Повышение эффективности экспортной деятельности промышленного предприятия на примере ОАО «Щекиноазот»

1.

Повышение эффективности экспортной
деятельности промышленного предприятия
на примере ОАО «Щекиноазот»
Полячкова Дарья
с т уд е н т к а 4 к у р с а о ч н о й ф о р м ы о б у ч е н и я
с п е ц и а л ь н о с т и М и р о в а я Э ко н о м и к а
Тул ь с ко г о ф и л и а л а Ф Г Б ОУ В П О « Р Э У и м . Г. В . П л е х а н о в а »
Н ау ч н ы й р у к о в о д и т е л ь :
к а н д и д а т э ко н о м и ч е с к и х н ау к , д о ц е н т
Ксенофонтова Оксана Викторовна

2.

Цели и задачи ВКР
Цель: поиск путей повышения эффективности экспортной деятельности ОАО
«Щекиноазот» посредством разработки предложений по выходу на новые рынки сбыта.
Задачи:
отразить особенности экспортной деятельности производственного предприятия в
условиях рыночной экономики;
провести анализ текущей ситуации на рынке химической продукции;
выявить факторы, определяющие эффективность функционирования системы
экспортной деятельности;
дать организационно-экономическую характеристику ОАО «Щекиноазот»;
провести анализ экспортной деятельности предприятия;
определить вклад в развитие региона;
разработать рекомендации по повышению эффективности экспортной деятельности и
выходу на новые рынки сбыта.

3.

Тенденции развития химической
промышленности в России
Внешнеторговый оборот, экспорт и импорт Российской Федерации
12500
10000
7500
5000
2500
112
108
109,5
110,6
106,8
105,4
106
104
104,1
102
100
100,1
98
96
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Экспорт
Импорт
дек.15
ноя.15
окт.15
сен.15
авг.15
июл.15
июн.15
май.15
апр.15
мар.15
фев.15
янв.15
дек.14
ноя.14
окт.14
сен.14
Внешнеторговый оборот
Индекс химического производства за 2010-2015 гг., %
110
авг.14
июл.14
июн.14
май.14
апр.14
мар.14
фев.14
янв.14
0

4.

Тенденции развития химической
промышленности в России
Объем отгруженных товаров химической отрасли,
трлн. руб.
2,5
2
1,5
1,94
1,88
2,03
2013
2014
2015
1,81
1,42
1
0,5
0
2011
2012
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Доля в объеме производства химической продукции, %

5. О компании ОАО «Щекиноазот» – одно из крупнейших российских предприятии химической промышленности Показатели 2015 440 млн $

объем продаж
3 500 сотрудников
1000 клиентов
Клиенты
Компании нефтехимической,
деревообрабатывающей, строительной,
автомобильной и текстильной промышленностей
Рынки
Компания присутствует на рынках
Европы, Азии, Америки;
представительства в Европе, Азии,
Украине
Продукты
Метанол, капролактам, серная
кислота, сульфат аммония,
аммиак, КФК-85, углекислота

6.

Финансовый анализ
Динамика финансовых результатов
18000000
Выручка
14000000
Себестоимость
12000000
10000000
Чистая
прибыль
(убыток)
8000000
6000000
4000000
2000000
Динамика показателей прибыли
0
2013
2014
2015
Сумма, млн. руб.
Сумма, млн. руб.
16000000
2500000
Прибыльот
продаж
2000000
1500000
Прибыль до
налогообложения
1000000
Чистая прибыль
500000
0
2013
2014
2015

7.

Анализ экспортной деятельности
Динамика реализации метанола за 2013-2015 гг.
2%
3%
15%
80%
Внутренний рынок
2015 г.
2014 г.
2013 г.
Экспорт (Европа)
Экспорт (Украина, Казахстан)
Доля в совокупной выручке:
2013 г.
39,4%
2014 г.
38,6%
2015 г.
34,6%
Экспорт (Америка)

8.

Анализ экспортной деятельности
Динамика реализации капролактама за 2013-2015 гг.
140000
120000
Объем, ед.
100000
Циклогексан
80000
60000
Сульфат
аммония
40000
20000
0
2013
2014
2015
Доля в совокупной выручке:
2013 г.
33,5%
2014 г.
33,2%
2015 г.
33,3%

9.

Анализ экспортной деятельности
Динамика реализации КФК за 2013-2015 гг.
26%
40%
34%
Внутренний рынок
Экспорт (Украина, Казахстан, Европа)
2013
2014
2015
Доля в совокупной выручке:
2013 г.
6,9%
2014 г.
8,6%
2015 г.
9,9%

10.

Роль в экономике Тульского
региона
ИНВЕСТИЦИИ
882
2015
2010
Первомайская ТЭЦ
32,5 млн €
2005-2014
2008
Производство
КФК и формалина
240 млн руб.
млн $
2007
2009
2011
2017
Установка
по производству
метанола и
аммиака
270 млн€
Строительство установки
грануляции сульфата
аммония мощностью 160
тыс. тонн в год
Строительство установки
по производству серной
кислоты мощностью 200
тыс. т/год
2012
Водородная
установка
35,9 млн €
млн $
440
2016
производство диметилового
эфира 99,99% 21,24 млн €
2005-2018
2006
2018
2014
2013
Расширение производства
фенолформальдегидных
смол 4 млн €
Модернизация
производства
капролактама
40 млн $
Производство Производство
формалина 52%
метанола
235 млн руб.
М-450
6,5 млрд руб.
Производство
фенол-формальдегидных
смол 9 млн $
Производство спанбонда
7 млн $
Проект по производству
нитей FDY 12 млн $
2005
80% ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

11.

Маркетинговое исследование
рынка метанола
Баланс спроса и предложения метанола в России, тонны
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объемы потребления
Объемы производства
Объемы экспорта
Таблица 1 - Тенденции роста спроса на метанол, млн. т. в год
2014
2019
Мир
63
96
Основной рост в Китае
Европа
8
9
Будет зависеть от роста ВВП
США
8
11
Китай
33 (+6,5%)
60
Низкие цены на газ привлекают новые
проекты по производству метанола
Основной рост в топливном сегменте: МТО,
добавка в бензин, МТБЭ

12.

Выход на новые рынки сбыта
продукции
Таблица 2 – Выбытие мощностей по метанолу в Восточной Европе
Наименование
производителя
MSK, Сербия
Мощности
(тыс. тн/год)
Комментарии
200
Производство остановлено в 2011 году
Nafta Petrochem,
Словения
165
Производство остановлено, предприятие перешло на
покупку метанола для производства смол у сторонних
производителей
Doljchim,
Румыния
240
Производство остановлено в 2011 году
Viromet,
Румыния
200
Производство остановлено в 2013 году
Grodno Azot,
Беларусь
80
Функционирует, производство метанола убыточно
SSME Azot,
Украина
190
Производство остановлено в 2013 году
ИТОГО
1 075

13.

Выход на новые рынки сбыта
продукции
Таблица 3 – SWOT анализ ОАО «Щекиноазот» на рынке метанола
S
Сильные стороны
W
Слабые стороны
Наличие широкого ассортимента высококачественной
Ограниченные возможности влияния на закупочные цены
продукции по конкурентоспособным ценам
сырья, материалов и полуфабрикатов
Гибкость имеющихся технологий
Частично устаревшее оборудование
Надежные связи с поставщиками
Трудоемкость производственного процесса
Выгодное географическое расположение
Относительно высокие объемы выбросов веществ в
окружающую среду
Значительные объемы инвестиций в производственные
процессы
O
Возможности
Приобретение нового оборудования
T
Угрозы
Неплатежеспособность клиентов
Наращивание объемов производства и возможность
Выход на рынок конкурентов с более низкими
расширения ассортимента
издержками
Господдержка отечественных товаропроизводителей
Нестабильность экономической ситуации в стране
Выход на новые сегменты рынка
Импорозамещение
Высокая стоимость привлекаемых кредитов

14.

Логистические преимущества
Многолетний опыт организации
доставки метанола в разные
страны мира;
Наличие долгосрочных
контрактов с терминалами
перевалки метанола;
Наличие арендованного парка
европейских цистерн, а также
собственный подвижной парк;
Конкурентная ставка
экспортного транзита;
Таблица 4 – Тарифы на метанол в 2015 г., долл.
ОАО
«Щекиноазот»
Станция
назначения
Чоп – эксп.
(Словакия)
Мотиска 2 –
эксп. (Польша)
Вадул-Сирет –
эксп.
(Румыния)
ОАО
«Метафракс»
ОАО
«Тольяттиазот»
Томск
ст. Казначеевка ст. Углеуральская ст. Химзаводская ст. Копылово
МСК
СВРД
КБШ
3 - СИБ
82,54
134,37
126,56
139,93
82,54
130,41
122,6
135,96
82,54
135,35
127,54
140,91
Выгодное географическое
расположение относительно
каналов сбыта;
Прямые отправительские
маршруты, согласованные с ОАО
«РЖД».

15.

Спасибо
за
внимание!