Bball_sports_broadcast_tech_Genspark_redesign

1.

Экосистема видеоаналитики,
трансляций и предиктивных
данных игровых видов спорта

2.

Оценка рынка спортивного ПО и баскетбольных решений: мир и РФ:
Направление
Источник:
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/sportstechnology-market-104958738.html
https://www.nacsport.com/en-us/basketball-video-analysis.php
https://www.wiseguyreports.com/
Мир
РФ
Мир
1. Видео игр и хайлайты
TAM 2,1 трлн ₽
TAM 240 млрд ₽
SAM 1,8 трлн ₽
SAM 120 млрд ₽
SOM 120 млрд ₽
SOM 16 млрд ₽
Мир
TAM — максимальный потенциальный объем рынка в
выбранной логике (только ПО).
SAM — доступный сегмент рынка после сужения до
конкретного продукта и его применения.
SOM — реалистично достижимая доля
2. Аналитика тренировки бросков в
баскетболе
3. Видеоаналитика игр
TAM 16 млрд ₽
SAM 160 млрд ₽
SAM 6,4 млрд ₽
SOM 24 млрд ₽
SOM 240 млн ₽
РФ
TAM 4,0 трлн ₽
TAM 400 млрд ₽
SAM 960 млрд ₽
SAM 96 млрд ₽
SOM 96 млрд ₽
SOM 800 млн ₽
Мир
4. Провайдеры лайв статистики и линии
букмекерам
РФ
TAM 640 млрд ₽
Мир
Для ИИ: сделай таблицу в виде круговых диаграмм
РФ
РФ
TAM 840 млрд ₽
TAM 1,2 трлн ₽
SAM 320 млрд ₽
SAM 320 млрд ₽
SOM 120 млрд ₽
SOM 800 млн ₽

3.

Оценка рынка спортивного ПО и баскетбольных решений: мир и РФ:
Направление
Мир баскетбол
РФ баскетбол
Мир баскетбол
1. Видео игр и хайлайты
РФ баскетбол
TAM 210 млрд ₽
TAM 24 млрд ₽
SAM 150 млрд ₽
SAM 16 млрд ₽
SOM 12 млрд ₽
SOM 1,6 млрд ₽
Мир баскетбол
2. Аналитика тренировки бросков в
баскетболе
РФ баскетбол
TAM 640 млрд ₽
TAM 16 млрд ₽
SAM 160 млрд ₽
SAM 6,4 млрд ₽
SOM 24 млрд ₽
SOM 240 млн ₽
Мир баскетбол
3. Видеоаналитика игр
РФ баскетбол
TAM 240 млрд ₽
TAM 24 млрд ₽
SAM 96 млрд ₽
SAM 9,6 млрд ₽
SOM 24 млрд ₽
SOM 160 млн ₽
Мир баскетбол
РФ баскетбол
TAM н/д
4. Провайдеры лайв статистики и линии
букмекерам
н/д
SAM н/д
SOM н/д
TAM — максимальный потенциальный объем рынка в выбранной логике (только ПО).
TAM н/д
н/д
SAM н/д
SOM н/д
SAM — доступный сегмент рынка после сужения до конкретного продукта и его применения.
SOM — реалистично достижимая доля

4.

Из чего состоит наша экосистема (конвейерный подход)
2–4
7
9
2 – 4 этап
Тренировки бросков
7 этап
Мультикамерный
авторежиссер
9 этап
Предиктивная аналитика
1
5-6
8
1 этап
Видео + Хайлайты
5-6 этап
Видеоаналитика игры
8 этап
Live игры + B2B Фиды

5.

1 этап. Видео и Хайлайты
Конкуренты:
Мир
Hudl (вкл. Wyscout)
Компания
Технология / Модель: Комплексная платформа: видео, скаутинг,
аналитика. Поглощены Bain Capital.
Страна: США
Pixellot
Технология / Модель
Оценка (Капитализация) / Инвестиции
Технология / Модель: Мульти-спортивные AI-камеры. Автоматический
продакшн и стриминг.
Фокус и ЦА: Любители, полупрофи, Youth Sports
Оценка (Капитализация) / Инвестиции: ~$3 млрд (оценка при
поглощении)
Технология / Модель: AI-камеры (2 объектива) для автоматического
трекинга мяча. Модель B2C/B2B.
Оценка (Капитализация) / Инвестиции: $500 млн (раунд Series D в 2022).
Привлекли $283M за все время pitchbook.com
.
PlaySight
Страна: Дания
Страна: Израиль / США
Фокус и ЦА: Любительский футбол, Youth
Фокус и ЦА: Школы, клубы, любители
Оценка (Капитализация) / Инвестиции: ~$300M - $400M (привлекли
$115M, последний раунд Series C $80M) tracxn.com
.
Track160
Фокус и ЦА
Страна: Израиль / США
Фокус и ЦА: Профи, College, Академии
Veo
Страна
Технология / Модель: Оптический трекинг на базе существующих ТВтрансляций (без доп. камер).
Страна: Израиль
Технология / Модель: Smart-камеры (Branded), мульти-спорт,
аналитика и стриминг.
Оценка (Капитализация) / Инвестиции: ~$50M - $100M (частная оценка)
Move'n See (Pix4Team)
Технология / Модель: Потолочные AI-камеры для автоматической
записи матчей в залах.
Страна: Франция
Фокус и ЦА: Футбол (от академий до профи)
Фокус и ЦА: Командные виды спорта (залы)
Оценка (Капитализация) / Инвестиции: $8M - $30M (привлекли $5M Series
A) getlatka.com
.
Оценка (Капитализация) / Инвестиции: Частная компания (оценка не
раскрывается, уровень Seed/Series A).

6.

1 этап. Видео и Хайлайты
Конкуренты:
РФ
Компания / Игрок
Sportrecs
Стартап (сервис публикации хайлайтов и автоматизации трансляций с ИИ-управлением камерами) rb.ru
.
BD-Sport
Стартап (распознавание спортивных движений, захват движения). Фокус на биомеханику, а не на массовый стриминг www.forbes.ru
.
Интеграторы (напр., Sportprosystems)
Не разработчики, а дистрибьюторы зарубежного "железа" (PlaySight и др.) для оснащения объектов sportprosystems.ru
.
Videometrica
Sportvisor.ai
Универсальная видеоплатформа
для спорта. Трансляции, записи
и хайлайты
Трансляции, аналитика и медиа-контент. Футбол и баскетбол
Рынок в РФ
в зачаточном положении
Статус и Фокус

7.

1 этап. Видео и Хайлайты
Технология:
1
2
Установка 1 камеры с
покрытием всей
площадки
5
3
Деварпинг –
выравнивание картинки
(программное
выпрямление рыбьего
глаза)
4
Треккинг игроков и мяча
(Дообученная модель
Yolo)
6
Метки для хайлатов по
триггерам: Все
попадания (Данк приоритет); Атакующие
передачи; БлокШот;
Перехват\Отбор мяча
Автооператор и
автокропирование –
слежение за игрой
7
Аудио распознавание
ключевых моментов
Нарезка игр и
хайлайтов.
Горизонтальный и
вертикальный формат
(для соц. сетей)

8.

Команда для реализации MVP 1 этапа
Срок – 2 месяца
Роль
Стоимость
Трудозатраты
Ставка
PO
240 000 руб.
120 ч/ч
2000 руб/ч
PM
190 000 руб.
95 ч/ч
2000 руб/ч
Back-end разработчик
459 000 руб.
270 ч/ч
1700 руб/ч
CV Инженер 1
340 000 руб.
170 ч/ч
2000 руб/ч
CV Инженер 2
289 000 руб.
170 ч/ч
1700 руб/ч
Frontend
51 000 руб
30 ч/ч
1700 руб/ч
Итого по ТРЗ:
1 329 000 руб.

9.

Команда для реализации MVP 1 этапа
Дополнительные возможные затраты:
Интеграция стриминга и каналов доставки – 150 000 рублей
Юридическая упаковка и комплаенс – 50 000 рублей
Буфер для проверки гипотез – 205 000 рублей
Итого по ТРЗ
1 329 000 руб.
Интеграция стриминга и каналов доставки
150 000 рублей
Юридическая упаковка и комплаенс
50 000 рублей
Буфер для проверки гипотез
205 000 рублей
Уже понесенные затраты:
Оборудование 4-х площадок камерами – 184 200
руб.
Итого MVP – 1 734 000 руб.
OPEХ на 6 месяцев:
120 000 руб./мес:
Облако/GPU – 40 000 руб./мес
Оплата оператора – 50 000 руб./мес
40 000 руб./мес
Техническая поддержка – 30 000 руб./мес
50 000 руб./мес
30 000 руб./мес
Итого MVP –
OPEХ
1 734 000 руб.
120 000 руб./мес

10.

Архитектура ценообразования и продуктовая линейка этапа 1
Для клуба:
Продукт
Видео игры +
хайлайты
Родительский
пакет
Что получает клуб от нас
Наша оптовая цена (Выручка компании)
Полная запись игры без пауз + Топ-5 командных
моментов + Доступ к Live-стриму
Наша оптовая цена (Выручка компании)
Рекомендуемая РРЦ клуба
Маржа клуба (Его доход)
350 ₽ за игру
490 ₽ (клуб может
менять)
140 ₽ (или больше)
Наша оптовая цена (Выручка компании)
Рекомендуемая РРЦ клуба
Маржа клуба (Его доход)
990 ₽/мес
1 490 ₽/мес (клуб может
менять)
500 ₽/мес
Ежемесячная подписка: видео тренировок
ребенка + стримы
Рекомендуемая РРЦ клуба
Маржа клуба (Его доход)

11.

Архитектура ценообразования и продуктовая линейка этапа 1
Прямые продажи:
Продукт
Бесплатный тизер
Персональные хайлайты
Что получает игрок
30 сек нарезки с вотермаркой
Цена (Наша выручка)
Цена (Наша выручка)
Психология покупки
Виральный крючок для соцсетей
0₽
Ролик 60 сек только с лучшими моментами
игрока
Цена (Наша выручка)
Импульсная покупка для соцсетей
390 ₽
Каналы доставки
Используется двухканальная модель:
• Независимый Веб-сервис: Основной для B2B (клубы, турниры) и резервный для B2C.
• Встроенное приложение в мессенджере: Основной для B2C (быстрая оплата, шеринг). все ссылки и плееры автоматически дублируются на Веб-сервис и отправляются
через СМС или почту

12.

Финансовая модель этапа 1
Статья
Сумма
Операционные расходы (OPEX)
Установка оборудования (камеры 180°, СМР, сеть) на 4 площадках
184 200 ₽
120 000 ₽ / месяц (облачная инфраструктура, сдельная оплата операторов, техническая
поддержка, связь).
Разработка ПО Этапа 1 (CV-стек, Backend, Frontend, интеграции, юр. упаковка, буфер на гипотезы)
1 734 000 ₽
ИТОГО ПОЛНЫЙ CAPEX ПРОЕКТА
1 918 200 ₽
P&L
Показатель
Мес 1
Мес 2
Мес 3
Мес 4
Мес 5
Мес 6
Мес 7-12 (Среднемес.)
Итого за 1-й год
Кол-во игр
0
100
250
400
400
400
400
4 000
Наша Выручка (Валовая), ₽
0
132 500
331 250
530 000
530 000
530 000
530 000
5 300 000
Минус COGS (150 ₽/игра)
0
-15 000
-37 500
-60 000
-60 000
-60 000
-60 000
-600 000
Маржинальная прибыль, ₽
0
117 500
293 750
470 000
470 000
470 000
470 000
4 700 000
Минус OPEX
-120 000
-120 000
-120 000
-120 000
-120 000
-120 000
-120 000
-1 200 000
Операционная прибыль (EBITDA), ₽
-120 000
-2 500
+173 750
+350 000
+350 000
+350 000
+350 000
+3 500 000
Минус НОВЫЙ CAPEX
-1 734 000
0
0
0
0
0
0
-1 734 000
Чистый денежный, ₽
-1 854 000
-2 500
+173 750
+350 000
+350 000
+350 000
+350 000
+1 766 000
Кумулятивный CF
-1 854 000
-1 856 500
-1 682 750
-1 332 750
-982 750
-632 750
+1 766 000
Точка окупаемости: 8-й месяц

13.

Финансовая модель этапа 1
Наша Выручка (Валовая), ₽
Кумулятивный CF
Наша Выручка / Маржинальная прибыль / EBITDA
Точка окупаемости: 8-й месяц
+1 766 000
Итого за 1-й год
Маржинальная прибыль, ₽
Наша Выручка (Валовая), ₽ — 5 300 000
Операционная прибыль
(EBITDA), ₽
Итого за 1-й год
Маржинальная прибыль, ₽ — 4 700 000
-632 750
-982 750
-1 332 750
-1 854 000
-1 856 500
Мес 1
Мес 2
Итого за 1-й год
-1 682 750
Операционная прибыль (EBITDA), ₽ — +3 500 000
Мес 3
Мес 4
Мес 5
Мес 6
Мес 7-12 (Среднемес.)
Мес 1
Мес 2
Метрика
Значение
Комментарий
Запрос
1 734 000 ₽
Разовое финансирование разработки
Операционная точка безубыточности
2-й месяц
EBITDA выходит в ноль на 2-м месяце работы
Точка окупаемости нового CAPEX
8-й месяц
Кумулятивный CF становится положительным
Точка окупаемости ПОЛНОГО CAPEX
9-й месяц
С учетом всех совокупных инвестиций
EBITDA за 1-й год
+3 500 000 ₽
Операционная прибыль без учета CAPEX
Чистый денежный поток за 1-й год
+1 766 000 ₽
Возврат нового CAPEX + прибыль
ROI за 1-й год
+102%
Возврат вложений + 102% сверху
ROI за 1-й год (по полному CAPEX)
+92%
С учетом уже потраченных 184 200 ₽
Рентабельность по EBITDA
66%
На уровне 4 площадок
Мес 3
Мес 4
Мес 5
Мес 6
Мес 7-12 (Среднемес.)
Масштабируемость
4 Площадки
10 Площадок
50 Площадок
Игр в месяц
400
Игр в месяц
1 000
Игр в месяц
5 000
Наша Выручка, ₽/мес
530 000
Наша Выручка, ₽/мес
1 325 000
Наша Выручка, ₽/мес
6 625 000
EBITDA, ₽/мес
975 000
EBITDA, ₽/мес
5 275 000
Масштабируемость EBITDA, ₽/мес
350 000
Параметр
4 Площадки
10 Площадок
50 Площадок
Игр в месяц
400
1 000
5 000
Наша Выручка, ₽/мес
530 000
1 325 000
6 625 000
Маржинальная прибыль, ₽/мес
470 000
1 175 000
5 875 000
OPEX (с учетом роста)
120 000
200 000
600 000
EBITDA, ₽/мес
350 000
975 000
5 275 000
EBITDA, ₽/год
4 200 000
11 700 000
63 300 000
66%
73%
79%
Рентабельность (EBITDA margin)

14.

Архитектура франшизной модели Этапа 1
Модель «Платформа + Коробка»
Что получает франчайзи:
Аппаратный комплект (150 000 ₽): камера 180°,
роутер, крепления, инструкция по монтажу за 2
часа
Показатель
Значение
Загрузка
100 игр/мес
Выручка (после нашей доли)
~60 000 ₽/мес
Окупаемость «коробки»
2.5 месяца
SaaS-лицензия (15 000 ₽/мес): доступ к
облачному CV-конвейеру, биллингу, админпанели
Маркетинговая поддержка: шаблоны, QRкоды, брендбук
Наша выгода:
Триггеры запуска (Октябрь 2027):
15 000 ₽/мес гарантированной SaaS-выручки с каждой
точки
10% от оборота франчайзи (централизованный
биллинг)
Масштабирование без CAPEX на оборудование и
OPEX на поддержку площадок
✓ Упаковка Plug&Play решения (монтаж за 2 часа)
✓ Доказанная экономика на 5 автономных площадках
✓ Перевод всей обработки в облако

15.

Реестр гипотез
№
Гипотеза
Как проверяем
Критерий успеха (Go)
План «Б» (No-Go)
Гипотеза
H1
Игроки готовы покупать Персональный хайлайт за 390 ₽ напрямую через QRкод (наша прямая B2C-продажа, клуб не участвует в выручке)
Гипотеза
H2
Клубы готовы покупать «Командный архив» по оптовой цене 350 ₽/игра (B2Bмодель, без Revenue Share)
Гипотеза
H3
Клубы готовы продавать Родительский пакет через свою кассу (наша оптовая
цена 990 ₽/мес, их розница 1 490 ₽/мес, их маржа 500 ₽)
Как проверяем
Как проверяем
Как проверяем
A/B тест на 2 площадках. Замер конверсии QR → оплата.
Переговоры с 5 клубами. Подписание пилотных договоров на пакет от 100 игр.
Запуск пилота в 1 детской секции. Замер продаж через тренера/администратора.
Критерий успеха (Go)
Критерий успеха (Go)
Критерий успеха (Go)
Конверсия > 8% от сканирований QR.
3 клуба подписывают договор на оптовую модель.
Подписку берут > 10% родителей в секции.
План «Б» (No-Go)
План «Б» (No-Go)
План «Б» (No-Go)
Пивот А: Reels-клип (15 сек, вертикальный) за 190 ₽.
Пивот Б: Командный хайлайт (Топ-10 моментов) за 490 ₽ на команду.
Пивот В: Пакет «Запись + 3 хайлайта» за 690 ₽.
Пивот А: Возврат к Revenue Share 20% от розничных продаж клуба.
Пивот Б: Фиксированная аренда 5 000 ₽/мес с площадки.
Пивот А: Разовые пакеты «10 тренировок за 990 ₽» через кассу клуба.
Пивот Б: Прямая продажа родителям через наш Веб-сервис (клуб получает фикс. бонус 100 ₽/подписка)

16.

Реестр гипотез
№
Гипотеза
Как проверяем
Критерий успеха (Go)
План «Б» (No-Go)
Гипотеза
H4
Вотермарка на бесплатном тизере обеспечивает
виральность (коэффициент виральности > 0.15) через
шеринг в соцсетях
Гипотеза
H5
Оператор успевает обрабатывать 1 час игры за 15
минут (с подсказками от ИИ) в режиме ручной
валидации
Гипотеза
H6
Бонус администратору (10% от B2C-продажи = 39 ₽)
снижает саботаж и увеличивает продажи хайлайтов на
30%
Гипотеза
H7
Турнирный тариф (100 ₽/команда) обеспечивает
массовый приток пользователей и допродажу
хайлайтов на месте
Как проверяем
Как проверяем
Как проверяем
Как проверяем
Трекинг переходов по QR-коду, встроенному в видео.
Замер времени в панели администратора в первые 2 недели пилота.
A/B тест: на 2 площадках — бонус админу, на 2 — нет.
A/B тест на 2 турнирах: замер процента игроков, купивших хайлайт
после бесплатного тизера.
Критерий успеха (Go)
Критерий успеха (Go)
Критерий успеха (Go)
Критерий успеха (Go)
Коэффициент виральности > 0.15 (каждое 6-е видео приводит нового
пользователя).
90% игр укладываются в норматив 20 минут.
Продажи хайлайтов на 30% выше на площадках с бонусом.
> 5% игроков покупают хайлайт на месте турнира.
План «Б» (No-Go)
План «Б» (No-Go)
План «Б» (No-Go)
План «Б» (No-Go)
Усиление вотермарки (динамическая, меняет позицию). Введение «премиумкачества» 1080p только в платных тарифах.
Упрощение продукта: отключение персонализации, продажа только
«Командного архива» (автоматическая нарезка).
Переход на фиксированный бонус 50 ₽/день за активность (независимо от
продаж).
Снижение цены до 50 ₽/команда для массового охвата.

17.

Потенциал глобальной экосистемы
Целевой горизонт: 5-7 лет | Масштаб: 8+ видов спорта × 5 регионов | 5000+ площадок
Выручка и прибыль по регионам
Выручка/год
Margin
10.2 млрд ₽
Регион
Ключевые рынки
Выручка/год
EBITDA
Margin
РФ + СНГ (база)
Россия, Казахстан, Беларусь
3.4 млрд ₽
2.4 млрд ₽
70%
Европа
Испания, Италия, Франция, Сербия, Греция
5.1 млрд ₽
3.6 млрд ₽
70%
Ближний Восток
ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия
5.1 млрд ₽
3.8 млрд ₽
75%
Азия
Китай, Япония, Филиппины, Индия
10.2 млрд ₽
6.6 млрд ₽
65%
Америка
США, Бразилия, Аргентина
6.8 млрд ₽
4.4 млрд ₽
65%
ИТОГО ГЛОБАЛЬНО
5 регионов, 8+ видов спорта
30.6 млрд ₽
20.8 млрд ₽
68%
6.8 млрд ₽
5.1 млрд ₽
5.1 млрд ₽
3.4 млрд ₽
70%
70%
75%
65%
65%
РФ + СНГ (база)
Европа
Ближний Восток
Азия
Америка
ИТОГО ГЛОБАЛЬНО
30.6 млрд ₽ / 20.8 млрд ₽ / 68%

18.

Потенциал глобальной экосистемы
Показатель
Выручка (годовая, зрелая)
30.6 млрд ₽ (~$330 млн)
Прибыль EBITDA
20.8 млрд ₽ (~$225 млн)
Рентабельность
68%
Оценка компании (x6-x8)
Выручка (годовая, зрелая)
Статус
Значение
ЕДИНОРОГ (>$1B)
30.6 млрд ₽ (~$330 млн)
Прибыль EBITDA
20.8 млрд ₽ (~$225 млн)
125 — 165 млрд ₽ (~$1.3 — 1.8 млрд)
Оценка компании (x6-x8)
Статус
ЕДИНОРОГ (>$1B)
125 — 165 млрд ₽ (~$1.3 — 1.8 млрд)
Глобальный рынок — это x9 от российского. Без международного выхода компания ограничена потолком ~3.4 млрд ₽. С выходом — потенциал 30+ млрд ₽.
Азия — главный драйвер роста. Китай, Япония, Филиппины — это 33% глобальной выручки. Баскетбол и футбол в Азии растут на 15-20% в год.
Ближний Восток — премиум-сегмент. ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия готовы платить x2-x3 за премиум-сервис. Маржа 75% — самая высокая в экосистеме.
Европа — зрелый рынок с высокой конкуренцией. Вход через Падел (Испания, Италия) и футбол (Англия, Германия). Требуется локализация и партнерства с лигами.
Data-продукты (фиды для БК) — глобальны по природе. Букмекерам нужны данные со всего мира. Это самый масштабируемый продукт с маржой 80%+.
Целевая оценка: $1.3 — 1.8 млрд. При успешном выходе на 5 регионов и статусе Data/Tech-компании. Это уровень единорога.
Первый этап— это входной билет в глобальный рынок объемом $330 млн/год.