Обзор рекламного рынка Молдавы

1.

1
• Обзор рекламного
рынка Молдавии
2023

2.

Молдова общая информация
Молдова парламентская республика
Территория составляет 33,7 тыс. км
2,5 млн. человек (на 1 января 2023 года, без
Приднестровья)
Сельское население 57,7 %
Городское население 42,3%
Плотность население – 82,8 чел на кв. км
ВВП Молдовы : 14,42 млрд $
Средняя зарплата в июле 2023 : 621 $
Инфляция на июль 2023 : 10,2 %
2

3.

Кроме телевидения и частично онлайна – остальные медиа не мониторятся и не
предоставляют полноценных данных
ONLINE MARKET
TV MARKET
-
People meters - система измерения
- 350 people meters установлено
(1200 домохозяйств)
- Исследуемая аудитория 4+ (город,
республика)
- Данные по просмотру каналов
доступны ежедневно, коммерческие
данные и данные по post buys –
еженедельно
- Мониторинг рекламной
активности и объемов рекламы (по
каналам, рекламодателям и т.д.)
NON TV MARKET
-
Рейтинги сайтов, платформ
- Данные по демографии
пользователей
- Исследуемая аудитория 15+ (город,
регионы)
- Мониторинг рекламной активности
рекламодатели
-
MMI/TGI опрос на основе Call Assisted
Телефонные интервью (CATI)
- Данные по показателям брендов
основных рыночных категорий
(осведомленность, потребление,
предпочтение) с возможностью
анализа по основным
демографическим параметрам
(возраст, пол, материальное
положение, другие социальнодемографические данные)
- Базовый анализ
медиапривычек населения
(медиапотребление, внимание,
доверие к СМИ)
- Исследуемая аудитория 12+ Город
3

4.

Период: 01.01.23 – 31.08.223
ЦА: все 18+
Источник: Xplane Market Research 2023/1
3,3
0
2,4
2,2
Статьи о компаниях, или товарах,
напечатанные в журналах
5
Статьи о компаниях, или товарах,
напечатанные в газетах
10
Реклама в газетах
13,4
Реклама в журналах
14,1
Письма с рекламой, которые приходят на
электронную почту
15,5
Рекламные листовки и флаеры,
раздаваемые на улицах, светофорах или в…
16,2
Реклама на остановках
15
Реклама, присылаемая домой
16,7
Реклама в супермаркетах на телеэкранах в
зале, или возле касс
17,2
Реклама в общественном транспорте
17,9
Инфлюенсеры / Блогеры
21,1
Реклама на общественном транспорте
20
Реклама, получаемая по смс
23,4
Реклама в местах продаж
25
Реклама на больших экранах в городе
35
Реклама на уличных плакатах и щитах
45
Реклама на радио
45
Статьи о компаниях, или товарах,
размещенные в Интернете
50
Реклама на TV
Реклама в Интернете
Внимание к рекламе
43,2
40
34,1
30
30
20,5
12,4
6,9
0,5
Наиболее
привлекающими
внимание медиа
ресурсами
являются Интернет
и ТВ
Радио так же
остается
эффективным
рекламоносителем
4

5.

ЦА: все 18+
Период: 01.01.23 – 31.08.223
Источник: Xplane Market Research 2023/1
2,2
0
0,8
0,7
0,5
0
Статьи о компаниях, или товарах,
напечатанные в журналах
2
Реклама в журналах
3,1
Статьи о компаниях, или товарах,
напечатанные в газетах
4
3,6
Реклама в газетах
4
Письма с рекламой, которые
приходят на электронную почту
4
Реклама на остановках
4
Статьи о компаниях, или товарах,
размещенные в интернете
4,2
Рекламные листовки и флаеры,
раздаваемые на улицах,…
4,4
Реклама на больших экранах в
городе
5,6
Реклама в супермаркетах на
телеэкранах в зале, или возле касс
5,8
Реклама, присылаемая домой
6
Реклама на общественном
транспорте
6,7
Реклама в общественном транспорте
8
Реклама, получаемая по смс
10
Реклама в местах продаж
12
Реклама на радио
17,8
Реклама на уличных плакатах и
щитах
18
Инфлюенсеры / Блогеры
20
Реклама на TV
Реклама в интернете
Доверие к рекламе
17,7
16
14
10,4
9
2,1
Уровень доверия к
рекламе
наибольший у
рекламы в
интернете и на ТВ
5

6.

Медиа потребление
90
84,1
80
74,8
70
Уровень
потребления
интернета выше
чем у остальных
носителей , и в
перспективе будет
еще расти.
ТВ так же остается
на достаточно
высоком
показателе.
60
50
38,9
40
27,3
30
20
10
0
Интернет
ТВ
Радио
Пресса
Использование медиа каждый день или почти каждый день
Период: 01.01.23 – 31.08.223
ЦА: все 18+
Источник: Xplane Market Research 2023/1
6

7.

Обзор TB каналов
Период анализа: 07.08.23 – 03.09.23
2023

8.

Топ-15 категорий 2023 упали на 7%
Wgrp Все 18+
магазины
96 444
средства от простуды и
гриппа
48 024
моющие средства
39 901
мобильная связь
38 983
банковские операции
37 235
кофе
28 078
гастроэнтерологические
средства
26 330
лекарственные препараты
(mix)
24 823
средства от мышечных и
суставных болей
22 189
напитки
19 674
финансовые компании
18 583
крепкие алкогольные напитки
15 308
рестораны
12 731
пиво
12 389
шампуни и мыла
11 653
0
Период: 01.01.23 – 31.12.223
ЦА: все 18+
Источник: AGB Nielsen Research
753 940 wGRP
60% SHR у ТОП 15
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
8

9.

Топ-15 брендов 2023 упали на 16%
Wgrp Все 18+
23 046
Kaufland
14 416
Bomba
13 110
Victoriabank
12 400
Jysk
Moldova Agroindbank
12 185
Convergence
12 147
10 454
Moldtelecom
9 646
Moldcell
8 482
www.goturkey.com
Linella
8 147
Jacobs
8 127
Enter
7 594
Iuteсredit
7 346
Jardin
7 200
6 933
Ariel All in1 Pods
0
Период: 01.01.23 – 31.12.223
ЦА: все 18+
161 233 wGRP
21% SHR у ТОП 15
Источник: AGB Nielsen Research
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
9

10.

Доли ТВ каналов и Домов Продаж
Casa Media
15,2%
Другие*
64,9%
Noroc TV
0,1%
Cinema1
5,0%
RLive TV
0,2%
Vocea Basarabiei
0,2%
Moldova 2
0,5%
Publika TV
0,5%
Global 24
MEGA-CTC
0,5%
0,9%
FAMILIA-DOMASHNIY
1,0%
Orizont TV
1,1%
Prime
4,2%
PRO TV
2,4%
ITV-5
1,1%
N4
1,2%
Canal 3
1,2%
Kanal D
1,3%
РЕН TV
1,3%
Canal 2
1,6%
Canal 5
1,5%
Exclusiv TV
1,9%
Moldova1
3,7%
Другие*
64,9%
Каналы, не
входящие в Дома
Продаж
10,5%
Nova TV
7,4%
Sales Platform
1,9%
Jurnal TV
2,2%
TV8
1,6%
Лидером по показателю доли телевизионной аудитории является канал Cinema 1
За лидером следуют ТВ каналы Prime, Moldova 1, PRO TV
Первое место среди Домов Продаж занимает Casa Media с долей 15,2%
* Другие каналы – это каналы, на которых невозможно размещение
молдавской рекламы
Период: 07.08.23 – 03.09.223
ЦА: все 18-54
Источник: AGB Nielsen Research
10

11.

Дома продаж
На данный момент в Молдове существуют 3 Сейлс Хауса, которые продают рекламное время 20 каналов, остальные ТВ каналы занимаются продажей
самостоятельно
Часть каналов продается через несколько Домов Продаж
Casa Media
PRIME
N4
Canal 2
TNT Exclusiv TV
Canal 3
REN GLOBAL
REN Global
TV8
Publika TV
Nova TV
Sales Platform
TV8
ITV-5 channel
Cinema 1
РЕН TV
N4
СТС
Familia Domashniy
Jurnal TV
Canal 5
TV8
Moldova 1/Moldova 2
PRO TV
Vocea Basarabiei / Noroc
11

12.

Рейтинги ТВ каналов
1,0
0,9
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
Cinema1
Canal 5
Moldova1
PRO TV
TV8
Jurnal TV
N4
MEGA-CTC
ONE TV
STAR TV
7 TV
Global 24
Exclusiv TV
Moldova 2
RLive TV
TVR Moldova
Vocea
Basarabiei
Noroc TV
В показателе рейтинга так же лидирует канал Cinema 1
За лидером так же как и в показателе Доля следуют Canal 5, Moldova 1, PRO TV
Период: 11.12.23 – 07.01.24
ЦА: все 18-54
Источник: AGB Nielsen Research
12

13.

Среднесуточные охваты ТВ каналов (RCH)
15%
13,9%
11,7%
12%
11,6%
11,5%
9,2%
8,9%
9%
8,3%
7,2%
7,0%
6,5%
6,5%
6,0%
5,1%
6%
4,9%
4,3%
4,0%
3,8%
3%
1,7%
0%
Moldova1
TV8
Jurnal TV
PRO TV
Cinema1
Canal 5
MEGA-CTC
N4
ONE TV
Exclusiv TV
Moldova 2
RLive TV
STAR TV
7 TV
Vocea
Basarabiei
TVR Moldova
Global 24
Noroc TV
Канал Moldova 1 лидирует в показателе охвата целевой аудитории
Период: 11.12.23 – 07.01.24
ЦА: все 18-54
Источник: AGB Nielsen Research
13

14.

Affinity Index ТВ каналов (к БА канала*)
80%
75%
73%
69%
68%
67%
65%
58%
60%
55%
54%
52%
50%
48%
44%
44%
44%
37%
40%
35%
27%
20%
0%
Moldova1
Global 24
PRO TV
Exclusiv TV
STAR TV
ONE TV
TV8
RLive TV
Moldova 2
Jurnal TV
Canal 5
N4
TVR Moldova
MEGA-CTC
Cinema1
7 TV
Vocea
Basarabiei
Noroc TV
Лидером по показателю Affinity является канал Moldova 1. Данный канал лучше всего смотрит целевая аудитория по сравнению с аудиторией канала, по которой он продает
свое рекламное время, т.е. покупка базовых рейтингов на данном канале принесет наибольшее число целевых рейтингов.
Период: 11.12.23 – 07.01.24
ЦА: все 18-54
Источник: AGB Nielsen Research
14

15.

Обзор Digital рынка
Молдовы
Период анализа: 01.01.23 – 03.09.23
2023

16.

Проникновение Интернета в режиме онлайн
Ежедневные
пользователи сети
90%
Ежемесячные
пользователи сети
94%
Source: Gemius Explorer. January 2024
TA: 15+
77%
Пользовател
и
мобильного
интернета
online
кино/музыка
38%
email/
чаты
13%
Социальные
сети
14%
INTERNET
BANKING
21%
16

17.

Обзор пользователей Интернета
Распределение пользователей по полу
48%
Количество пользователей в
сети (15+): 1.84 million
52%
Население:
2,30 mln. (15+)
Количество пользователей,
ежедневно выходящих в
Интернет(15+): 1.54 million
Распределение по возрасту
Women
Men
18%
20%
Количество пользователей в
возрасте 20+: 1.33 million
14%
15%
10%
10%
5%
12%
12%
9%
6%
9%
7%
3%
0%
15-19
Source: Gemius Audience, october 2023
20-29
30-39
40-49
50+
17

18.

Тенденции по запросам
Интернете проникновение по виду дивайсов
Penetration%
По интересам
60%
120,0
News в 2023 +5%
100,0
85
80,0
70
63
60,0
74
58
51
52
40,0
25
49
48
26
88
92
95
97
50%
79
40%
+4%
48
48
47
30%
43
36
47
43
24
25
40
22
38
20
20,0
36
18
38
40
32
37
19
20%
31
14
28
11
10%
2023-02
0%
Date of survey
0,0
2018-02
2019-01
2019-02
PC
2020-01
2020-02
Notebook
2021-01
Tablet
2021-02
2022-01
Mobile
2022-02
53%
29%
23%
15%
13%
11%
11%
10%
10%
9%
News
Education
Health
Cooking /
Recipes
Work
Culture
Design
Sports
Cars
Electronics
Source: X-Plane 2023/2 for devices; Gemius Explorer. May 2020 – 2023 for interests; TA: internet users for devices; 15+, Urban for interests
18

19.

Facebook лидер среди социальных сетей в Молдове
1 600 000
1 350 000
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 350 000
1 170 000
1 080 000
1 000 000
880 000
800 000
600 000
400 000
292 460
200 000
135 000
210 568180 000
115 000 105 000
SOCIAL NETWORKS DYNAMICS
Number of Users
OK.RU резко теряет свою
SHR, но по-прежнему
работает на старшую и
более сельскую
аудиторию
Instagram – высокий
потенциал среди молодой
аудитории
0
2016
2017
2018
Source: business.facebook.com; Media Contact
2019
2020
2021
2022
2023
1919

20.

Обзор Интернет-сайтов
ТОП-10 лучших сайтов по версии Alexa
2.35
6
Mail.ru
3:32
2.66
120000
7
Google.ru
3:57
4.90
100000
8
Point.md
9:46
3.50
80000
60000
9
Wikipedia.org
4:02
3.01
40000
20000
10
Google.md
4:22
Telegram Messenger
Facebook
4.30
Source: Gemius Audience (06.2023), Alexa.com (06.2023), Similarweb (02.2023)
Количество реальных пользователей по данным Gemius Audience (15+)
324
15.00
Snapchat
342
19:37
Snapchat
648
999.Md
WhatsApp Messenger
810
5
Facebook Messenger
2466
4.07
26856
8:17
32112
Vk.com
36468
4
Telegram Messenger
Odnoklassniki
45198
4:13
51876
Ok.ru
64944
3
Odnoklassniki
4068
7.93
Viber Messenger
4428
14:07
Instagram
4518
Youtube.com
Facebook Messenger
4536
2
Viber Messenger
5256
15.45
Facebook
6102
14:09
WhatsApp Messenger
7668
Google.com
Instagram
14688
1
Рейтинг
популярности
приложений в
категории
"Мессенджеры и
коммуникации" по
данным Similarweb
16146
Кол-во страниц
TikTok
19296
Время на
посетителя
68274
Site
101340
№
TikTok
0
20

21.

Обзор Outdoor
Период анализа: 07.08.23 – 03.09.23
2023

22.

OOH структура рынка
Существующие форматы на рынке наружной рекламы
BILLBOARD (3x6)
CITY LIGHT
(1.8x1.2)
PRIZMATRON
LED Display
Cube
Clock
BIGBOARD
4x10 , …
PANNELS
(1.2x1.8)
BRANDMAUER
WALLBANER
Logo
Buss shelter
22

23.

Кол-во конструкций в Кишиневе
0
50
100
150
200
177
wallbanner (>6x3)
136
city light (1,20x1,80)
consola (1,20x1,80)
55
billboard nestandard (<6x3)
54
Помимо Кишинева
конструкции находятся в:
• Бельцах
• Кагуле
• Унгенах
• Комрате
15
bigboard (>6x3)
Источник: Дом Продажи Trendseter
350
201
billboard (6x3)
Период: 31.08.223
300
313
bus station (1,20x1,80)
prismatron (~6x3)
250
5
23

24.

Сезонность на рынке наружной рекламы
Занятость (помесячно)
100%
90%
80%
76,2%
74,3%
79,5%
77,1%
80,0%
75,6%
73,4%
73,2%
68,2%
70%
80,0%
79,6%
67,0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Наружная реклама используется в течение всего года, средний процент занятости в течение года– 75,3%
В феврале и октябре прослеживается наиболее значительное снижение уровня продаваемых поверхностей
Source: Association of Advertising Agencies in Moldova
24