analiz-konkurentov

1. Анализ конкурентов

АНАЛИЗ
КОНКУРЕНТОВ

2.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА РЫНКА
Определени
е
конкурентов
Анализ
рынка сбыта

3.

ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Прямые конкуренты
Косвенные конкуренты
•Компании, которые предлагают
аналогичные или идентичные
продукты или услуги и
удовлетворяют те же
потребности клиентов
•Компании, которые конкурируют
за внимание и бюджет той же
целевой аудитории, предлагая ей
отличающиеся, но
удовлетворяющие те же
потребности или решающие
схожие проблемы, продукты
или услуги

4.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КОНКУРЕНТОВ
Потребительский подход
Аналитический подход
•Оценка того, как
потребители воспринимают
рынок с целью
определения альтернатив,
между которыми они
осуществляют выбор
•Оценка количественных
данных, характеризующих
рынок и его участников, с
целью определения его
структуры и ключевых
игроков

5. Поиск конкурентов глазами потребителя

ПОИСК КОНКУРЕНТОВ ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Использование поисковых систем
Анализ тематических веб-ресурсов и сообществ в соцсетях
Анализ онлайн-платформ для размещения продуктов
Поиск конкурентов на картах и в справочниках
Запрос рекомендаций у окружения
Прямое обращение к потенциальным конкурентам
Поиск альтернативных решений проблемы

6. Поиск конкурентов глазами аналитика

ПОИСК КОНКУРЕНТОВ ГЛАЗАМИ АНАЛИТИКА
Анализ отраслевых аналитических исследований
Анализ годовых отчетов компаний
Анализ финансовой отчетности компаний
Анализ упоминаний в СМИ
Анализ рейтингов и отзывов на онлайн-платформах
Опросы и интервью с потенциальными клиентами

7. Источники информации

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Официальные сайты
Социальные сети, мессенджеры и форумы
Онлайн-платформы для размещения продуктов
Отраслевые аналитические ресурсы
Базы данных научных публикаций
Агрегаторы финансовой отчетности
Средства массовой информации

8. Общие правила при проведении анализа конкурентов

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА
КОНКУРЕНТОВ
1. Учитываем регион
присутствия.
2. При отсутствии прямых
конкурентов – ищем в
сегменте.
3. Используем несколько
проверенных источников.

9. С чего следует начать:

С ЧЕГО СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ:
1. Наименование компании
конкурента.
2. Сегмент рынка.
3. Регионы присутствия.
4. Официальный сайт компании.
5. Соцсети и мессенджеры.
*Добавляем данную информацию в
сравнительную таблицу. Наименование,
сегмент и регионы можно объединить в
один столбец. Сайт и соцсети – в другой.

10. 7p

КРИТЕРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ: 7P
• ПРОДУКТ (PRODUCT)
Какой продукт производит наш
конкурент? Какую проблему
потребителя он решает?
PROMOTION
PRICE
PRODUCT
7
P
PLACE
• ЦЕНА (PRICE)
Сколько стоит продукт конкурента? Что
PEOPLE
входит в стоимость?
• КАНАЛЫ СБЫТА (PLACE)
PHYSICAL
EVIDENCE
PROCESS
Где конкурент продает свои товары (от
физических точек до маркетов)?

11. 7p

КРИТЕРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ: 7P
• ПРОДВИЖЕНИЕ (PROMOTION)
Какое уникальное предложение у
наших конкурентов? Как товар
продвигается онлайн и офлайн? Какие
каналы используются? Проводятся ли
мероприятия и промо?
PROMOTION
PRICE
PRODUCT
7
P
PHYSICAL
EVIDENCE
PLACE
PEOPLE
PROCESS
• ЛЮДИ (PEOPLE)
Каков уровень профессионализма
сотрудников у конкурентов? Какая у них
квалификация? Что входит в
стоимость? Как они консультируют
клиентов? Как они общаются с
покупателями?

12. 7p

КРИТЕРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ: 7P
PROMOTION
PRICE
PRODUCT
7
P
PHYSICAL
EVIDENCE
PLACE
PEOPLE
PROCESS
• ПРОЦЕСС (PROCESS)
Как для покупателя выглядит процесс
приобретения товара? Насколько легко
найти и купить продукт? Из каких
этапов состоит процесс приобретения
товара? Какова средняя длительность
(от «оставить заявку» до «получить на
руки»)?
• ФИЗИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
(PHYSICAL EVIDENCE)
Что окружает потребителя в момент
покупки? Как выглядит сайт компании?
Как реализуется мерчандайзинг?

13. (дополнение к модели 7P)

КРИТЕРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ
(дополнение к модели 7P)
• ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Кто покупает товар у наших конкурентов? Кто может купить товар у
наших конкурентов? Как ведет себя целевая аудитория в соцсетях,
мессенджерах и т.д.? Какие потребности и проблемы есть у целевой
аудитории?
• ДОЛЯ РЫНКА
Какую долю рынка занимает отдельно взятый конкурент?
В натуральном выражении (ед. продукции): отношение количества
проданного товара к общему объему проданного товара на рынке.
В стоимостном выражении (руб.): отношение объема продаж к
общему объему продаж на рынке.