Университет Нархоз г. Алма-Аты. Бюджет на 2017 год

1. ЯНВАРЬ 2017

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТА
2017
ГОД

2.

СОДЕРЖАНИЕ
1.
Ключевые тренды на рынке:
возможности и угрозы
2.
Набор в 2016 г.
3.
Стратегия
4.
Бюджет в 2017 г.
2

3.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
1.
Медлительность конкурентов
2.
Рост признания Нархоза как лидера
экономического образования в РК
3.
Желание главных международных игроков
сотрудничать с Нархозом (CEEMAN, EFMD, Coventry, Cambridge,
Leicester, Harvard, HEC Paris, La Rochelle, ведущие российские вузы
Вышка, ИМИСП, РАНХиГС)
4.
Всё больше компаний видят в Нархозе надежного
партнера
3

4.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ
УГРОЗЫ
1.
Демографический вызов
2.
Стагнация экономики и снижение
покупательной способности населения
3.
Слабая валюта
4.
Рост конкуренции со стороны российских вузов
5.
Рост технологического прогресса Западных
вузов (онлайн образование)
4

5.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ
2016-2017
(цены указаны в тыс. тг. по программам
бакалавриата, очное отделение)
2000
1688
1079
943
687
658
605
531
394
5

6.

НАБОР НА ПРОГРАММЫ 2016-2017
(в разрезе вузов г. Алматы)
3000
2500
Бакалавриат
2398
Магистратура
2000
1500
1000
500
800
339
1000
800
300
900
524
200
200
200
170
0
6

7.

ДОЛЯ РЫНКА НАРХОЗА ПО Г.
АЛМАТЫ
ЕНТ
9,8%
КТА
11%
8%
Доля от
г. Алматы по
ЕНТ
Доля от
г. Алматы по
КТА
7

8.

ДОЛЯ НАРХОЗА НА РЫНКЕ РК
2013
2014
2015
2016
68 022
67 361
67 497
69 827
1046
973
939
1406
1,5%
1,4%
1,4%
2,0%
в % от общего числа сдающих ЕНТ
Год
Всего сдали тестирование:
Из них выбрали
«географию»:
Поступили в
Нархоз
2015
67 497
12 386 (18,3%)
6,8% (839 чел.)
2016
69 827
12 353 (17,7%)
8 % (992 чел.)
8

9.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ
2016
• Получение престижных международных
аккредитаций (CEEMAN, ACCA)
• Возрождение бренда «Нархоз»
• Увеличение доходов от образовательных услуг
2017
• Рост присутствия бренда Нархоза на
международной арене
• Внедрение современных систем ERP (Enterprise resource planning)
и LMS (Learning Management System)
• Поднятие уровня исследований университета
2018
• Запуск процесса EPAS аккредитации – первый вуз в
ЦА
• Позиционирование себя как ведущего вуза
9

10.

КОНТИНГЕНТ И НАБОР СТУДЕНТОВ
В РАЗРЕЗЕ
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ (чел).
Контингент
Бакалавриат
Магистратура
2011
10 855
742
2012
8 143
727
2013
6 615
632
2014
5 979
582
2015
5 684
521
2016
6 169
445
2017
6 485
481
Докторантура PhD
МВА, DВА
ИТОГО
86
75
48
33
30
50
71
249
11 932
288
9 233
230
7 525
135
6 729
137
6 372
149
6 813
217
7 254
Прием
Бакалавриат
Очное
Вечернее
ДОТ
Магистратура
Докторантура PhD
МВА, DВА
ИТОГО
2011
2 564
1 756
38
770
504
26
155
3 249
2012
1 633
1 219
12
402
461
12
140
2 246
2013
1 608
1 045
43
520
397
11
80
2 096
2014
1 784
974
147
663
317
10
47
2 158
2015
1 611
928
108
575
295
10
65
1 981
2016
2 270
1 406
146
718
336
33
68
2 707
2017
2 270
1 406
146
718
336
33
115
2 754
10

11.

СТОИМОСТЬ В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
ОБУЧЕНИЯ 2011-2017гг. (тыс.тг.)
Бакалавриат
Магистратура
PhD
ВВА
МВА
DВА
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
очная форма каз. 400
и рус. языки
очная форма – 440
анг. язык
дист. форма 200
450
470
510
522
559
675
460
500
530
522
912
950
200
250
250
250
250
250
очная форма каз. 420
и рус. языки
очная форма –
анг. язык
1307
425
570
570
600
640
640
600
600
650
990
990
1307
1307
1307
1307
213
3100
213
3100
520
3100
867
2000
400
2000
1390
2000
475
2200
1390
2000
475
2200
11

12.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ
В РАЗРЕЗЕ
КАТЕГОРИЙ
1500
1000
500
0
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ППС
АУП
ППС
2011
480
2012
514
2013
526
2014
423
2015
390
2016
465
2017
465
АУП
655
719
580
589
344
346
346
Всего
1 135
1 233
1 106
1 012
734
811
811
12

13.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доходы
Доходы от образовательной
деятельности
3 746
3 692
3 743
3 721
3 890
3 421
4 095
3 384
3 245
3 119
2 892
2 604
2 967
3 626
136
159
151
171
154
179
197
362
3 163
1 813
447
3 282
2 095
624
3 476
2 133
829
3 824
2 236
1286
3 692
2 234
454
3 963
2 305
469
4 652
2 588
136
159
151
171
154
179
197
1 214
583
727
1 028
410
632
1 192
267
488
1 417
-103
181
1 304
198
458
1 479
-542
-180
1 867
-557
-264
200
в т.ч. Стипендии по гос-заказу
Прочие доходы
Расходы
ФОТ и отчисления
в т.ч. Стипендии по гос-заказу
Другие расходы
Финансовый результат
EBITDA
План продвижения Нархоза
13
13

14.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
Ребрендинг
Академический Совет
Приглашенные зарубежные
ППС и работники
2013
9, 8
25
2014
7
110
2015
51
91
2016
66
95
2017
17
118
230
275
5
9
7
Проект Banner-студент
KPMG, консалтинг и QA
Ellucian, лицензии Banner и
Oracle
Инсар Консалтинг, внедрение
Transworks, сервера и СХД Dell
170
80
55
58
5
55
760
125
470
Проект e-NEU
Итого
35
134
265
14

15.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОХОДОВ
(млн.тг.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Бакалавриат
2 741
2 534
2 306
2 228
2 099
2 520
2 932
Магистратура
350
357
439
384
287
236
286
Докторантура PhD
61
76
103
96
41
37
78
МВА, DВА
162
199
193
125
106
93
233
3 314
3 166
3 041
2 833
2 533
2 886
3 529
70
79
78
59
71
81
97
3 384
3 245
3 119
2 892
2 604
2 967
3 626
Итого
Военная кафедра
Всего по основной
образовательной деятельности
15

16.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОХОДОВ
(млн.тг.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доходы по прочей
образовательной деятельности
56
40
48
65
50
82
70
Доходы по научной деятельности
16
19
38
31
40
24
77
Доходы по общежитиям
49
54
59
66
70
78
84
Доходы по прочей деятельности
95
164
325
407
151
171
221
Доходы по финансовой
деятельности
146
170
154
260
975
99
17
в т.ч. курсовая разница
33
26
16
136
853
Прочие доходы
362
447
624
829
1286
454
469
3 746
3 692
3 743
3 721
3 890
3 421
4 095
Всего доходы
16

17.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
(млн.тг.)
2011
3 164
1 813
2012
3 282
2 095
2013
3 476
2 133
2014
3 824
2 236
2015
3 692
2 234
2016
3 963
2 305
2017
4 652
2 588
Налоги
154
247
109
145
109
138
126
Расходы, связанные с
учебным процессом
323
283
349
356
313
355
359
Расходы по связям с
общественностью
29
1
43
65
35
39
40
Прочие расходы
Амортизация
700
133
434
177
621
203
738
218
741
215
764
232
1246
272
Проценты по кредиту
12
45
18
66
45
130
21
Расходы, в т.ч.
ФОТ и отчисления
17

18.

ПРИЧИНЫ РОСТА РАСХОДОВ
(млн.тг.)
Сумма
увеличения
Причины увеличения
Всего сумма увеличения по статье
"Другие расходы"
388
Расходы на обучение (повышение
квалификации)
53
увеличение за счет средств выделенных ВК
на повышение квалификации
12
увеличение зарубежных командировок к
вузам-партнерам, подготовкой к
аккредитации
41
увеличение тарифов, а также увеличение
объема потребления по переменным
расходам
Командировочные расходы
Коммунальные услуги
18

19.

ПРИЧИНЫ РОСТА РАСХОДОВ
(млн.тг.)
Сумма
увеличения
Причины увеличения
Расходы на содержание
автотранспорта, содержание
зданий, сооружений,
ремонтные работы
133
техническое обслуживание инженерных сетей,
замена приборов учета, ремонт общежитий,
ремонт подвального помещения, ремонт
пирамиды, стадиона, учебных корпусов, проект
по общежитиям
по санузлам
Услуги связи
11
Амортизация
40
увеличение канала Интернет с 250Мбит/сек
до 350
в связи с большим приобретением в 2016 г ОС и
НМА
19

20.

ПРИЧИНЫ РОСТА РАСХОДОВ
(млн.тг.)
Сумма
увеличения
Услуги, мероприятия
и проекты
98
Причины увеличения
увеличение расходов по технической поддержке
VMWIRE (виртуализация серверных мощностей)
для проекта Е-НЭУ, Услуги по проекту "Внедрение
Banner" (Инсар Консалтинг - внедрение), КПМГконсультации по внедрению ПО, Организация II
INTERNATIONAL WEEK, Проведение 2 семинаров
PDP, Конференция Ассоциации онлайн
образования Центральной Азии, спортивные
мероприятия
20

21.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
(млн.тг.)
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Учебно-методическая литература
15
15
11
17
8
4
20
Транспорт
Прочие
6
197
10
283
3
104
2
82
5
14
0
18
39
16
Выкуп земельных участков
0
79
0
0
0
0
0
Капитальный ремонт
99
277
124
422
0
0
10
ИТ стратегия, приобретение ПК
и оргтехники
43
56
75
29
68
168
205
НМА
Всего
20
380
14
733
2
319
10
563
8
104
224
414
1
291
21

22.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (млн.
тг. )
Сальдо денежных средств на
р/с - начало года
"+" / "-" денежных средств от
деятельности
"-/+" размещение / снятие
депозит и суб.займ
Сальдо денежных средств на
р/с - конец года
Денежные средства на
депозитных счетах
Денежные средства, переданные
в суб.займ
Сумма новых активов
Расходы на продвижение Нархоза
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3339
716
886
805
468
309
472
361
170
-1035
-846
-403
-423
-890
954
509
244
586
514
-2984
716
886
805
468
309
472
96
1500
1907
953
444
200
1 314
800
742
753
770
912
1700
921
35
403
134
265
760
470
22

23.

Нархоз: всё для студента