Ввод номера полиса. Информация о страхователе

1.

1) Чтобы открыть полис, нажмите на маленькую
стрелку возле вкладки «Полис»
2) В открывшейся панели нужно ввести номер
полиса и нажать на кнопку лупы, чтобы он
открылся
2.1)Ввод номера полиса:
БСО – номер, который идёт после ХХХ.
В графу полис можно ввести номер, который
отображается в нашей системе
2.2) Кнопка лупы

2.

3) В открывшемся окне можно увидеть основную информацию по полису
3.1) В этой панели показываются последние завершённые действия с
полисом. Комментарий к действию с небольшим описанием. Сумма
возврата или стоимость действия. Сумма возврата помечается
красным, стоимость помечается чёрным
3.2) Пролистав вниз,
можно увидеть,
маркетинговый
канал оформления
полиса. Этот
параметр
показывает, как
полис оформлялся
GW – полис оформлялся нашим
сотрудником (через продажи
или бэк-офис)
Partner – полис оформлялся
через партнёров
SC, MB – полис оформлялся
через наши системы
(приложение, сайт)
OneClick – полис сформирован
в рамках предложения OneClick

3.

4.2) Здесь также
можно посмотреть
информацию о
страхователе, об
авто, о водителях, о
КБМ.
4) Если нажать на
действие,
то оно откроется.
4.1) Здесь
отображаются
коэффициенты, по
которым был
рассчитан полис
ОСАГО

4.

5) В этой панели самое важное,
что можно посмотреть:
Информацию о страхователе
Информацию об авто
Информацию о водителях
Информацию о КБМ
5.2) Статусы оплаты в разделе «Статусы
оплаты» означают:
Без оплаты – оплата за действие не
требовалась;
Оплачен – клиент оплатил действие;
Средства захолдированы – у клиента
списались денежные средства, но полис ещё
не действует;
Ожидание – действие ожидает оплаты.
5.1) Пролистав эту панель
ниже, можно:
Вернуться на изначальное
окно
Посмотреть информацию об
оплате действий
Посмотреть документы по
полису
5.3) В разделе «Документы» можно
посмотреть все документы по полису. Сюда
загружаются фото с ПСО, заявления по
полису и т.д.
Отсюда можно скачать и отправить клиенту
лист с дополнительными водителями,
которые не влезли в полис, извещение по
Европротоколу.
5.4) Чтобы скачать
документ нужно
нажать на эту кнопку
напротив документа.