Сырьевая сфера в глобальном мире

1.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА & ГЕОПОЛИТИКА
Сырьевая сфера в глобальном мире
Энергетический переход, критические минералы и переустройство глобальных
цепочек поставок

2.

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА
Ключевой узел мировой переработки
86%
Совокупная доля трех ведущих стран в мировой очистке и переработке критических
минералов
Высокая уязвимость: Узкие места в цепочках переделов сырья.
Длительный lag: Новые мощности требуют до 7–10 лет строительных
работ.

3.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
Три столпа современной сырьевой геополитики
Энергопереход
Ресурсный национализм
Решоринг логистики
Структурный сдвиг от углеводородов к
металлоемким технологиям
генерации.
Введение экспортных квот и
требований локализации переработки
внутри государств.
Формирование дружественных
цепочек поставок между союзными
державами.

4.

МАСШТАБ ИЗМЕНЕНИЙ
Ключевые показатели глобального сырьевого сдвига
$1.2Т
4.5x
15 лет
90%
Объем рынка металлов
энергоперехода к 2030 году
Рост спроса на литий при
сценарии Net-Zero
Средний цикл от открытия до
старта добычи руды
Концентрация мировой
переработки редкоземельных
металлов

5.

НОВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БАЗА
Критические минералы: Стратегический спектр
Литий & Кобальт: Компоненты накопителей энергии высокой
плотности.
Медь & Никель: Фундамент электросетевой инфраструктуры и
электродвигателей.
Редкоземельные элементы: Неодимовые магниты
ветрогенераторов и оборонной сферы.

6.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Эволюция глобального сырьевого цикла
1970 — 1990
2000 — 2015
2016 — 2024
2025+
Эра углеводородов
Азиатский суперцикл
Старт климатического трека
Минеральный суверенитет
Доминирование нефтяного
картеля ОПЕК и
углеводородной энергетики.
Взрывной рост потребления
стали, угля и руды
промышленностью Азии.
Парижское соглашение и
первые дефициты
батарейных металлов.
Борьба за локализацию
полного цикла переделов
рудного сырья.

7.

СМЕНА ПАРАДИГМЫ
Сравнение энергомоделей: Топливо vs Металлы
Топливная модель (Ископаемая)
Металлоемкая модель (Чистая)
Зависимость: Постоянный поток поставок нефти и газа.
Зависимость: Единовременная поставка металлов для
постройки.
Риск: Одномоментное прекращение генерации при сбое
поставок.
Риск: Дефицит сырья до момента запуска объекта.
Затраты: Высокая доля операционных расходов (OPEX).
Затраты: Доминирование начальных капиталовложений
(CAPEX).

8.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Доли ключевых регионов в рафинировании редких металлов
Китай
70%
Страны Юго-Восточной Азии
12%
Северная Америка
9%
Европейский Союз
5%

9.

ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Геополитические риски сырьевого сектора
Экспортные ограничения
Санкционные барьеры
Запреты на вывоз необработанной руды для давления на
покупателей.
Разрыв традиционных логистических и инвестиционных
связей.
Дефицит CAPEX
Климатические сбои
Недостаток долгосрочного финансирования новой
геологоразведки.
Засухи и задержки водной транспортировки ключевых
минералов.

10.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Феномен "зеленой инфляции" (Greenflation)
Опережающий рост спроса на сырье по сравнению с темпами
ввода добывающих мощностей.
Удорожание установок: Рост стоимости меди и лития поднимает
себестоимость ВИЭ.
Давление на промышленность: Капитальные расходы энергоемких
отраслей растут.

11.

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
Пути обеспечения сырьевого суверенитета
1
Локализация переработки: Строительство гидрометаллургических заводов внутри стран-производителей.
2
Межгосударственные альянсы: Заключение прямых соглашений между добывающими и технологическими державами.
3
Развитие рециклинга: Повторное извлечение лития, кобальта и никеля из отработанных аккумуляторов.
4
Технологическое замещение: НИОКР по созданию альтернативных химических систем без редких металлов.

12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сырьевая сфера — ключевой фактор глобальной
устойчивости
Доступ к ресурсам и технологиям их переработки определяет баланс сил в XXI веке
Спасибо за внимание! Вопросы и обсуждение

13.

Image Sources
https://www.tectonicdefense.com/wp-content/uploads/2026/08/Open_Mine_Pit_1__1-948x498.jpg
Source: www.tectonicdefense.com
https://www.aspistrategist.org.au/wp-content/uploads/2024/12/Renewable_Energy_on_the_Grid.jpg
Source: www.aspistrategist.org.au