Энергетический переход в Казахстане

1.

Энергетический переход в Казахстане –
Назад в устойчивое будущее

2.

Важное примечание
КомпанияPwC Kazakhstan представляетрезультаыиследования
“Энергеи
тче
ки
сйпереходвКа
за
хстне– На
здвуо
стйчивоебудуще” посостояниюна30 июня2022 года.Иследованиевключаетвсебяосвещениетр
ендовэнерге
и
тче
ко
сгсе
кто
ра, данныхпообъе
кта
мВИЭвКа
за
хстне,включаялокацию,мощность,возможности
длядальнейшегоразвитяВИЭ.
Такжевотчемыможетеознакомитьсясопросоми
гр
о
квиэкспертоврынкаВИЭиэне
р
ге
ти
че
ко
с
гсекторавКазахстане,включаяпроизводителейВИЭ,бизнесасоциации,независимыхэкспертов,аналитковиконсультано
тв,
участвующихвнепосредственомсозданиобъектовВИЭвКазахстане.
Ре
зульта
ыиследованияо
тражают:
• Энергеитческийкризисивеоктрравзитясекторавближайшембудущем
• Рынокэлетркоэнерегтикпосостояниюна30 июня2022 года
• МнениеипозициюреспондентовотносительноважныхвопросовдальнейшегоравзитярынакэнергетикииВИЭ
• Ожидаемыесобытия,включаяэнергетическийкризсвближайшембудущем
• Рекомендациипопреодолениюнадвигающегосяэнергетическогкризса
На
стоящееиследованиенепредставляетсобойо
ка
знияконсультационныхусл
ги/иливыраженияпрофесиональногомненияPwC. КомпанияPwC ненестответсвеноси
та
зкакой-либоущербилиубыки
тлица,испольо
звавшегонастоящуюпубликациюприпринятиделовыхрешений.
ПраванаматериалыиследованияпринадлежатPwC. Запрещенополностьюиличастично
переиздавать,копировать,переводитьнадругиеязыкиилираспространятькаким-либоспособомматериалыиследованиябезписьменогразрешенияPwC. ЦитированиематериалавозможнотолькоприусловиуказниясылокнаPwC.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
2

3.

Вступление
Экологическаякатстрофабольшенеклише.Мыстоимнапороге, аможетдажеиперешлиего, гдерешаетсявопросвыживаниянетолькочеловечества,ноив
сего
живого. Челов
ексталдрайверомпроцесапоизменениюклиматизагрязнениювоздуха,та
ккакаждыйденьмывсеещевбольшинствеслучаевпотребляемнеглядя.
Наталья Лим
Партнер,
Консуль
тационныеуслу
гиPwC Kazakhstan
Важноо
тметить,чтоЕвропао
ка
зласьсамой
решительнойпоотношениютрансформации
энергеи
тч
е
скогосектора, отко
трогозависитпрактическивсяжизнедеяте
льностьипроизводство. Этодаетнам
рекомендации.
Врамкахнашегопрошлогоднегоиследования,были
отмеченыглобальныеилокальныетрендыпо
инвеси
тциям, стимулирующимэнергоперех
од(особено, активномуразв
итюВИЭ), ив
частностиЕвропабылапервойпоразработкеивведениюрегулирования,включающегополиткиполного
тка
зо
тугля.Однаконедавниеизменениявгеопо
литке
поставилимирпереддилеммой,котраяпошатнулав
сю повесткудекарбониа
зциииеесв
оевременноеисполнение.
ОпытЕвропыпоказал,чтоэнергобезопасностьстоитвоглавеэкономикиблагосостянияобществ
а, а
энергопереход– э
тонепротивникэнергобезопасности.
ВИЭ,чисы
тете
хнологиииэнергоэффективное
пор
тебление– э
тоэлементыситемногоподходакэнергобезопасности.
Евросоюзпродолжаетреализовыватьсвоипланыпо
декарбонизации,повышаяценынавыбросывСТВЕС,
чтовсвоюочередьвлияетнаконечныеценынатопливоиэлектроэнергию.
Казхстанунеобходиморасмотретьрядвопросов.Чтоявляе
тсяосновнымвызовомдлянашейстраны,длятого,чтобы,ка
киЕвросоюз,Казхстанмогпродолжитьповесткудекарбонизациидляблагаобществ
аибудущего
покления? Г
отвалинашастранак
либерализациирынкаэлектроэнергии?Г
отовылимыдатьвозможностьигарантиинвесторам,стремящимсявкладываь
твразв
итеинфраструкыВИЭи
интеллектуальныете
хнологиисе
тйпо
передачеэлектроэнергии?Ответнавсеэ
тивопросы
долженбытьположительный.
Энергопереход– о
э
тсложная,нов
озможнаятрансформация,требующаянето
ль
ко
кр
упныхкапиталовложений, носамоеглавное
необходимыусловияисогласованыйсистемныйподходмеждувсемиучастниками,гд
егод
суарств
оиграе
трешающуюроль,обдумываядолгосрочныйцелиидостигаякрактосрочных.
Поэ
томуважнейшимшао
гмявляе
тсяразрабокта
комплекснойстратегии,котраяопределитдолгосрочноевидениеразв
итяэнергеи
тч
е
скогсекторастраны.
3

4.

Содержание
Обзор, цели и выводы исследования
стр. 5
Методология
стр. 6-7
1
Глобальный энергетический кризис и его
влияние на энергосектор
стр. 8-20
2
Роль угля в энергетическом балансе Казахстана
стр. 21-40
3
ВИЭвКазхстанеиперспективыихразвитя
стр. 41-61
Выводы
стр. 62-63
Глоссарий
стр. 64
Контакты
стр. 66
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
4

5.

Обзор, цели и выводы
исследования
Чтомыанализровали
ДанноеиследованиебылоподготвленоспециалистамиPwC Казхстанврамкахвыпускаежегодныхэнерге
тическихобзоров.Вданномиследованиибылипроанализированыэлектроэнерге
тическиерынкимираиКазахстана,атакжерынкиископаемогтоплива.
Главнымитемамииследованияявляютсяэнерге
тическийкризис,угбившийсянафонеразличныхгеополитческихпотрясений,рольугл
явусловияхэн
ерге
тич
ескогпереходаитекущеесостояниерынкавозобновляемыхисточниковэнергии.Крометого,былиопределенывозможностидальнейшегоразвитя
возобновляемыхисточниковэнергииичистыхте
хнологий.
Цельюиследованияявляетсяопределениеперспективисложностейэн
ерге
тич
ескогпереходаКазахстана,атакжеанализнаправленияразвитясеко
траэле
ктроэнергетикдляпреодолениясложносе
тй, сложившихсянасегодняшнийдень.
Врамкахиследованиябылпроведенопросэкспер
товвоб
ластиэнерге
тикиразличныхотраслейэкономики.Резуль
таыопросаагрегированыипредставленыдалеевте
кстиследования.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Энергетическийкризис,усгбившийсявпоследниегоды,
значительноповлиялнав
екторразвитяэнерге
тическихрынков.Продолжающийсяглобальныйкризсвынудилмногиестранырасконсервироватьугольныеэлектростанцииместорождения.
Параллельно, курснаозе
ленениемировойэкономикпродолжаетнабираь
тобороты,ипереходбудеттребов
а
тьувеличенияпоткаинвестицийиусиленойгосд
уарственойподдержкисектора.
КазхстанпродолжаетразвиватьВИЭ.Впервомполугоди2022 го
дадоляВИЭвстр
укегенерациэлектроэнерги
достигла4,24%, всравнениисаналогичнымпериодомпрошлогого
даприростсоставил17%. ПриэтомдальнейшеенаращиваниеобъемовВИЭтреб
уе
тнемедленныхэкономических,
инфраструктрныхизаконодательныхреформ.
55

6.

Подход к анализу данных
и результаты опроса (1/2)
Чтомыанализровали
Виследованиибылипроанализированыста
истческиеданныеизоткрытыхисточниковпоэнерге
тическомурынкумиравцелом,атакжепорынкуКазахстана.Проведенанализролиугл
явэнерге
тическомбалансеКазхстана, сделанобзорразв
итяВИЭ,мощностиэксплуатируемыхивводимых
объектов.
Дляпроведенияиследованиясборданныхбылпроизведенизоткрытыхисточников.Взависимостио
тнаправленияиследованиябылииспользованыследующиеисточники:
Обзор энергетического сектора мира:
Обзор роли угля в энергетическом балансе Казахстана:
• ОтчетПРООНпоанализурынкаэлектрическойитепловойэнергинапредметвыявленияпрямыхикосвеныхсубсидийвКазахстане;
• ОтчетМеждународногоэнергетическогагентсваWorld Energy
Outlook 2021;
• НациональныйэнергетическийдокладKAZENERGY 2021.
Обзор объектов и развития рынка ВИЭ в Казахстане:
• Стаистческийэнергетическийобзорвразрезстраназпериодс2000 по2021 годысостаистческойплатформыBP;
• ОтчетподаннымВВПиВВПнадушунаселенияазпериодс2000 по
2022 годысостаи
тсческойплатформыWorld Bank;
• ОтчетыповыработкеэнергиимощностистанцийвразрезтиповВИЭзапериодс2016 по2022 годынасайетМинисетрства
Энергетики;
• ДанныеБюронациональнойстаисткиАгентсвапостратегическомупланированиюиреформамРеспубликКазахстан;
• ОтчетыСамрук-Энерго«АнализрынкаэлектроэнергииугляКазахстна»запериодс2016 по2021 годы.
• Отчетыпоинвестициямвэнергетикуичистыетехнологии,порынкугазМеждународногэнергеитческогагентсва;
• ОтчетпосостяниюитрендамценнауглеродWorld Bank.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
66

7.

Подход к анализу данных
и результаты опроса (2/2)
Чтомыанализровали
Важнымвкладомвп
о
д
го
тв
кунашегоотче
асталопросучастниковрынкасцельюполучениянаиболееполнойивзвешеннойкартинытекущейситуации.Вопросепринялиучастиепредставите
ли
электроэнергеи
тческо
гидобывающегосекторов, ВИЭинезависимыеэксперты.
Врамкахнашегоопросареспондентамбылопредложеноподелитьсямнениемотносие
тльноперспективисложностейэнергеи
тч
е
ского
переходаКазахстана,атакжедальнейшегоразвитясектора
эле
кр
тоэнерге
тикиВИЭ.Ре
ль
зу
та
ыопросареспондено
тв
представленывагрегированомвиде. Отдельныекоммена
трииреспондентовбылираскрытывнашемиследованиисразрешенияреспондентов.
Опросбылпроведенвпериодса
в
густпосентябрь2022 года.
Резуль
таыданогопросапредставленыдалеевотчете.
Приэтом,следуе
тотметить,чтомнениереспондентовможетотражатьихсобственуюпозициюпотемилиинымвопросам,анепозицию
компании/ведомства,гд
ереспондентыведутсвоютрудовую
деятельность.Болеетого,намоментвыходаданогиследования,информацияпоместуработыипозициинашихреспондентовможетбытьнеактуальнойиз-аразницывдатеинтервьюидатевыпуска
иследования.
Выражаем большую благодарность
всем нашим участникам за время,
интерес и экспертное мнение.
Надеемся, что данное исследование
будет полезно всем читателям и
заинтересованным лицам.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
7

8.

Глобальныйэнерге
тический
кризсие
говлияниенаэнергосектор

9.

«Промедлениевборьбе
склиматическимиизменениямибуде
тпорождатьвсёновые
ПоданымпрограммыЕС(Copernicus), с
редняглобальнаятемпера
тр
уавиюне2022 годабыла
примернона0,32 ºC выше, чемвс
реднемза1991-2020 о
гды. Этонаблюдениеделае
тиюнь
третьимс
амымтеплымиюнемзавсюисториюнаблюденийс 1850 года.
Клима
тическиеизменениянем
уолимонасту
паютипромедлениевборьбесизменениямибд
уе
т
порожда
ь
тновыевыо
звы. Сегодняшниегеопо
литческиеиэкономическиевызовысталипричинойроса
тглобальныхцен, за
тр, расту
ще
горискаэнергобе
зопасности,с
тавяподу
гроузповесткуNet
Zero иглобальногоэнергоперехода.
физическиериси
кусгбляядавлениенаэкономическийростиглобальную
политическу
юситуацию».
Мнение PwC
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Источники: Анализ PwC, https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-june-2022
9

10.

Новые глобальные вызовы будут корректировать
темпы и планы по энергопереходу во многих странах
Однакоэ
тивызовымогутнестиновыев
озможности– страныикорпорациб
д
утпытаьсяуходитьо
твысокойзависимостио
т
Росиивцепочкахсод
заниястоимости,чтоможетподтолкнутьихкпереориентациинановыеэнергоэффективныерешенияичистыеио
стчникэнергии.
Всеэ
тонесомненнопотреб
уе
тбольшихинвестиций,которые,из-арастущейинфляции,непривнесутожидаемогоранее
весомогприростамощностей.Росттемповинфляции,всвоюочередь,сопряженсростомценнауглеводороды,нарушением
цепочекпоставок,растущимиценаминаэлектроэнергиюитопливо.
ПоданнымМЭА,послемногле
тнегосниженияценнакомплектующиесолнечныхиветряныхэлектростанцийстоимостьначаласноварасти– приротсо
т10 до20% с2020 года.
Таким образом, государствам нужно решать противоречащие другдругу задачи: стоимость электроэнергии растет под
давлением растущих цен на энергоресурсы и инвестиций
в энергопереход, тогда как рост цен нужно сдерживать для
недопущения значительного снижения благополучия своих
граждан.
Источники: анализ PwC, МЭА
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
10

11.

Новые глобальные вызовы сильно повлияли
на прогнозы экономического роста
В2021 го
д
умироваяэкономика,ко
траяначалавостанав
лива
тьсяпослешока,вызваногCOVID-19, вначале2022 го
даподвергласьновымвызовам,чтопривелокрезкомуростутемпов
мировой инфляции.
Годовые темпы изменения мирового ВВП 2020-2021 гг.
и прогноз на 2022-2023 гг.
МВФсучетомвсе
хгеопо
литческихсобытий,повлиявшихнаэнерге
тическийсектормира,скоректировалсвойбазовыйпрогнозэкономическогроставсторонусерье
зног
снижения.
7
6.8
6.1
5.2
5
4.8
4.4
3.6
3.2
%
3
4.7
3.9
2.6
2.5
1.4
1
-1
-2
-3
-3.1
-4.5
-5
2020
• Мир
• Развивающиесястраны
2021
2022*
2023*
Развитыестраны
Коректировкапрогнозавиюле2022
Источники: МВФ, открытые источники
* Прогноз МВФ
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
11

12.

Пандемия, геополитические и климатические изменения
привели к росту потребления ископаемого топлива...
Мировое потребление природного газа в 2021 году
увеличилось на 5,3% в годовом исчислении, показав третий
самый высокий рост с 2000 г. (рост в 2010г. – 7,8% и 2018г. –
5,2%).
Холоднаязи
ма2020-2021 г. вАзииЕвропепривелавросту
потреблениягаз
Аномальныеп
о
гдныеу
ловиявЕвропе, АзииСШАпривеликрео
с
зкмуу
величению с
прос
а
нас
ис
темыкондиционирования
Вконце2021 годавЕвропезаполненостьбу
нкеровзапасмигазс
отавилатоль
ко55%, ч
тоу
гбилоположение
с
АномальныехолодавТехасе(США)
посбств
с
овалиу
величению
потреблениягазвс
тране, ч
то
привелокс
о
кращению тгр
оу
зкизСШАвАзи
ю иЕвропу
Снижениевер
то
генерациивЕвропе(Великобритания,ГерманияиНидерланды) из-зап
о
гдныху
ловийпривелокрос
с
ту
потр
ебленияу
гляигазавэ
то
м регионе, поэ
та
пныйотказГерманио
татомнойэ
н
е
р
гиита
кжеу
гбилситуацию
у
с
Сильнаяза
хвТу
у
с
рции, Брази
лиииКалифорни(США) привелакрезкомуснижению гидрогенерацииисполь
зованиюгаз
для
производс
тваэ
н
е
р
гии
Нехв
а
кттгр
оу
зч
ныхмощностейс
жиженоггаз, вызваная
пандемией, привелакрекордномуп
и
куспотвыхс
та
в
о
кнао
тгр
зкуСПГначале2021 года
Изменение квартального мирового
потребления природного газа
в 2020-2021 гг.
Торговыера
зн
о
гласиямеждуКитаемиАвстралией, выну
дилиКитайс
о
крати
ьимпортСПГизАвстралии
и, кас
ледс
тви
е, у
величитьпотреблениеу
гля.
Потреблениега
ззначительнозамедлилосьвовторойполовине2021 года. Замедлениевызванорос
томцен, ч
то
привелоко
тказуотгазаис
нижению его
потреблениявпромышленномсекторе
10%
5%
0%
1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Источники: МЭА, European Union Institute for Security Studies, BP
12

13.

…что привело к резкому росту цен на газ в 2021 году
и началу энергокризиса
Ростценнага
зв2021 го
д
уд
остигисторическихмаксимумовзапоследниедесятиле
тия:
Цены на газ по эталонным хабам и
трубопроводам СПГ, 2011-2021 гг. (долл. США /МБТЕ)
ВЕвропеиндексTTF выросвпятьразпосравнениюсминимумом2020 го
даид
остигрекордногсреднегодовогуровняв15,8 долл.США/МБТЕкконцу2021 года.
ВСШАценынаHenry Hub в2021 г. составиливсреднем3,9 долл. США/МБТЕ,чтоявляетсясамымвысокимпоказтелемс2014 .г
20
ВАи
зболеечемв4 развырослисреднегодовыеценынагаз– с4,4
в2020 годудо18,6 долл. США/МБТЕв2021.
15
Воктябре2021 годаценанагазпревысилауровеньценнанефть– ежедневнаяценавГ
олландскомхабе(Европейскийэталон)достигла131 евро/МВч,роствызвалприближающийсяотпительныйсезони
прогнозыхолоднойзимывЕвропе.
10
ОтказРосииуве
личитьпоставкига
звЕвропув2021 год,унесмотря
наналичиерезрвныхтранспортныхмощностей,поддерживалвысокиеспо
твыеценывАзиивЕвропе.
5
0
11
Рост цен на газ способствовал росту цен на электроэнергию:
ВЕвропе,гд
егазов
аягенерацияэлектроэнергисостав
ляе
т22% о
тсуммарной,оптовыеценынаэлектроэнергиювырослипримернов7,5 разв2021 годупосравнениюсосреднимзначениемдесятилетнего
периодапрошлыхлет(2010–2020 г.), чтосталооднойизпричинростаинфляциивЕС.
12
13
14
15
16
17
18
19
ЯпонскийCIF (СПГ)
МаркерЯпония-Корея(СПГ)
Средниеценынаимпорт Германи
СоединенноеКоролевсто(ИндексHeren NBP)
НидерландыTTF
(ИндексDA Heren Index)
20
21
США
Henry Hub
Канада(Альберта)
Источники: МЭА, European Union Institute for Security Studies, BP
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
13

14.

Продолжающийся конфликт в Украине усугубил
энергетический кризис
ВводимыесанкципротивРоссии,атакжестремлениеЕвросоюза
значительносокра
тиьпотреб
лениеросийскогга
зпривеликовторойволнеэнергокризиса.Росиянасегодняшнийденьявляетсякрупнейшимпоса
твщикомгазиу
глявЕвропу
.
Запервоеполугодие2022 го
дапоставкатрубопроводногга
зизРосииснизласьна30% посравнениюсаналогичнымпериодомпрошлогогода, присохраненитакихтемповимпортросийскогтрубопроводногга
здоконцаго
дасокра
тисяболеечемна45% (менее
80 млрдкубометров).
Последниедесятилеи
тязависимостьЕвропыо
тросийскогга
зпостояноросла.Посостояниюна2021 го
дэкспор
тросийскогтрубопроводногга
звЕвропусоставил167 млрдкубометров,чтоэквиваленто33% о
тмировойторговлитрубопров
о
дноггаз.
Решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа меняет рынок
газа Европы и динамику мирового рынка в целом.
ПоданнымМЭА,с2021 по2025 го
даЕвропауве
личитпотреб
лениеСПГна51%, чтосотавит60% мировойторгов
лиСПГ.Рекордновысокиеценынага
звЕвропепривлекаютпоставкиизд
р
угихрегионов,чтоприводиткросту
напряженностипостав
окнад
р
угихрынках.
Доля импорта трубопроводного газа и СПГ в Европу
в 2021 году*, (млрд кубометров)
Росия
108.2
Ростценнага
зувеличиваетценынаэлектроэнергию,чтостановится
причинойсниженияпроизводства,вплотьдозакрытиязаводоввЕвропе.Некоторыекомпанииперешлинаработупопринципу«стоп-энд-гоу»:
промышленныезаводыработаюттолькоприусловийнизкхценнаэлектроэнергию.
Африка
167
Други
естраныСНГ
СреднийВостк
9.1
19.5
СПГ
37.2
* 16% СПГимпорти
ру
е
я
с
тРосией
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Источники: МЭА, BP, European Union Institute for Security Studies
14

15.

Возросшие цены на газ привели к использованию
угля вместо газа, в следствие чего цены на уголь тоже
начали расти
• Ростценнагаз,востановлениеэкономикипослепандемии,
эксплуатциюновыеугольныестанцимощностью25,2
ГВт,чтосостав
ляе
т56% веденныхугольныхмощностейвмире.
пере
запускпроизводствиновыхмощностейугольнойгенераци
привеликувеличениюспросанауголь,– мировоепотреблениеугл
явырослона6,3%. ПотреблениевЕвросоюзеувеличилосьвпервыезапоследние10 лет,– ростсоставил13,2%.
• Ценынаугольтакжедостиглимаксимумовзапоследнеедесятилетие,чтоособенноотмечаетсянарынкеКитая,– ценав2021 годусоставила153,55 долл. СШАт/она, чтосталосамымвысоикмпоказтелемрынкаКитаяс
• Несмотрянаростмировойдобычиугляна6%, вКитаеиИндии
2001 года.
наблюдалсявнутренийдефицитугля.В2021 го
д
уКитайвелв
Цены на уголь, 2011-2021 гг. (долл. США/тонна)
Потребление угля в мире, 2011-2021 гг. (эксаджоуль)
180
200
160
140
150
120
100
100
80
60
50
40
20
0
11
12
13
14
15
16
ЦенамаркераСеверо-ЗападнаяЕвропа
Индексс
потовыхценнау
гольвЦен
тральныхАпалачахСША Японияс
потоваяCIF цена
КитайХу
андаос
потовояцена
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
17
18
19
20
21
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ЕС
Китай
Индия
США
Остальноймир
Источники: : МЭА, BP, World Bank
15

16.

Вследствие энергетического кризиса Европа временно
переключается на угольную генерацию электроэнергии
Вцеляхобеспеченияэнергобезопасности,снижениязависимостио
тРосииивосполнениязапасовгаза,рядстранЕвропыпродлеваютсрокэксплу
а
тциугольныхэ
лектростанцийивозвращаютвыведенныеранеемощности
Германия планируетзап
устиьзаконсервированыеугольныестанции,добавив10 ГВтмощностиа
з2 го
да
Италия вслучаене
хв
а
ткиэнергипланируетвременновывестинаполнуюмощностьдведействующиеугольныеэлектростанци
В Австрии резрвнаягазоваяэлектростанциябудет
переоборудованадляиспользованияугл
явслучаевозможной
чрезвычайнойситуации
В Соединенном Королевстве угольнаяэле
кр
тоса
тнция,
окр
тытаяв1966 году, будетработа
ьдомара
т2023 года. Другиестанциитаж
кемогутпродлитьработу
Нидерланды снялиограничениенаугольнуюгенерациюэлектроэнергиидляэкономиигаз
Румыния временнопере
запустибе
здейств
ующие
угольныеэлектростанции
Греция перенеслазакрытиеугольныхэлектростанцийс2023 на2028 год
По данным World Bank ожидается, что цены на природный газ и
уголь умеренно снизятся в 2023 году, хотя они останутся намного
выше, чем в среднем за последние пять лет. Однако конфликт в
Украине вносит неопределенность на рынке торговли углем и
газом. Кроме того, цены на ископаемое топливо крайне
чувствительны к различным внешним факторам, как наблюдалось
в последние годы
Источники: : МЭА, World Bank, открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
16

17.

Однако Евросоюз не отказывается от планов
по декарбонизации
REPowerEU включает работы в нескольких направлениях, усиливая ранее
поставленные цели в рамках «Green Deal»
85% европейцевсчитают, ч
о
тЕС
долженка
кможноскореснизитьсвоюзависмо
стьо
тросийс
ко
гга
зинефти.
• Экономия энергии. Еврокомисияпредлагетусилитьдолгосрочныемерыпоповышениюэнергоэффективности,включаяувеличениес9% до13% обязательногцелевог
Во
твенаэне
р
ге
тичес
ки
йр
кизсидлярешениявопросасзавис
имостьюотросийс
ки
хэнергонос
ителей
Европейскаякомис
ияпринялапланREPowerEU.
• Диверсификация поставок и поддержка международных партнеров. УвеличениеобъемовимпортаСПГи
РанееЕвропарламентомбылужеутвержденпа
ке
тмер«Green Deal», в
ключающий
амбицио
зныепланыпомасштабномусокращениювыбросовпарнико
выхга
о
зв, ростуВИЭиинв
естированиювпередовые
иследованияиинновации.
показте
ляэнергоэффективностиврамкахпаке
та«Fit for 55».
постав
октрубопроводноггаза.СозданиеинфраструктрыдляСПГидальнейшеее
гоиспользованиедляводородаид
р
угихнизкоуглеродныхгазов.
• Ускорение внедрения возобновляемых источников энергии. Увеличенацельподолевозобновляемыхисточниковэнергивструкегенерацис40% до
45% к2030 го
д
уврамкахпаке
та«Fit for 55».
• Сокращениепотребленияископаемогтопливавпромышленностиинатранспорте.
Крометого,изменения,внесенныевСистемуторгов
ликвотаминавыбросы(EU ETS) и
подразумевающиепостепеноеснижениекв
о
тнавыбросыдоихполнойотменык2032 год,д
уолжныпривестиксокращениювыбросовиускореномувыводуугл
яизэксплуатации.
Источники: открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
17

18.

Цены на углерод в СТВ ЕС выросли в три раза, однако
пока не оказывают существенного влияния на цену
электричества
В2021 годуцены на углерод в Системе торговли выбросами
(СТВ) выросли с 33 евро/тонн до 80 евро/тонн в конце года.
Впервойполовине2022 го
даценыдостигли90 евро/тонн.По
прогнозу(Reuters) ценынауглеродвырастудо97,66 евро/тонни101,96 евро/тоннв2023 и2024 го
дахсоответсвенно.Рекордныеценыбылизафиксированына
связаныхрынкахСТВЕСиШвейцарии.
Динамика роста цены на углерод* и оптовых цен
на электричество в Еврозоне, 2020-2022
1 полугодие (евро/тонн; евро/МВтч)
350
300
Ростценобу
словленпоставленнымикл
иматическимицелямии
принятиемзаконовFit for 55 виюле2021 года.Кроме
тог, высои
кеценынагазприводяткширокомуиспольо
званиюугл
ядлягенерациэлектроэнергии,чтоподстегив
ае
тспроснав
ко
тыиделаетихболеедорогими.
250
200
150
100
Пoоценкенезависимоганалитческогцентравоб
ластиэнергеи
ткEmber climate, ростза
тратнауглеродсоставляе
т12% о
тповышенияценнаэле
кр
тичество.
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
дек.21янв.22
окт.21 ноя.21
авг.21 сен.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
дек.20янв.21
окт.20 ноя.20
июл.20
июн.20
май.20
апр.20
янв.20
0
авг.20 сен.20
50
фев.20
мар.20
Т
аккаприформированииценынауглеродучитываетсяобщаяуглеродоемкостьгенерирующихмощностей,авЕСоколо40% электроэнергипроизводитсяВИЭ,ростценнауглеродоказываетсуществ
еноменьшеевлияниенаценына
электричеств
о, посравнениюсвлияниемценнаископаемоетопливо.
Ценынауглерод(EUA)
Италия
Греция
Вен
грия
ГерманияШвейцария
Франция
Швеция
*среднемесячнаяценанаосновеежедневныхданных,данныеICAP Ценынаэлектричество– Statista.com
Источники: Reuters, World Bank, Ember climate
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
18

19.

Из-за энергетического кризиса и роста цен, стало выгодно
вкладывать в генерацию чистой электроэнергии, поэтому
инвестиции в ВИЭ продолжают расти
ПооценкеМЭАинвестиции в энергетический сектор вырастут на 8% и
достигнут 2,4 трлн долларов, однакоувеличениеобусловленов
озросшимиценаминасырьеипроблемамис
поставками.
Ежегодные инвестиции в чистую энергию, 2019-2022* гг.
(млрд долл. США)
1600
ИнвестициивВИЭнепрерывнорастус2010хгодов,в2021 го
д
улидироваласолнечнаяэнергия,далееоффшорныеВЭС.ВводмощностейВИЭв2021 го
д
уд
остиг
почти295 ГВтиустановилочереднойрекордроста– 6% (роств2020 годуна46%).
1400
1565
1200
1000
19
1207
296
298
337
317
800
В2022 го
д
ув
о
зрастуинвестициивтехнологихраненияэнергии,но95% инвестицийб
д
утсделанывразвитыхстранахиКиа
те.
Ростценнаископаемоетопливостимулируютбольшийинтересвразвитеэнергоэффективности.В2021 го
д
у
объеминвестицийвэнергоэффективностьзданийвыросна16%. Многиестраны,вособеностиЯпония,КитайиЕС,
повышаюттребованиядлявновьвводимыхзданийи
сооружений.
93
19
430
470
600
390
355
35
40
44
49
400
200
393
418
446
472
2019
2020
2021
2022
0
ВИЭ
Атомнаяэ
нергияCCUS
Энергоэ
ффективн
остьЭлектромашины
Сетьихранение
* Прон
гозпооценкеМЭА
Источники: : МЭА, IRENA
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
19

20.

Инвестиции в ВИЭ позволяют сэкономить до 55 млрд долл
США с учетом растущих цен на ископаемое топливо
Инвестициивископаемоетопливорастут,новс
тру
кеинв
естицийвгенерациюпреобладают вложения в
ВИЭ.
Ежегодные инвестиции в генерацию энергии в мире,
2015-2022* гг. (млрд долл. США)
500
ПооценкеIRENA, в2022 го
д
уинв
естициивразвитеВИЭ,сделанныев2021 год,упозволят
сэкономить 55 млрд долларов США на фоне
высоких цен на ископаемое топливо.
450
400
350
300
250
Высокиеценыпобуждаютнекотрыес
транынаращиватьинвестицивископаемоетопливо,темнеменее, долгосрочным
решением
энергокризиса является переход к чистой
энергии и дальнейшее увеличение вложений в
этом направлении.
200
150
100
50
0
2015
Уголь
2016
2017
Нефтьиприродныйга
з Атом
2018
ВИЭ
2019
Хранениеэнергии
2020
2021
2022
Эле
ктрическиесе
ти
* пооценкеМЭА
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
20

21.

Рольугл
я
вэнерге
ти
чском
балансеКазхстана

22.

«ВысокаязависимостьэкономикКазхстанаотдешев
о
гугл
яможето
гр
аничиь
тразвитеэнергоэффе
ктивныхрешенийичистыхисо
тчников
энери
г, чтовсвоюочередьпородитотсаваниевте
хнологическомпро
р
гессеиввозможнося
тхиспользования
потенциалаВИЭстранывполноймере».
Мнение PwC
Дешеваяэлектроэнергиязасче
тнизкойстоимостиугля
даетконкурентоспособностьнашейэкономики.Ноприанализеконкурентоспособностиоченьважноучитыватьтофакт,чтоугльнаяотрасль(2019 – 1831,9 млндолл. США; 2020 –
1381,2 млндолл. США, данныеМЭА) ипроизводство
электроэнергиполучают субсидии от государства, которые не
учитываются в расчете себестоимости электроэнергии.
Более того, могли бы быть направлены на развитие других
сфер в энергетике.
Существ
ующиесхемыценообразо
ванияисубсидированиявэнергеи
тч
е
скомсекторене стимулируют компании переходить на
энергоэффективные технологии и экономить энергию.
Низкеа
трифынаэле
кр
тоэнергиюнепо
зволяютделать
существенныеинвестициивмодернизациюгенерации.
Дляэн
ерге
тич
ескогпереходаидостиженияцелейпоуглероднойнейтральностинеобходимаче
ткаястратегия,учитывающая
поа
тпныйперех
э
одс комбинацией различных
технологий/решений и смену курса с потребления
энергоносителей на внедрение новых энергоэффективных и
чистых технологий.
Источники: Анализ PwC
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее

23.

Уголь является одним из основных источников энергии в
стране – более 50% первичной энергии в 2021 году было
произведено из угля
Запасы угля:
34 миллиарда тонн
Казхстанзанимает8 местовмирепоразведанным
запасамугл
я
49 месторождений
Несмотрянабольшиезапасыуглявстране,угольнаяпромышленностьКа
зхста
наста
лкиваетсяспроблемаминизкойрентабельно
стидополните
льнойобрабоки
тинизко
гспросанамеждународномрынке.
Данныепроблемывызваныфизическимиособеностямика
зхста
нско
гугля,котрыевключаютвсебявысокесодержаниевлаги,золыисеры.Подобныесвойстваугляснижаютэнергетическуюитепловуюэффективность
использованияданогвидатоплива,атакжеповышаютзатратынае
гобработку.Так,большая часть угольных запасов
Экибастузского
бассейна (разведанныезапасы– 10 млрдтонн)отличается высокой зольностью на уровне 4244%, чтоделаете
гообогащениенерентабельным.
Приэтом,уголь Шубаркольского бассейна (разведанные запасы – 1,5 млрд
тонн) содержит низкое количество золы и серы (5-15% и0,5% соответственно),чтоделает
е
гоконкурентоспособнымнамировомрынке.
Темнеменее,уго
льявляетсясамымдоступнымисточникомэлектрическойитепловойэнергивстране,ка
кпопричиненизкойстоимоститоплива,та
кипопричинеэнергоинфраструктрынаугле.
Источники: KAZENERGY, открытые источники
Притекущихтемпахдобычиугл
яе
гозапасовхв
а
тинаболее
чем200 ле
т
60 миллионов тонн
по
требилаэне
р
ге
тичес
ка
яо
трасльв2021 го
д
у
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
23

24.

Казахстан обладает одной из самых энергоемких
экономик в мире
Энергоемкость экономик стран мира, 2020 год
• ПоданнымагентсваEnerdata, поитогам2020 годаКазхстанвошелвдесяткунаиболееэнергоемкихэкономиквмиреспоказтелем0,149
koe/$15p.
(килограммнефтяногоэквивалена
тзадолларСШАприпостяномобменомкурсе, ценеипарите
покупае
тльнойспособностина2015 год)
• ВдесяткутакжевходятэкономикИрана,России,Кувейта, Тайваня, Канады. НаибольшейэнергоемкостьюэкономикобладаетИранс
показте
лем0,239. ЭнергоемкостьСШАсоставила0,105; Г
ермании– 0,07; анаиболееэнергоэффективнойэкономикоймирабылаопределенаВеликобританияс
показте
лем0,056 koe/$15p, чтовтриразэнергоэффективнееэкономикКазхстана.
• Таикепоказтелиуказываютнанизкую
энергоэффективностьпроизводства, чтообусловленоустаревшимоборудованиеминеэффективными
процесами
• При этом доля угля в структуре конечного
энергопотребления Казахстана составляет около
20%
0,07
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
0,1
0,13
0,16
Источники: ENERDATA, МЭА
24

25.

Уголь еще будет играть важную роль в обеспечении
энергобезопасности Казахстана
Крупнейшие потребители угля:
Науго
л
ьв2021 го
д
уприходилосьболееполовиныо
твнутренего
потребленияпервичныхэнергоресурсоввКазахстане,чтосоставило92 млнтоннефтяногоэквивалента.Несмотрянато,чтоКазхстанреализуетрядпрограмм,направленныхнадостижениеуглероднойнейтральностик2060 го
д
у(вчастностиразвите
широкомасштабногоиспользованияВИЭ), IHS Markit прогнозирует,човплоь
тдо2040 годаугольвсетакжебудетзанимаь
т
значительнуюдолювтопливно-энергетическомбалансестраныиособенновсферепроизводстваэлектроэнергии.
Источники: данные КОРЭМ, НЭД 2021
70% Электростанции
У
гольнаягенерацияявляе
тсяосновнымспособомвыработкиэ
лектроэнергиитеплоэнергивКазх
стане
20% Промышленный сектор
Т
радиционнопотреблениеугл
явпромышленностивосновном
прих
одитс
янапроцеско
сваниявметаллурги
10% Жилищно-коммунальная сфера
Приходитсянаконе
чноепо
треблениево
топительныйсе
зон
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
25

26.

Добычей угля в Казахстане занимаются
25 угледобывающих компаний
Поданным2021 года, более75% добычиуглявКазхстанеобеспечиваютдвекр
упныекомпании– ТОО«БогатырьКомир», владеющееразреза
ми
«Богатырь»и«Северный»вЭкибастузкомугольномбасейне(40% о
тбщейдобычи)иERG, добывающее35% угл
явстраненаразрез
«Восточный»вЭкибастузкомугольномбасейнеиразре
зах«Центральный»и«Западный»вКарагндинскомугольномбасейне.
Большая часть угля в стране добывается открытым способом
40
тыс. человек
составляет
численность кадров
угольной отрасли
1,5%
Вклад угольной
промышленности
Казахстана в ВВП
Угольная промышленность остается важной для
экономики страны отраслью, но использование угля имеет
и отрицательный эффект
2,5
млн тонн
загрязняющих
веществ
выбрасывается в
атмосферу каждый
год
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
900
тыс. тонн
загрязняющих
веществ
приходится
на энергетику
Экибастузкийугольныйбасейн(10 млрд. т)
Карагандинскийугольныйбасейн(7 млрд. т)
Т
ургайскийугольныйбасейн(6 млрд. т)
Источники: KAZENERGY, открытые источники
26

27.

Экспорт казахстанского угля столкнулся со значительными
логистическими трудностями из-за конфликта между
Россией и Украиной
Крупнейшимпотребителемка
зхстан
ског углянамировомрынкеостаетсяРосийскаяФедерация,– более65% эксп
ора
тв2021 годуприходилосьнаРФ.
ЗначительноувеличилисьпоставкиивстраныЦентральнойАзии.Темнеменее, дальнейшеенаращиваниепоса
твокза
тр
удненопопричиненехв
а
и
тктранспорн
тогсообщенияигеополитческой
напряженостиврегионе.
Крометог, увеличениюпоставока
зхстн
скогуглянаэксп
орт
препятсвуютвысокиетранспортныеза
тртывсвязисудаленностьюугольныхбасейновотценр
товпотребленияинизкмкачествомпродукции,снижающимконкурентоспособность.
Крометог, н
изкаякон
курено
тспособность
ка
зхстан
ско
гугля, вызваннаянизкойтеплотв
орностьюивысокойзо
льностью,снижаетспроснан
е
говдолгосрочной
перспективе.
Экспорт угля из Казахстана, тыс. т (2021)
Экспорт угля из Казахстана
12 000
20 000
10 000
15 000
8 000
10 000
6 000
5 000
4 000
12 408
193
16 026
255
100
0
2020
Росия
Беларусь
Укр
аина КыргызстанУзбеки
стан
300
200
0
2 000
0
Незначительныепостав
и
квстраныЕСивовсемогутсвестиькнл
уювсвязис
принятиемданнымистранамиоб
язате
льствповыводуугольнойгенерации.
тыс.тонн
2021
млн. долл. США
Источники: KAZENERGY, Бюро национальной статистики АСПИР РК
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
27

28.

Мировой опыт доказывает необходимость постепенного
энергетического перехода с учетом надежности
энергоносителей
4,4%
6,3%
65%
нижениес
с
просанау
гольвмирев2020 го
д
у
Поитогам2020 года,фактическоепотреб
лениеугл
яоказлосьвышепрогнозируемого, несмотр
янаблагоприятные
климатическиеусловияиобщуюпов
есткупозамещениюугл
яврамкахпрограммдекарбонизации.
Поитогам2021 го
данаблюдаетсяростмировогпотреб
ленияугля.Онбылвызваннехваткойрезрвныхмощностей
инестабильнымиклиматическимиусловиями,вызвавшимиснижениевыработкиэлектроэнергиВИЭ.
мировоепо
треблениеу
глявырас
тае
тв2021 го
д
у.
оклодвухтре
тйс
просанау
го
льприх
одится
наКНРиИндию
298 долларов США
ВКитаенаблюдаетсяростпотребленияугл
янесмотрянапубличныезаявленияправительствастраныоприняти
об
язате
льствподекарбонизации.Крометого,попрогнозуМЭА,ростэкономикИндииидальнейшаяэлектрификациястраны
приведетксжиганиюдополнительных130 миллионовтонугл
я
до2024 года.
В2021 годубылизафиксированыреко
рдныеценынаугольв странахЕСивСША,ч
тосталоследствиемре
зковозросшегоспросанаэлектроэнергиюнафонеэнергеи
тч
е
скогокризсаи н
и
зкхтемповдобычиугляв
данныхрегионах. Большое
ко
личеств
окарьеровиугольныхшахтнатерриторииЕСиСШАбылозакрытопоэкономическимпричинам.
сотавиластоимостьтонныимпортногоу
гл
явЕСво
ктябре2021 го
да
Источники: МЭА, BP
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
28

29.

Значительные инвестиции в ископаемое топливо приводят
к трудностям развития зеленой и альтернативной
энергетики в Казахстане (1/2)
Субсидии в угольную отрасль Казахстана
по данным МЭА, миллионов долларов США
100 миллиардов тенге
общаяоценкафинансированияисубсидированияэнерге
тикнау
гл
евго
д(2019-2021, ПРООН)
3000
2 543.7
2500
2 215.7
12 место в мире
2000
занялКазхстанв2020 го
д
упосуммеинвестицийвископаемоетопливо
1500
1 986.8
1 893.6
1 831.9
1 693.3
1 302.8
1 302.5
1 381.2
1 070.1
1000
150 миллиардов тенге
былоинв
естировановвозбновляемуюэне
р
ге
тику
в2021 год,уприэтомс2014 го
давВИЭбылоинвестировано
780 млрдтенге
908.4
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Источники: МЭА, открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
29

30.

Значительные инвестиции в ископаемое топливо приводят
к трудностям развития зеленой и альтернативной
энергетики в Казахстане (2/2)
ВКазх
станесубсидированиевосновномпроизводитсявформе:
прямыхсубсидийэнерго-производителям,
налоговыхл
ь
го
тдобывающимкомпаниям,
прямогофинансированияинфраструктрныхпроектовв
сфереэнергеи
тк,
ценовогосдерживаниянатоварыиуслуги,
формирующиеосновнуюдолюсебестоимостиугля.
Согласномировомуопыт,у субсидированиеэнергеи
тк
наископаемомтопливеможетпрепятсвоваь
тдостижениюцелейнизкоуглеро
дногразвития.Субсидирование ископаемого топлива
может привести к росту потребления энергоресурсов,
торможению развития возобновляемой
и альтернативной энергетики и к искусственному
занижению тарифов. Крометого,остростоитвопросэффективностиподобногмеханизмасубсидированияпринизкомуровневнедренияразличныхирыночныхметодик
расче
татарифов.
Источники: ПРООН
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
30

31.

Сектор ГМК является ключевым потребителем
электроэнергии в Казахстане
Больше половины потребления электроэнергии в стране приходится на промышленность
Потребление:
ПооценкамМЭА2019 года,напромышленностьприходится61,3%, анаЖКХсектор21,5% потреб
ленияэлектроэнергивстране.ПотреблениеэлектроэнергивКазхстаневбольшейстепенизависитотпромышленногоростаисостяниясырьевыхрынковмира.
Околотре
типотреб
ленияэлектроэнергивстранеприходитсянакрупныхпотребителей.Крупныепотребителивосновномпредставленыкомпаниямиоперирующимивгорно-металлургическойотрасли,атакженефтегазовойихимическойотраслях.
Структура потребления
электроэнергии по отраслям, 2019 год
1
11
37% внутренегопотреб
ленияэлектроэнергиприходитсянаПавлодарскуюиКарагндинскуюобласти,гд
ерасположеныкрупныеобъектыГМК,приэтомнаселениеэ
тихоб
ластейсостав
ляе
токоло11% о
тобщегонаселениястраны.
5
Нефтегазоваяотрасль,расположенаявзападныхрегионах,преимущественнопотреб
ляетэлектроэнергию,производимую нагазе.
22
Сельхо
зилесх
о
з
Услу
ги
Транспорт
Домохозяйства
61
Промышленость
доляпотреблениякр
упных
30%
электроэнергии,понашейоценке,потреб
ляетсякрупнымипромышленнымигрупамигорно-металлургическогсекторао
тобщейгенераци
электроэнергиивстране
73%
предприятийГМКвстр
уке
потребленияпромышленного
сектора, понашейоценке
Источники: Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация, Бюро национальной статистики АСПР РК, KAZENERGY, МЭА, Самрук-Энерго
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
31

32.

Сравнительный анализ затрат на электроэнергию
промышленных предприятий ГМК сектора Казахстана
и Европейского союза
Объём выборки и сбор информации
Казахстан
Какбылоотмечено,дешевыйуго
л
ьинизкетарифына
электроэнергиюделаютнашуэкономику
кон
курено
тспособной, однакоценой за такое
преимущество стала высокая недоинвестированность в
модернизацию и развитие сектора электроэнергетики.
Поско
ль
куосновнаядоляпотребленияприходитсянаГМКвструкепромышленногопотребленияэлектроэнергии,торасположениекрупнейшихоб
ъектовГМКсектораиосновныхгенерирующихмощностейводномрегионенеслучайно,
– данныепредприятияпреимуществ
енорасположенывценр
тальной,северо-в
остчнойисевернойчася
тхстраны, где95% всехгенерирующихмощностейработаютнаугле. Далеемыприводим
верхнеуровневыйанализ,чтобыпонятьналичиевозможностейдляростарасходовнаэлектроэнергию.
ИзчислапредприятийвГМКбылиотобранынаиболеекр
упныекомпании. Многиеизнихявляютсячась
тю
промышленныхгрупп,имеющихсобственыегенерирующиемощностинаугле. Этипредприятияпреимуществ
енорасположенывПавлодарско
й,
Карагн
динской,КостанайскойиВосточно-Ка
зхстанской
областях.
Топ-10предприятийпоуровнюпотреб
ленияэлектроэнергивключает:
• АО«ТНК«Казхром»(добычахромовойимарганцевойруд,ферросплавов)
• АО«Казахстанскийэлектролизныйзавод»(производствопервичногалюминия)
• АО«АрселорМиталТемиртау»(производствосталелитейнойпродукции)
• ТОО«Казцинк»(производствоцинкаисопутсвующийвыпускмеди,драгоценныхметалловисвинца)
• ТОО«КазФосфат»(добыча,переработкафосфорнойрудыипроизводствофосфорсодержащихпродуктов)
• АО«ССГПО»(добычаипереработкажелезнойруды)
• ГКТОО«КорпорацияКазахмыс»(добычаипереработкамеднойруды)
• АО«АлюминийКазахстана»(добычаипереработкаминеральногосырья)
• АО «УК ТМК» (добыча сырья и производство готовой продукции)
• ТОО «Казминералс» (добычаипереработкамеднойруды)
Понашейоценке,ихобщеепотреб
лениеэлектроэнергисостав
ляе
т68% о
тпотреблениявсейпромышленнойиндустрии.
Данные по доле затрат на электроэнергию в общих затрат предприятия на
производство продукции были получены на основе аудированных финансовых
отчетностей предприятий за 2020 год.
Источники: Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация (2020), Отчет Европейской Комиссии (2020)
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Европейский союз
Данные по доле затрат на электроэнергию от общих производственных
затрат предприятий горно-металлургического сектора ЕС были
использованы как среднее значение по ЕС (27 государств-членов ЕС) на
основе отчета Европейской Комиссии на тему: «Цены и затраты на
энергоносители в Европе».
32

33.

Затраты ГМК сектора Казахстана на электроэнергию
намного ниже европейских
Результаты сравнения ГКМ сектора
10-20%
9%
Доляза
тра
тнаэнергиювнаиболееэнергоемки
хсекторахме
таллургическойпромышленности:
Производство первичного алюминия
Средняядоляэ
лектроэнергивпроизводственыхза
тра
тхпредприятийгорно-металлургическойотрасли
Доля электроэнергии в структуре производственных затрат
предприятий ГМК Казахстана существенно ниже европейского
уровня. Данное верхнеуровневое сравнение может послужить
примером того, как, несмотря на высокие тарифы на
электроэнергию и относительно высокую стоимость рабочей
силы, европейские предприятия удерживают рентабельность на
приемлемом для них уровне, оставаясь конкурентоспособными.
40%
20%
Производство ферросплавов
28%
18%
Источники: Отчет Европейской Комиссии (2020)
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
33

34.

Рентабельность предприятий ГМК Казахстана на 10 п.п.
выше, чем в ЕС из-за более низкой себестоимости (в том
числе стоимости электроэнергии)
Мыобратилиськданнымста
истческойслужбыЕвропейскогсоюза
(Евростат),сцельюоценитьрентабельность*горнодобывающей
промышленностивЕвропе.
Дляоценкирентабельностииспользовалсятожепоказа
те
ль,чтоидляЕС. Даныедлякаждогопредприятиябыливзятыиз
аудированныхотче
ностейза2019 год.
* Показатель рентабельности = валовая прибыль (без учета амортизационных затрат) по
отношению к выручке
32%
Среднийпо
ка
зтельрентабельностис
екторадобычиметаллическихрд
упоЕСв2019 год.у
Большаячастьметаллическихруд,снабжающихевропейскуюметаллургическую
промышленность,импортируется.ЛишьвнесколькихстранахЕСестьдействующиешахты.КнимотносятАвстрия, Финляндия, Греция, Ирландия, Польша,
Португалия и Швеция. Вэ
тихстранахдобычаметалловсостав
ляе
тболее1% о
тмировогопроизводствато
гилииногметаллическогминеральногосырья.
Как показывает опыт развитых стран, есть возможность существования
с более низкой рентабельностью. При этом важно оценивать
операционную эффективность, которая должна быть на достаточно
высоком уровне, с учетом более высоких цен как на электроэнергию, так и
на рабочую силу.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
43%
Среднийпо
ка
зтельрентабельностипредприятийизвыборкиза2019 год.
Рентабельность предприятий ГМК
Казахстана почти на треть выше среднего
значения по ЕС, в том числе за счет низких
цен на энергоносители, субсидирование
транспортировки энергоносителей, низких
цен на электроэнергию, а также налоговых
льгот.
Источники: Евростат, Европейская комиссия
34

35.

Отмена субсидий угольной промышленности приведет к
росту цен на тепловую и электрическую энергию, и как
результат на стоимость продукции предприятий ГМК
35%
Максимальныйросттарифанатепловую эне
р
гиюпри
о
тменесубсидийу
гл
ясогласнорасчетамПРООН
СогласноПравилформированиятарифов,
определениекоэффициентараспределенияпоо
тп
ускэлектрическойитепловойэнергиосуществляетсяпоодномуизвыбранныхсубъектомметоду:физическомуилиэксергетическом.у
Фактически применяется только один метод –
физический.
11%
Максимальныйросттарифанаэ
лектрическу
юэнергиюприо
тменесубсидийсогласнорасче
тамПРООН
В целях недопущения роста цен на социально важную
тепловую энергию необходима корректировка методики
распределения затрат энергопроизводящих организаций
Экономические или рыночные методы распределенияза
тра
тзаключаютсяв
определенииэ
кономическиобоснованныхза
р
ттнакаждыйвидпродукции,т.е.тепловуюиэлектрическуюэнергию.Припримененииэкономическихподходов,себестоимостьэ
лектрическойитепловойэнергии,произведенных
наТЭЦ, определяется без
разделения затрат на топливо, поскольку не
существует одного бесспорного и безупречного
способа разделить расход топлива на ТЭЦ между
электрической и тепловой энергией.
Источники: ПРООН
Физическийметодраспределениязатрат,применяющийсянасегодняшнийдень,обладаетрядомнедостатков,непозволяющимправильнооценитьвлияниесубсидийнатарифы.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
35

36.

Результаты опроса: текущие низкие
тарифы не позволяют развивать
энергетику (1/2)
Существующаясистематарифообразованиявэне
р
ге
ти
кеКазхстанасдерживаетееразвитие,невыполняютсявдолжномобъемеинвестиционыепланы, невнедряютсяиновационныерар
заботки.
Действующаяме
тодикаформированията
рифапосутиявляетсяперекрестнымсубсидированием
потребителей,устанавливаяоченьнизкетарифыдлянаселенияинеоправдановысокиедлябюдже
тныхорганиа
зцийибизнеса.
Посколькуобъе
ктыэнерге
тикиявляютсясубъе
кта
миественоймонополиииихдоходностьопределяе
тсястр
о
гпота
рифнойсме
т, утверждаемойАнтимонопольнымведомством,речиокапитальноймодернизации,
темболеестроите
льственовыхобъе
кто
в, неидет. Новыймеханизм– рынокмощности,ка
кразибылпризванснизтьн
а
гр
узкнасобственника,переложивчастьза
тр
а
тнастр
оите
льствоилиподдержание
действующихобъектовнавсехучастниковоптовогрынка,втомчисленапотребителейвконечномитоге.
Большинствореспондентовсогласнысутверждением,чтотарифынаэлектроэнергиювКазахстане,та
кжека
киценынапервичноетопливо,слишкомнизкеинепозволяютэффективноинвестироватьвразвитегенерирующихмощностейипередающихсетей.
Приэтомпредлагютсяразныепу
тивыходаизсложившейсяситуации.Респондентамибыло
предложеносменитьмеханизмтарифообразования,доработаьоптовыйрынокэлектроэнергиирынокмощности,внедритьбалансирующийрынокэлектроэнергии.
Вэтойпроблеме, као
ка
злось, присутв
еи
проблемао
тсуви
ясисте
мн
о
гподходаивсе
кто
реЖКХ. Бе
зч
е
ткойстр
а
те
гиеереформированиеневозможно, ахроническаянехв
а
ткде
не
гизгодавгодприводитксерьезнымте
хническимдеградациям
внутр
идомовогоборудования- ржавыетр
убыи
«дырявые»сте
ны.
Такжереспондентысогласныснеобходимостьюотменысубсидированиятрадиционойэнергеи
ткиразв
итяадреснойпомощипотребителям.
Низкие тарифы не позволяют реинвестировать в развитие
генерирующих мощностей и передающих сетей
0%
71%
0%
70%
Необходимо отменить субсидии в традиционную энергетику и
направить их на адресную помощь социально-уязвимым слоям
населения
Введение механизма “demand response” значительно повлияет
на стабильность и безопасность энергосистемы
Тариф на электроэнергию должен формироваться на рыночной
основе
Механизм тарифообразования не должен меняться, однако
сами тарифы должны быть увеличены
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
0%
50%
0%
50%
0%
40%
Доля респондентов, согласных с утверждением
Жакып Хайрушев
Экспертвобластиэлектроэнергетик, заслуженныйэнерге
и
ткКа
за
стна
х
36

37.

Результаты опроса: текущие низкие тарифы не позволяют
развивать энергетику (2/2)
ВразвитыхстранахЕвропыиСШАиспользуе
тсяметодRAB регулирования(Regulatory Asset Base – регулируемаябаззадействованогкапитала,величина,устанавливаемаявцеляхрегулированиятарифов,отражающая
рыночнуюстоимось
тактивовкомпаниисучетомихфизческогизноса).
Моипредложениявэ
тойсвязи:
• Провеститоальныйанализплатёжеспособностинаселениядляопределениямалобеспеченногслоягражданиосуществленияадреснойсоциальнойпомощи;
• ПересмотретьдействующуюметодикутарифооразованиявсекторестевныхмонополийиприняьтновуюметодикунаосновеRAB- регулирования;
• РасмотретьвозможностьувеличенияплатыазМВтмощностивсемэнергопроизводящиморганизациям,прошедшимсотвесующиеатесатциврамкахуслгипоготвностиподдержанияэлектрическоймощностидонеобходимогоуровнядляпроведенияреальной
модернизацииистроите
льствановыхгенерирующихмощностей;
• РазработаьПрограммуразвитясистемкоммунальнойинфраструктрыгородовКазхстана.
Непервыйгодобсуждаетсявопросвнедрениямеханизмаединогозакупщиканарынкеэлектроэнергии.Сложившаясяситуациятреб
уе
тповышенияпрозрачностии
справедливоготарифообразо
вания.
Необходимодетальноразработаьмеханизмединогозакупщикасцельюисключения
получениявыгодыотдельнымигрупами.
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
Жакып Хайрушев
Экспертвоб
ластиэлектроэнерге
тики,заслуженныйэн
ерге
тикКазхстана
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
37

38.

Смена метода распределения затрат энергопроизводящих
организаций позволит снизить влияние роста тарифов на
стоимость тепла
Внастоящевремя,с
ществ
у
ерядметодов
у
распределенияза
трповидампродукции.Срединихнаиболераспространенымиявляются:
- физический метод;
Метод
распределения
Основные преимущества метода
Основные недостатки метода
Физический метод
простота калькулирования и наглядность,
установление прямой зависимости себестоимостиэлектрической
итепловойэнергии от производственнотехнических показателей работы ТЭЦ
завышение себестоимости тепловой энергии и
искусственное снижение себестоимости
электрической энергии
Эксергетический
метод
получениеединогколичественогподходаковсем видам потоков энергии
-увеличение удельного расхода топлива на
отпуск электроэнергии
- увеличение себестоимости электроэнергии
Нормативный метод
разделение затрат в комплексном
производстве происходит пропорционально
соответсвующимвидамза
тр
а
т
невозможность определения суммарного
расходатоплива,прикомбинированойвыработке,настадипроектированиябезиспользования
«физического» метода
Метод отключений
-
Метод разделения
пропорционально
себестоимости
экономияоткомбинированогпроизводстваэлектрической и тепловой энергии на
ТЭЦ распределяется между обоими видами
энергии
- эксергетический метод;
- нормативный метод;
- экономические методы.
Переходнарыночныеметодырас
пределенияза
тртпозволитболеесправедливорасчитаьсоотношениеза
трЭПОнагенерациютепловойиэ
ле
ктрическойэнергии,чтовсвоюочередьпозволитпроводить
точечныереформывпроцесытарифообразованиянарынкеэ
ле
ктроэ
н
е
р
гииитепла.
Всвязисс
оциальнойзначимос
ю ценнатеплову
ть
юэ
н
е
р
гиюрегу
ляторреализуе
тполити
кусдерживанияростатарифовнатепло,чтоприводиткихзанижению.Этонепозволяетсу
бъектамрынкатепловойэнергиаку
му
лировать
финансовыесредствадля
своевремено
гидос
та
о
чн
о
г обновленияс
воихосновныхфондов.Врезультате,насегодняшнийденьзначительныеинвестицивобновлениегенерирующихмощностейиинфрастр
укыосу
ществляютс
язас
четгосу
дарственог
финансированияисубсидирования.
простота использования
наглядность
тариф одного вида продукции полностью
зависит от тарифа другого вида
трудность при определении коэффициентов
распределения затрат
Источники: ПРООН
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
38

39.

Отмена "угольных" субсидий и повышение тарифов
на электроэнергию требуют трансформации механизма
гос. поддержки отрасли и тарифообразования
Важно расмотреь
твозможностьпереходассистемыподдержкиэнергопроизводящихорганизацийнаадресноесубсидированиепотребителей.
Приэтомадресноесубсидированиепотребителейнеразрывносвязаносдифференциациейтарифадляфизическихиюридическихлиц,атакжедляфизическихлицвзависимостио
туровнядоходов.(Втожевремя,ка
кпоказываетмироваяпрактика,однимизосновныхрисковприо
тка
зео
тсубсидийявляетсяпоследующийросттарифовнаэнергиюинепропорциональный(негативный)эффектнадомохозяйстваснизкмидоходами.)
5,3%
долянасе
ленияКазхстанасуровнемдохданиже
прожиточногоминимумана2021 год
Припроведенииреформысубсидированияэнерге
тикнеобходимоу
делитьособоевниманиезащитесоциальноуязвимыхслоевнаселения.Необходимоопределитьуровеньдоходовразличныхслоевнаселенияираспределятьсубсидиисогласнорасче
там.
Адресное субсидирование потребителей требует значительно меньше
финансовых затрат.
Т
аккадолянаселенияКазхстанасуровнемдоходанижепрожиточног
минимумав2021 го
д
усоставила5,3%, порасчетамПРООНразмеркомпенсациинасуммуростатарифовнаэлектрическуюитепловуюэнергию(длялицсуровнемдоходанижепрожиточногминимума)составит2,3-2,6 млрдте
н
гвгод,чтонамного
меньшесуммысубсидий,выделяемыхэнергопроизводящиморганизациям.
2,3-2,6
оценочныйразмер
компенсациинасуммуростатарифовнаэ
ле
кр
тическуюитеплов
ую энергию*
млрдтгвгод
* - порасчётамПРООН
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Источники: ПРООН
39

40.

Внесение изменений в тарифную политику и
законодательную базу – необходимое условие для решения
вопросов энергобезопасности
Угольнаяпромышленностьпокаостане
тсябазойдлянашейэнерге
тическойбезопасностиинезависимости,но дальнейшее развитие энергосистемы
неразрывно связано с внедрением возобновляемой энергии и новых
энергоэффективных технологий, требующих значительных инвестиций и
создания правильной институциональной базы. Инвестициивтрадиционнуюэн
ерге
тикуснижаютсяповсемумируиобеспечениеуглероднойнейтральноститреб
уе
тзначительныхусилий
посмененаправленияразвитяэнергосистемы.
Казахстанские компании, работающие над
программой или стратегией низкоуглеродного
развития
Цели по
снижению
выбросов
парниковых
газов
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
KMG
ERG
Kazakhmys
ArcellorMittal
Фонд СК
KPO
-15% к
2031
-56%* и
2 млн
тонн к
2030
-20% до
-40% к
2030
-25%** к
2030
-10% к
2030
УН*** к
2037
Энергобезопасность
Долгосрочные риски
Развитие
технологий
Комбинацияразличныхчистыхиэнергоэффе
кти
вныхте
хноло
ги
й
,
ата
кжеумныхсе
тйс
учетомнеобходимос- тимодерниза
цииэнергосистемы
приведе
ткповыше- ниюее
стабильности.
Рискиизмененияклима
тбудутвлиятьнаэнергосисте
му, аеенеста- бильно
стьбуде
тпри- водиь
ткрискамдляо
э
кномики
игосу- дарства
. Вдолго- срочнойперспекти
вевлияниебудетусиливаться.
Инвестициивцифровизациюсо
здадутто
лчо
кдлярав
зи
тячистыхте
хноло
ги
й
, та
кихкак
интеллектуальныесисте
мыучета, системыуправленияобширнымитерриториями,
возобновляемые/чис
-тыеисто
чники
энергии, эле
р
ктичес- кийтр
анспортиинтернет-вещей.
* Снижениевыбросовтвердыхчастиц
** Цельнаглобальномуровнегруппы
*** ЦельподостижениюуглероднойнейтральностипоОхватам1 и2
40

41.

ВИЭвКазахстанеиперспективыихразвитя

42.

Законодательная поддержка развития ВИЭ продолжает
совершенствоваться
Впрошломвыпуске, посвященнымрынкуВИЭ«РынокВИЭвКазахстне:
потенциал, вызовыиперспективы»мыобозначилиключевыеизмененияв
законодате
льств
езапериодс2009 по2020 о
гды.
Принятые законы, в особенности,
инвестиционные и налоговые
преференции, и создание РФЦ при
системном операторе дали
ощутимый толчок в развитии ВИЭ в
Казахстане.
Одна
ко, однимиизважныхвызовово
,тмеченныхнашимиреспондентами,былинеобходимостьвведенияБалансирующегорынкаэлектроэнерги
(БРЭ) истимулирование
микрогенерации.
2021
В закон о поддержке ВИЭ были внесены следующие
изменения:
Добавленопонятие«использование вторичных энергетических ресурсов», – даннаякатегорияпроектов
будетподдерживатьсянаравнесВИЭ.
Вторичные энергетические ресурсы – энергетические ресурсы, образующиеся в качестве побочного
продукта в процессе промышленного производства в части использования ферросплавных, коксовых и
доменных газов, используемых для производства электрической энергии.
Принятыизменения,предусматривающиевнедрениемеханизмаэнергетической утилизации отходов засче
тихсжиганияивыработкиэлектроэнергии.ВесьобъемвыработаннойэнергигарантированобудетвыкупатьсягосударствомпоаналогиспроектамиВИЭсрокмна15 лет.
Сиюля2021 годаприменяется надбавка на поддержку использования ВИЭ иотпускнаяценатрадиционныхстанцийразделенанадвесоставляющие:
• тарифнаэлектрическуюэнергию,состоящийиззатратнапроизводствоэлектрическойэнергиинормыприбыли,определяемойпометодике,установленойуполномоченныморганом,
• надбавканаподдержкуиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергии,определяемаяРФЦна
ка
лендарныйго
д.
Источники: Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
42

43.

В 2021 году Казахстан объявил о намерении достичь
углеродной нейтральности к 2060 году
Согласно дорожной карты реализации ОНУВ поставлены
промежуточные цели (на 2021-2025 гг. и до 2030 года):
оптимизацияработысистемыторгов
ливыбросами(снижениебесплатныхквот,охв
а
тбольшегосектораэкономики)
снижениедолиугл
яввыработкеэлектроэнергидо40% о
тсв
окупногообъемав2030 году
Структура выработки электроэнергии в 2021 г. и прогноз к 2035 г.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2021
Уголь
ВИЭ
Газ
ГЭС
АЭС
2035
увеличениедолиВИЭ(солнечной,ветровой,гидроэнергии)с3% до24% отсов
оку
пногообъемак2035 году
• СогласноМинистерстваэнергетикдальнейший ввод новой угольной генерации является
ограниченным, всвязисотказоммеждународныхфинансовыхинстиуово
тфинансированияпроектовпостроительствугольныхэле
ктр
о
станций
увеличениепроизводстваэлектроэнергиисиспользованием природн
о
ггаздо25% к2035 году
• К2035 годутребуетсяобеспечитьводновыхгенерирующихмощностей,изкотрых11 ГВт являются источниками низкоуглеродной
генерации, втомчисле6,5 ГВтобъектовВИЭ(солнцеиветер)
• Планируетсястроительствоатомнойэлектростанций,предположительнонаберегуозераБалхаш(п.Улкен),мощностью2,4 ГВт
повышениеэнергоэффе
ктивностивмасша
тбахв
сей
экономикна38,9% к2030 годуиснижениеуглегородоемкостина41,4%
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
43

44.

За 2021 год выработка электроэнергии объектами ВИЭ
выросла на 30% (1/2)
Общая мощность объектов ВИЭ, МВт
1 635
2 010
2 330
2020
2021
2022
1 полугодие
Доляэ
лектроэнерги, вырабатываемойобъектамиВИЭ,вобщемобъемепроизводстваэ
лектрическойэнергиза2021 го
дсотавила3,7% (2020 –
3%), в первой половине 2022 года – 4,24%.
Объемпроизводстваэ
лектроэнергиобъектамипоиспользованиюВИЭза2021 го
дсотавил4 220,3 млн кВтч. Всравнениис
2020 годом(3 245,1 млн
кВ
тч) приростсотавил30,1%.
Установленная мощность объектов ВИЭ, июнь 2022 г. (МВт)
1 148
СЭС
894
ВЭС
280
7,8
ГЭС
БиоЭС
ДанныеKEGOС, МЭРК
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
44

45.

За 2021 год выработка электроэнергии объектами ВИЭ
выросла на 30% (2/2)
Производство электроэнергии объектами ВИЭ за 2020-2022
1-полугодие (млн кВтч)
1776
Большаячастьвыработкиэлектроэнергисредиоб
ъектовВИЭпришлась на ветровые электростанции — 42,1%, годовойростза
2021 год— 65%. Несмотрянабольшую установленую мощностьсолнечныеэлектростанцивыработалименьшеВЭС,– 38,9%, прирост– 21,6%.
1641
1350
1077
1054
853
812 800
485
7
ВЭС
СЭС
МалыеГЭС
3
0
Приэ
том, дальнейшийростдолиВИЭвэнергеи
тч
ескомбалансестраныпотреб
уе
тдополнительныхусилийо
тситемногоператорадлябалансированиядисбалансовпроизводстваипор
тебленияэлектроэнергии.Ктомуже,вырастевлияниенатарифдля
коне
ч
н
огпо
требите
ля. Ср
тоительств
оманевреннойгенерацииитеснаярабоа
тспроизводителямиВИЭявляютсяключомкразв
итюсекторавстране.
БиоЭС
Общее количество ЭС ВИЭ, 2020-2022 1-полугодие
40
43
37
40
40
42
49
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
53
26
5
ВЭС
МалыеГЭС
СЭС2020
2021
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
5
5
БиоЭС
2022 1П
45

46.

Условия для развития ВИЭ улучшаются, но требуются
дальнейшие реформы
ВКазхстанеосуществляютсяинвестициивоб
ластьвозобновляемыхисточниковэнергии,энергосберегающихтехнологийиповышенияэнергоэффективности,атакжеинвестиции,направленныенаприродоохраннуюдеятельность.Основнымиисточникамивложения
инвестицийявлялисьсобственыесредствапредприятий,бюджетныеидругиезаемныесредства,атакжекредитыбанков.
Предстоящие крупные проекты в сфере ВИЭ:
ФранцскузаякомпанияTotal Energies планируетстроительствоВЭС установленноймощностью
1000 МВтс
системаминакопленияэлектроэнергииемко
стью200 МВч
т. Этотпроектстанетпионеромвобластигибридных
электростанцийВИЭвКазахстне.
Инвестиции в «зеленую экономику» Казахстана, млрд тг
163.1
162.5
120.2
103.8
114.2
98.9
72.8
Программаразв
итяООНреализуетпроектпоснижениюрисковинвестированиявВИЭприфинансовойподдержкеГ
лобального
ЭкологическогФонда. Проектнаправленнапривлечениеинвестицийивнедрениекакр
упномасштабных, таки
маломасштабныхпроектовВИЭ.
70.9
34.5
18.9
15.6
1.8 0.2
Все
го
ВИЭ
2017
*Энергосберегающиетехнологиииповышениеэнергоэффе
ктивности
**Снижениевыбросовпарни
о
квыхга
зов
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
6
4.8
2019
0.1 0.4 0.070.032
УУХУ**
Энергоэффективность*
2018
0
2020
2021
Источники: ПРООН, анализ СМИ, Бюро национальной
статистики АСПиР РК, открытые источники
46

47.

Тарифы снизились за последние 4 года вследствие
внедрения механизма аукционов
Количество проектов,
выигравших аукцион
2018
30
2019
11
2020
Средняя аукционная цена по типам
объектов ВИЭ, тг/кВтч
Средняя аукционная цена по объектам ВИЭ, тг/кВтч
БиоЭС
ВЭС
ГЭС
СЭС
32
32
23
20
15
14
Кру
пные, с
выше10 МВт
21
20
15
13
15 16
14 15 13
8
2018
23
22
15
19
2021
Малые, до10 МВт
32
2019
Механизмаукционыхторговдоказлсвоюсостяте
льностьиэффективностьзап
сти
увпроцесинтеграциВИЭвэнерге
тическуюсистемуКазахстана.Крометого,механизмпродолжаетсовершенствоваться,предлагяновыеспособыпроведенияаукционныхторгов.Проводятся
ауц
кионыеторгисго
тв
ойдокументацией,настадиобсуждениянаходятсятехнически-нейтральныеаукционы.
2020
2021
13
16
19
16
13
14
2018 2019 2020 2021
14
15
21
22
32
32
16
14
13
21
14
2018 2019 2020 2021
Аукционаяцена– ценанапокупкурасчетно-финансовымценр
том
элетр
кическо
йэнерги, производимойобъето
кмпоиспользованию
возбновляемыхисточниковэнерги, определеннаяпоито
га
маукционныхто
рго
винепревышающаяуровня
соответсвующейпредельнойаукционойцены.
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
Источники: КОРЭМ, USAID
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
47

48.

Казахстан обладает значительным потенциалом
возобновляемой энергии
Особенностис
е
твойинфраструкыэнергосистемыКазх
танасо
с
здаютопределенныес
ложностидляполномасштабнойинтеграцивозбновляемойэнерги. Ветровойпотенциал,
сосредотченыйвсеверныхизападныхрегионах,ненаходитдоста
очно
гс
просанаэ
лектроэнергиюс
ге
,нрированну
юВЭС, та
ккацентрыспросарасположенывюжных
регионах
. И наоборот, за
гр
уженнаясе
твая
инфраструкаюжныхрегионовнеспособнапринятьбольшиеобъемы солнечнойге
нрации.
Карта средней скорости ветра на
территории Казахстана, World Bank, м/сек
0
https://globalwindatlas.info/
Карта потенциала солнечных панелей
на территории Казахстана, World Bank
10+
https://globalsolaíatlas.info/map
Западныеисеверныерегионыстраныобладаютнаибольшимпотенциаломветровойэнергинарядусозначительнымиземельнымиресурсами.Южныерегионыобладаютболееограниченнымиветровымиресурсаминарядуссетевымиограничениями.
Потенциалсолнечнойэнергисосредотченвюжныхизападныхобластях,атакжевКарагндинскойобласти.
Общийгидроэнерге
тическийпотенциалКазхстанасостав
ляе
т170 млрдкВт/чвгод.Наданныймомент,62 млрдкВт/чпризнаюстятехническив
озможными, изкотрых30 млрдкВт/чвгодэ
кономическицелесобразныдляиспольо
звания.
Источники: World Bank, МЭА, открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
48

49.

Дальнейший рост ВИЭ требует реформ и развития
технологий
Чо
ткасетсяувеличенияцелевыхиндикаторовВИЭ,мненияреспондентовразделились.Отказо
тувеличениямотивируетсянедостаочностьюманевренныхмощностейинедостаочностьюнаучногпотенциала,тогд
аканеобходимостьувеличения
объясняетсяважностьювыполненияоб
язате
льствподостижениюуглероднойнейтральности.
• Приэтом,большаячастьреспондентовотмечаютважностьразвитяманевреннойгенерацииималойгенерацииВИЭ.
• ОтносительноаукционыхторговВИЭ,респондентыуказываютнаслишкомчастуюсменудизайнаторговиихэнергомикса,низкйуровеньаукционыхцен.
• Былиозвученыпредложенияпопроведениютехнологическинейтральныхаукционовивнедрениюсиестмакумулированияэнергии.
• Такжебылопредложенодетальнооценитьвидыманевренныхмощностей:возможноГТУилиГПУболееоптимальнычемПГУ,которыепланируетсястроить,оценкапотенциалаГАЭС,
перспективдругихСНЭ
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
ДальнейшееразвитеВИЭтреб
уе
тразвертыванияновыхтехнологий:
• сиетмынакопленияихраненияэнергии,
• системыулавливанияихраненияCO2 (CCUS),
• производствоииспольозваниеводорода,
• модернизациясетиивнедрениетехнологиSmart Grid.
Крометого,респондентамибылиопределеныосновныенаправленияподдержкиразв
итяВИЭвКазхстане:
Рав
зитеманевреннойгенераци
75%
Повышение аукционных цен
67%
Фиксация дизайна аукционных торгов
60%
Внедрениетехнологическинейтральныхаукционов
56%
Введение обязательства по использованию СНЭ
54%
Увеличениецелевых
индика
торовВИЭ
35%
49

50.

Системы накопления энергии:
балансирование нестабильной генерации ветровой
и солнечной энергии будет играть решающую роль
v
ПоданымМинисе
трств
аЭнергеи
ткна2022 годзапланированопроведениеаукционовпоотборупроектовВИЭсиспользованиемсистемы
накопленияэлектроэнергии.Таж
кепланируетсястроите
льствопервогВЭСснакопителемэнерги(прое
ктTotal Energies, подробнее на
стр. 47).
Системынакопленияисолнечнаяэнергиямогутдополня
тьдругдруга, таккасреднийциклхранениянакопителей(4-8 часов)
соче
тае
тсясежедневнымсолнечным
циклом.
ВключениеакумуляторныхбатрейприведеткувеличениюстоимостипроектовВИЭ,ч
о
твдальнейшемпор
тебуетповышениятарифов.
16
17
6
5
3
15
5
3
9
Рост мощностей систем хранения
энергии по странам, 2018-2020 (ГВт)
2
Наблюдаетсяростинвестицийвданныйсектор. К2025 годуКитайпланирует
построитьоко
ло30 ГВтмощностейпохранениюэнергии,несвязанныхс
гидроэнергеи
ткой,аСШАболее20 ГВ.т
Инвестиции в аккумуляторные батареи
в мире 2015-2022* ( млн долл. США)
18
Разв
итев
е
тровойисолнечнойэнергиитреб
е
у
трешениявопросаихнестабильнойгенерации.Помимовнедренияманевреныхмощностейнеобх
одиморав
зертываниесистемы
накопленияэнерги
(акумуляторныхбатрей).
18
19
20
21
22
* попрогнозуМЭА
Источники: МЭА, открытые источники
6.00
0.20
0.40
0.70
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.20
1.00
0.90
0.40
0.60
0.00
2018
КитайЕвропаЯпония
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
0.80
0.50
0.20
0.60
0.90
0.50
0.60
1.60
Предполагаем,чтозадачаповоду
маневреныхмощностейдолжнаценр
тализовановыполнятьсситемным
оператором,анеперекладывать
сянаплечи
инвесторов.Либоже,вдругомварианте,долженбытьпредложенсправедливыйтариф.
2020
Аноним
1.50
2019
США
ЮжнаяКореяОстальноймир
50

51.

Энергетическая безопасность Казахстана может
быть обеспечена рядом реформ
Порезу
ль
тамопроса,вцеляхобеспеченияэнерге
тическойбезопасностиКазахстана,респондентыотмечаютважностьболееглубокйинтеграциэнергоситемЦентральнойАзии,чтодастположительныйэффектнанадежностьистабильность,ивнедрениятребованияпооснащениюСНЭнахимическихэлементахврамкахаукционныхторговдлявсехвновьвводимыхэлектростанций
ВИЭ.Крометого,былаотмеченаважностьразвитягазов
ойгенерацивка
честв
екаманевренной,та
кибазовоймощности.
Награфикахснизууказнадоляреспондентов,согласныхсвыборомтойилиинойинициативы
1. Длярешенияпроблемысобеспечениемусто
йчивости
параллельнойработыэнергосистемЦентральнойАзиисЕЭСКазхстанаиЕЭСРосиипредлагетсяприменитьвОЭСЦАвстакипостяногто
канаВЛ500 В
к Шу-Фрунзе.
2. Сцельюэффе
кти
вно
гиспользованияводыисо
здания
пиковыхмощностейдлякомпенсациивлиянияВИЭврегионепредлагетсястроитьГАЭС,максимальнозадействовавдляэтойцелиужеимеющиесяводохранилища,атакжеа
кти
визроватьусилияпосовме
стномустр
оите
льствуКамбара
тинскойиРо
гунской
ГЭС.
3Н
. еобходимосоздатьва
зимодейс
твиемеждуоперато
рамиэлектрическихигазовыхсетей,причемнетольковнутриреспублики,ноиврегионе,котроедолжнообеспечитьрабо
туГТСвсотве
сисграфикомэнергосие
стмы.
4.Вероятностьнабросанебалансовмощностио
тВИЭнатр
ани
зтСевер–ЮгКа
зхста
намн
о
гкратновозра
стет.НеобходимоспециальнымииследованиямиопределитьпоэтапнодопустимуюдолюВИЭв
составегенерирующих
мощностейУзбекистанаиКазахстана,атакжедругиемерыдлясохраненияусто
йчивойрабо
тыэнергосисте
м.
79%
Интеграция
энергосистем
Центральной
Азии
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
54%
54%
Оснащение СНЭ
на химических
элементах в
рамках
аукционных
торгов для всех
вновь вводимых
электростанций
ВИЭ
Газовая генерация
является наиболее
подходящей под
задачи создания
маневренных
мощностей
Жакып Хайрушев
40%
Экспертвобластиэлектроэнергетик, заслуженныйэне
р
ге
ти
кКазхстана
Газовая
энергетика
способна заменить
угольную как
базовую мощность
в энергосистеме
Казахстана
51

52.

Потенциал внедрения новых технологий высоко
оценивается респондентами
Вцеляхдальнейшегоразвитяэн
ерге
тич
ескогсектораичистыхтехнологийнеобходимовнедрениеновыхиранеенепредставленыхвКазхстанетехнологий.
СогласнопроведенномуПРООНисследованию,Казхстанобладаетзначительныминизкотемпературнымигеотермальнымиресурсами,которыемогутбытьиспольо
званывкачестветепловойэнергии. Наданный
моменткрайневажносоздатьпилотныйпроект,который
позволитрасчитаьа
зр
таы
т иоценитьрискимасштабногоразвертываниягеотермальныхсистем.
Резуль
таыопросареспондентовпоказываютважностьинеобходимостьразвитяатомнойэнергетики,синтезаводородаирядад
р
гихтехнологий,котрыеуспешноприменяютсявмировойпрактике.
у
Айнур Соспанова
ПредседательПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
Атомнаяэне
р
ге
ти
а
кспособнапокрытьдефицитмощности,ипозволитсоздатьрезервымощности
Текущаястр
укатопливногсектораКазхстанаможетбытьле
гкопереконфигурированаподсинтезводородавпромышленныхмасштабах
Ка
за
хстнобладаетн
зачите
льнымиресурамигеоте
рмальнойэнергии
Системыулавливания,использованияихраненияуглерода(CCUS) способнызначите
льноснизь
ту
ровеньвыбросовCO2 ва
тмосферу
ВКа
зх
та
с
неэко
номиче
ски
целесобра
знорав
зиватьто
лько
ветровыеисолнечныепроектыВИЭ
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
71%
63%
45%
Нарядуссолнечнойиветровойэнергией,необходимоуделятьвниманиегидроиводороднойэнергетике
. Развитиеводородатребуетпостановкидостижимыхцелевыхиндикаторовнагосударственомуровне.Важноопределиться,сможемли
мывключиь
те
гововнур
теннийэнергобалансср
таныилисделатьориентирнаэкспорт.Вмоемпонимании,унасбольшой
пое
тнциалдляобоихвариано
твразвии
тя.
Алмаз Абилдаев
45%
Дирето
криследовательско
гцентра«Энергетическиеаспекты
Казахстана»
17%
52

53.

Необходимость внедрения технологий CCUS обусловлена
особенностями энергетического рынка Казахстана
Принятиецелейподостижениюуглероднойнейтральностистимулируютразвите
проектовCCUS. 71% мощностейдействующихпроектовCCUS установленынапредприятияхпопереработкеприродноггаза.Однако30% разрабатываемыхпроектовпланируетсяустановитьнапроектахпопроизводств
уводорода,около10% — производствожелезо,
сталиицемена
т, 20% — биотопливо.
СогласнооценкеспециалистовImperial College London капитальныезатратыпристроите
льствеугольныхэлектростанцийсвнедрениемCCUS/CCS находятсяв
диапазонео
т3 552- 6 816 долл.СШАзакВ
тмощностиэлектростанции,чтонамног
превышаетстоимостьтрадиционныхстанций.
Коммерческие объекты CCUS в мире, 2018-2021
200
Вэ
ксплуатации
150
Опытноепроизводство
100
Вразработке
50
Заявленые
0
2018
2019
2020
2021
Мощность действующих проектов, 2021 г.
ВКазхстанене
тпромышленныхпроектовCCUS. Однако,развитаянефтедобывающаяотрасль,наличиепластовдлязакч
иуглеродаявляютсяхорошейбазойдлярав
зертыванияданойте
хнологий.
СогласноДорожнойкар
тереализацииобновленойОНУВвКазхстанеценанауглероддолжнадостичь50,8 долл.СШАзатонув2026–2030 годах.Всотве
сисЭкологическимкодексомчастьквот,распределяемыхнавыбросыПГ,б
д
уетпродаватьсячерезаукционыМинистерства
Экологии,абесплатные
квотыб
д
утснижатьсяна3-5% ежегодно.Всето
эдаетзаконодательнуюб
азудляразвитятехнологийCCUS. Однако,учитываясо
тимостькапитальныхза
тра
тнастроительство,могутпотребоватьсядополнительныефинансовыестимулы.
2%
2%
ПереработкаприродногогазаРафинирование
6%
3%
Синтетически
йприродныйгаз/ Жидко
етопливо
7%
Биотопливо
УдобрениеХимикаты
Стальижелезо
9%
71%
Источники: МЭА, открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
53

54.

Раскрытие водородного потенциала Казахстана
Водород – универсальныйэнергоноситель,котрыйможетспособствовать
декарбонизацисекторовэкономики,традиционотесносвязаныхсиспользованиемископаемогтоплива(производствостали,дальнийтранспортит.д.).Такжеводородможетбытьиспользованвка
честв
енакопителяэнергиилиисточникаманевренноймощностидлябалансированиянеравномернойгенерациВИЭ.
В2020 го
д
убылопроизведено90 мегатонводорода,большаячастько
тро
г
испольо
зваласьвсекторерафинированиянефти.ВесьводородбылпроизведенсиспользованиемископаемогтопливабезсистемCCUS. ПопрогнозуМЭА,к2030 годумировоепо
треблениепревысит200 мега
тонводорода.
Наданныймоментбольшинствостранмираимеютстра
египоразвитиюводороднойотрасли,вособеностинизкоуглеро
дногводорода,илиобъявилиотакомнамерении.Канадапланируетсовместносжигатьводородсприроднымгазомдлядекарбонизациисекторатеплоснабжения.Японияразвивае
ттехнологиводородныхтопливныхэлементов
длямикрогенерацииигор
я
ч
еговодоснабжения.
Использование водорода в мире, 2020 (мегатонн)
37.18
51.30
Рафинирование
Промышленность
ВКазхстанене
ткоммерческихпроектовпоиспользованиюводорода.Ноимеютсяпланыпое
горазвитию.Вчастности,КазМунайГ
азпланируетиспользованиеводородадлядекарбонизациигр
узо
вготранспортаилокомотивов.ТакжесозданАльянсЗелёногоВодородасучастиемте
хно
логическихкомпанийГермании,Италии,ИспаниииКазахстана.
Казхстанимеетпотенциалдляразвитяпроизводстваводорода,ФранцияиГ
ерманияужеизучаютрегионыдляреализациикрупныхпроектов.Такжерасматриваетсявозможностьдальнейшегоэкспор
тавстраныЕвропы.ОжидаетсяпринятиеСтратегипоразвитиюводорода.
Источники: МЭА, открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
54

55.

Использование водорода поможет снижению
выбросов ПГ в энергетическом секторе Казахстана
Водород играет большую роль в декарбонизации энергетического сектора, в частности, производства электроэнергии.
Он может быть использован в нескольких направлениях в энергетическом секторе.
Совместное сжигание аммиака в угольных ЭС
Водород/аммиак как топливо для газовых турбин
Совместноесжиганиеугл
яс20% долейаммиакавугольныхстанциях
можетснизтьвыбросыПГдо5 раз,прииспользованиинизкоуглеро
дногводорода.Притакомсоотношениинетреб
уе
тсясущественая
модернизациястанций.
Большинствосуществующихконструкцийгазовыхтурбинужемогутработаьсдолейводорода3–5%, анекотрыемогутсдолями30% иливыше.Однакоэ
тотреб
уе
тмодернизациитурбин.Водородможетста
ьисточникомманевреннойгенерации,котройне
хв
а
те
твРКдля
полноценогорав
зертыванияВИЭ.
Водородные топливные элементы
Долгосрочная система хранения энергии
Такжеможноиспользоватькаисточникманевреннойгенерации.Подходитдлярезрвнойилираспределенойгенерации.Помимоэлектроэнергивыделяе
ттеплоигорячую вод,у чтоявляе
тсяв
озможностьюдля
декарбонизациисекторатеплоснабжения.
Оптимальныйвариан
тдляхраненияэнергиина25-40 часов, — э
тоглавноепреимуществ
опередлитй-ионнымибатреями.Однаковпроцесе
преобразованиятеряе
тсядо60% энергии.
Водородможетс
та
ьосновойэнерге
тическойбезопасностиКазх
станавбудущем.Используяопытевропейскихстран,запланировавшихпереходугольныхэлектростанций,возможновнедритьпилотныеводородныепроектывнашейстране.Темнеменее,даннаяинициативатреб
е
у
тпроведенияиследованийисод
занияб
лагоприятногинвестиционогклимата.
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
Источники: World Energy Council
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
55

56.

Необходима смена представлений об эффективной
энергосистеме
Энергетический переход ставит новые задачи перед энергосистемой. Необходимо внедрять умные системы управления
сетями передачи и распределения электроэнергии
Проблемы изменения ЭС
Малоеко
личествор
купныхэ
лектростанций
Направление
Основананакр
пныхтранзитных
у
энергосе
тях
Децентрализованныймеждународный
рынок
Энергорынок
Основаннаянамалыхэнергосетяхи
региональномпокрытиидефицитаспроса
Передачаэ
лектроэнер
ги
Отпроизводителякпотребителю
Пасивноепо
требление, то
лькоплатазапо
требление
Большоеко
личествомалыхэ
лектростанций
Г
енерацияэ
лектроэнер
гии
Централизованный, го
су
дар
ственный
рынокэ
лектроэне
р
гии
Решение Smart Grid
Распределениеэ
лектроэне
р
гии
Потреблениеэ
лектроэнерги
Вобоихнаправлениях
Активноеучастие, торгов
ляизлишкамиэ
лектроэнерги
Переход к децентрализованному энергорынку, основанному на распределенной генерации, повысит энергетическую
безопасность страны и эффективность работы энергосистемы
Источники:Heinrich-Böll-Stiftung, открытые источники
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
56

57.

Энергоэффективность и внедрение Smart Grid являются
обязательными условиями энергоперехода (1/2)
РостценнатопливоиэлектроэнергиюделаютэнергоэффективностьиразвертываниеSmart Grid однимизнаилучшихрешенийэнергопереходаиэкономииэнергии.ПопрогнозуМЭА,длядостиженияNet Zero необходимодостичькаминимум
4% ежегодногповышенияэнергоэффективности.
Входеопросареспондентамбылопредложенооценитьнеобходимостьгод
суарств
еногрегулированияэнергоэффективностиивнедренияSmart Grid .
84%
Такженеобходимовернутьсякрасмотрениюпроектапоустановкеиндивидуальныхтепловыхпун
ктов.
Например,потреб
лениевдомахбезИТПсостав
ляе
т0,328 Гкалнаквадратныймер
т, априрабо
теИТП– 0,242 Гкалнав
кадратныйметр. Таи
км
образом, экономиявыходитпорядка26 процено
тв. Правдавэ
томслучаеустановкаИТПбудемцелесобразнато
ль
коприкапитальнойреновациидомов. Влюбом случае, инвестиционная
привлека
те
льность
теплоэнерге
тикневозможнабезнаведенияпорядкав
ЖКХ.
Необходимогосд
уарственоерегулированиетребованийпоэнергоэффективноси
т
66%
Утепливжилье,получивв
озможностьрегулированияиуче
та, людиначинаютпотребля
тьменьше. Этоуже
позволяетсменьшимиза
тратмимодернизров
а
тьтепловыесети,авдальнейшемзначительно
сокращаетко
личеств
онеобходимыхстанцийгенерациитепла.Поэтомуподходкмодернизациидолженбыть
комплексным.
68% Нциифкзйурорвоивзеанцьииэавотмнерагетикитзацзниаиичительноснижаетинвеситционую привлекательностьиточностьеерегулирования
Жакып Хайрушев
Экспертвоб
ластиэлектроэнергетик,заслуженныйэнергеи
ткКазхстана
ПолноценноевнедрениеSmart Grid вКазхстанеявляе
тся
обязательнымусловием
энергеи
тч
е
скогоперехода
60% ЭопредСелеОномнуредегиоолнжуидныболжынтьыопривякзаазныыкватьсвоиуслгинавсейтеритористраны
посредств
омцифровыхте
хнологий
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
57

58.

Энергоэффективность и внедрение Smart Grid являются
обязательными условиями энергоперехода (2/2)
Первоочереднымишагамипоповышениюэнергоэффективностидолжныбытьмероприятияпоуменьшениютепловыхпотерьиповышениюэнергоемкостипромышленности,ведьсамымзеленымкВ
тчэлектроэнергисчитае
тсятокВтч,котрыйнебылпотреблен.Энергосбережениеиэнергоэффективностьявляютсяосновойлюбойполиткидекарбонизации.У
силияпопереходукуглеродно-нейтральнойэкономикедолжныбытьраспределенымеждуэнергоэффективностьюивнедрениеммощностейиновыхтехнологийвсоотношении
80/20.
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
Впоследниегодыновейшейтенденциейвэ
лектроэнерге
тикебылопринятосчита
ьвозобновляемуюэнергети,куноонапостепеновыходитизсферы«революционных»изменений,превращаясьвосновноенаправлениеразвитяотрасли.ВследзаволнойразвитяВИЭситуациясталаоченьбыстроменяться:вэ
лектроэнерге
тикепоявляютсяновыесегменты.
Вцеляхсвоевременноговодате
хнологийнеобходимо:
- Расмотретьвозможностьвнесениеизмененийвпрограмму«ЦифровойКазахстан»вчастивнедрениявстране«Интернетаэнергии».
- Сучетомвозможногоувеличениятарифадляорганизацийсектораэлектроэнергетик,вобязательномпорядкевключитьэлементы
«умных»сетей,«умная»подстанциявинвестиционыепрограммыкомпаний.
- Набазеодногизпредприятийэлектрическихсе
тйпровестипилотныйпроектпогосд
уарственойпрограмме«ЦифровойКазахстан»,что
позволитотработа
ьвсенюансыэтойпрограммыи,следовательно,возможноетиражированиенадругиеобъектыэлектроэнерге
и
тк.
-РасширениереализуемыхмероприятийповнедрениюсистемАСКУЭзасче
твключениясоответсвующихза
р
твтарифэнергоорганизаций.
Жакып Хайрушев
Экспертвоб
ластиэлектроэнерге
тики,заслуженныйэн
ерге
тикКазхстана
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
58

59.

Некоторые элементы технологий Smart Grid уже были
внедрены
Реализованные проекты
Текущие проекты
Автоматизация подстанций. Интеграциявединуюсистемуавтономноработающегооборудованиянакаждомиздв
ухровнейав
о
тмаи
тзации:
цифроваязащитаиуправление
присоединениями,системауправленияподстанцией.
Начатреализацияпроекта
«Ав
о
тмаи
тзацияуправлениярежимамиЕдинойЭ
лектроэнерге
тическойСистемыКазахстна», в
ключенноговгосд
уарственуюпрограмму«ЦифровойКазахстн»,
исостящегоизтрех
компонентов:
SCADA/EMS. Системауправленияэлектрическойсетью
Ав
о
тмаи
ткрегулированиячастоыимощности(АРЧМ);
Ценр
тализованойситемы
противоаварийнойавтоматик(ЦСПА);
Синхрофа
зорныхте
хно
логийнаоснове
WAMS/WACS.
Автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭпредставляе
тсобой
программно-техническийкомплекс,обеспечивающийсбориобработкуинформацииопо
ткахэлектроэнергии,расче
тихранениепараметрова
ззаданныйпериодвремени,атакжепередачуиоо
тбражениеинформации.
Система торговли электроэнергией. ПоставленаиустановленаситематорговлиэлектроэнергиейнаСпотРынке
Казахстана.Преимущества:способностьсистемыразвиваться,ги
б
ко
стьнастройки,л
егко
стьинадежностьвэксплуатации.
Такжеведе
тсяразработкапилотногпроектацифровойподстанции.
Источники: АО «KEGOC»
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
59

60.

Необходима разработка стратегических документов,
которые будут отражать государственную политику
долгосрочного развития экономики и энергетики
ВКазахстнепринятрядстратегическихдокумено
тв,
определяющихразвитеэн
ерге
тич
ескогсектора.
Однако, данныедокументыневсецелоотражаютсложившуюсякартин.уВданойсвязи,респондентамбылопредложено
оценить необходимость разрабоки
тболееполныхирасширеныхстратегичеи
ксхдокумено
тв.
88%
Необходима
разработка
долгосрочного
топливноэнергетического баланса
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
84%
Необходима
разработка
расширенного
электроэнергетического
баланса
Казхстанунеобходимединыйдокумент,вкотромб
д
уетпрописаныцелевыеиндикаторыразвитяэлектро-итеплоэнерге
тикснеобходимымиобъемамиинвестиций,реформ,икоторыйпозволитопределитьсвоистратегииразв
итяпромышленностииэкономике.
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
83%
Необходима
разработка
целевых
индикаторов
внедрения
инновационных
технологий
Cегоднянаступилановаяэравэлектроэнергетике,называемаявмире“Эранизкоуглеро
дногразвития”,предполагающаяотхдо
т
традиционнойугольнойигазовйгенерациисокращениевредныхвыбросовватмосферу.
НовыереалиисоздаютнеобходимостьразработкиСтратегиразвитяэ
лектроэнерге
тикдо2050 го
дасучетомуглероднойнейтральностииустойчив
огразвитяспривлечениемэнерге
тическогсообществастраны.
Жакып Хайрушев
Экспертвоб
ластиэлектроэнерге
тик,заслуженныйэн
ерге
тикКазхстана
60

61.

Необходимо внедрять энергетические
инициативы во все сферы государственной
политики
ПоследниегодывКазхстанебыласделанабольшаяработапосозданиюб
лагоприятныхусловийдляразвитяВИЭ,чтонагляднопоказываетростобъемавыработкиэлектроэнергио
тВИЭ.
Однакоэнерге
тическийпереходиобеспечениеэнергобе
зопасностистранытребуютзначительных
реформиизменениявгосд
уарственойполиткеирегулированивэнерге
тическомисмежномсекторах.
Коммунальный сектор
Законодательство
Благоприятнаянормативнаябаза
Рациональноеэ
нергополь
зование
Теплоизоляциязданий
Минимальныестандартыэ
нергетически
ххаракте
р
исти
к(МСЭХ) истроительныенормы
Сертифи
а
кцияэ
нергоэ
ффективн
ости
Энергоэффективноеосвещение
Транспортный сектор
• Налоговаяполитакдлятранспорта
• Нормыимаркировкаотпливнойэкономичности
легко
выхавтомобилей
Нормытопливнойэкономичностибольшегрузныхавтомобилей
Общественыйтранспортиэ
нергосберегающиеспособыперемещения
Тарифная политика
Тарификациякоммунальныхусл
угсучетомреальных
за
тр
а
т
Дирети
квырегулирующихоргановповопросам энергоэффеи
ктвности
Добровольныепрограммыповышенияэнергоэффективности
Национальныестратегии,планыицели
Профильныеведомстваповопросамэнергоэффеи
тквности
Сео
гднянеобходимосовершенствоваь
тнето
ль
ко
законодате
льныеактывобластиэнергеи
тк, ноиполиткупоотношениюкэнергеи
тке
.
Разработанныедокументынепредоставляютпонятную иполную кар
тинукадолженразвивать
сясектор. Целевые
индикаторыВИЭ,Стратегическийпланразв
итяКазхстана,Стратегиядекарбонизациидо2060 года, Энергеи
тч
ескийбаланс
до2035 года, атаж
кедругиестрае
тгическиедо
кументыимеютразличныецелиивыводы. Электроэнергеи
тка
являе
стяосновойэкономик,поэ
тму
оченьважноопределитьто
чныеобъемыинвестиций,то
ч
кироставрегионах, необходимостьразвитяинфрастр
укы.
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ
«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
Даные,ста
истическийучетиоценки
Бизнес
Коммерчески
ездания
Созданиепотенциала
Малыеисредниепредприятия(МСП)
МСЭХдляпромышленногооборудования
Инновациинапроизводстве
Финансовый сектор
• Кредитноефинансированиесучастиемгосударства
• Государствено-частноефинансирование
• Финансовыегарантии,распределениерисков
• Налогово-бюджетнаяполитика:льготы,скидки
• Государственыесубсидии
• Финансированиеполиниимеждународныхклиматических
инвестфондов
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
61

62.

Выводы исследования (1/2)
Текущийэнергокризссталследствиеммногихвзаимосвязаныхсобытий,происходившихнапротяжениинесколькихлет,ичеловечество,немоглопредугадаь
твсехв
озможныхпоследствий.
Продолжающийсякризспозволяетсделатьнескольковажныхвыводовотносие
тльноэнергобезопасностистраны:
Первичнойпричинойявилосьусилениеклиматическойповесткив
последниенескольколетвЕвропе,чтопривелокзакрытиюугольныхшахт,сокращениювырабоки
тотископаемоготопливаиядернойгенерации,атакженаращиваниюмощностейВИЭ.
• Необходимоучитыватьклиматическиериск(засуха,холод,отсувиеветра)припроектированииразвертыванииобъектовВИЭ,вособенностигидро- иветрогенерации;
• Наличиерезрвныхмощностейявляетсяосновойэнергобезопасности(втомчислезапасыгаза);
• Повсеместнонаблюдаетсятренднаснижениезависимостиот
ДалеепандемияCOVID-19, котраятакжеповлияланасбойрынканефти(падениеспросаиизбытокпредложения),неожиданнохолоднаязима2020-2021 кавАзиита
киЕвропе(двухосновныхконкурирующихрынках
СПГ),атакжепроблемысотгрузочнымимощностями,вызванныепандемиейповысилиспроснагаз.Послесмягчениялокдауна
повысившаясяэкономическаяактивностьувеличиласпроснаэлектроэнергиюсостороныпромышленности.
Аномальныепогодныеусловияв2021 год,усор
катившиевыработкуветровойгенерацивнекотрыхрегионахЕвропы,инезаполненныегазовыеколлекторывконце2021 года,вку
п
есотказомРосииуве
личитьпоставкига
звЕвропу,су
гбилиситуацию.Критческимударомсталавойнав
Украине,чтосильнонарушилоцепочкипостав
окиограничилоРосиюкакстранупоставщика.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
импортируемогоископаемогтопливаидиверсификациюисточниковпоставок.
Казхстанунеобходимоучитыватьмировойопыт(сильнуюзасухв2021 го
д
увЛатинскойАмерике,резкоеснижениеимпортаугл
явКитайизАвстралиииснижениепроизводстваугл
явКитаеиз-азеленойповестки,холоднуюзимувЕвропе(20212022), конфликтвУкраинеит.д.),чтобы
правильноискруплёзноподойтикплануэн
ерге
тич
ескогперехода.
62

63.

Выводы исследования (2/2)
Объемразведанныхзапасовугля,атакженизкаясебестоимостьугля,ка
ктопливавКазахстане,даетстранеопределеннуюбезопасность.Однакобольшойизносгенерирующихмощностей,значительноеизменениев
инвестиционномклиматевсторонунизкоуглеро
дногразвития,твердит
намонеобходимостипосе
тпеногуходаотугля.
Казхстанзаявилонамерениидостиженияуглероднойнейтральностик2060 год.уСекторВИЭКазхстанапоказываетстабильныйрост(доляВИЭвобщемобъемепроизводстваэлектрическойэнергиа
з2021 го
д–
3,7%, первоеполугодие2022 го
да– 4,24%) ивысокийуровеньинвестицийве
тчениепоследнихне
ксолькихлет(103,8 млрддолл. СШАв2021 году). Однаконеобходимоускоритьэ
топроцесс.
Существуетостраянеобходимостьвтрансформациитекущейсистемыэнергорел
гуированияитарифообразованиядляповышенияэнергоэффективности,поэ
тапного
тка
зо
тгл
уяиобновленияте
нологическойбазы.
х
Витоге,полноценноеразвертываниеВИЭтреб
уе
тзначите
льног
усилениеподдержкио
гсударства,включающегодальнейшееразвите
правовойбазы,устойчивыеотношениясмеждународнымипартнерамииинвестициивновыете
хнологиичисо
тйэнергии.
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
Внастоящиймоментрынкомсформированче
ткийзапроснасозданиекомплекснойстра
тегиразвитяэнергетики.Г
осд
уарств
унеобходимоотреагиров
а
тьнаэ
тозапросвкратчайшиесрокиисоздатьтакойфреймворк,которыйнепозволитпроизводитьреактивныеизменениявзаконодате
льств
еисозд
астблагоприятные
инвеси
тционыеусловия
Айнур Соспанова
Председате
льПравленияОЮЛ«АсоциацияВИЭ«Qazaq Green»
63

64.

Глоссарий
ВИЭ–возбновляемыеио
стчникэнергии
ВЭС–ветряныеэлетр
коа
стнции
СЭС– солнечныеэлетр
костанции
МалыеГЭС– малыегидроэлетр
костанции,мощностьюменее35 МВт
БиоЭС– биогазовыеэлектростанци
ПГ– парниковыегазы
WAMS/WACS – Wide Area Management System/Wide Area Control
System (Системамониторингапереходныхрежимов/Система
конр
толяпереходныхрежимов)
ТЭЦ– теплоэлетр
коценр
таль
ВВП– внутреннийваловыйпродтук
COP26 – 26-аяКонференцияООНповопросамизмененияклимаа
т
ОНУВ– определяемыйнанациональномуровневклад
Net Zero – чистыйнулевойуровеньвыбросов
МЭА– Международноеэнергетическоеаген
тсв
о
ЕС–Европейскийсоюз
СПГ– сжиженныйприродныйгаз
ГМК– горно-металлургическийкомплекс
CO2 – углеи
кслыйгаз
Smart Grid – умныесеи
тэлетр
коснабжения
CCUS (Carbon capture, utilization and storage) – улавливание,использованиеихранениеуглерода
УН– углероднаянейтральность
СТВ- Систематорговливыбросами
PwC Kazakhstan | ЭнергетическийпереходвКазхстане– Назадвустойчивоебудущее
ЭС-энергоситема
SCADA/EMS – Supervisory Control And Data Acquisition
(Диспетчерскоеуправлениеисборданных),Energy Management System (Cистемауправленияэнергопор
теблением)
ПРООН–Программарав
зитяООН
ГВт(Гигават)– кратнаяединицамощности,равная10⁶Вт·ч.
МБТЭ(миллионбританскихтепловыхединиц)– единица
измерениятепловойэнерги
СНЭ– системанакопленияэнерги
ГАЭС– гидроакумулирующиеэлектростанци
ГТУ– газотурбинаяустановка
ГПУ– газопоршневаяустановка
ПГУ– парогазоваяустановка
РФЦ– ТОО«Расчетно- финансовыйценр
тпоподдержке
в
озбновляемыхисточниковэнергии»
64

65.

Благодарим
Мывыражаемб
лагодарнось
ткаждомуучастникунашегоиследованиязауделеноевремя,мнениеинеоцениму
ю помощьв
формированиире
л
у
зьтатов.
Мынадеемс
я,чторе
л
у
зта
ьнашихсовместныхусилийбд
уе
тспособствоватьболееглубокмупониманиюте
кущихтрендоввразвитис
е
ктораэне
р
ге
ти
кКазхстанав
общемивВИЭвчастности.

66.

Над исследованием
работали:
Контакты PwC:
Жазира Жанадилова
Старший менеджер,
Г
лавадепартамента
конс
лта
у
ьционыху
слу
гESG
[email protected]
НатальяЛим
БагыланБолатб
ековаРусланДосмайылБексултанГалимов
Вопросы по исследованию
и запросы просим направлять:
Жазира Жанадилова Консу
льтационныеу
слу
ги
[email protected]
Багылан Болатбекова Консу
льтационныеу
слу
ги
[email protected]
66
Руслан Досмайыл Консу
льтационныеу
слу
ги
[email protected]
Бексултан Галимов
Консультационныеуслуги
[email protected]
Офисы PwC в Казахстане:
Алматы
Астана
Атырау
Бизнес-ценр
т“AFD”, д
зание«А», 4 этаж, пр.Аль-Фараби, 34
Алма
ты,Ка
зхста
н, A25D5F6 Тел.: +7 (727) 330
32 00
Бизнес-ценр
т«Q2», 4 этажпр. Кабанбайба
тыра,
дом15/1, район«Есиль»,
Астана, Казхстан, Z05M6H9 Тел.: +7 (7172)
55 07 07
Гостиница"River Palace", 2-йэтаж, офис
10,
ул. Айте
кби,55 Атырау,
Ка
зхста
н, 060011
Тел.: +7 (7122) 76 30 00