Трубная металлургическая компания

1.

Трубная Металлургическая
Компания
Первоуральск 2024 г.

2.

Автоматизация контроля
финансово-экономических
показателей в модуле КИС CRM
на базе ПНТЗ и ЧТПЗ
Сорокина Валерия Сергеевна
АО «ПНТЗ»
Ведущий экономист (по ценообразованию)

3.

Резюме проекта
Исходная ситуация
Не автоматизирован контроль регламентирующих документов от УЦ ПАО «ТМК»
и финансово-экономических показателей в модуле КИС CRM;
Отсутствует производственная себестоимость в модуле КИС CRM;
Увеличение ручных расчетов по запросам от коллег УЦ ПАО «ТМК».
Бизнес-цель проекта
Настроить контроллинг всех установленных ПАО ТМК правил;
Сократить количество запросов от УЦ ПАО «ТМК» (ручной расчет).
Предлагаемые
решения
Для автоматизации контроллинга установленных ПАО ТМК правил, добавить
дополнительные финансово-экономические показатели в модуле КИС CRM.
Экономический
эффект
Качественный эффект.
В снижении объема принятых и акцептованных убыточных заказов.
Статус проекта
Проект в стадии реализации.
Зарегистрирован на бирже идей - № 277875.
Трубная Металлургическая Компания
3

4.

Отдел цен
Функции – контроль соблюдения установленных ПАО ТМК правил,
в части согласования цен при принятии сделок и заказов.
Задачи – контроллинг цен реализации по сделкам и заказам, а также
подготовка расчетно-калькуляционных материалов для обоснования цены
на продукцию.
Цель контроллинга – обеспечить соблюдения всех установленных ПАО ТМК
правил.
Модуль КИС «Управление взаимодействиями с клиентами» (CRM) единое
информационное поле для отдела цен - в части контроля соблюдения
установленных ПАО ТМК правил и проверки ценовых параметров.
Отдел цен
Трубная Металлургическая Компания
4

5.

Регламентирующие документы ПАО ТМК
Утвержденные прайсы «Об утверждении цены реализации по видам труб» УЦ
01 ПАО ТМК, в количестве 11 шт.
02
Уровень рентабельности затрат для формирования цены для коммерческой
дирекции (ФСС + % Re)
03 Цены после тендерных комитетов, в количестве 8 шт.
04
Цен реализации, установленные УЦ ПАО ТМК из расчета сквозной экономики
(калькуляции) по сделке/заказу
05 Приказ №387 от 17.06.2024 «О применении цен (компетенции)»
Трубная Металлургическая Компания
5

6.

Модуль «Управление взаимодействия с клиентами» (CRM)
CRM позволяет:
Ценить сортамент трубной продукции;
Быть единым окном для менеджеров;
Согласовывать сроки производства;
Аналитики ведомостей и прочей
документации;
Оценивать производство трубной продукции
в рамках МЗК;
Формируется себестоимость по сделке,
появляется контрольная цена;
А главное зарождается информация
экономической эффективности.
Трубная Металлургическая Компания
6

7.

Этапы сделки
0
1
0
2
Запрос на изготовление трубной продукции.
Проработка технической и производственной возможности
0
3
Отдел цен производят автоматический или ручной расчет
экономики, появляется экономическая информация
0
4
Менеджеры получают вводные данные, чтобы финализировать
их клиенту
0
5
На основании договорённости с клиентом формируется заказ
в производство
Менеджер
Клиент
Сделка – это преддоговорная работа
Трубная Металлургическая Компания
7

8.

Функция отдела цен на сделке
Сделка
(запрос покупателя)
15%
85%
Автоматический расчет
– типовой сортамент в
соответствии с НТД (диаметр,
стенка, длина, м/ст, ГОСТ)
Ручной расчет –
нетиповой сортамент, или
сортамент с дополнительными
техническими параметрами, или
МЗК
Количество
сделок
2022
2023
1-6 мес.
2024
Ручной расчет
4 109 (11%)
3 650 (11%)
2 328 (15%)
Автоматический
расчет
33 405 (89%)
29 461 (89%)
13 579 (85%)
Трубная Металлургическая Компания
8

9.

Проблемное поле или вариант «ДО»
Необходимость доработать систему контроллинга с точки зрения
соблюдения полномочий, выполнение Приказ №387 от 17.06.2024
«О применении цен (компетенции)» определенной в части суммы
скидки, % скидки, проверки на убыточность.
Отсутствует производственная себестоимость (ПСС)
Увеличение ручных расчетов по запросам от коллег УЦ ПАО «ТМК».
Отсутствует уровень рентабельности, для выполнения письма
от Генерального директора по производству №14/08682 от 07.05.2024
«Об организации выполнения маржинальных заказов»
Трубная Металлургическая Компания
9

10.

Вариант «ПОСЛЕ»
Цены
Финансово-экономические показатели
Контрольная цена
ТЗС = 6,5%
Контрольная цена 1
(прайсы, уровень Rе)
(в соответствии с решением
тендерного комитета)
Цена сделки
(Цена продажи,
договорная)
Внутренняя цена
(цена завода = прайс - 6,5%)
Эффективная
цена
Приказ №387
от 17.06.2024
Себестоимость
Переменные затраты
Производственная себестоимость
Полная себестоимость
Прибыль/убыток
Маржинальная(ый)
Валовая(ый)
3%
10%
5%
15%
7%
20%
Операционная(ый)
3 000 000
Контрольные окна
10 000 000
Скидка по сделке, руб.
Скидка по сделке, %
Скидка по сделке, руб.
Скидка по сделке, %
(КЦ - цена сделки)
(Цена сделки - приказ 387)
Re по производ-ой с/с
Re по полной с/с
15 000 000
25 000 000
Информация по сумме скидки на сделку
Трубная Металлургическая Компания
10

11.

Качественный эффект
Динамика убыточных заказов по валовой прибыли
200
20 000
18 000
150
120
16 000
133
14 000
17 541
12 000
10 000
80
8 000
8 833
40
8 294
6 000
37
31
10 102
26
22
4 149
17
3 499
3 121
март
2024
апрель
2024
-
4 000
2 000
-
январь
2024
февраль
2024
Объем, тн
Трубная Металлургическая Компания
объем, тн
Валовый убыток, млн.руб.
160
май
2024
июнь
2024
июль
2024
Валовый убыток, м.р.
11

12.

Масштабируемость проекта
Проект может быть масштабирован на предприятия группы ТМК.
Трубная Металлургическая Компания
12

13.

Спасибо за внимание!
Узнай больше
о компании ТМК
TMK eTrade
Интернет-магазин труб
Премиальные резьбовые
соединения TMK UP

14.

Приложение 1 - Приказ №387 от 17.06.2024
Приказ ПАО ТМК №387 от 17.06.2024 «О применении цен (компетенции)»
Трубная Металлургическая Компания
14

15.

Приложение 2 -
Письмо №14/08682 от 07.05.2024
Письмо от ПАО ТМК №14/08682 от 07.05.2024 «Об организации выполнения маржинальных заказов»
Трубная Металлургическая Компания
15

16.

Приложение 3 – эффективная цена
Эффективная цена – учитывает условия оплаты (предоплата, отсрочка платежа)
Трубная Металлургическая Компания
16

17.

Приложение 4 - Межзаводская кооперация (МЗК)
За март 2024 г. поступило около 70 запросов от сотрудников УЦ ПАО «ТМК», с просьбой предоставить расчет сквозной
экономики (калькуляции) на трубы.
Запросы от сотрудников
УЦ ПАО «ТМК»
30%
70%
МЗК
Коммерческие сделки и тендера
Согласно приказу №102 от 14.02.2024 «О приоритетах
выполнения заказов», в приоритетном порядке необходимо
рассматривать все запросы по МЗК
Трубная Металлургическая Компания
17

18.

Приложение 5 – CRM - проект в работе
Трубная Металлургическая Компания
18

19.

Приложение 6 – приплаты
Трубная Металлургическая Компания
19