Теории международной торговли и международных инвестиций

1.

Теории международной торговли и
международных инвестиций

2.

Международная торговля и мировая
экономика
Международная торговля – это совокупный
товарооборот всех стран мира либо части стран,
объединенных в выборку по какому-либо признаку
Страна, вступающая в международные торговые отношения,
может пользоваться рядом преимуществ:
Повышается уровень занятости, что является следствием
роста экспорта.
Предприятия сталкиваются с необходимостью
совершенствоваться, чтобы оставаться
конкурентоспособными.
Повышается экспортная выручка, которая может быть
инвестирована в дальнейшем в промышленное развитие.
Происходит интенсификация производственного процесса:
повышается загруженность оборудования, растет
эффективность интеграции инновационных технологий.
Высокую значимость для международной торговли имеют
международные соглашения:
ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). ГАТТ
предписывает странам действовать на основе принципа ПНБ
(наиболее благоприятствуемой нации). Пункты ГАТТ
гарантируют участникам международной торговли
равенство и отсутствие дискриминации.
ВТО (Всемирная торговая организация) является
«преемницей» ГАТТ. ВТО сохранила все положения ГАТТ,
дополнив их условиями обеспечения свободы торговли за
счет либерализации. ВТО не входит в ООН, что позволяет ей
реализовывать независимую политику.

3.

Классические теории торговли
Меркантилизм
Период: XV — XVI вв. — ранний, XVII в. — поздний, анализ торгового и
платежного баланса.
Имена: T.Мэн (1571-1641) "Богатство Англии — во внешней торговле".
Важнейшие черты:
Истинное богатство — деньги (золото, серебро); они стимулируют
развитие торговли и производства.
Общий подход: всякий экспорт дает выгоду; всякий импорт —
потерю.
Меньше покупать, больше вывозить. Развивать собственное
ремесленное и манифактурное производство.
Общие принципы научного мировоззрения:
Золото и сокровища являются выражением богатства
Поддержка промышленности путем импорта дешевого сырья
Протекционистские тарифы на импортные товары
Поощрение экспорта
Рост населения для поддержания низкого уровня заработной платы
Обеспечение притока в страну золота и серебра
Недопущение в национальную экономику заграничных инвестиций
Политика меркантилизма.

4.

5.

Теория сравнительных преимуществ

6.

Теория соотношения факторов
производства

7.

Теория подобия стран
Теория, согласно которой международная торговля промышленными
товарами должна осуществляться между странами с приблизительно
одинаковым доходом на душу населения и находящимися на одном и
том же этапе экономического развития (теория шведского экономиста
Стефана Линдера (Steffan Linder).
Международная торговля в значительной степени состоит из
внутриотраслевых торговых операций. Внутриотраслевая
торговля (intraindustry trade) - это обмен товарами, выпускаемыми
предприятиями одной отрасли промышленности, между разными
странами.

8.

Теория жизненного цикла
Разработана в 60-е годы профессором Гарвардской школы
бизнеса Реймондом Верноном (Raymond Vernon).
Теория позволяет проследить:
роль инноваций,
расширение рынка сбыта,
сравнительное преимущество производства продукта,
стратегические действия конкурентов в процессе принятия
решений относительно международного производства,
международной торговли и международных инвестиций.
Согласно теории Вернона, международный жизненный
цикл продукта состоит из трех стадий: стадии освоения
нового продукта, стадии зрелости и стадии стандартизации
продукта

9.

Теория глобальной стратегической
конкуренции
Согласно теории:
Компании стремятся к получению
устойчивых конкурентных
преимуществ, которые впоследствии
могут быть использованы для
обеспечения их господства на
мировом рынке.
Основное внимание фокусируется на
анализе стратегических решений,
принимаемых компаниями в процессе
конкурентной борьбы на
международном рынке (теория Пола
Кругмана (Paul Krugman) и Келвина
Ланкастера (Kelvin Lancaster)

10.

Разработана американским экономистом М. Портером.
Суть теории - в современных условиях значительная часть мировых товарных потоков
связана не с естественными, а приобретенными преимуществами, целенаправленно
формируемыми в ходе конкурентной борьбы.
М. Портер выделяет четыре детерминанта конкурентного преимущества страны:
обеспеченность факторами производства (в современных условиях это – научнотехнические знания, высококвалифицированная рабочая сила, инфраструктура),
целенаправленно создаваемые страной;
параметры внутреннего спроса на продукцию данной отрасли, который в зависимости от
своего объема и структуры позволяет использовать эффект масштаба, стимулирует
нововведения и повышение качества продукции, подталкивают фирмы к выходу на
внешний рынок;
наличие в стране конкурентоспособных отраслей-поставщиков (что обеспечивает быстрый
доступ к необходимым ресурсам) и родственных отраслей, производящих
взаимодополняющую продукцию (что дает возможность взаимодействовать в сфере
технологий, маркетинга, сервиса, обмениваться информацией и т.д.).
конкурентоспособность отрасли зависит от национальных особенностей стратегии,
структуры и соперничества фирм, то есть каков характер конкуренции на внутреннем
рынке.
М. Портер подчеркивает, что страны имеют наибольшие шансы на успех в тех отраслях
или их сегментах, где все четыре детерминанта конкурентного преимущества (так
называемый национальный «ромб») имеют наиболее благоприятный характер. Причем
национальный «ромб» - это система, компоненты которой взаимно усиливаются и
каждый детерминант влияет на все остальные.

11.

Международная инвестиционная
деятельность
Международная инвестиционная деятельность – это направление
внешнеэкономической деятельности, рационализирующее распределение
материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов с целью
обновления технологической структуры общественного производства.
Международная инвестиционная деятельность
Вывоз капитала
- Избытком капиталов в стране
(низкие нормы прибыли, или
отсутствие соответствующей
экономической структуры для
приложения капиталов.)
- Потребностью в новых рынках сбыта,
сырья.
- Формирование определенного
уровня конкурентоспособной
экономики.
.
- Международное разделение труда.
- Транс национализация экономики.
Привлечение иностранных
инвестиций
- Ограниченности внутренних
инвестиционных ресурсов;
- Низкой инвестиционной активности
собственных инвесторов;
- Необходимости обеспечения вместе
с инвестициями новой техники и
технологии;
- Желание создать
конкурентоспособную экономику и
освоить мировые рынки;
- Потребности в модернизации
социальной инфраструктуры общества

12.

Главная цель экспорта капитала — максимизация прибыли за счет его инвестирования в страны и отрасли,
обеспечивающие более высокую прибыль по сравнению со страной происхождения капитала.
Причины прямых инвестиций
ПИИ осуществляются по тем же причинам, что и вложения иностранного капитала в экономику других стран.
Главная выгода для принимающей страны состоит в получении в свое распоряжение дополнительных ресурсов,
включая капитал, технологии, управленческий опыт и квалифицированный труд. ПИИ стимулируют развитие
национальной экономики, увеличивают объем производства продукта и дохода, ускоряют экономический рост и
развитие.
Для стран-доноров основная выгода ПИИ состоит в возможности получить максимальную прибыль, в том числе и за
счет сокращения уровня налогообложения и диверсификации рисков по сравнению с аналогичными внутренними
инвестициями

13.

Прямые иностранные инвестиции и США
Приток прямых иностранных инвестиций (текущие цены) в США в 2017 году
составил 348 млрд долл, что на 130 млрд долл меньше, чем в 2016 году (479 млрд
долл). Темп падения по сравнению с 2016 годом оказался равным 27%.
За период с 2007 по 2017 годы Приток прямых иностранных инвестиций (текущие
цены) в США вырос на 8,6 млрд долл Среднее значение составило 312 млрд долл.
Среднегодовой темп роста притока прямых иностранных инвестиций в США за этот
период составил 0,227%.

14.

Теория
Описание
Теории конкурентных преимуществ
(ownership advantage theory),
Компания осуществляет ПИИ благодаря тому, что она обладает
ценными активами, обеспечивающими ей монополистическое
преимущество на зарубежных рынках. В число этих активов может
входить передовая технология, широко известная торговая марка,
возможность получения экономии от масштаба и др. Эта теория
согласуется с моделями международных и внутриотраслевых ПИИ.
Теория интернализации (internalization
theory)
Позволяет объяснить причины ПИИ на основании
концепции транзакционных издержек (transaction
costs). Транзакционные издержки – это издержки, связанные с
ведением переговоров по заключению контракта и его
реализацией. Если транзакционные издержки выше затрат,
связанных с прямым инвестированием капитала в собственные
зарубежные предприятия, то выпуск продукта, реализуемого на
международном рынке, следует осуществлять в рамках
корпорации.
Электическая теория (electic theory)
Это универсальная теория ПИИ, сочетающая в себе анализ трех
аспектов ведения бизнеса на территории зарубежных стран:
преимущества от обладания ценными активами, преимущества от
размещения производства за рубежом и преимущества от
интернализации процесса выпуска продукции или предоставления
услуг. Согласно этой теории, процесс прямого вложения капитала
в зарубежные предприятия оказывает влияние как на
международную, так и на внутрикорпоративную коммерческую
деятельность компании. ведение бизнеса за рубежом
посредством ПИИ является целесообразным при следующих
условиях:
Наличие конкурентных преимуществ, обусловленных обладанием
ценными активами.
Наличие преимуществ от размещения производственных
мощностей за рубежом.
Наличие преимуществ от интернализации ведения бизнеса.

15.

Факторы оказывающие влияние на прямые
иностранные инвестиции