Описание полного цикла работы RA с запросом на анализ

1.

ОПИСАНИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТЫ
RA С ЗАПРОСОМ НА АНЛИЗ
18.04.2017

2.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
2
СОДЕ РЖАНИЕ
1
Предпосылки пересмотра значений KPI
2
Этапы полного цикла работы с запросом
3
Описание этапов работы с запросом
4
Результаты наблюдений

3.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
1. ПРЕ ДПОСЫЛКИ ПЕ РЕСМОТ РА ЗНАЧЕНИЙ KPI
внедрение аналитической платформы Seeneco
объединение риск-аналитиков ЭКСАР и РЭБ в рамках интеграции
Группы РЭЦ
унификация подходов к анализу
подготовка единого заключения по запросу одним аналитиком RA
рост общегрупповых KPI Группы РЭЦ → рост числа запросов в RA
необходимость сбора, анализа временных затрат аналитика RA в
обновленных условиях
определение «болевых точек», поиск путей оптимизации работы с
заявкой
приведение системы оценки временных затрат сотрудника RA к
единой балльной оценке на основании статистических данных

4.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
1. ПРЕ ДПОСЫЛКИ ПЕ РЕСМОТ РА ЗНАЧЕНИЙ KPI
для целей оценки эффективности деятельности сотрудника RA был
осуществлен сбор статистической информации в отношении
полного цикла работы с заявкой: от первичной обработки
полученной информации до проведения проверки, формирования
заключения;
статистическая выборка включает в себя 81 уникальное наблюдение
в отношении следующих блоков продуктов Группы РЭЦ (с
указанием доли исследований в выборке)
(Квази)суверен
3%
ФИ
12%
Сингл (в т.ч. МСП)
21%
ВТО
64%

5.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
1. ПРЕ ДПОСЫЛКИ ПЕ РЕСМОТ РА ЗНАЧЕНИЙ KPI
Уточнение
исследование основано на данных о чистом времени,
затраченном на работу с заявкой. В замерах времени отсутствуют
такие «загрязнители», как, например, телефонный звонок,
заполнение анкет и CRM, проверка данных OPS и прочее

6.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
2. ЭТАПЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ Ы С ЗАПРОСОМ
Разбор документов
Запрос
Карточка контрагента
Финансовая отчетность
Описание финансового анализа
Заполнение софт-факторов
Заполнение выводов
Описание портфеля (WTO)

7.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
2. ЭТАПЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ Ы С ЗАПРОСОМ
Разбор документов
Запрос
Карточка контрагента
Финансовая отчетность
Описание финансового анализа
Заполнение софт-факторов
Заполнение выводов
Описание портфеля (WTO)

8.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
3. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ Ы С ЗАПРОСОМ (1/2)
№
Этап
Описание
1
Разбор документов
Предварительный этап, на котором определяется, в зависимости от типа
сделки и продуктового блока, комплектность полученной информации, ее
соответствие нуждам анализа, а также актуальность предоставленных
данных
2
Карточка контрагента
Создание/обновление карточки контрагента с использованием открытых
источников информации, бизнес-справок, а также предоставленной
клиентами/контрагентами информации.
Также заполняется информация об имеющихся рекомендациях,
действующих лимитах на контрагента.
3
Финансовая
отчетность
Разнесение/проверка разнесения финансовой отчетности .
Проверка корректности разнесения финансов коллегами на удаленном
доступе.
Для российских ФИ: Проверка корректности автоматического разнесения
отчетности коллегами в Seeneco. Конвертация стандартов РСБУ в
имеющийся шаблон в Seeneco.
4
Запрос
Создание карточки запроса на контрагента с учетом поступившего запроса
от КМ.

9.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
3. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТ Ы С ЗАПРОСОМ (2/2)
№
Этап
Описание
5
Описание фин.
анализа
Описание финансового анализа, выделение положительных и негативных
факторов, формирование общего вывода в отношении финансового
положения контрагента, определение закономерностей и прочее.
Описание финансовой информации, принятой к анализу, ее особенностей,
комментариев аудиторов.
В особых случаях – отражение специфики разнесения финансовой
информации.
6
Заполнение софтфакторов
Заполнение и описание софт-факторов, в т.ч. дополнительных блоков,
общая информация в которых может повлиять на субъективные
корректировки аналитика.
7
Заполнение выводов
Написание вывода в отношении потенциального лимита/сделки с учетом
финансового положения контрагента, структуры сделки и прочих
дополнительных факторов, имеющихся в распоряжении аналитика.
8
Описание портфеля
(WTO)
Специфика WTO.
Общее описание портфеля контрагентов в рамках WTO, содержащее
информацию в отношении экспортера, его деятельности, а также
непосредственно портфеля покупателей.
При добавлении новых контрагентов в портфель отмечаются шаги, на
основании которых создавались версии портфеля.

10.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
5
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Сингл (ЭКСАР)
13
7
Сингл (РЭБ)
12
2
30
ФИ/Аккредитация
13
ВТО
22
19
10
4
20
7
37
25
18
13
0
8
15
6
(Квази)суверен
5
51
2
4
14
27
40
2
14
24
11
19
30
8
6
4
9
49
50
60
70
80
Разбор документов
Карточка контрагента
Финансовая отчетность
Запрос
Описание фин. анализа
Софт-факторы
Выводы
Описание портфеля (WTO)
90
100

11.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Описание портфеля
(WTO)
9%
[00:15:00]
Разбор документов
6%
[00:11:00]
Карточка
контрагента
18%
[00:30:17]
Выводы
6%
[00:10:49]
ВТО
Сопутствующая работа
Разбор документов
6%
[00:11:00]
Карточка контрагента
18%
[00:30:17]
Финансовая отчетность
22%
[00:38:09]
ИТОГО
46%
01:19:26
Финансовый анализ
Софт-факторы
11%
[00:18:51]
Описание фин.
анализа
24%
[00:40:33]
Запрос
4%
Запрос
4%
[00:07:13]
Финансовая
отчетность
22%
[00:38:09]
[00:07:13]
Описание фин.анализа
24%
[00:40:33]
Софт-факторы
11%
[00:18:51]
Выводы
6%
[00:10:49]
Описание портфеля (WTO)
9%
Среднее время на ВТО:
02:51:52
[00:15:00]
ИТОГО
54%
01:32:26

12.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Выводы
7%
[00:35:00]
Разбор документов
Разбор документов
24%
[01:00:00]
Софт-факторы
6%
[00:28:30]
24%
[01:00:00]
Карточка контрагента
6%
[00:32:36]
Финансовая отчетность
10%
СИНГЛ
(ЭКСАР)
Описание фин.
анализа
45%
[03:50:45]
Сопутствующая работа
Запрос
2%
[00:09:30]
[00:52:30]
ИТОГО
40%
Карточка
контрагента
6%
[00:32:36]
Финансовая
отчетность
10%
[00:52:30]
02:25:06
Финансовый анализ
Запрос
2%
[00:09:30]
Описание фин.анализа
45%
[03:50:45]
Софт-факторы
6%
[00:29:30]
Выводы
7%
[00:35:00]
ИТОГО
60%
Среднее время на Сингл (ЭКСАР):
07:29:51
05:04:45

13.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Выводы
2%
[00:14:40]
Сопутствующая работа
Разбор документов
30%
Разбор документов
30%
[04:00:00]
Софт-факторы
14%
[01:49:30]
[04:00:00]
Карточка контрагента
5%
[00:42:15]
Финансовая отчетность
8%
СИНГЛ
(РЭБ)*
[01:00:45]
ИТОГО
43%
05:43:00
Финансовый анализ
Описание фин.
анализа
37%
[04:51:00]
Запрос
4%
[00:33:20]
Карточка
контрагента
5%
[00:42:15]
Финансовая
отчетность
8%
[01:00:45]
Запрос
4%
[00:33:20]
Описание фин.анализа
37%
[04:51:00]
Софт-факторы
14%
[01:49:30]
Выводы
2%
[00:14:40]
ИТОГО
60%
* справедливо для
совместных сделок
Среднее время на Сингл (РЭБ):
13:11:30
07:28:30

14.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
3
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Выводы
4%
[00:31:30]
Разбор документов
13%
[02:00:00]
Софт-факторы
14%
[02:08:36]
Сопутствующая работа
Разбор документов
13%
[04:00:00]
Карточка контрагента
15%
[00:42:15]
Финансовая отчетность
ФИ /
АККРЕДИТАЦИЯ
Карточка
контрагента
15%
[02:19:24]
25%
[01:00:45]
ИТОГО
53%
08:03:24
Финансовый анализ
Запрос
Описание фин.
анализа
27%
[04:05:00]
2%
[00:15:33]
Описание фин.анализа
27%
Запрос
2%
[00:15:33]
Финансовая
отчетность
25%
[03:44:00]
[04:05:00]
Софт-факторы
14%
[02:08:36]
Выводы
4%
[00:31:30]
ИТОГО
60%
Среднее время на ФИ/Аккредитация:
15:04:03
07:00:39

15.

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ / НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
Разбор документов
13%
[00:10:00]
3
Сопутствующая работа
Разбор документов
13%
[04:00:00]
Карточка контрагента
19%
[00:42:15]
ИТОГО
Выводы
49%
[00:37:30]
32%
(КВАЗИ)СУВЕРЕН
Карточка
контрагента
19%
[00:15:00]
00:25:00
Финансовый анализ
Запрос
19%
[00:15:00]
Выводы
49%
[00:37:30]
ИТОГО
Запрос
19%
[00:15:00]
Среднее время на (Квази)суверен:
01:17:30
68%
00:52:30

16.

123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
www.exportcenter.ru