Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тон-Авто» за 2022-2024 гг

1. Таблица 1 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тон-Авто» за 2022-2024 гг.

Абсолютный прирост, в
тыс.руб.
Показатель
2022 год
2023 год
Темп роста, в %
2024 год
2022-2023 гг.
2023-2024 гг.
2022-2023 гг.
2023-2024
гг.
Выручка от продаж, тыс. руб.
1935976
455308
167698
-1480668
-287610
-76,5
-63,2
Себестоимость, тыс.руб.
1540624
360522
121569
-1180102
-238953
-76,6
-66,3
Валовая прибыль, тыс.руб.
395352
94786
46129
-300566
-48657
-76
-51,3
71650
23481
6456
-48169
-17025
-67,2
-72,5
92627
77991
66452
-14636
-11539
-15,8
-14,8
Прибыль от продаж, тыс.руб.
231075
(6686)
(26779)
-237761
-20093
-102,9
-300,5
Проценты к получению
15824
37398
55608
+21574
+18210
+136,3
+32,7
Прочие доходы, тыс.руб.
276807
9432
12825
-258375
+3393
-93,3
+36
Прочие расходы, тыс.руб.
259227
12598
5062
-246629
-7536
-95,1
-59,8
Прибыль до
налогообложения, тыс.руб.
263304
26429
36592
-236878
+10163
-90
+38,5
Чистая прибыль, тыс. руб.
208524
18942
28791
-189582
+9849
-90,9
+52
Коммерческие расходы,
тыс.руб.
Управленческие расходы,
тыс.руб.

2. Таблица 2 - PEST-анализ ООО «Тон-Авто»

Политические факторы
1. Наличие в стране рыночной экономики (а также
возможно и экономики смешанного типа),
открываются новые возможности для инвестиций и
деятельности компаний.
2. Внутриполитическая стабильность. Возможность
предприятия прогнозировать изменения, и быстро
перестраиваться под них. Значительное
уменьшение риска несения убытков.
3. Услуги компании не являются новыми на
российском рынке. Компания имеет свой
узнаваемый логотип - бренд, что значительно
повышает ее конкурентоспособность.
4. Подверженность решений руководителя
предприятия мнению более высокого руководства,
при полном запрете собственной инициативы.
P (0.35)
Экономические факторы
E (0.23)
3
1. Общая характеристика экономической ситуации
(подъем, стабильность, спад).
4
2. Дефицит оборотных средств ООО «Тон-Авто».
4
3. Рост темпов и уровня инфляции.
2
4. Уменьшение объемов прибыли предприятий и
организаций.
2
5. Отсутствие четких положительных перспектив в
развитии экономики России.
2
Технологические факторы
T (0.22)
1. Государственная технологическая политика.
4
2. Новые продукты, скорость обновления и
освоения новых технологий.
3
3. Дополнительные вложения в ноу-хау и
обновление мощностей.
3
4. Вложение инвестиций в усовершенствование
предоставляемых услуг, улучшения качества связи
и модернизация оборудования.
3
4
5
5
5. Антимонопольная политика государства
(поддержка правительством конкурентов).
4
Социальные факторы
S (0.2)
1. Приток молодых специалистов с легкостью
осваивающих новые технологии.
3
2. Большая текучесть кадров, нет возможности
поддерживать постоянство кадров.
3
3. Узкий региональный рынок труда. Отсутствие на
рынке специалистов нужной квалификации.
3
4. Отток квалифицированных специалистов в
масштабные города.
3

3. Таблицы 3 - SWOT-анализ ООО «Тон-Авто»

Сильные стороны (Strengths)
1. Значительный опыт на рынке: Компания основана в 2007 году, что
свидетельствует о долгосрочном присутствии в отрасли и накопленном
опыте.
2. Широкий набор комплектаций позволяет варьировать цену от
минимальной до максимальной в своем классе.
3. Высокий уровень сервиса.
4. Эффективная система управления.
5. Высокая квалификация персонала.
6. Широкий выбор кредитных программ и страховых компаний.
Слабые стороны (Weaknesses)
1. Необходимость в расширении спектра проводимых акций и
предлагаемых скидок.
2. Требуется разработка программы по повышению удовлетворенности и
формированию лояльности клиентов.
3. Недостаточно высокая система мотивации персонала.
4. Требуется усовершенствование системы обучения персонала.
5. Необходимость усиления рекламной активности.
6. Сервисный участок отодвигает сроки ремонта из-за ограниченной
ремонтной площади.
7. Эффективная система управления.
8. Проведение маркетинговых исследований.
Возможности (Opportunities)
Угрозы (Threats)
1. Расширение ассортимента реализуемой продукции.
1. Влияние кризиса на доходы потребителей.
2. Увеличение спроса на импортные автомобили.
2. Санкции со стороны иностранных государств.
3. Уход конкурентов с рынка.
3. Жесткая конкуренция на рынке.
4. Возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
4. Снижение потребительского спроса.
5. Расширение компании на новых территориях.
5. Высокая ставка ЦБ РФ.
6. Повышение пошлин на импортные автомобили.

4. Таблица 4 – Оценка уровня экономической безопасности ООО «Тон-Авто»

Наименование показателя
Результат
Финансовая безопасность
Оценка результата
Рентабельность хозяйственной деятельности
Рентабельность 17,2% выше, чем средняя по отрали
1 балл
Динамика основных экономических показателей
Ликвидность баланса
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент независимости
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Неоднородная динамика
Абсолютная ликвидность
0,97
0,96
35
17,6
18,2
22,9
Информационная безопасность
Есть
Уязвимостей нет
Высокий уровень
Правовая безопасность
100%
0,5 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
0 баллов
1 балл
0 баллов
Наличие лицензионного ПО
Наличие уязвимостей в системе
Защищенность и шифрование данных
Удельный вес не проигранных арбитражных
разбирательств в их общем числе
Коэффициент платежной дисциплины
Коэффициент соблюдения законодательных норм
0%
75%
Кадровая безопасность
Коэффициент текучести кадров
8%
Средняя заработная плата
Выше средней заработной платы по отрасли
Производственная безопасность
Фондоотдача
Отрицательная динамика
Фондоемкость
Рост в динамике
Коэффициент годности
0,8
Коэффициент износа
0,2
Экологическая безопасность
Соблюдение экологического законодательства
Соблюдается
Силовая
безопасность
Количество катастроф
и других чрезвычайных
ситуаций
Катастрофы и чрезвычайные ситуации отсутствуют
Наличие технических
средств и систем
охраны предприятия
Наличие препятствий для доступа к охраняемому объекту
Наличие противопожарных средств безопасности
1 балл
1 балл
1 балл.
1 балл
1 балл
1 балл.
1 балл
1 балл
0 баллов
0 баллов
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

5. Таблица 5 – Общая оценка уровня экономической безопасности ООО «Тон-Авто»

Наименование показателя
Оценка
Финансовая безопасность
6,5
Информационная безопасность
3
Кадровая безопасность
2
Правовая безопасность
3
Производственная безопасность
2
Экологическая безопасность
2
Силовая безопасность
3
Маркетинговая безопасность
0,5
Экономическая безопасность
22
Значение
Уровень
21-26 баллов
Высокий уровень ЭБП
14-20 баллов
Средний уровень ЭБП
10-13 баллов
Низкий уровень ЭБП
0-9 баллов
Критический уровень ЭБП

6. Таблица 6 - Стоимость обслуживания автомобиля и сроки выполнения ремонта среди конкурентов ООО «Тон-Авто»

ООО «Тон-Авто»
ООО «АвтоРай»
ООО «Армада-Авто»
Базовое техническое
обслуживание, руб.
11739
15401
13879
Срок выполнения
работ/ожидания запасных
частей, дней.
1
3
2
Полная диагностика
автомобиля, руб.
3500
5000
4000
Срок выполнения
работ/ожидания запасных
частей, дней.
Капитальный ремонт
двигателя, руб.
Срок выполнения
работ/ожидания запасных
частей, дней.
1
1
1
100000-250000
130000-370000
120000-290000
30
45
45
Ремонт подвески, руб.
16500
25000
19000
Срок выполнения
работ/ожидания запасных
частей, дней.
5
9
7

7. Таблица 7 - Эффективность внедрения мероприятия №1

2024
2025
Абсолютный
прирост, тыс.
руб
Выручка от услуг
автосервиса,
тыс. руб.
33540
35217
+1677
+5
Выручка от
продаж
автомобилей,
тыс. руб.
134158
134158
0
0
Выручка всего,
тыс. руб.
167698
169375
+1677
+1
Темп роста, в %

8. Таблица 8 - Эффективность внедрения мероприятия №2

2024
2025
Абсолютный
прирост, тыс.
руб.
134158
134158
0
0
33540
34043,1
+503,1
+1,5
97255
97255
0
0
Себестоимость
услуг
автосервиса
24314
23585
-729
-3
Валовая
прибыль, тыс.
руб.
46129
47361,1
1232,1
+2,7
Выручка от
продаж новых
автомобилей,
тыс. руб.
Выручка от
услуг
автосервиса,
тыс. руб.
Себестоимость
продаж новых
автомобилей,
тыс. руб.
Темп роста, в %

9. Таблица 9 - Эффективность внедрения мероприятия №3

2024
2025
Абсолютный
прирост,
тыс.руб.
Выручка от услуг
автосервиса,
тыс. руб.
33540
34881,6
+1341,6
+4
Себестоимость
услуг
автосервиса,
тыс. руб.
24314
24800
+486
+2
Выручка от
продаж
автомобилей,
тыс. руб.
134158
134158
0
0
Себестоимость
продаж новых
автомобилей,
тыс. руб.
97255
97255
0
0
Выручка всего,
тыс. руб.
167698
169039,6
1341,6
+1
Темп роста, в %

10. Таблица 10 - Эффективность внедрения мероприятия №4

2024
2025
Абсолютный
прирост, тыс. руб.
Темп роста, в %
Выручка от продаж новых
автомобилей, тыс.руб.
134158
670558
+536400
+399
Выручка от услуг
автосервиса, тыс. руб.
33540
41640
+8100
+24,2
Себестоимость продаж
новых автомобилей, тыс.
руб.
97255
552055
+454800
+467,6
Себестоимость услуг
автосервиса, тыс. руб
24314
27554
+3240
+13,3
Выручка всего, тыс. руб.
167698
712198
+544500
+324,7
Себестоимость всего, тыс.
руб.
121569
579609
+458040
+376,8
Валовая
прибыль, тыс. руб.
46129
132589
+86460
+187,4
Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
197410
227410
30000
+15,2
Фондоотдача
0,85
3,13
-
-
Фондоемкость
1,17
0,32
-
-

11. Таблица 11 - Эффективность мероприятий по улучшению экономической безопасности ООО «Тон-Авто»

Выручка,
тыс.руб.
Себестоимость,
тыс. руб.
Валовая
прибыль, тыс.
руб.
2024
167698
121569
46129
Среднегодовая
стоимость
основных
средств, тыс.
руб.
197410
1
+1677
-
-
2
+503,1
-729
3
+1341,6
4
Фондоотдача
Фондоемкос
ть
0,85
1,17
-
-
-
-
-
-
-
+486
-
-
-
-
+544500
+458040
-
-
-
-
2025
715719,7
579366
136353,7
227410
3,14
0,39
Абсолютный
прирост,
тыс. руб.
+548021,7
+457797
+90224,7
30000
-
-
Темп
прироста, %
+326,8
+376,6
+195,6
+15,2
-
-

12. Таблица 12 - Оценка уровня экономической безопасности ООО «Тон-Авто» 2024-2025 гг.

Наименование показателя
2024
2025
Финансовая безопасность
6,5
7
Информационная безопасность
3
3
Кадровая безопасность
2
2
Правовая безопасность
3
3
Производственная безопасность
2
4
Экологическая безопасность
2
2
Силовая безопасность
3
3
Маркетинговая безопасность
0,5
0,5
Экономическая безопасность
22
24,5