствие
I. Формирование прозрачного и конкурентного внутреннего рынка племенного скота,
повышение конкурентоспособности отечественного племенного скота
II. Улучшение породных качеств животных, в первую очередь, продуктивности
III. Возможность экспорта племенного скота и материала
IV. Привлечение частных инвестиций в научные разработки и исследования в племенном
животноводстве и, как следствие, укрепление научной базы племенного животноводства
Национальный союз производителей говядины
13

15.

Факторы имеющие основное влияние на рынок говядины:
Положительные
Отрицательные
1. Производство говядины в России
сокращается, при увеличении
производства
от
мясного
скотоводства
2. Импорт
всех
видов
мяса
сократился
и
продолжает
сокращаться
3. Появился спрос на российский
скот со стороны Казахстана
1. Отсутствие дешевых и
долгосрочных кредитов
2. Снижение потребительской
способности населения
3. Рост цен на импортные
составляющие в производстве,
рост себестоимости
Как следствие, высвобождающиеся
ниши
для
российских
производителей говядины позволяют
производить
больший
объем
продукции по высокой цене.
Отрицательные факторы, в первую
очередь, отсутствие кредитов, не
позволяют
быстро
нарастить
производство и занять рынок
собственной продукцией.
Национальный союз производителей говядины
14

16.

Анализ влияния курса рубля на цену и себестоимость производства КРС
140 ₽
130
125
10
120
120
15
25
120
Цена КРС за живой вес
на убой
110
Себестоимость живого
веса
100
100
10
95
90
80
40
50
60
70
₽/$
Национальный союз производителей говядины
15

17.

Благодарим за
внимание!
Российский рынок КРС и мяса:
состояние и прогнозы
Генеральный директор Д.Л. Черкесов
107139, Москва, Орликов переулок 1/11
Тел/факс: (495) 607-83-40
E-mail: nspg-ru@yandex.ru
www.nspg.ru