Итоги октябрь 2022 ОСП Липецк

1.

ИТОГИ ОКТЯБРЬ
2022
ОСП ЛИПЕЦК
Подготовил: Зеленов М.В.

2.

Валовый оборот
Выполнения плана по валовому обороту, руб
14000000
12000000
11 568 684
10 713 845
10000000
9 697 571
8 996 504
8000000
7 996 109
13 000 000
13 000 000
Сентябрь
Октябрь
6000000
9 500 000
10 000 000
4000000
3 067 694
2000000
3 500 000
1 500 000
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Факт 2021
Июнь
План 2022
Июль
Август
Ноябрь
Факт 2022
Процент выполнения плана по валовому обороту 89%, рост к сентябрю 8%.
Декабрь

3.

Экспедиция
Выполнения плана по привлеченному транспорту, руб.
6000000
4000000
2000000
2 000 000
192 683
3 500 000
1 926 764
926 175
3 5002000
960 000 0
Май
Июнь
Июль
Август
Факт 2021
План 2022
558 315
5 0003000
3 407 632
3 500 000
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Сентябрь
Октябрь
500 000
450 000
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь
Факт 2022
Маржа по привлеченному транспорту, руб.
600000
400000
200000
450 000
420 000
200 000
17 595
200 000 0
252 408
191 844
224 170
200 517
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Факт 2021
Июль
План 2022
Август
Сентябрь
Октябрь
Факт 2022
Доля экспедиции от общего валового оборота, руб.
15000000
33,21%
30,17%
0,4
29,46%
24,10%
10000000
5000000
3 0670,00%
694 0
8 9962,14%
504
192 683
7 996 109
1 926 764
9 697 571
2 926 175
10 713 845
3 558 315
0,2
11 568 684
3 407 632
0
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
ВАЛ общее
Июнь
Июль
ВАЛ Экспедиции
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Доля Экспедиции
Процент выполнения плана эксп. по валовому обороту - 97%. Процент выполнения плана по Марже - 45%.

4.

Экспедиция
Валовый оборот перевозчиков (соотношение НДС/без НДС), тыс. руб.
3500000
700,00%
585,79%
3000000
600,00%
2 910 740
2500000
500,00%
2 203 846
2000000
400,00%
1500000
300,00%
1 384 469
1 241 500
1 170 000
159,18%
1 089 500
1000000
200,00%
106,11%
74,16%
500000
0,00%
0,00%
0,00%
0
Январь
Февраль
Март
36,67%
399 500
0,00%
0 0
0,00%
0 0
89 000
66 000
Апрель
Май
Июнь
Валовый оборот перевозчиков с НДС
100,00%
496 892
0
0
0,00%
Июль
Август
Валовый оборот перевозчиков без НДС
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Соотнощение без НДС к с НДС
Соотношение валового оборота перевозчиков с НДС к без НДС в октябре 2022 – 586%. Рост валового оборота
по отношению к сентябрю – 5%.

5.

Экспедиция (маржа >= «0»)
Общая
Клиент
Кол-во
заказов
Минусовая и нулевая маржа
Ставка
Ставка
клиента, перевозчика, Маржа, руб.
руб.
руб.
ДНС Ритейл
15
1 238 000
1 148 800
67 033
ЧСЗ-Липецк ООО
19
954 000
861 500
72 833
СДС ООО
9
378 000
346 500
17 500
НЛМК ПАО
2
252 000
240 000
12 000
ИНГЕНИУМ
2
190 000
180 000
10 000
Пепсико Холдингс
1
124 680
120 000
4 680
Балтика
2
121 992
96 000
5 660
ИДС Боржоми
3
108 960
93 500
8 810
Караван
1
40 000
38 000
2 000
Итого
54
3 407 632
3 124 300
200 517
Кол-во
заказов
0
Ставка
Ставка
клиента, перевозчика, Маржа, руб.
руб.
руб.
0
0
0
Комментарий

6.

Перевозчики
Перевозчик
Кол-во
заказов
Ставка
перевозчика,
руб.
Количество перевозчиков
35
31
Маржа, руб. Рент-сть, %
30
26
КА-ТРАНС ЮГ ООО
6
640 000
46 000
6,71
25
СДМ ООО
13
522 500
40 500
7,19
20
ГОРИЗОНТ-Л ТК
2
215 000
6 000
2,71
15
Буренкова М.Н. ИП
5
166 000
10 583
6
10
МИЛШПЕД ООО
4
196 000
14 060
6,7
24
22
4
5
0
0
БашРефТранс ТЭК
2
194 000
6 000
3
МЕТАЛЛ ТРЕЙД ООО
2
160 000
9 000
5,33
ВИХРЬ ООО
1
120 000
4 680
3,75
ТРАНС-МИССИЯ 48
1
115 000
5 000
4,17
МТК ООО
1
95 000
5 000
5
Итого по Топ-10
37
2 423 500
146 823
5
2021
2022
За октябрь 2022 года сработал 26 перевозчиков, на 5
перевозчиков меньше чем за сентябрь 2022 года.
Валовый оборот по Топ 10-и перевозчиков составляет
2 424 тыс. руб., что равно 72% доли от общего
валового оборота экспедиции.

7.

Клиенты
Клиент
ЧСЗ-Липецк
Средняя
30
отсрочка Претензи
Потенциа Наша
Ставка
платежа
и по
л
доля в 25
клиента, Доля, %
по
клиенту,
клиента, клиенте,
тыс. руб.
договора тыс. руб.
тыс. руб.
%
20
м
(ср.взв.)
2 567
26,11
64
20 000 12,84% 15
Пепсико
634
%
13,36
%
13,30
%
12,37
%
10,51
%
6,45%
Параллель
605
ИНГЕНИУМ
СДС
1 314
ДНС Ритейл
1 308
ИДС Боржоми
1 216
БАЛТИКА
1 033
15
10 000 13,14%
10
10 000 13,08%
10
Клиенты подразделения
24
22
20
18
16
12
5
0
21
20 000 6,08%
70
30 000 3,44%
2021
32
10 000 6,34%
6,15%
20
10 000 6,05%
430
4,37%
5
Караван
400
4,07%
5
5 000
8,00%
ТД "ОКАМА
СИЛЬВЕР"
326
3,32%
21
5 000
6,52%
2022
За октябрь 2022 года сработал 22 клиента. Валовый оборот
по Топ 10-и клиентов составляет 9 833 тыс. руб., что равно
1 000 43,00%
85% доли от общего валового оборота.

8.

Клиенты
Новые клиенты
Клиент
Количество заявок
Валовый оборот, руб.
ЭНИКС
1
190 000
ПРОМСТРОЙКУБАНЬ
1
135 000
МЕГАМИКС
1
70 000
Выполнения планов в Битрикс24
Встречи
Сделки
Задачи
Сотрудник
Зеленов М.В.
План
Факт
План
Факт
План
Факт
8
8
3
3
200
н/д
8
3
200
8
3
200
8
3
200

9.

Про деньги
Валовый оборот, тыс.
руб.
Сумма (по МЛ), тыс.
руб.
Отношение денег
в обороте к
валовому обороту,
%
Май
3 067
4 080
133%
2 623
0
0
Июнь
8 996
12 497
138%
8 354
0
0
Июль
7 996
17 599
220%
9 371
0
0
Август
9 697
22 154
229%
13 253
0
0
Сентябрь
10 714
26 729
250%
17 439
0
0
Октябрь
11 569
30 253
261%
22 027
264
2%
Месяц
Дебиторская
задолженность, тыс.
руб.
Просроченная
дебиторская
задолженность, тыс.
руб.
ПДЗ к ДЗ, %
Январь
Февраль
Март
Апрель
Ноябрь
Декабрь

10.

Персонал
Клиентский менеджер, тыс. руб.
14000000
100%
12
12000000
20
18
16
24
22
95%
10000000
8000000
8 996 504
6000000
10 713 845
9 697 571
11 568 684
90%
7 996 109
85%
4000000
80%
2000000
3 067
66694
173
141
172
173
173
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
0
75%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Кол-во заявок на 1 сотрудника
Кол-во клиентов на 1 сотрудника
Ноябрь
Декабрь
ВАЛ на 1 сотрудника, руб.
Менеджер по работе с привлеченным транспортом, тыс. руб.
100%
300000
252 408
224 171
80%
191 844
250000
200 517
200000
60%
150000
40%
20%
100000
0
0
0
0
0
0
17 595
192 683
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
1 926 764
2 926 175
3 588 315
3 407 632
0
0
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
0%
50000
0
ВАЛ на 1 сотрудника, руб.
Маржа на 1 сотрудника, руб.
За октябрь 2022 года валовый оборот на одного сотрудника клиентского отдела выше на 8%, чем в сентябре 2022 года, количество клиентов ниже на
два. За октябрь 2022 года валовый оборот на одного менеджера по работе с привлеченным транспортом ниже на 5% чем в сентябре 2022 г, маржа ниже
на 10%
В ОСП КМ работает с клиентами и экспедирует ПТ.

11.

Персонал
Показатели
Кол-во заявок
Валовый оборот общий, тыс. руб.
Январь Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
66
173
141
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
172
173
173
3 067 694 8 996 504 7 996 109 9 697 571 10 713 845 11 568 684
Декабрь
Среднемесячная
180
10 408 081
Кол-во клиентов
12
20
18
16
24
22
22
Кол-во КомМ
1
1
1
1
1
1
1
Среднее КЗ на КомМ
66
173
141
172
173
173
180
Средний ВАЛ на КомМ, тыс. руб.
3 067 694 8 996 504 7 996 109 9 697 571 10 713 845 11 568 684
10 408 081
Среднее кол-во клиентов на КомМ
12
20
18
16
24
22
22
Кол-во КлМ
1
1
1
1
1
1
1
Среднее КЗ на КлМ
66
173
141
172
173
173
180
Средний ВАЛ на КлМ, тыс. руб.
3 067 694 8 996 504 7 996 109 9 697 571 10 713 845 11 568 684
10 408 081
Среднее кол-во клиентов на КлМ
12
20
18
16
24
22
22
Кол-во заявок экпедиции
0
4
33
53
60
54
41
Валовый оборот экспедиции, тыс. руб.
0
192 683
1 926 764 2 926 175 3 588 315 3 407 632
2 408 314
Маржа, тыс. руб.
0
17 595
191 844
252 408
224 171
200 517
177 307
Кол-во клиентов экспедиции
0
3
7
6
9
9
7
Кол-во МрПТ
1
1
1
1
1
1
1
Среднее КЗ на МрПТ
0
4
33
53
60
54
41
Средний ВАЛ на МрПТ, тыс. руб.
0
192 683
1 926 764 2 926 175 3 588 315 3 407 632
2 408 314
Средняя Маржа на МрПТ, тыс. руб.
0
17 595
191 844
252 408
224 171
200 517
177 307
Среднее кол-во клиентов на МрПТ
0
3
7
6
9
9
7

12.

Прибыль
Показатели
Май
Июнь
Июль
Валовая выручка Собствен.
2 462 402
7 167 926
4 947 248
5 786 562
5 908 486
6 818 182
33 090 806
Валовая выручка Привлеч.
0
111 635
355 270
3 327 021
3 141 562
2 809 374
9 744 862
Маржа выручка Собствен.
123 120
358 396
247 362
289 328
295 424
340 909
1 654 540
Маржа выручка Привлеч.
0
-32 365
-1 067 147
1 122 488
437 729
141 991
602 696
Итог Маржи
123 120
326 031
-819 784
1 411 816
733 153
482 900
Всего затрат, руб.
З/п сотрудников (искл.водители),
руб.
519 753
278 747
264 702
288 258
311 798
310 848
1 974 106
194 750
204 135
186 496
219 157
237 834
237 835
1 317 844
Удельный вес ЗП, %
37%
73%
70%
76%
76%
77%
67%
Аренда офиса, руб.
38 440
38 170
38 170
38 170
38 170
38 170
236 654
7%
14%
14%
13%
12%
12%
12%
0
0
0
9 393
16 226
15 640
41 259
0%
0%
0%
3%
5%
5%
2%
-396 633
47 284
-1 084 486
1 123 558
421 355
172 052
-16%
1%
-20%
12%
5%
2%
5%
422%
85%
-32%
20%
43%
64%
87%
Удельный вес Аренды, %
Услуга почты, руб.
Удельный вес Услуги почты, %
Прибыль, руб.
Рентабельность, %
Соотношение всех затрат к Марже,
руб.
Январь Февраль Март
Апрель
Сентябр
Август
ь
Октябрь Ноябрь Декабрь
0
0
0
0
Итог
2 257 236
283 130

13.

Цели и задачи на ноябрь 2022 года
Цели ноябрь 2022 год
1.
2.
3.
4.
Старт работы АО «ПК Лимак».
Старт работы с ООО «ЛЗСП».
Старт работы ПАО «НЛМК».
Развитие актуальных и новых клиентов.
Выполнение целей:
1.
2.
3.
4.
5.
Подписание договора с АО ПК Лимак.
Подписание договора со стороны НЛМК.
Подписание с ООО «ЛЗСП».
Подписание других заказчиков.
Выявление потребностей в проектной работе.