Прямые и портфельные инвестиции

1.

Прямые и портфельные
инвестиции.
Исмагилов Егор 215 гр.

2.

Инвестиции — это вложение денежных
средств, ценных бумаг, иного имущества в
объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.
Значение инвестиций для экономики
заключается в том, что они способствуют
повышению качества жизни частных лиц,
предприятий-инвесторов, а также влияют
на экономическую политику государства.
Для личного финансового
планирования инвестиции могут быть
полезны тем, что позволяют увеличить
капитал или получать стабильный
пассивный доход.

3.

Прямые инвестиции - это инвестирование в
материальные активы, различные бизнес-проекты,
производство.
Они подразумевают под собой возможность
влиять на развитие предприятия (всей отрасли).
Инвестор приобретает право управлять
производством или компанией, в которую были
вложены деньги, а также получать доход от участия
в работе фирмы.
Пример
Преимущества:
Одним из самых ярких примеров прямых инвестиций
является компания Google. Ее первым инвестором был
Дэвид Черитон, профессор университета. В 1998 г. он
вложил 100 000 долларов, а 20 лет спустя его доход
превысил 1 млрд $.
• Контроль
• Потенциально высокая
доходность

4.

Портфельные инвестиции — инвестиции,
целью которых служит получение прибыли за счет
процентов или дивидендов, при этом инвестор не
ставит своей задачей управление предприятием или
проектом, в которые вкладываются денежные
средства.
От прямых инвестиций портфельные, как
правило, отличаются объемом. Удобнее всего их
делать через биржу.
Инструментами портфельных инвестиций
могут служить долговые ценные
бумаги(облигации, векселя) или долевые
(например, акции).
Кроме того, портфельные инвестиции, как
правило, рассчитаны на более короткий срок,
чем прямые.
Преимущества:
• Диверсификация
• Порог вхождения
• Ликвидность

5.

Прямые инвестиции
Портфельные
инвестиции
• Покупка доли дает
право влиять на
работу компании
• Покупка акций не
позволяет
принимать
ключевые решения
• Доход поступает от
дивидендов,
процентов с роста
акций и самой
прибыли компании
• Доход поступает от
дивидендов,
облигаций и при
продаже акций
• Зачастую
рассматривается
как долгосрочное
вложение
• Чаще всего
вложение
производится на
короткий или
средний срок

6.

Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг
Цель инвестирования. Различные цели подразумевают разные
сроки инвестирования, размер необходимого капитала и ценные
бумаги, которые подойдут для их достижения.
Временной горизонт. В зависимости от него выделяют
краткосрочный (до 3 лет), среднесрочный (от 3 до 10 лет) и
долгосрочный (от 10 лет) инвестиционные портфели.
Уровень приемлемого риска. Чем выше риск, тем выше должен
быть потенциальный доход.
Диверсификация. Подразумевает наличие активов, различных по
классам, по валюте и по стране эмитента.
Финансовое положение инвестора. Важно чётко понимать
собственные свободные деньги, текущие обязательства и
вероятность возникновения внезапных затрат в будущем.

7.

Диверсификация инвестиций — это
способ инвестирования, при котором деньги
распределяются в различные виды активов.
Основная идея диверсификации — избежать
ситуации, когда все вложения зависят от одного
рынка или сектора экономики. Если какой-то
сегмент рынка падает, другие активы могут
компенсировать убытки за счёт роста своей
стоимости.
Виды
По видам активов. Инвестор вкладывает
деньги в инструменты, относящиеся к
разным финансовым рынкам: акции,
облигации, фьючерсы, опционы,
биржевые фонды, структурные продукты,
валюту, депозиты, драгоценные металлы,
недвижимость, инвестиционное
страхование.
По секторам экономики.
Диверсификация портфеля проводится с
учётом специфики конкретных секторов
экономики. Есть защитные и циклические
сектора.
По странам. Покупка бумаг компаний из
разных стран.
По валютам. Вложение в валюты разных
стран. Валюта может дешеветь и дорожать
из-за кризисов внутри страны, роста
инфляции и плохих новостей.

8.

Оценка и выбор ценных бумаг
Методы:
Метод сравнительной
оценки.
Метод рыночной
капитализации.
Метод балансовой
стоимости.
Метод анализа
фундаментальных
показателей.
Метод дисконтирования
денежных потоков.
Анализ финансовой
отчётности.
При оценке и выборе ценных
бумаг важно учитывать
макроэкономические факторы,
такие как инфляция, процентные
ставки, политическая
стабильность и другие. Они
могут повлиять на цену ценных
бумаг.

9.

Заключение