Презентация

1. 5. Хатарҳо ва идораи сармоя дар савдои молиявӣ

5. ХАТАРҲО ВА ИДОРАИ
САРМОЯ ДАР САВДОИ
МОЛИЯВӢ

2. Хатарҳо ва идораи сармоя дар савдои молиявӣ

ХАТАРҲО ВА ИДОРАИ
САРМОЯ ДАР САВДОИ
МОЛИЯВӢ
Идораи хатарҳо яке аз муҳимтарин ҷанбаҳои
муваффақият дар савдо мебошад.
Савдогароне, ки ба идораи хатар беэътиноӣ
мекунанд, аксаран дар кӯтоҳмуддат зарар
мебинанд ва аз бозор хориҷ мешаванд.
2

3. Таъсири идораи хатарҳо

3
ТАЪСИРИ ИДОРАИ ХАТАРҲО
1. Ҳифзи сармоя: Пешгирӣ кардани зарари
2. Кам кардани эҳсосот: Идораи дурусти
бузург имкон медиҳад, ки савдогар барои
хатар кӯмак мекунад, ки савдогар аз
имкониятҳои дарозмуддат дар бозор боқӣ
тасмимгирии эҳсосӣ худдорӣ кунад.
монад.
3. Низоммандӣ дар савдо: Риояи қоидаҳои
идораи хатар ба савдогар имкон медиҳад, ки
нақшаи савдои худро пайгирӣ намояд ва
қарорҳои оқилона қабул кунад.

4. Стратегияҳои диверсификатсия ва интихоби андозаи дурусти мавқеъ

4
1. Диверсификатсия
• Маънои диверсификатсия: Ин тақсим
кардани сармоя дар байни дороиҳои
гуногун ё бозорҳои мухталиф аст, то
СТРАТЕГИЯҲОИ
ДИВЕРСИФИКАТ
СИЯ ВА
ИНТИХОБИ
АНДОЗАИ
ДУРУСТИ
ки хатари умумӣ коҳиш ёбад.
Чӣ гуна диверсификатсияро иҷро
кардан:
• Савдо бо асъорҳои гуногун, саҳмияҳо, ё
дигар асбобҳои молиявӣ.
• Пешгирӣ аз сармоягузорӣ ба дороиҳое, ки
ҳамоҳангии баланд доранд (яъне, ки якҷоя
ҳаракат мекунанд).

5.

5
• Формулаи ҳисоб кардани
Андозаи мавқеъ = Маблағи хатар
Фосилаи — стоп-лосс
андозаи мавқеъ:
Масалан, агар шумо омода бошед 100 долларро
хатари умумӣ кунед ва фосилаи стоп-лосс 10 пип
бошад, андозаи мавқеи шумо бояд 10 воҳид бошад.
2. Интихоби андозаи дурусти
мавқеъ
• Қоидаҳои асосӣ:
• Ҳеҷ гоҳ беш аз 1–2% сармояи умумиро дар
як савдо ба хатар нагузоред.
• Бо истифода аз шумора ва ҳаҷми
мавқеъҳо, хатари умумиро дар сатҳи
қабулшаванда нигоҳ доред.

6. Қоидаҳои стоп-лосс ва тейк-профит

6
ҚОИДАҲОИ СТОП-ЛОСС
ВА ТЕЙК-ПРОФИТ
• 1. Стоп-лосс
• • Маъно: Ин ҳадди зараре мебошад, ки
савдогар омода аст дар як савдо қабул кунад.
• • Чӣ гуна истифода бурдан:
• • Ҷойгир кардани стоп-лосс дар сатҳи
техникӣ, ки агар нарх он ҷо расад, савдо
дигар асоснок намемонад.
• • Пешгирӣ аз ҷойгир кардани стоп-лосс хе
наздик ё хеле дур.

7.

7
• 2. Тейк-профит
• • Маъно: Сатҳе, ки дар он савдогар мехоҳад фоидаи
худро маҳдуд кунад ва савдоро пӯшад.
• • Чӣ гуна истифода бурдан:
• • Муайян кардани сатҳи тейк-профит бо истифода аз
таҳлили техникӣ (сатҳҳои муқовимат, фибоначчи ва
ғайра).
• • Ҳисоб кардани таносуби хатар ба фоида (Risk-toReward Ratio). Одатан таносуби 1:2 ё баландтар тавсия
дода мешавад.

8.

8
• Маслиҳатҳо барои идораи беҳтари хатар:
1. • Ҳамеша нақшаи пешакӣ дошта бошед.
2. • Риояи қатъии қоидаҳои идораи сармоя, ҳатто дар шароити ғайричашмдошт.
3. • Аз ҳад зиёд сармоягузорӣ кардан ё “баландбозӣ” (overtrading)-ро пешгирӣ
кунед.
4. • Таҷрибаи худ дар диверсификатсия ва истифодаи стоп-лосс/тейк-профитро
мунтазам такмил диҳед.

9. Хулоса

9
ХУЛОСА
Ин стратегияҳо ба савдогарон кӯмак
мекунанд, ки хатарҳоро самаранок идора
кунанд ва ба муваффақиятҳои устувор ноил
шаванд.

10. РАХМАТ!

Мухаммад Буриеа
Tg.me@maga_foreex
Insta@maga_forex