Маркетинговое исследование рынка цефалоспоринов

1.

Кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Зав. кафедрой: д.м.н., проф. И.Г. Новокрещенова
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: Маркетинговое исследование рынка
цефалоспоринов
Студента 4 курса 2 группы Фармацевтического
факультета очной формы обучения
Озерова Владислава Сергеевича
Научный руководитель: Новокрещенов И.В.

2.

Актуальность
Лидирующее положение среди АМП занимают антибиотики. Как показали многочисленные
исследования, антибиотики цефалоспоринового ряда играют важную роль в антимикробной терапии.
Интерес к этой группе обусловлен широким спектром действия, высокой антимикробной
активностью, малой токсичностью, сравнительно редкими случаями резистентности и относительно
невысокой
частотой
случаев
осложнений
при
длительном
применении.
Кроме
этого
цефалоспориновые антибиотики хорошо переносятся всеми возрастными группами больных и имеют
традиционный
устойчивый
спрос
при
многих
заболеваниях.
В
настоящий
момент
на
фармацевтическом рынке присутствуют пять поколений этих антибиотиков. Во многих развитых
странах цефалоспорины по объему продаж стоят на первом месте среди всех групп антибиотиков,
опередив группу макролидов и пенициллинов широкого спектра действия.

3.

Цель исследования: провести маркетинговое исследование рынка цефалоспоринов.
Задачи исследования:
1.
Дать общую характеристику цефалоспоринов;
2.
Проанализировать промышленный ассортимент цефалоспоринов;
3.
Провести анализ ассортимента цефалоспоринов.
Предмет исследования: показатели ассортимента цефалоспоринов
Объект исследования: цефалоспорины
Материалы и методы исследования: изучение литературы, анализ ассортимента цефалоспоринов
путем сравнения препаратов, анализа ассортимента трех аптек по показателям «широта», «полнота» и
«глубина» и статистической обработки полученных данных

4.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
1. История получения цефалоспоринов
Первые химические соединения из группы
цефалоспоринов выделялись из Cephalosporium
acremonium – гриба, который был обнаружен в
сточных водах побережья Сардинии. Для
получения соединений использовались сырые
фильтраты культуры данного гриба.
При проведении исследований в Англии
Эдвардом Абрахамом и Гаем Ньютоном было
определено, что в культуральных жидкостях
сардинского гриба есть цефалоспорины Р, N и С.
Цефалотин – первый зарегистрированный
цефалоспориновый антибиотик США (в 1964
году).
Рис. 1. Cephalosporium
acremonium в чашке Петри

5.

1.2. Механизм действия, классификация и фармакология
антибактериальных препаратов из группы цефалоспоринов
Цефалоспорины губительно воздействуют на бактерии, ингибируя основные стадии синтеза
бактериальной клеточной стенки, что в конечном итоге приводит к осмотическому лизису и к
немедленной гибели бактериальной клетки.
Классифицируются на пять поколений в зависимости от временного интервала их открытия и
специфики антимикробных свойств.
1 поколение (цефазолин, цефалексин и др.);
2 поколение (цефуроксим, цефокситин и др.);
3 поколение (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим и др.);
4 поколение (цефпиром, цефепим);
5 поколение (цефтобипрол, цефтаролин, цефтолозан)

6.

Цефалоспорины I поколения обладают
широким
спектром
действия
с
преимущественным
влиянием
на
грамположительную флору. Действуют на
некоторые
грамотрицательные
бактерии
(кишечную палочку и клебсиеллы).
Рис. 2. Цефалоспорины 1 поколения
Цефалоспорины II поколения отличаются
от препаратов I поколения более высокой
активностью
в
отношении
грамотрицательных
микроорганизмов
(кишечной палочки, протея, сальмонелл,
шигелл).
Рис. 3. Цефалоспорины 2 поколения

7.

Цефалоспорины III поколения отличаются высокой
активностью
в
отношении
большинства
грамотрицательных
бактерий,
в
том
числе
резистентных к другим антибиотикам. Некоторые из
цефалоспоринов
III
поколения
(цефтазидим,
цефоперазон) действуют на синегнойную палочку.
Вместе с тем по действию на стафилококки,
стрептококки и другие грамположительные бактерии
цефалоспорины III поколения уступают препаратам I-II
поколений.
Рис. 4. Цефалоспорины 3 поколения
У цефалоспоринов IV поколения еще более
широкий спектр антимикробного действия, чем у
препаратов III поколения. Они более эффективны в
отношении
грамположительных
кокков
и
грамотрицательных
палочек,
в
том
числе
Pseudomonas
aeruginosa
(синегнойная
палочка;
аналогично цефтазидиму)
Рис. 5. Цефалоспорины 4 поколения

8.

Цефалоспорины
V
поколения.
Цефалоспорины 5-го поколения цефтаролин и
цефтобипрол
являются
активными
в
отношении: Метициллин-резистентного S.
aureus (МРЗС) Пенициллинрезистентных
стрептококков Ампициллин-чувствительного
и
бета-лактамазопродуцирующего
Enterococcus faecalis. Их активность в
отношении
других
грамположительных
кокков
и
грамотрицательных
бацилл
аналогична цефалоспоринам 3-го поколения.
Рис. 6. Цефалоспорин 5 поколения

9.

Побочные эффекты препаратов цефалоспоринов следющие:
Аллергические реакции:
крапивница, сыпь, эозинофилия, бронхоспазм, отек Квинке, анафилактический шок.
Гематологические реакции:
положительная проба Кумбса, в редких случаях эозинофилия, лейкопения, нейтропения,
гемолитическая анемия.
ЦНС:
судороги (при использовании высоких доз у пациентов с нарушениями функции почек).
Печень:
повышение активности трансаминаз
ЖКТ:
боль в животе, тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный колит.
Местные реакции:
болезненность и инфильтрат при в/м введении, флебит – при в/в введении.
Другие:
кандидоз полости рта
Все цефалоспорины противопоказаны при выраженной аллергии к любому препарату этой
группы. Осторожность необходима при назначении их больным с нарушением функции печени и
почек

10.

1.3. Анализ объема продаж антибиотиков на рынке
В ходе анализа официальных источников литературы определено, что
антибиотики
согласно
Анатомо-терапевтическо-химической классификации относятся к классу J «Противомикробные
препараты системного действия», которая включает 6 групп.
Анализ ассортимента антибиотиков групп показал, что всего представлено 14 подгрупп, среди
которых первую позицию занимают цефалоспорины – 23,8% препаратов; на втором месте –
пенициллины – 20,63%; на третьем – макролиды и азалиды – 17,33%; на долю
остальных
антибиотиков приходится – 38,24% лекарственных препаратов. На рынке представлено 240 фирмпроизводителей антибиотиков. Среди них 56% ассортимента – это препараты зарубежного
производства и 44% отечественных лекарственных средств.
В
ассортименте
антибиотиков
доминируют
монокомпонентные препараты – 87,1%; на
долю комбинированных ЛС сложного состава приходится лишь 12,9%.

11.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТОРГОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО
АССОРТИМЕНТА ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
2.1. Промышленный ассортимент цефалоспоринов
В результате исследования Государственного
реестра лекарственных средств было выявлено,
что
на
сегодняшний
день
в
14
России
3
зарегистрировано 225 торговых наименований
цефалоспоринов.
Россия
3
Индия
4
Беларусь
Первое место занимает Россия, которая
производит 137 наименований цефалоспоринов,
Германия
15
61
что в процентном соотношении составляет 61%,
на втором месте Индия – 15% (34 наименований
ЛП), на третьем – Беларусь 4% (10 наименования
ЛП).
Диаграмма 1. Страны производители
цефалоспоринов
Китай

12.

К
наиболее
распространенным
формам выпуска препаратов данной
группы относятся порошки – 92% (206
наименований
ЛП),
реже
среди
цефалоспоринов встречаются такие
лекарственные формы, как таблетки –
5% (12 наименований ЛП), капсулы – 2%
(5 наименований ЛП) и гранулы – 1% (2
наименования ЛП)
5
2 1
Порошки
Таблетки
Капсулы
Гранулы
92
Диаграмма 2. Лекарственные формы
цефалоспоринов

13.

Среди всех производителей ведущее
положение занимают такие фирмы, как
ПАО «Красфарма» (14 ЛП – 6%), ООО
«Джодас Экспоим» (12 ЛП – 5%), ООО
«ПФК «Пребенд» (11 ЛП – 5%), ПАО
«Фармсинтез» (9 ЛП – 4%), ООО
«ДЕКО» и ООО «МД Трейд» (по 8 ЛП –
4% каждый)
6
ПАО «Красфарма»
5
5
ООО «Джодас
Экспоим»
4
4
4
ООО «ПФК
«Пребенд»
ПАО
«Фармсинтез»
ООО «ДЕКО»
72
ООО «МД Трейд»
Диаграмма 3. Фирмы
производители цефалоспоринов
Другие
производители

14.

Лидирующие позиции по числу
зарегистрированных
торговых
наименований занимают лекарственные
препараты
со
следующими
международными
непатентованными
наименованиями: цефтриаксон – 51
(23%), цефотаксим – 32 (14%),
цефоперазон – 31 (14%), цефазолин –
23 (10%), цефепим и цефуроксим – по
22 (по 10%), цефтазидим – 19 (8%),
цефексин – 8 (4%) и другие МНН.
7
4
23
8
10
14
10
10
14
Диаграмма 4. Международные
непатентованные названия
цефалоспоринов
Цефтриаксон
Цефотаксим
Цефоперазон
Цефазолин
Цефепим
Цефуроксим
Цефтазидим
Цефексин
Другие МНН

15.

По данным DSM Group лидерами по
объемам продаж среди цефалоспоринов в
2019-2020 годах стали такие лекарственные
препараты, как Цефтриаксон (42%),
Цефазолин (16%), Цефотаксим (14%),
Цефуроксим (11%), Цефтазидим (9%)
Наименование
ЛП
Доля рынка, %
2019
2020
Цефтриаксон
Цефазолин
Цефотаксим
Цефуроксим
Цефтазидим
39,2
15,9
14,7
11,0
9,1
41,7
16,4
14,1
10,5
8,7
Прирост
продаж,
2020/2019, %
7
18
-2
5
14
Таблица 1
Доля рынка цефалоспоринов в 2020 году
8
Цефтриаксон
9
Цефазолин
42
10
Цефотаксим
Цефуроксим
Цефтазидим
14
Другие
препараты
16
Диграмма 5. Доля рынка
цефалоспоринов в 2020 году

16.

2.2. Торговый ассортимент цефалоспоринов
Анализ ассортимента цефалоспоринов проводится в трех аптеках города Саратова, в которых
осуществляется отпуск данных препаратов: «Ригла», «Апрель» и «Вита». К основным показателям,
по которым анализируется ассортимент, относятся широта, полнота и глубина ассортимента. Широта
ассортимента характеризуется относительной величиной – коэффициентом широты (Кш,%):
Кш = (Шф × 100)/Шб,
Согласно АТХ классификации группа цефалоспоринов подразделяется на 5 подгрупп:
цефалоспорины первого поколения (J01DB)
цефалоспорины второго поколения (J01DC)
цефалоспорины третьего поколения (J01DD)
цефалоспорины четвертого поколения (J01DE)
другие цефалоспорины и пенемы (J01DI).

17.

В ассортименте аптеки Апрель представлены четыре ассортиментные группы цефалоспоринов
(нет препаратов 5 группы). В Вите аналогично. В ассортименте Риглы есть все 5 групп
цефалоспоринов.
1. Апрель: Кш = (4×100)/5=80%
2. Вита: Кш = (4×100)/5=80%
3. Ригла: Кш = (5×100)/5=110%
Таблица 2. Показатели
коэффициентов широты ассортимента
цефалоспоринов
Широта
базовая
Коэффициент
широты
5
Аптека
Апрель
Вита
Ригла
80
80
100

18.

Полнота ассортимента характеризуется коэффициентом полноты (Кп,%):
Кп = (Пф × 100)/Пб
Согласно АТХ классификации 5 подгрупп цефалоспоринов подразделяется на 27
наименований МНН: 4 в первой, 4 во второй, 14 в третьей, 2 в четвертой и 3 в пятой.
Апрель
Вита
Ригла
1 группа: Кп = (1×100)/4=25%
1 группа: Кп = (1×100)/4=25%
1 группа: Кп = (2×100)/4=50%
2 группа: Кп = (1×100)/4=25%
2 группа: Кп = (2×100)/4=50%
2 группа: Кп = (1×100)/4=25%
3 группа: Кп = (4×100)/14=29%
3 группа: Кп = (5×100)/14=36%
3 группа: Кп = (7×100)/14=50%
4 группа: Кп = (1×100)/2=50%
4 группа: Кп = (1×100)/2=50%
4 группа: Кп = (1×100)/2=50%
5 группа: -
5 группа: -
5 группа: Кп = (1×100)/3=33%

19.

Таблица 3.
Показатели коэффициентов полноты ассортимента
цефалоспоринов
Коэффициент полноты
Подгруппа препаратов
Глубина
базовая
Аптека
Апрель
Вита
Ригла
цефалоспорины первого
поколения
4
25
25
50
цефалоспорины второго
поколения
4
25
50
25
цефалоспорины третьего
поколения
14
29
36
50
цефалоспорины четвертого
поколения
2
50
50
50
другие цефалоспорины и
пенемы
3
-
-
33

20.

Глубина ассортимента Характеризуется коэффициентом глубины
(Кг,%):
Кг = (Гф × 100)/Гб,
Таблица 4. Рассчеты
глубины ассортимента

21.

Таблица 4. Показатели
коэффициентов полноты
ассортимента цефалоспоринов

22.

ВЫВОДЫ
1.
В результате работы был сделан теоретический обзор группы цефалоспоринов, в котором
рассматривались
история
создания
цефалоспоринов,
механизм
действия,
классификация
и
фармакодинамика антибактериальных препаратов из группы цефалоспоринов. Было выявлено, что
цефалоспорины очень разнообразны по спектру действия в группах. На
находят применение новые
комбинированные
фармацевтическом рынке
цефалоспорины, постепенно заменяющие устаревшие
менее эффективные препараты, а также цефалоспорины 4 и 5 поколения, обладающие широким спектром
действия против возбудителей.
2.
В ходе исследования Государственного реестра лекарственных средств было выявлено, что на
сегодняшний день в России зарегистрировано 225 торговых наименований цефалоспоринов. Первое
место занимает Россия, которая производит 137 наименований цефалоспоринов, что в процентном
соотношении составляет 61%. К наиболее распространенным формам выпуска препаратов данной группы
относятся порошки – 92%. По данным DSM Group лидерами по объемам продаж среди цефалоспоринов в
2019-2020 годах стал Цефтриаксон.

23.

3.
В результате анализа ассортимента трех сетей аптек Саратова – Апрель, Вита, Ригла – было выявлено,
что все 3 аптеки имеют высокие значения по показателю широты. В аптеке «Ригла» имеются все
классификационные подгруппы. В аптеках «Апрель» и «Вита» отсутствуют препараты подруппы других
цефалоспоринов и пенемов.
Показатель полноты ассортимента цефалоспоринов первого поколения в целом низкий, причем
цефалексин представлен только в «Ригле». Второго поколения тоже в целом низкий. Третьего поколения –
средний. Четвертого поколения – показатель во всех трех аптеках средний и включает в себя наличие одного
и того же препарата – цефепима. Показатель полноты ассортимента группы «Других цефалоспоринов и
пенемов» в аптеке Ригла средний за счет наличия в ассортименте цефтаролина фосамила.
Средние значения глубины ассортимента имеют препараты с такими МНН как: цефексим в аптеках
Апрель и Ригла, цефотаксим и ингиботр бета-лактамазы в Вите, цефтазидим в Ригле, а также цефепим в
Ригле. Самые высокие показатели (100) имеют препараты с такими МНН как: цефдиторен в Вите и Ригле,
цефтриаксон в комбинации с другими препаратами в Ригле, а также цефтаролина фосамил в Ригле. В целом,
можно сказать, что показатели глубины низкие, что связано с большим разнообразием форм выпуска.

24.

Спасибо за vвнимание