ROSTIC`S Кемерово Лента Баумана

1.

ROSTIC`S Кемерово Лента Баумана

2.

ROSTIC`S Кемерово Лента Баумана
Общая информация
Партнер: ИП Лукина А.С. (бывший Парк ИТ)
Формат: IL, optima
Площадь ресторана 250 м²
Адрес: ул. Баумана 20, г. Кемерово, Россия
Планируемая дата открытия: Ноябрь, 2024 год
Ресторан будет открыт по договору развития
Расположение
B
Локация в Hot Spot
Пеш. трафик: от 3900 до 5000 чел/день
B
Срок: 10 лет
Ставка: Ставка: 375 000 руб./мес. + 6% от
B
Инвестиции в проект: 34,3 млн руб. (без
НДС)
товарооборота первые 3 года, далее 7%.
• Население: 60 000 чел. в 10-минутной зоне
• Генераторы: Лента, густонаселенный
Финансовая оценка
Условия Аренды
Индексация: на уровень инфляции, 6,5% в
IRR 20,9%
год
Срок возврата инвест.: 3,9 года
Обеспечительный платеж: -
ТО 1-ого года руб./мес.: 6,7 млн. руб. (без
Арендные каникулы: на срок ремонта
Внешняя реклама вкл. в стоимость аренды
спальный район
НДС)
Транзакции 1-ого года / мес.: 14 055
EBITDA 1-ого года без учета инвестиций:
12,4 %

3.

ИП Лукина А.С. ONE-PAGER
Зоны развития: Кемерово и Кемеровская область
SSSG,%
(R13)
118,6%
SSTG,%
(R13)
103,3%
SSACG,%
(R13)
115,4%
Average Check
548 RUR
SSTG, %, by month 2024/2023
10
2,9
0,5
1,4
3,0
1,9
4,9
-0,9
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
FZ
Все партнеры
0
-10
Финансовая дисциплина, RUB K
Первоначальные взносы
Роялти
Маркетинг
Другие взносы
DA
NSO
Minor Remodeling
Major Remodeling
Forecast 2024
1
0
0
Target 2024
1
0
0
Jan
График
0
0
0
0
2024
оплачено
оплачено
оплачено
оплачено
Gap
+0
+0
+0
2022
2
0
0
2023
0
0
0
Соблюдается
0
0
0
0
P&L, %
CoS
CoL
Semivariables
Advertising
Depreciation
Rent
Other fixed costs
Contingencies
Royalty & Other Fees
EBIT
EBITDA
39,0
14,0
10,0
6,0
3,0
6,5
5,0
2,0
6,0
8,5
15,0
Цифровое развитие
2024
SKIF
Киоски
Установлены
Требуется (всего)
Остаток
Доставка
не подключен
0
42
42
+0
подключена
Комментарий Департамента развития:

4.

ИП Лукина А.С. ПРОЕКТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Открытые
рестораны 2024
Проекты
в работе
Прогноз
на конец года
0
21
2
План открытий
по договору развития до конца 2024
Город/
Формат
FC/IL
DT
Optima
2024
Кемерово
1
Х
Х
Х
Кемеровская
область
Х
Х
Х
Х
Итого
по
Плану
1
Х
Х
1
Прогноз
против
плана
1
(+0)
Х
(-Х)
Х
(+Х)
1
(+0)
План открытий по договору развития
1 Подробнее: приложение 1 текущие проекты
Год
2022
2023
2024
NNU
2
0
1

5.

ЗОНА РАЗВИТИЯ: Кемерово и Кемеровская область
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL Optima
Зона: Кемерово
Общий
потенциал
Открытые
рестораны
Остаточный
потенциал
15
10
5
Население: 2,5 млн чел.
Средняя зарплата: 76,8 тыс. руб*
Процент безработных: 3,4%
Комментарий:
Субъект РФ в Сибири
Суровые климатические условия
Рестораны ROSTIC`S, ВИТ, BK на карте
Рестораны ROSTIC`S ИП Лукина
А.С.
на карте по форматам: 10
IL/FS
FC
FSDT
ILDT
7
2
Х
1

6.

ЗОНА РАЗВИТИЯ: ЛОКАЦИЯ РЕСТОРАНА
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL Optima
Зона: Кемерово
Показатели
ИП Лукина
А.С.
Все
форматы
в
Кемерово
Формат
IL Optima:
ЛК; Спутник;
Акварель
Средний
ТО/мес.,
млн руб.
8,6
6,4
Среднее кол-во
ТА/мес.
16500
11 600
Средний чек,
руб.
520
550
SSSG (R13)
118,6%
127,1%
SSTG (R13)
103,3%
104,4%
Комментарий: ресторан формата IL, географически расположен в Заводском
районе г. Кемерово микрорайон Южный, один из самых активноразвивающихся районов города. Основное преимущество – полное
отсутствие конкурентов.
Рестораны ИП Лукина А.С.
на карте по форматам: 6
SSACG (R13)
115,4%
116,3%
IL/FS
FC
FSDT
ILDT
3
2
Х
1

7.

ТОРГОВАЯ ЗОНА: Спальный район (РАНГ A)
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL Optima
Зона: Кемерово
Комментарий: локация расположена в центре южного микрорайона г. Кемерово, на одной из крупных
улиц, обеспечивающей сквозной проезд через весь район и объединяющей Заводской район с ФПК.
Район активно развивается, появляется жилье премиального уровня, инфраструктура (школы, сады).
На текущий момент в районе отсутствуют прямые конкуренты.
А
1- сады и частный
сектор
2- спальный район
3- ул. Патриотов, парк
4- ГИБДД + пром.зона
5- спальный район,
жилье Комфортного
класса
ров

8.

ЛОКАЦИЯ В HOTSPOT: РЕЗЮМЕ
Драйверы
ROSTIC`S Лента Баумана
Площадь здания: 4 680 кв.м.
Подсчет трафика
Год постройки: 2015.
Ранг
B
Пешеходный трафик: 4000 чел/день
Население
Генераторы
Население в радиусе 5 минут: 40 000
A
Население в радиусе 10 минут: 60 000
Гипер Лента
C
Лента расположен в центре спального района, это делает ее перспективным
местом для размещения торговых организаций. Рядом расположены
Резюме
поликлиники, детские сады, школы, торговые объекты, жилые дома. Район
активно развивается, строятся новые дома комфортного класса.
В районе нет прямых конкурентов.
B

9.

ЛОКАЦИЯ В HOTSPOT: ТРАФИК (А)
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Ежедневный пешеходный трафик: 4 200 пеш./д.
В
1
2
3198 чел/д
892 чел/д

10.

ЛОКАЦИЯ В HOTSPOT: НАСЕЛЕНИЕ (РАНГ А)
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Локация расположена в Заводском районе
города на одной из главных улиц.
В пределах шаговой доступности объекта
останавливается более 8 маршрутов
общественного транспорта.
Здание расположено в центре спального
района, это делает его перспективным местом
для размещения торговых организаций. Рядом
расположены поликлиники, детские сады,
школы, торговые объекты, жилые дома. Район
активно развивается, строятся новые дома
комфортного класса.
В районе нет прямых конкурентов.
Население в 10-минутной зоне на авт.: 60 000
60 000 чел. в
10-минутной
зоне
A

11.

ЛОКАЦИЯ В HOTSPOT: ГЕНЕРАТОРЫ (РАНГ B)
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
В
Генераторы трафика
(1) Лента
(2) Торговая галерея + банкоматы
1
2
Вход 2
Вход 1
Вход 2
Вход 1

12.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР (НЕ-)ЦЕЛЕВОЙ: РЕЗЮМЕ (РАНГ В)
ROSTIC`S Лента Баумана
Ключевые характеристики
Ранг
Подсчет трафика
4 200 чел./д.
B
Общая площадь
GBA – 4,68 тыс. m² , GLA – 3,6 тыс. m²
В
Якорные арендаторы
B
Присутствие конкурентов
нет
Гипер Лента
А
В пределах шаговой доступности объекта останавливается более 8 маршрутов
общественного транспорта. ТЦ расположен в центре спального района, это
Доступность
делает его перспективным местом для размещения торговых организаций.
А
Рядом расположены поликлиники, детские сады, школы, торговые объекты,
жилые дома. Район активно развивается, строятся новые дома комфортного
класса.
Резюме
Локация расположена в активно развивающемся районе г. Кемерово, население
152 тыс. чел., на одной из крупных улиц, соединяющей 2 района (Южный +
ФПК). Основное преимущество локации полное отсутствие конкурентов.
B

13.

РЕСТОРАН: ДОСТУПНОСТЬ
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
В пределах шаговой доступности объекта останавливается более
8 маршрутов общественного транспорта + Парковка на 410
машин

14.

РЕСТОРАН: ПОМЕЩЕНИЕ
Объект: ROSTIC`S
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Площадь
Формат
BOH
110 m²
Optima
FOH
140m²
Optima
Количество
посадочных мест
Концепция
дизайна
70
Fusion
Количество
киосков
да
4
Летняя площадка – не возможно;
Возможность размещение окна выдачи –
не возможно.
Возможность дополнительного входа с
улицы – возможно;
Парковка – 410 м/м.
Рендеринг
Параметры договора аренды
Договор о намерениях
Площадь ресторана
250 м²
Срок аренды
10 лет
Стоимость аренды
375 тыс. руб. / мес. + 6% от ТО
Арендные каникулы
60 дней стройка
Стоимость аренды с 2го года
375 тыс. руб. / мес. + 6% от ТО
Индексация
Ежегодно на уровень инфляции, по
согласованию сторон
Внешняя реклама
На согласовании с арендодателем
Условия досрочного расторжения
договора
На согласовании в финальной версии
договора
Рендеринг

15.

РЕСТОРАН: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОСАДКА
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
План предварительной посадки разработан с
комментариями:
-
Предварительная посадка
Разгрузка
Вход 2
Вход 1

16.

РЕСТОРАН: ФАСАД
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Комментарий: Здание построено в 2015- году;

17.

ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
1. Прогноз по трафику
2. Прогноз: экспертная оценка
Capture rate (pedestrian): 11,99%
Capture rate (cars): -
Прогноз товарооборота 2 года, K RUB:
Название ресторана, формат
Трафик
Прогноз товарооборота 2 года, K RUB:
7 351
3. Прогноз в сравнении с аналогами
Население в 10-минутной зоне
Генераторы трафика
8 000
Общая
оценка
Показатели
товарооборота
2-го года
Акварель IL
18000
27000
Пятерочка, ТЦ Акварель
В
5 700
Спутник IL
16400
27000
Спортмастер, ДНС, Остин,
кинотеатр
В
6 200
Оптима IL
12700
20000
Рынок, Вокзал
В
5 800
5 900
4. Скорректированный прогноз, K RUB
Прогноз товарооборота 2 года, K RUB:
7 084
Прогноз товарооборота 2 года с учетом инфляции:
7 275

18.

ПРОГНОЗ: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Комментарий:
Estimated P&L
RUB (Российский рубль) '000
WPSA
Monthly sales
Delivery share
Cost of Sales
Cost of Labor
Semivariables
Delivery fee
Marginal contribution
Marketing
Depreciation
Rent
Other expenses
Royalty & franchise fees
Start-up (preopening cost)
EBIT w/o startup
EBITDA w/o startup
Y1
1 557
6 746
0,0%
42,0%
14,0%
10,0%
0,0%
34%
6,0%
6,2%
6,0%
1,5%
8,1%
1,7%
6,2%
12,4%
Y2
1 679
7 275
0,0%
42,0%
14,4%
9,9%
0,0%
34%
6,0%
5,9%
6,0%
1,5%
8,1%
Y5
2 111
9 150
0,0%
42,5%
15,3%
9,8%
0,0%
32%
6,0%
5,9%
7,0%
1,4%
8,1%
Y10
2 949
12 780
0,0%
43,5%
16,9%
9,8%
0,0%
30%
6,0%
1,7%
7,0%
1,4%
8,1%
Analogue
0
6,2%
12,2%
4,0%
9,9%
5,5%
7,2%
100,0%
100,0%
-93,8%
-87,8%
Monthly sales, K RUB
Monthly transactions
Average check, RUB
WPSA transactions
6 746
14 055
480
3 243
7 275
14 757
493
3 406
9 150
16 758
546
3 867
12 780
19 239
664
4 440
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
100%
#ДЕЛ/0!
0
CAPEX vs Analogue
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
0,0%
42,0%
14,4%
9,9%
0,0%
-66%
6,0%
5,9%
6,0%
1,5%
8,1%

19.

ПРОГНОЗ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Комментарий:
Construction budget IL Optima
LC
Category, IL Optima
LHI / HVAC / Structural works
Façade
Landscaping
Signage
Kitchen Equipment & smallwares
Furniture / Décor
POS
Utilities connection
Other equipment
Other Fees (consultants)
Other admin / soft costs
Key money
Deal
TOTAL Construction
Pre-opening expenses
Initial Fee
TOTAL Investment
Forex rate USD / RUB (Российский рубль)
Forex rate USD / RUB
K RUB (Российский
рубль)
14 220
0
300
570
9 991
2 291
3 004
500
1 227
800
0
0
0
32 903
1 380
0
34 283
90,0
90,0
Standard cost
Variance vs Standard
K RUB
%
1
0
0
0
0
-1
0
0
0
-775
-695
0
0
-1 471
0%
K USD
K RUB
K RUB
158
0
3
6
111
25
33
6
14
9
0
0
0
366
15
0
381
14 220
0
300
570
9 991
2 291
3 004
500
1 227
800
0
0
0
32 903
1 380
0
34 283
14 219
0
300
570
9 991
2 292
3 004
500
1 227
1 575
695
34 374
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-49%
-100%
-4%

20.

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Project summary
Rostic's Кемерово IL Optima
Store size, Sq M
Sales monthly Y1
Sales monthly Y2
Transactions monthly Y1
Transactions monthly Y2
Investments
Payback period w/o financing, yrs
IRR w/o financing, %
Ebitda Y1, %
Ebitda Y2, %
EBIT Y1, %
EBIT Y2, %
Комментарий:
LC
$
₽
K RUB (Российский
рубль)
K USD
K RUB
250
6 746
7 275
14 055
14 757
34 283
3,9
20,9%
12,4%
12,2%
6,2%
6,2%
250
75
79
14 055
14 757
381
3,9
20,9%
12,4%
12,2%
6,2%
6,2%
250
6 746
7 275
14 055
14 757
34 283
3,9
20,9%
12,4%
12,2%
6,2%
6,2%
10
4,2
6,0%
6%
10
375
6,0%
6%
incentives
No
Lease terms - duration, yrs
Lease terms - fixed rent / monthly
Lease terms - minimum variable rent, %
Rent % P&L Y2 (mature)
10
375
6,0%
6%
comments

21.

ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Комментарий:
Необходимое
время
Начало этапа
Завершение этапа
Подписание договора аренды
30-60 дней
Август 2024
Сентябрь 2024
Строительство ресторана
45-60 дней
Сентябрь 2024
Ноябрь 2024
Дальнейшие действия
Одобрение Capex
Разработка дизайна, проектной
документации
Предварительная дата открытия
Ноябрь 2024

22.

CAPEX APPROVAL
Инвестиционный комитет:
Генеральный Директор
Полякова Раиса
Директор по развитию
Шаманская Татьяна
Финансовый директор
Фролов Денис
Директор по
операционной
деятельности
Елисеева Ольга
Подпись:
Дата:
Принято с комментариями

23.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Объект: ROSTIC`S Лента Баумана
Формат: IL OPTIMA
Зона: Кемерово
Город
Название проекты
Дата открытия
Вероятность
Кемерово
ROSTIC`S IL OPTIMA Лента Баумана
4 кв. 2024 г.
90%
Кемерово
ROSTIC`S Сотка Модуль
4 кв. 2024 г.
90%
Ленинск-Кузнецкий
ROSTIC`S IL OPTIMA Фабрика
1 кв. 2025 г.
85%