Freedom finance insurance. Исследование уровня знания страховой компании

1.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЯ СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ «FREEDOM FINANCE INSURANCE»
В КАЗАХСТАНЕ
Подготовлено для
Июнь, 2020
INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING

2.

3
10
4
Портрет
целевой
аудитории
Дизайн
исследования
15
Дополнительный блок
Рыночная
ситуация
20
Выводы
кратко
INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING
НАВИГАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

3.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Локация
МЕТОД
Личный опрос с помощью планшета (CAPI)
ГЕОГРАФИЯ
Казахстан
АУДИТОРИЯ
Жители Казахстана, у которых есть автомобиль
ВЫБОРКА
1000 респондентов
ПЕРИОД СБОРА ДАННЫХ
19 июня - 5 июля 2020
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ИНТЕРВЬЮ
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
До 5 минут
К-во респондентов
Алматы
Нур-Султан
Шымкент
Караганда
Павлодар
Оскемен
Семей
Петропавловск
Кызылорда
Актобе
Актау
Уральск
Талдыкорган
Тараз
Атырау
Кокшетау
Костанай
120
100
80
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
Всего:
1000
- статистически значимо выше/ниже на 95% уровне
INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING

4.

INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING
ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ

5.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Данные в %
Пол
Знание о законе
РЕСПОНДЕНТОВ ЗНАЮТ,
ЧТО С 2019 ГОДА В
КАЗАХСТАНЕ ПО ЗАКОНУ
ВВЕДЕНО ОНЛАЙН
СТРАХОВАНИЕ, И НЕ
НУЖНО ЕЗДИТЬ В
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ,
ЧТОБЫ ЕГО ОФОРМИТЬ
29%
женщины
87%
71%
Город
мужчины
Возраст
84%
34
24
19
15
8
16 -25
26-35
36-45
46-55
56+
Самостоятельно
принимают решение о
выборе страховой компании
Совместно с другими
членами семьи
16%
Алматы
Нур-Султан
Шымкент
Караганда
Павлодар
Оскемен
Семей
Петропавловск
Кызылорда
Актобе
Актау
Уральск
Талдыкорган
Тараз
Атырау
Кокшетау
Костанай
12
10
8
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
База: N=1000 S1. Город опроса S4. Вы знаете, что с 2019 года в Казахстане по закону введено онлайн страхование, и не нужно ездить в страховые компании чтобы его
оформить? D1. Пол респондента D2.Сколько вам лет?

6.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «FREEDOM FINANCE INSURANCE»
Данные в %
Все респонденты
Клиенты компании «Freedom Finance Insurance»
Знание о законе
Пол
Алматы
29%
87%
РЕСПОНДЕНТОВ ЗНАЮТ,
ЧТО С 2019 ГОДА В
КАЗАХСТАНЕ ПО ЗАКОНУ
ВВЕДЕНО ОНЛАЙН
СТРАХОВАНИЕ, И НЕ
НУЖНО ЕЗДИТЬ В
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ,
ЧТОБЫ ЕГО ОФОРМИТЬ
89%
женщины
33%
71%
мужчины
Возраст
84%/78%
34 33
24 22
19
15
4
16 - 25
26-35
36-45
46-55
7
8
Шымкент
8
56+
Самостоятельно
принимают решение о
выборе страховой компании
Совместно с другими
членами семьи
5
Павлодар
5
Оскемен
4
16%/22%
5
5
Кызылорда
5
Актобе
5
Актау
5
Уральск
5
Талдыкорган
4
5
Атырау
5
4
4
Костанай
15
5
Тараз
Кокшетау
19
7
7
Караганда
Семей
12
10 15
Нур-Султан
Петропавловск
67%
41
Город
4
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
База: все респонденты N=1000, клиенты компании «Freedom Finance Insurance» N= 27 S1. Город опроса S4. Вы знаете, что с 2019 года в Казахстане по закону введено
онлайн страхование, и не нужно ездить в страховые компании чтобы его оформить? D1. Пол респондента D2.Сколько вам лет?
26

7.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «НСК»
Данные в %
Все респонденты
Клиенты компании «НСК»
Знание о законе
Пол
29%
87%
женщины
88%
40%
71%
мужчины
РЕСПОНДЕНТОВ ЗНАЮТ,
ЧТО С 2019 ГОДА В
КАЗАХСТАНЕ ПО ЗАКОНУ
ВВЕДЕНО ОНЛАЙН
СТРАХОВАНИЕ, И НЕ
НУЖНО ЕЗДИТЬ В
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ,
ЧТОБЫ ЕГО ОФОРМИТЬ
60%
Возраст
84%/84%
Самостоятельно
принимают решение о
выборе страховой компании
Совместно с другими
членами семьи
34
19
23
27
24
28
15 15
8
16 - 25
26-35
36-45
46-55
56+
16%/16%
Город
12
Алматы
10
Нур-Султан
7
8
Шымкент
13
7
Караганда
6
5
Павлодар
5
5
Оскемен
4
5
Семей
6
5
Петропавловск
2
5
Кызылорда
6
5
Актобе 1
5
Актау 1
5
Уральск
3
5
Талдыкорган
13
5
Тараз
4
5
Атырау
2
4
Кокшетау
5
4
Костанай
5
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
База: все респонденты N=1000, клиенты «НСК» N= 192 S1. Город опроса S4. Вы знаете, что с 2019 года в Казахстане по закону введено онлайн страхование, и не нужно
ездить в страховые компании чтобы его оформить? D1. Пол респондента D2.Сколько вам лет?
19

8.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «NOMAD INSURANCE»
Данные в %
Все респонденты
Клиенты компании «NOMAD Insurance»
Знание о законе
Пол
87%
29%
РЕСПОНДЕНТОВ ЗНАЮТ,
ЧТО С 2019 ГОДА В
КАЗАХСТАНЕ ПО ЗАКОНУ
ВВЕДЕНО ОНЛАЙН
СТРАХОВАНИЕ, И НЕ
НУЖНО ЕЗДИТЬ В
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ,
ЧТОБЫ ЕГО ОФОРМИТЬ
88%
женщины
27%
71%
мужчины
73%
Возраст
34
84%/80%
Самостоятельно
принимают решение о
выборе страховой компании
Совместно с другими
членами семьи
40
24
19 16
20
15 17
8
16 - 25
26-35
36-45
46-55
56+
16%/20%
Город
Алматы
Нур-Султан
Шымкент
Караганда
Павлодар
Оскемен
Семей
Петропавловск
Кызылорда
Актобе
Актау
Уральск
Талдыкорган
Тараз
Атырау
Кокшетау
Костанай
12
9
10
3
6
7
1
5
5
8
7
6
5
5
1
3
3
5
5
5
10
5
2
5
2
5
5
1
19
9
11
4
45
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
База: все респонденты N=1000, клиенты компании «Nomad Insurance» N= 172 S1. Город опроса S4. Вы знаете, что с 2019 года в Казахстане по закону введено онлайн
страхование, и не нужно ездить в страховые компании чтобы его оформить? D1. Пол респондента D2.Сколько вам лет?

9.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ЕВРАЗИЯ»
Данные в %
Все респонденты
Клиенты компании «ЕВРАЗИЯ»
Знание о законе
Пол
29%
87%
женщины
РЕСПОНДЕНТОВ ЗНАЮТ,
ЧТО С 2019 ГОДА В
КАЗАХСТАНЕ ПО ЗАКОНУ
ВВЕДЕНО ОНЛАЙН
СТРАХОВАНИЕ, И НЕ
НУЖНО ЕЗДИТЬ В
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ,
ЧТОБЫ ЕГО ОФОРМИТЬ
88%
22%
71%
мужчины
78%
Возраст
84%/89%
Самостоятельно
принимают решение о
выборе страховой компании
Совместно с другими
членами семьи
45
34
24
19 20
16 - 25
26-35
20
36-45
15
10
46-55
8
56+
16%/11%
Город
Алматы
Нур-Султан
Шымкент
Караганда
Павлодар
Оскемен
Семей
Петропавловск
Кызылорда
Актобе
Актау
Уральск
Талдыкорган
Тараз
Атырау
Кокшетау
Костанай
12
14
10
8
3
7
11
5
5
5
1
5
1
5
4
5
5
5
5
2
2
2
5
5
5
5
1
8
4
46
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
База: все респонденты N=1000, клиенты «ЕВРАЗИЯ» N= 132 S1. Город опроса S4. Вы знаете, что с 2019 года в Казахстане по закону введено онлайн страхование, и не
нужно ездить в страховые компании чтобы его оформить? D1. Пол респондента D2.Сколько вам лет?
37

10.

INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING
РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

11.

ЗНАНИЕ РЫНКА АВТОСТРАХОВАНИЯ КАЗАХСТАНА
Данные в %
Знание с подсказкой
Спонтанное знание
TOM
Пользуются
Index (Пользуются/Знают)
0,26
0,27
0,16
0,14
73
64
42
2019
0,21
0,25
0,10
60
57
57
53
0,04
52
0,13
38
37
1817
0,06
24
10 9
26
20
8 9
1112
28
26
1213
21
15
55
7
22
6
22
4 23
ТОП-3
*Отсортировано по знанию с подсказкой
**Показано данные по компаниям, популярным не менее, чем среди 20% респондентов
База: N=1000 A0.Какие Вы знаете компании, предоставляющие услуги страхования автомобилей? A1.Скажите, пожалуйста, какие из следующих страховых
компаний Вы знаете хотя бы по названию? Назовите все известные компании, даже если Вы их уже называли или не пользовались их услугами. A2. Клиентом
какой страховой компании Вы являетесь в данное время?

12.

ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ПОЛУ
Знание с подсказкой
Данные в %
Пользование
В целом
Женщины
Мужчины
73
74
19
70
16
26
64
66
17
58
18
16
60
60
9
59
8
10
57
60
9
52
9
10
57
55
12
61
11
14
53
53
13
52
14
10
52
55
5
5
38
2
39
1
36
2
28
2
43
4
28
2
21
28
1
21
21
3
3
3
N=1000
N=712
N=288
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
A1.Скажите, пожалуйста, какие из следующих страховых компаний Вы знаете хотя бы по названию? Назовите все известные компании, даже если Вы их уже
называли или не пользовались их услугами. A2. Клиентом какой страховой компании Вы являетесь в данное время?

13.

ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ВОЗРАСТУ
Знание с подсказкой
Данные в %
Пользование
В целом
16-25
26-35
73
65
19
64
57
8
57
5
38
2
28
21
42
48
4
34
2
22
50
8
37
30
2
30
57
3
24
38
10
4
40
1
1
47
63
6
28
10
8
51
5
1
2
51
11
34
4
49
13
56
17
52
61
9
60
14
54
9
60
13
53
13
71
11
57
14
15
58
7
55
12
56
8
55
13
55
10
51
9
15
65
8
49
19
63
6
18
63
15
53
68
19
66
20
60
73
23
70
15
56+
77
15
59
17
46-55
75
23
9
36-45
24
15
3
17
3
6
3
16
3
1
14
N=1000
N=189
N=342
N=235
N=154
N=80
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
A1.Скажите, пожалуйста, какие из следующих страховых компаний Вы знаете хотя бы по названию? Назовите все известные компании, даже если Вы их уже
называли или не пользовались их услугами. A2. Клиентом какой страховой компании Вы являетесь в данное время?

14.

INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

15.

СПОСОБ РАСЧЁТА ЗА ПОЛИС АВТОСТРАХОВАНИЯ
Чаще выбирают клиенты
компании «Nomad
Insurance»
В КАССЕ БАНКА
Чаще выбирают клиенты
компании «Jýsan Garant»
11%
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
6%
52%
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
НАЛИЧНЫМИ В ОФИСЕ
5%
25%
Чаще выбирают клиенты
компании «Freedom
Finance Insurance»
ОНЛАЙН-ОПЛАТА
1% респондентов Затрудняются ответить
База: N=1000 A3.Каким способом вы рассчитывались за полис автострахования в последний случай оформления?

16.

СПОСОБ РАСЧЁТА ЗА ПОЛИС АВТОСТРАХОВАНИЯ.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
Данные в %
В целом
Мужчины
52
Наличными в офисе
58
25
В кассе банка
Женщины
39
22
31
Онлайн-оплата
11
9
Через терминал
6
5
8
Мобильное
приложение
5
4
5
N=1000
N=712
В целом
16
N=288
16-25
52
Наличными в офисе
42
25
В кассе банка
26-35
36-45
52
31
46-55
53
29
56+
55
23
22
71
8
Онлайн-оплата
11
12
8
Через терминал
6
9
4
7
Мобильное
приложение
5
4
6
5
3
4
N=1000
N=189
N=342
N=235
N=154
N=80
12
12
8
13
4
статистически значимые отличия на 95% уровне в сравнении с показателем в целом
A3.Каким способом вы рассчитывались за полис автострахования в последний случай оформления?

17.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ
КОМПАНИИ «FREEDOM FINANCE INSURANCE»
Данные в %
74% РЕСПОНДЕНТОВ ПРОДОЛЖАТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ
«FREEDOM FINANCE INSURANCE»
Определенно ДА
48
Скорее ДА
26
Затрудняюсь ответить
7
Скорее НЕТ
11
Определенно НЕТ
7
База: клиенты компании «Freedom Finance Insurance» N= 27 A4.Вы планируете в дальнейшем продолжать пользоваться услугами компании Фридом Финанс после
окончания срока действия текущего полиса?

18.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ
«FREEDOM FINANCE INSURANCE». ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ
Данные в %
Top2box, %
Определенно да
В целом
74
Мужской
67
48
89
16-25
73
26-35
67
46-55
Затрудняюсь ответить
Скорее нет
26
44
Женский
36-45
Скорее да
7
22
6
56
11
7
N=27
11
N=18
11
N=9
17
18
9
33
50
100
База:
33
55
83
Определенно нет
11
33
N=11
18
11
11
17
100
База: клиенты компании «Freedom Finance Insurance» N= 27 A4.Вы планируете в дальнейшем продолжать пользоваться услугами компании Фридом Финанс после
окончания срока действия текущего полиса? *малая база, данные носят описательный характер
N=9
N=6
N=1

19.

Среди владельцев автомобилей, проживающих в Казахстане, большинство мужчин (71%). Возраст половины опрошенных
респондентов (53%) сосредоточен в интервале от 16 до 35 лет. 84% аудитории самостоятельно принимают решение о выборе
страховой компании. О том, что с 2019 года по закону введено онлайн страхование, знают лишь 13% респондентов.
Две трети клиентов компании «Freedom Finance Insurance» чаще являются молодыми людьми в возрасте от 16 до 25 лет.
Компания Freedom Finance Insurance занимает 10 позицию по показателю «знание с подсказкой» (1/5 респондентов знают
страховую по названию). В то же время, аналогичное место занимает Freedom Finance Insurance и по показателю «спонтанное
знание». В тройку лидеров по «спонтанному знанию» и «знанию с подсказкой» входят такие компании, как НСК, Amanat и Nomad
Insurance.
Однозначным лидерем в страховой сфере в восприятии клиентов является компания НСК. В 20% случаев это первая компания,
которая вспоминается (Top of mind). Следующие по уровню показателя ТОМ такие компании, как Amanat (18%), Евразия (12%) и
HALYK (11%).
Следует отметить, что уровень конверсии из знания в пользование у Freedom Finance Insurance немного выше других
компаний (0,13) и находится на 7 месте после основных конкурентов. Это свидетельствует о том, что Freedom Finance Insurance
значительно лучше трансформирует знающих о компании в клиентов, нежели такие компании, как Сентрас Иншуранс, КАZAKHMYS и
КОММЕСК-ƟМІР. Наивысший уровень конверсии зафиксирован у компаний Аманат (0,27) и Евразия (0,25).
Позиция Freedom Finance Insurance в различных городах практически однородна. Исключение составляет Алматы, где у
Freedom Finance Insurance наблюдается значимо высший уровень знания в сравнении с общим показателем. Значимо меньше знают
о страховой в таких городах, как Павлодар, Семей, Уральск и Тараз. А больше всего клиентов компании проживают в Кызылорде
(8%) и Актау (14%).
В последний случай оформления автострахования большая половина респондентов рассчитывались за полис автострахования
наличными в офисе (52%). Чаще всего так рассчитывались в страховой компании Jýsan Garant. Клиенты Freedom Finance Insurance
значительно чаще оплачивали полис следующим по популярности способом – онлайн-оплатой (25%). Наименее популярные оплата через терминал (6%) (выбирают такой способ чаще клиенты Nomad Insurance) и мобильное приложение (5%).
Только четверть клиентов компании Freedom Finance Insurance отметили, что не будут продолжат пользоваться услугами
данной компании. Среди молодых клиентов (16-25 лет), женщин и автомобилистов в возрасте от 46 до 55 лет, нежелающих дальше
сотрудничать не зафиксировано вообще.
Для дальнейшего роста показателей знания и конверсии необходимо зафиксировать KPI бренда и разработать
инструмментарий, который позволит увеличить долю рынка и усилить на нем свою конкурентную позицию. Результаты внедренного
инструментария рекомендуем отслеживать по динамике опорных KPI бренда на регулярной основе. Также необходимо продолжать
отслеживать рыночную ситуацию в целом, анализировать каналы коммуникации с ЦА, результаты рекламных активностей (своих и
конкурентного окружения).
INTERNATIONAL MARKET RESEARCH | CUSTOMER EXPERIENCE | MYSTERY SHOPPING
ВЫВОДЫ

20.

ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА
ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ!
Команда 4Service Group
Liliia Katran: [email protected]
Oksana Bogolyubova: [email protected]
21