Расчет основных показателей бизнес-плана на примере предприятия ООО «Дальтранс Люкс»

1. Расчет основных показателей бизнес-плана на примере предприятия ООО «Дальтранс Люкс»

Расчет основных
показателей бизнесплана на примере
предприятия
ООО «Дальтранс Люкс»
Выполнила:
Руководитель:

2. Виды товаров (услуг)

ВИДЫ ТОВАРОВ (УСЛУГ)
Бизнес-идея: создание в рамках действующего транспортного
предприятия
самостоятельной
хозяйственной
единицы,
осуществляющей деятельность по оказанию услуг по диагностике
электронных систем управления грузового транспорта, а также
сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства,
включая колесные тракторы
Цели разработки бизнес-плана: дальнейшие перспективы развития
бизнеса
Показатели физической возможности реализации бизнес-идеи:
достаточно
большие
технические
помещения,
которые
используются для технического обслуживания и ремонта как
собственного, так и стороннего транспорта
Обоснование реализации бизнес-идеи: максимально быстрая
готовность грузового автомобиля к дальнейшей эксплуатации
Техническаое обеспечение: сканер для диагностики электронных
систем управления - TRIBOX Mobile Truck
Актуальность
организации
данного
бизнеса:
правильная
идентификация причин сбоев и неисправностей сегодня вышла на
первый план, так как обеспечивает функционирование всей
автомобильной системы

3. Оценка рынков сбыта

ОЦЕНКА РЫНКОВ СБЫТА
Количество
грузового и
с/х
автотранспо
рта; 2008 г.;
29,89
Количество
грузового и
с/х
автотранспо
рта; 2009 г.;
31,32
Количество
грузового и
с/х
автотранспо
рта; 2010 г.;
33,07
Количество грузового и с/х автотранспорта
Темпы роста грузового и с/х транспорта
Факторы инвестиционной привлекательности:
быстрая отдача на вложенный капитал при сравнительно небольших капитальных вложениях
ежедневное поступление денег и возможность их использования
доступные для освоения технологии требуют сравнительно невысокой квалификации
достаточный спрос, даже в условиях низкой платежеспособности, так как грузовой транспорт
является коммерческим транспортом, используемым для извлечения прибыли
высокие темпы прироста парка и изменение его структуры, что порождает новый по содержанию
спрос и увеличивает емкость рынка
%
тыс. единиц
Темпы
роста
Темпы роста грузового
Темпы и
роста
Динамика
количества
грузового и
грузового и
грузового и
сельскохозяйственного
транспорта
с/х
с/х
с/х
транспорта; на территории
транспорта; БМР транспорта;
2008 г.; 100
2009 г.;
2010 г.;
104,78
110,64

4. Конкуренция на рынках сбыта

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКАХ СБЫТА
Структура рынка оказания услуг по диагностике и ремонту автотранспорта Балаковского
муниципального района
Ряд1; Бывшие
Ряд1; Индивидуалы,
полулегальные СТО; 40%; 40%
Фирменные СТО
Частные, вновь созданные СТО
Индивидуалы, полулегальные СТО
Ряд1; СТО на предприятиях и в
организациях; 15%; 15%
Ряд1; Фирменные СТО;
7%; 7%
государственные
СТО,
превратившиеся в АО, ООО и
пр.; 23%; 23%
Ряд1; Частные, вновь
созданные СТО; 15%; 15%
Бывшие государственные СТО, превратившиеся в АО, ООО и пр.
СТО на предприятиях и в организациях
Сравнительная характеристика конкурентообразующих параметров
Характеристики конкурентообразующих параметров
ООО
«Дальтранс
Люкс»
В
СТО
«Дарс-Моторс»
В
В
Отработан,
вполне
совершенно
В
В
Отработан,
вполне
Совершенно
В
В/С
Отработан,
вполне
совершенно
В/С/Н
С/Н
Не весьма
совершенен,
отработан
В/С/Н
5. Квалификация кадров
В
В
В/С
В/С/Н
6. Сервисные характеристики кадров
С
С
С/Н
С/Н
7. Качество ТО ремонта
В
В
В/С
В/С
8. Эстетика СТО и производства
В
В
В/С/Н
С/Н
У/Н/СН
У/Н/СН
У/Н/СН
У/Н
В
В
C
C
Нормальная
Универсальные
В
Нормальная
Широкий выбор услуг по
конкретной марке
В
Завышенная
Универсальные
В/С/Н
Нормальная
Специализированные
В/С/Н
В
В
В/С/Н
В/С/Н
1 . Уровень технологии ТО и ремонта
2. Уровень технологии работы с клиентом
3. Уровень технологии управления запасами
4. Культура обслуживания клиентов
9. Удобство расположения
10. Цена на ТО и ремонт
11. Удельная продолжительность выполнения часа работы
12. Охват рынка с точки зрения номенклатуры услуг
13. Имидж
14. Качество запасных частей
В – высокий, С – средний, Н – низкий, У – условный
Конкуренты
Автоцентр
«Аврора»
С/Н
СТО «ВАЗ»
С/Н

5. Конкурентные преимущества ООО «Дальтанс люкс» на рынке диагностики и ремонта систем управления двигателей

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ООО «ДАЛЬТАНС ЛЮКС» НА
РЫНКЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Сравнительный анализ технических характеристик диагностического оборудования,
планируемого к эксплуатации при реализации нашего бизнес-проекта и конкурентов
Критерий
1. Универсальность
сканера
2. Портативность
сканера
3. Ценообразование
услуг
Наш бизнес
С
его
помощью
можно
диагностировать как американские
или европейские и азиатские
транспортные средства, так и
отечественные
Кроме контроля двигателя, сканер
может
осуществлять
проверку
трансмиссии,
ходовой
части,
тормозной системы и т.д.
Небольшие размеры позволяют
оказывать услуги непосредственно
на территории клиента
Снижение
затрат
клиента
на
транспортировку
неисправного
транспортного средства к месту
диагностики
Выполнение услуги не предполагает
наличие арендуемых площадей, что
снижает себестоимость, а значит и
цену услуги
Конкуренты
Специализация
на
диагностике
автомобилей только одной страны
(фирмы) - производителя
Использование
в
диагностике
фиксированных модулей с одной или
небольшим количеством функций, не
позволяет охватить весь спектр
диагностических процедур
Стационарная
установка
диагностического оборудования не
позволяет оперативно выяснить
причину
неисправности
транспортного средства
Увеличение сумм упущенных выгод
клиентов в связи с длительностью
диагностических процедур
Включение
в
себестоимость
дополнительных статей калькуляции
– аренда помещения

6. План маркетинга

ПЛАН МАРКЕТИНГА
Средний оборот автодиагностов за месяц
Тип
автодиагностики
Кол-во
предприя
тий, шт.
Кол-во
услуг,
единиц
Средняя
цена за
единицу,
руб.
Формы рекламы бизнес-проекта
Средний
оборот,
руб./
мес.
Формы
Объявления
в местной
прессе
Затраты
1200
руб./мес.
Реклама в
Интернетресурсах
Автоцентр/СТО
3
30
1 350
40 500
Индивидуальный
диагност
2
20
800
16 000
Итого
5
130
1180,77
153 500
Состав цены за единицу услуги
Статья расхода
1. Себестоимость услуги:
оказание услуги
амортизация оборудования
транспортные
расходы
(бензин,
амортизация транспорта)
налоги и иные обязательные платежи
расходы на оплаты труда
управленческие расходы
коммерческие расходы
2. Прибыль в составе цены
Итого
Величина
руб.
%
850,00
70,83
460,00
38,33
125,00
10,42
85,00
7,08
30,00
2,50
50,00
4,17
50,00
4,17
50,00
4,167
350,00
29,17
1200,00 100,00
Реклама на
местном
телевидении
Итого
Примечания
Размещение рекламы - в газетах
«Суть», «ББО», «Парус»;
Периодичность выхода рекламного
объявления - 4 раза в месяц
600
Размещение рекламы - Новостной
руб./мес; портал «Балаково информ» (www.
balnp.ru), раздел «Бизнес-новости»
Периодичность выхода – до 4 раз в
неделю
1500 руб./ Размещение рекламы – на каналах
мес.
Первый-регион, Россия-регион, НТВ
Периодичность выхода – до15 раз в
месяц
3 300 руб./мес.
Прогноз цен на продукцию на рынке

7. План производства

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
Потребности в средствах на внедрение в деятельность ремонтной мастерской ООО «Дальтранс Люкс»
услуг по оказанию диагностических услуг
Вид расходов
Детализация расходов
Наименование
Кол-во, Цена,
шт.
руб.
Машины и
1 181 736
Tribox Mobile truck базовый комплект.
оборудование A-DIA модуль диагностики с кабелем EOBD 16pin
1
51 523
Диагностический разъем для MAN (37pin)
1
7 494
Диагностический разъем для ZF Truck
1
4 216
Диагностический разъем для AUTOBUS (16pin)
1
5 855
Диагностический разъем для VOITH (3151/T19)
1
4 216
Диагностический разъем для AUTOBUS (9pin)
1
5 855
Адаптер №11 для ISO-7638
1
6 089
Адаптер №12 для RENAULT DXI
1
6 370
BICOR4 Токовые клещи
1
9 368
ВСЕГО
316 915 руб.
Программа производства и реализации
Характеристика основных средств, задействованных
диагностических услуг
по проекту
По годам реализации проекта
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
ОПФ и НМА, созданные и создаваемые по проекту (руб.)
в том числе:
-
Наименование
продукции
а) здания и сооружения
(руб.)
б) машины и оборудование
(руб.)
в) нематериальные активы
(руб.)
Начисленная
амортизация (руб.)
Остаточная стоимость
(руб.)
316915
316915
316915
316915
316915
-
-
-
-
-
63 383
63 383
63 383
63 383
63 383
253532 190149
126766
63 383
0
Наименование
продукции
Диагностика СУД
Количество
оказываемых услуг
Средняя цена
единицы (руб.)
Выручка (руб.)
Общий объем
выручки, руб.
Производственный план
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
480
550
600
700
800
1200
1350
1500
1500
1500
576000
742500
900000
900000
900000
4018500

8. Организационный план

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Штатная единица
Количество
Оклад,
штатных единиц
руб.
Административно-управленческий персонал
1
Главный механик
1
Основной производственный персонал
13
Слесарь-ремонтник
5
7000
Техник вулканизации
1
7000
Электросварщик
2
6500
Электромонтер
2
6500
Жестянщик
2
8000
Токарь
2
7000
Маляр
1
6500
Вспомогательный персонал
1
Уборщик технических помещений
1
12000
3500

9. Оценка риска по проекту

ОЦЕНКА РИСКА ПО ПРОЕКТУ
Анализ критериев чувствительности
руб.
Общие
производственн
ые затраты; -50%;
1397127,16
Первоначальные
вложения; -50%;
801190,48
Объем выручки
от реализации ; 50%;
-595610,19 вложения
Первоначальные
Общие производственные затраты
Объем выручки
от реализации ;
50%; 1877776,16
Первоначальные
вложения; 50%;
Общие
480975,48
производственн
ые затраты; 50%;
-114961,21
Объем выручки от реализации

10. Страхование риска

СТРАХОВАНИЕ РИСКА
Перечень наиболее вероятных рисков и меры по оперативному реагированию
Вид риска
Последствия наступления
Мероприятия по минимизации риска
риска
Активизация Последствия
наступления постоянное отслеживание состояния рынка, услуг,
существующих риска: снижение доли рынка, стиля и методов работы конкурентов для
и появление
уменьшение прибыли
тщательного изучения и планирования стратегии
новых
развития своего бизнеса
конкурентов
Снижение
Последствия
наступления данный риск рассматривается как не осуществимый
спроса на
риска: уменьшение прибыли
услуги
автосервиса
Снижение
Последствия
наступления обеспечение высокого качества услуг за счет
качества услуг риска: снижение спроса, внедрения СТП, высокой квалификации персонала,
уменьшение прибыли
тщательного контроля выполнения работ и
соблюдения технологии, регулярные проверки
качества работ и своевременное исправление
дефектов
Недостаточная Последствия
наступления проведение доскональных работ по выбору
надежность
риска:
простои оборудования и технологий, которые хорошо
выбранного
оборудования, затраты на зарекомендовали себя на европейских рынках,
оборудования ремонт,
уменьшение гарантийный срок работ - не менее 12 мес.
прибыли.

11. Финансовый план

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Расчет основных показателей бизнес-проекта
Динамика скорректированных основных
Кумулятивны
показателей бизнес-проекта
Темпы ростаТемпы ростаТемпы ростаТемпы ростаТемпы роста
чистой себестоимости
чистой
чистой себестоимости
валовой
валовой
валовой
чистой
валовой
чистой
прибыли; 2013
прибыли;
2014
прибыли;
2015
прибыли; 2012
услуг; 2014
г.;
услуг; 2015
г.;
прибыли; 2011
Темпы ростаТемпы роста
г.;
282,19
г.;
357,71
г.;
351,09
273,33
г.; 173,26
г.; 227,5
г.;157,5
260,83
180
г.; 100 Темпы
151,25
роста
себестоимости
прибыли от
себестоимости
прибыли
услуг;
2012отг.;
реализации;
услуг;
2013 г.;
Темпы ростаТемпы роста
Темпы ростареализации;
119,17 2013123,75
г.; 156,25
прибыли от прибыли от
прибыли от2012 г.; 128,91
Выручка от реализации услуг реализации;реализации;
реализации;
Себестоимость
реализованных2014
услуг
2011 г.;
100
г.; 156,25
2015 г.; 156,25
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Темпы роста прибыли от реализации
Темпы роста себестоимости услуг
Темпы роста валовой прибыли
Темпы роста чистой прибыли
руб.
й денежный
Кумулятивны
поток; 2015 г.;
y=й
195535x
+ 43908
денежный
961297,99
R² = 0,9715
поток;
2014 г.;
Кумулятивны 861899,06
й денежный
поток; 2013 г.;
698133,22
%
руб.
Абсолютная и относительная динамика основных
показателей бизнес-проекта
Кумулятивны
й денежный
поток; 2012 г.;
433341,18
Кумулятивны
й денежный
поток; 2011 г.;
197899,73
y = -23871x2 + 116358x + 105766
R² = 0,9159
Выручка от реализации услуг
Себестоимость реализованных услуг
Валовая прибыль
Чистая прибыль

12. Стратегия финансирования

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Календарный план бизнес–проекта
Наименование этапа
(мероприятия)
Закупка
диагностического
оборудования
Организация рекламы
Итого по проекту:
Источник
Срок
финансирования
исполнения
Собственные средства Апрель 2011 г.
Собственные средства
Май
2011 г.
Стоимость этапа
(руб.)
316 915
3 300
320 215

13. Благодарю за внимание!