Презентация1

1.

2. Содержание

• Понятие и история управления
капиталом;
• Основные правила управления
капиталом;
• Риск менеджмент

3.

Управление капиталом (или money
management) – это распределение
средств для инвестиций с целью
минимизации рисков потерь всего
капитала.

4.

Одним из прародителей
этих правил стал
талантливый и
известный трейдер
начала 20 века Джесси
Ливермор, сумевший
заработать миллионы на
обвалах рынка 1907 и
1929 годов.

5. Правила управления капиталом: Не теряйте деньги

В соответствии с этим правилом трейдер не
должен открывать позицию большим лотом и
вкладывать все деньги в одну сделку, а
постепенно добавлять к позиции. Если
прогноз трейдера был не верен, трейдеру
психологически легче закрыть небольшую
убыточную позицию.

6. Обязательно устанавливайте защитный ордер

Создатель этих правил считает, что это
является самым главным. Размер стопа
необходимо вычислять в зависимости
от волатильности валютной пары и
имеющегося капитала. Каждой открытой
сделкой трейдер должен рисковать на сумму
не более 10% от имеющегося капитала..

7. Используйте в торговле Trailing Stop Loss

Трейлинг стоп (trailing
stop – от англ.
«отстающий стоп») — это
функция торгового
терминала позволяющая
автоматически
перемещать ордер Stop
Loss следом за ценой с
небольшим отставанием
(на заданное количество
пунктов).

8. Обязательно имейте денежный запас

Ливермор считал, что желание трейдера
постоянно торговать и держать все деньги в
рынке – это не верная позиция. Трейдер
должен иметь терпение и запас свободных,
не связанных средств для открытия
многообещающей сделки.

9. Дайте позиции возможность расти

Великий трейдер считал, что, поддерживая
свои убытки на небольшом уровне и давая
возможность расти прибыльной сделке,
трейдер всегда добьется успеха.

10. Следите за размером прибыли

Великий трейдер советовал, 50% от прибыли
держать отдельно в качестве запаса. Это
правило вызывает немало споров
среди успешных трейдеров, многие согласны
с ним, но полагают, что размер определяется
индивидуально для каждого типа торговли.

11. Определение соотношения возможной прибыли и убытков

Перед открытием позиции необходимо
определить норму прибыли для предстоящей
сделки, а также определить возможные
убытки, в случае разворота цены, и
сбалансировать норму прибыли и возможные
убытки.
Приемлемое соотношение зачастую
принимается за отношение 1 к 3.

12. Правила открытия позиций

• открывайтесь только при наличии одного
основного и не менее одного
дополнительного сигналов;
• используйте торговый план, включающий
цену входа на рынок, стоп лосс, тейк профит,
время открытой позиции;
• осторожно и на короткое время открывайтесь
против тренда (желательно вообще этого не
делать);
• осторожно и на короткое время открывайтесь
тогда, когда рынок находится во флэте.

13. Правила закрытия позиции

• по истечении расчетного времени;
• при получении расчетной прибыли или
убытков;
• по сигналам подаваемым, торговой
системой.

14. Риск менеджмент

Это система ограничения риска потери торгового
счета трейдера. Одно из важных понятий мани
менеджмента, ставший развитием первого
правила Ливермора.

15. Подразделы:

1. Ограничение потерь
Возможное значение убытков каждый трейдер
определяет самостоятельно, отталкиваясь от
значения комфортного депозита.
2. Ограничение потерь по одной позиции с
помощью stop loss
Размер stop loss необходимо определять в
зависимости от агрессивности используемой
трейдером торговли.

16.

3. Как правильно выбрать лот
Рассчитывая риски, должное внимание необходимо
уделять размеру лота. Выбор подходящего лота стоит
делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся
на счету денежной суммы. Именно по этой причине после
нескольких убыточных сделок, необходимо сократить
размер лота.
4. Главное – вовремя остановиться.
Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на
психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В
результате этого человек может потерять самоконтроль,
что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам.
В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо
остановить торговлю и переждать, пока не появится
светлая полоса.